마지막 업데이트 날짜: 2025년 10월 30일
HubSpot과 Salesforce 간에 데이터를 전달하려면 두 플랫폼 간에 동기화되도록 레코드를 트리거해야 합니다. 다양한 작업 및 이벤트가 HubSpot과 Salesforce 간의 동기화를 트리거할 수 있습니다. 또한 HubSpot은 15분마다 HubSpot 및 Salesforce 계정에서 업데이트해야 하는 새 정보를 확인하고 필요한 경우 동기화를 트리거합니다.
자동 동기화 트리거
- 연락처가 양식을 제출합니다.
- 마케팅 이메일이 연락처에게 전송되거나 연락처가 열거나 클릭합니다( 해당 활동에 대해 동기화가 켜져 있는 경우).
- 영업 이메일이 연락처에게 전송/열리거나 연락처가 클릭합니다( 해당 활동에 대해 동기화가 켜져 있는 경우).
- 연락처와미팅이 예약되었습니다( 해당 활동에 대해 동기화가 켜져 있는 경우).
- 연락처에게전화가 걸렸습니다( 해당 활동에 대해 동기화가 활성화된 경우).
- 연락처 레코드에 메모가 만들어집니다( 해당 활동에 대해 동기화가 켜져 있는 경우).
- 연락처가 영업 문서를 봅니다( 해당 활동에 대해 동기화가 켜져 있는 경우).
- 연락처 레코드에 작업이 만들어집니다( 해당 활동에 대해 동기화가 켜져 있는 경우).
- 연락처/회사/거래 속성 값이 HubSpot에서 업데이트됩니다( 필드 매핑 업데이트 규칙에 따름).
- 리드/연락처/계정/기회 값은 Salesforce 수식 필드에 있는 값이 아닌 한 Salesforce에서 업데이트됩니다( 필드 매핑 업데이트 규칙에 따라).
참고: 수식에 포함된 매핑된 Salesforce 필드에서 값을 업데이트하면 해당 업데이트가 동기화를 트리거합니다. 그러나 Salesforce 수식 필드에 대한 업데이트는 동기화를 트리거하지 않습니다. 다른 레코드의 수식에 포함된 필드는 수식 필드가 있는 레코드에 대한 동기화를 트리거하지 않습니다.
- 새 Salesforce 리드 또는 연락처가 만들어집니다( Salesforce 연동 설정에 따라 다름).
- 새 HubSpot 연락처가 만들어집니다( Salesforce 연동 설정에 따라 다름). Salesforce 포함 세그먼트를 사용하는 경우, 포함 세그먼트에 추가된 모든 HubSpot 연락처(신규 또는 기존)가 동기화를 트리거합니다.
- HubSpot 양식 제출을 통해 활성 Salesforce 캠페인에 리드 또는 연락처를 추가합니다.
참고: 활성 Salesforce 캠페인에서 리드 또는 연락처가 제거되면 동기화가 트리거되지 않습니다.
- HubSpot 또는 Salesforce에서 리드/연락처 소유권 변경.
- 라이프사이클 단계 전환( 자동 라이프사이클 단계 전환 설정이 켜져 있는 경우).
연락처 세그먼트 및 개별 연락처, 회사 및 거래를 Salesforce에 수동으로 동기화할 수 있습니다.
Salesforce에서 연락처 동기화 오류 문제 해결하기
일반적으로 다음과 같은 경우에는 연락처가 Salesforce에 동기화되지 않습니다:
- 이메일 주소가 없는 경우
- Salesforce 포함 세그먼트의 기준을 충족하지 않는 경우.
- Salesforce에서 설정한 유효성 검사 규칙을 충족하지 않는 경우.
HubSpot 연락처가 동기화 기준을 충족하는 경우 연락처 기록의 Salesforce 동기화 카드에서 오류가 있는지 확인하세요.
- HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 연락처의 이름을 클릭합니다.
- 연락처를 Salesforce에 동기화하지 못하게 하는 오류를 Salesforce 동기화 카드에 표시합니다. 오류 세부정보 보기를 클릭하여 오류의 내용과 해결 방법에 대한 자세한 내용을 확인하세요. 일반적인 Salesforce 연동 서비스 동기화 오류에 대해 자세히 알아보세요.
Salesforce 계정이 회사로 HubSpot에 동기화되는 방법과 Salesforce 기회가 거래로 HubSpot에 동기화되는 방법을 알아보세요.
