Configurações de integração do Salesforce

Existem várias ações e eventos que acionam uma sincronização entre o HubSpot e o Salesforce. A HubSpot também verifica novas informações que precisam ser atualizadas nas suas contas do HubSpot e do Salesforce a cada 15 minutos, e uma sincronização é acionada conforme necessário.

Redução automática de sincronização

• Envio de formulário por um contacto.
• E-mail de marketing é enviado para/aberto por/clicado por um contacto (se a sincronização estiver activada para essa atividade).
• E-mail de vendas é enviado para/aberto por/clicado pelo contacto (se a sincronização estiver activada para essa atividade).
• A reunião está agendada com um contacto (se a Sincronização de contato estiver ativada para essa atividade).
• A chamada é feita para um contacto (se a Sincronização de contato estiver ativada para essa atividade).
• A nota é criada num registro do contato (se a Sincronização de estiver ativada para essa atividade).
•  O documento de vendas é exibido pelo contacto (se a Sincronização de contato estiver ativada para essa atividade).
• A tarefa é criada num registro do contato (se a Sincronização de estiver ativada para essa atividade).
• O valor da propriedade do contato/empresa/negócio é atualizado no HubSpot (sujeito às regras de atualização do mapeamento de campo ).
• O valor do lead/contacto/conta/oportunidade é atualizado no Salesforce (sujeito às regras de atualização do mapeamento de campo ), a menos que o valor esteja num campo de fórmula do Salesforce .

  Observação: se você atualizar o valor em um campo mapeado do Salesforce que esteja incluído na fórmula, a atualização ativará uma sincronização. No entanto, as actualizações a um campo de fórmula do Salesforce não irão desencadear uma sincronização. Os campos incluídos na fórmula de outros registos não accionam uma sincronização para o registo em que o campo da fórmula se encontra.

• É criado um novo contacto ou lead do Salesforce (sujeito às definições de Integração com Salesforce em ).
• É criado um novo contacto da HubSpot (sujeito às definições de integração com Salesforce ). Se estiver a usar uma lista de inclusão do Salesforce  , qualquer contacto da HubSpot (novo ou existente) adicionado à sua lista de inclusão acionará uma Sincronização.
• Adição de um lead ou contacto a uma campanha do Salesforce ativa através de um envio de formulário do HubSpot.

Observação: se um lead ou contato for removido de uma campanha ativa do Salesforce, isso não ativará uma sincronização. 

• Alterações em propriedade de leads/contactos no HubSpot ou no Salesforce.
• Transições das fases do ciclo de vida (se a definição Transições automáticas das fases do ciclo de vida estiver activada).

As listas de contactos e os contactos individuais, empresas e negócios podem ser sincronizados manualmente com o Salesforce.

Contato não está sincronizando com o Salesforce

Regra geral, os contactos não Sincronização do Salesforce se:

• não tem um endereço de e-mail
• não cumprem os critérios da sua lista de inclusão do Salesforce
• não cumprem quaisquer regras de validação que tenha configurado no Salesforce.

Se um contato da HubSpot atender aos critérios de sincronização, verifique se há erros no cartão Salesforce Sync em seu registro de contato.

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Clique no nome do contato.
• A carta Salesforce Sync exibirá todos os erros que impedem que o contato seja sincronizado com o Salesforce. Clique em Exibir detalhes de erro para obter mais informações sobre o que o erro e como resolver. Saiba mais sobre erros comuns de sincronização de integração com Salesforce.

Saiba como as contas do Salesforce são sincronizadas com o HubSpot como empresas e como os negócios do Salesforce são sincronizados com o HubSpot como oportunidades.