Última actualización: mayo 3, 2023
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Marketing Hub
Pro
,
Enterprise
|
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Service Hub
Pro
,
Enterprise
|
Operations Hub
Pro
,
Enterprise
|
Content Hub
Pro
,
Enterprise
|
En la integración HubSpot-Salesforce, puedes crear y utilizar una lista de inclusión para limitar los contactos que se sincronizan de HubSpot a Salesforce. Los contactos que no estén en tu lista de inclusión no se sincronizarán entre HubSpot y Salesforce.
Ten en cuenta: si los nuevos clientes potenciales o contactos de Salesforce están configurados para crear contactos de Hub Spot en tus ajustes de integración, se creará un nuevo contacto o se sincronizará un contacto existente en HubSpot cuando se cree un cliente potencial o contacto de Salesforce, incluso si el contacto de HubSpot no está en tu lista de inclusión. Las actualizaciones posteriores del contacto o cliente potencial desde HubSpot o Salesforce no se sincronizarán con la otra plataforma.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en Salesforce.
- Navega hasta Ajustes de sincronización > HubSpot Salesforce.
- En la sección Limitar lo que se sincroniza, haz clic en el menú desplegable y selecciona una lista activaexistente. Para crear una nueva lista activa, haz clic en + Crear lista de inclusión.
- Si seleccionas una lista activa existente, la configuración se actualizará automáticamente.
- Si haces clic en + Crear Lista de inclusión, se redireccionará a crear una nueva lista en la herramienta Listas.
- En la parte superior izquierda, haz clic en el icono del lápiz e introduce un nombre para la lista, después selecciona los criterios de tu lista. Más información sobre cómo determinar los criterios de tu lista.
- En la parte superior derecha, haz clic en Guardar. Tu lista puede tardar algún tiempo en procesarse.
- Volver a la configuración de integración de Salesforce. En la configuración Lista de inclusión, haz clic en el menú desplegable y selecciona la lista activa recién creada. La configuración se actualizará automáticamente.
Nota:
- Sólo las listas activas pueden establecerse como tu lista de inclusión en Salesforce, ya que se actualizarán dinámicamente a medida que los contactos cumplan o no los criterios de tu lista.
- Si los clientes potenciales/contactos nuevos o existentes de Salesforce que se actualizan se configuran para crear automáticamente contactos de Hub Spot, pero algunos de estos nuevos contactos de HubSpot no cumplen los criterios de tu lista de inclusión, no se sincronizarán de nuevo con Salesforce hasta que cumplan los criterios de la lista de inclusión.
- Seleccionar una lista como tu lista de inclusión no sincronizará automáticamente la lista con Salesforce. Los miembros de la lista de inclusión sólo se sincronizarán con Salesforce cuando se activeuna sincronización. Aprende a resincronizar manualmente una lista con Salesforce.
