Compreender os gatilhos de sincronização entre o HubSpot e o Salesforce

Para passar dados entre o HubSpot e o Salesforce, os registros precisam ser disparados para sincronização entre as duas plataformas. Várias ações e eventos podem gatilho uma sincronização entre HubSpot e Salesforce. O HubSpot também verifica novas informações que precisam ser atualizadas em suas contas HubSpot e Salesforce a cada 15 minutos e dispara uma sincronização se necessário. 

Redução automática de sincronização

• Envio de formulário por um contato.
• O email de marketing é enviado para/aberto por/clicado por um contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• O email de vendas é enviado para/aberto por/clicado por um contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• A reunião está agendada com um contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• A chamada é feita para um contato (se a sincronização estiver habilitada para essa atividade).
• A nota é criada em um registro do contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• O documento de venda é exibido por um contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• A tarefa é criada em um registro do contato (se a sincronização estiver ativada para essa atividade).
• O valor de Contato/empresa/propriedade de negócio é atualizado em HubSpot (sujeito às regras de atualização de mapeamento de campo ).
• O valor de Lead/contato/conta/Oportunidade é atualizado no Salesforce (sujeito às regras de atualização de mapeamento de campo ), a menos que o valor esteja em um campo de fórmula do Salesforce.

Observação: se você atualizar o valor em um campo mapeado do Salesforce que esteja incluído na fórmula, a atualização ativará uma sincronização. No entanto, as atualizações em um campo de fórmula do Salesforce não gatilho uma sincronização. Os campos incluídos na fórmula de outros registros não irão gatilho uma sincronização para o registro em que o campo de fórmula está.

• Um novo lead ou contato do Salesforce é criado (sujeito às suas configurações de integração do Salesforce).
• Um novo contato HubSpot é criado (sujeito às suas configurações de integração do Salesforce). Se você estiver usando um segmento de inclusão do Salesforce, qualquer contato HubSpot (novo ou existente) adicionado ao seu segmento de inclusão gatilho uma sincronização.
• Adição de um lead ou contato a uma campanha ativa do Salesforce por meio de um envio de formulário HubSpot.

Observação: se um lead ou contato for removido de uma campanha ativa do Salesforce, isso não ativará uma sincronização. 

• Alterações na propriedade de lead/contato no HubSpot ou Salesforce.
• transições de Fases do ciclo de vida (se a configuração de transições automáticas de estágio do ciclo de vida estiver ativada).

Os segmentos de Contato e contatos individuais, empresas e negócios podem ser sincronizados manualmente com o Salesforce.

Solucionar problemas de erros de sincronização de contato com o Salesforce

Como regra geral, os contatos não serão sincronizados com o Salesforce se:

• Não tem um endereço de email.
• Não atenda aos critérios do seu segmento de inclusão no Salesforce.
• Não atenda a nenhuma regra de validação que você tenha configurado no Salesforce.

Se um contato HubSpot atender aos critérios de sincronização, verifique se há erros no cartão de sincronização do Salesforce no registro do contato.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Clique no nome do contato.
3. A carta Salesforce Sync exibirá todos os erros que impedem que o contato seja sincronizado com o Salesforce. Clique em Exibir detalhes de erro para obter mais informações sobre o que o erro e como resolver. Saiba mais sobre erros comuns de sincronização de integração com o Salesforce.

Saiba como as contas do Salesforce são sincronizadas com o HubSpot como empresas e como as Oportunidades do Salesforce são sincronizadas com o HubSpot como negócios.