Ultima atualização: Maio 13, 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Sales Hub
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Service Hub
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Enterprise
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Na integração HubSpot-Salesforce, você pode criar e usar uma lista de inclusão para limitar os contatos que sincronizam de HubSpot para Salesforce. Os contatos que não estão em sua lista de inclusão não serão sincronizados entre o HubSpot e o Salesforce.
Observe: se novos clientes potenciais ou contatos do Salesforce estiverem definidos para criar contatos HubSpot em suas configurações de integração, um novo contato será criado ou um contato existente será sincronizado no HubSpot quando um lead ou contato do Salesforce for criado, mesmo que o contato HubSpot não esteja em sua lista de inclusão. Atualizações adicionais para o contato/lead da HubSpot ou da Salesforce não serão sincronizadas com a outra plataforma.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de < <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
- Clique em Salesforce.
- Clique na guia Contatos.
- lista ativa Na seção Limitando o que é sincronizado , clique no menu suspenso e selecione um menu existente. Para criar uma nova lista ativa, clique em + Criar Lista de inclusão .
-
- Se você selecionar uma lista ativa existente, a configuração será atualizada automaticamente.
- Se você clicar em + Criar lista de inclusão, você será redirecionado para criar uma nova lista na ferramenta de listas.
- No canto superior direito, clique em Criar lista.
- Na parte superior esquerda, clique na guia ícone de lápis e informe um nome para a lista e, em seguida, selecione os critérios da lista. Saiba mais sobre como determinar os critérios da lista.
- Na parte superior direita, clique em Revisar e salvar. Sua lista pode levar algum tempo para ser processada.
- Retornar às configurações de integração do Salesforce. Na configuração Lista de inclusão, clique no menu suspenso e selecione a lista ativa recém-criada. A configuração será atualizada automaticamente.
Observação:
- Somente listas ativas podem ser definidas como sua lista de inclusão do Salesforce, pois serão atualizadas dinamicamente à medida que os contatos atenderem ou não atenderem aos critérios da sua lista.
- Se contatos/leads novos ou existentes do Salesforce que forem atualizados forem configurados para criar automaticamente contatos do HubSpot, mas alguns desses novos contatos do HubSpot não atenderem aos critérios de lista de inclusão, eles não sincronizarão com o Salesforce novamente até que atendam aos critérios de lista de inclusão.
- Selecionar uma lista como sua lista de inclusão não sincronizará automaticamente a lista com o Salesforce. Os membros da lista de inclusão só serão sincronizados com o Salesforce quando uma sincronização for disparada. Saiba como ressincronizar manualmente uma lista com o Salesforce.
