Última actualización: enero 19, 2023
En la integración de HubSpot-Salesforce, puedes crear y usar una lista de inclusión para limitar los contactos que se sincronizan de HubSpot a Salesforce. Los contactos que no estén en tu lista de inclusión no se sincronizarán entre HubSpot y Salesforce.
Tenga en cuenta: si los nuevos clientes potenciales o contactos de Salesforce están configurados para crear contactos de HubSpot en su configuración de integración, se creará un nuevo contacto o se sincronizará un contacto existente en HubSpot cuando se cree un cliente potencial o un contacto de Salesforce, incluso si el contacto de HubSpot no está en su lista de inclusión. Otras actualizaciones del contacto/lead desde HubSpot o Salesforce no se sincronizarán con la otra plataforma.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en Salesforce.
- Navega a Configuración de sincronización > HubSpot a Salesforce.
- En la sección Limitar lo que se sincroniza, haz clic en el menú desplegable y selecciona una lista activa existente. Para crear una nueva lista activa, haz clic en + Crear lista de inclusión.
- Si seleccionas una lista activa existente, la configuración se actualizará automáticamente.
- Si haces clic en + Crear Lista de inclusión, se redireccionará a crear una nueva lista en la herramienta Listas.
- En la parte superior izquierda, haz clic en el icono del lápiz e ingresa un nombre para la lista. Más información sobre cómo determinar los criterios de tu lista.
- En la parte superior derecha, haz clic en Guardar. La lista puede tardar algún tiempo en procesarse.
- Volver a la configuración de integración de Salesforce. En la configuración Lista de inclusión, haz clic en el menú desplegable y selecciona la lista activa recién creada. La configuración se actualizará automáticamente.
Nota:
- Solo las listas activas se pueden configurar como tu lista de inclusión de Salesforce, ya que actualizará dinámicamente como contactos y no cumple con los criterios de tu lista.
- Si los leads/contactos de Salesforce nuevos o existentes que se actualizan están configurados para crear automáticamente contactos de HubSpot, pero algunos de estos nuevos contactos de HubSpot no cumplen con los criterios de tu lista de inclusión, no se sincronizarán con Salesforce de nuevo hasta que cumplan con los criterios de la lista de inclusión.
- Al seleccionar una lista como tu lista de inclusión no sincronizará automáticamente la lista con Salesforce. Los miembros de la lista de inclusión solo se sincronizarán con Salesforce cuando se activa una sincronización. Descubre cómo volver a sincronizar manualmente una lista con Salesforce.
