Configurações de integração do Salesforce

Existem várias ações e eventos que acionam uma sincronização entre o HubSpot e o Salesforce. A HubSpot também verifica novas informações que precisam ser atualizadas nas suas contas do HubSpot e do Salesforce a cada 15 minutos, e uma sincronização é acionada conforme necessário.

Redução automática de sincronização

• Envio de formulário por um contato.
• E-mail de marketing é enviado para/aberto por/clicado por contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade ).
• O e-mail de vendas é enviado/aberto por contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• Reunião está programado com um contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• Chamada é feita a um contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• Observação é criada em um registro de contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• O documento de vendas é visualizado pelo contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• A tarefa é criada em um registro de contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• O valor de propriedade de contato/empresa/negócio é atualizado no HubSpot (assunto para regras de atualização de mapeamento de campo).
• O valor de Lead/contato/conta é atualizado no Salesforce (assunto para regras de atualização de mapeamento de campo), a menos que o valor esteja em um campo de fórmula do Salesforce.

  Observação: se você atualizar o valor em um campo mapeado do Salesforce que esteja incluído na fórmula, a atualização ativará uma sincronização. No entanto, as atualizações de um campo de fórmula do Salesforce não ativará uma sincronização. 

• O novo lead ou contato do Salesforce é criado (sujeito às suas configurações de integração do Salesforce ).
• Novo contato da HubSpot é criado (sujeito às suas configurações de integração do Salesforce ). Se você estiver usando uma lista de inclusão do Salesforce , qualquer contato da HubSpot (novo ou existente) adicionado à sua lista de inclusão acionará uma sincronização.
• Adição de um lead ou contato a uma campanha ativa do Salesforce por meio de um envio de formulário HubSpot .

Observação: se um lead ou contato for removido de uma campanha ativa do Salesforce, isso não ativará uma sincronização. 

• Alterações em lead/contato de propriedade no HubSpot ou no Salesforce.
• Transições de estágio de ciclo de vida (se a configuração Transições de estágio de ciclo de vida automático estiver ativada).

Listas de contato e contatos individuais, empresas e transações podem ser sincronizados manualmente com o Salesforce .

Contato não está sincronizando com o Salesforce

Como regra geral, os contatos não serão sincronizados com o Salesforce se:

• não tem um endereço de e-mail
• não atende aos critérios da sua lista de inclusão do Salesforce
• não atenda a regras de validação configuradas no Salesforce.

Se um contato da HubSpot atender aos critérios de sincronização, verifique se há erros no cartão Salesforce Sync em seu registro de contato.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Clique no nome do contato.
• A carta Salesforce Sync exibirá todos os erros que impedem que o contato seja sincronizado com o Salesforce. Clique em Exibir detalhes de erro para obter mais informações sobre o que o erro e como resolver. Saiba mais sobre erros comuns de sincronização de integração do Salesforce.

Saiba como sincronizar as contas do Salesforce ao HubSpot como empresas e como a sincronização dos negócios do Salesforce ao HubSpot como oportunidades.