Sincronizar registros entre HubSpot e Salesforce

Na integração HubSpot-Salesforce, você pode criar e usar uma lista de inclusão para controlar quais contatos sincronizam entre HubSpot e Salesforce. Os contatos que não estão na sua lista de inclusão não serão sincronizados entre o HubSpot e o Salesforce.

Antes de começar

Antes de começar a usar uma lista de inclusão, observe o seguinte: 

• Somente listas ativas podem ser definidas como sua lista de inclusão do Salesforce, pois serão atualizadas dinamicamente à medida que os contatos atenderem ou não atenderem aos critérios da sua lista.
• Selecionar uma lista como sua lista de inclusão não sincronizará automaticamente a lista com o Salesforce. Os membros da lista de inclusão só serão sincronizados com o Salesforce quando uma sincronização for disparada. Saiba como ressincronizar manualmente uma lista com o Salesforce.
• Se clientes potenciais ou contatos novos ou existentes do Salesforce estiverem definidos para criar automaticamente contatos do HubSpot em suas configurações de integração, um novo contato será criado ou um contato existente será sincronizado no HubSpot quando um lead ou contato do Salesforce for criado, mesmo que o contato do HubSpot não esteja em sua lista de inclusão. Atualizações adicionais para o contato ou lead da HubSpot ou da Salesforce não serão sincronizadas com a outra plataforma até que atendam aos critérios da lista de inclusão.

Configurar uma lista de inclusão

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Salesforce.
3. Clique na guia Contatos.
4. lista ativa Na seção Limitando o que é sincronizado , clique no menu suspenso e selecione um menu existente. Para criar uma nova lista ativa, clique em + Criar Lista de inclusão .

• • Se você selecionar uma lista ativa existente, a configuração será atualizada automaticamente.
  • Se você clicar em + Criar lista de inclusão, você será redirecionado para criar uma nova lista na ferramenta de listas.
    • No canto superior direito, clique em Criar lista. 
    • Na parte superior esquerda, clique na guia ícone de lápis edit e informe um nome para a lista e, em seguida, selecione os critérios da lista. Saiba mais sobre como determinar os critérios da lista.
    • Na parte superior direita, clique em Revisar e salvar. Sua lista pode levar algum tempo para ser processada.
    • Retornar às configurações de integração do Salesforce. Na configuração Lista de inclusão, clique no menu suspenso e selecione a lista ativa recém-criada. A configuração será atualizada automaticamente.

Compreender as importações e as listas de inclusão do Salesforce

Importar registros do Salesforce para o HubSpot permite que você traga dados existentes de sua instância do Salesforce diretamente para sua conta do HubSpot.

Se você estiver importando clientes potenciais ou contatos do Salesforce, somente o endereço de email do cliente potencial ou do contato será sincronizado do Salesforce no momento da importação. Em contas HubSpot sem listas de inclusão, ou para contatos em uma lista de inclusão, uma sincronização é automaticamente disparada após a importação, que sincronizará os valores restantes do campo Salesforce. Para contatos que não estejam na lista de inclusão, todas as outras propriedades do contato permanecerão em branco após a importação inicial.