Sincronizar registros entre HubSpot y Salesforce

En la integración HubSpot-Salesforce, puede crear y utilizar una lista de inclusión para controlar qué contactos se sincronizan entre HubSpot y Salesforce. Los contactos que no estén en tu lista de inclusión no se sincronizarán entre HubSpot y Salesforce.

Antes de empezar

Antes de empezar a utilizar una lista de inclusión, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Sólo las listas activas pueden ajustarse como su lista de inclusión de Salesforce, ya que se actualizarán dinámicamente a medida que los contactos cumplan o no los criterios de su lista.
• Seleccionar una lista como tu lista de inclusión no sincronizará automáticamente la lista con Salesforce. Los miembros de la lista de inclusión sólo se sincronizarán con Salesforce cuando se desencadene una sincronización. Aprenda a resincronizar manualmente una lista con Salesforce.
• Si los contactos o leads nuevos o existentes de Salesforce están configurados para crear automáticamente contactos de HubSpot en sus ajustes de integración, se creará un nuevo contacto o se sincronizará un contacto existente en HubSpot cuando se cree un lead o contacto de Salesforce, incluso si el contacto de HubSpot no está en su lista de inclusión. Las actualizaciones posteriores del contacto o lead desde HubSpot o Salesforce no se sincronizarán con la otra plataforma hasta que cumplan los criterios de la lista de inclusión.

Ajuste de una lista de inclusión

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Salesforce.
3. Haz clic en la pestaña Contactos.
4. En la sección Limitar lo que se sincroniza, haz clic en el menú desplegable y selecciona una lista activaexistente. Para crear una nueva lista activa, haga clic en + Crear lista de inclusión.

• • Si seleccionas una lista activa existente, la configuración se actualizará automáticamente.
  • Si haces clic en + Crear Lista de inclusión, se redireccionará a crear una nueva lista en la herramienta Listas.
    • En la parte superior derecha, haga clic en Crear lista. 
    • En la parte superior izquierda, haz clic en el icono del lápiz edit e introduce un nombre para la lista, después selecciona los criterios de tu lista. Más información sobre cómo determinar los criterios de su lista.
    • En la parte superior derecha, haga clic en Revisar y guardar. Tu lista puede tardar algún tiempo en procesarse.
    • Volver a la configuración de integración de Salesforce. En la configuración Lista de inclusión, haz clic en el menú desplegable y selecciona la lista activa recién creada. La configuración se actualizará automáticamente.

Comprender las importaciones de Salesforce y las listas de inclusión

La importación de registros de Salesforce a HubSpot le permite llevar los datos existentes de su instancia de Salesforce directamente a su cuenta de HubSpot.

Si está importando leads o contactos de Salesforce, sólo se sincronizará la dirección de correo electrónico del lead o contacto desde Salesforce en el momento de la importación. En las cuentas de HubSpot sin lista de inclusión, o para contactos en una lista de inclusión, se desencadenará automáticamente una sincronización después de la importación, que sincronizará los valores de campo de Salesforce restantes. Para los contactos que no estén en la lista de inclusión, el resto de propiedades de contacto permanecerán en blanco tras la importación inicial.