Sincronizar registros entre HubSpot e Salesforce

Na integração HubSpot-Salesforce, você pode criar e usar um segmento de inclusão para controlar quais contatos sincronizam entre HubSpot e Salesforce. Os contatos que não estão no seu segmento não serão sincronizados entre o HubSpot e o Salesforce.

Antes de começar

Antes de começar a usar um segmento, observe o seguinte: 

• Apenas o segmento ativo pode ser definido como o segmento de inclusão do Salesforce, pois ele será atualizado dinamicamente à medida que os contatos atenderem ou não aos critérios de segmento.
• Selecionar um segmento como seu segmento de inclusão não sincronizará automaticamente o segmento com o Salesforce. Os membros do segmento só serão sincronizados com o Salesforce quando uma sincronização for disparada. Saiba como ressincronizar manualmente um segmento com o Salesforce.
• Se clientes potenciais ou contatos novos ou existentes do Salesforce estiverem definidos para criar automaticamente contatos do HubSpot em suas configurações de integração, um novo contato será criado ou um contato existente será sincronizado no HubSpot quando um lead ou contato do Salesforce for criado, mesmo que o contato do HubSpot não esteja no seu segmento de inclusão. Atualizações adicionais para o contato ou lead da HubSpot ou da Salesforce não serão sincronizadas com a outra plataforma até que atendam aos critérios de segmento.

Configurar um segmento de inclusão

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Salesforce.
3. Clique na guia Contatos.
4. Na seção Limitando o que é sincronizado , clique no menu drop-down e selecione um segmento ativo existente. Para criar um novo segmento ativo, clique em + Criar Lista de inclusão .

• • Se você selecionar um segmento ativo existente, a configuração será atualizada automaticamente.
  • Se você clicar em + Criar Lista de inclusão , será redirecionado para criar um novo segmento na ferramenta de segmentos.
    
    • Na parte superior esquerda, clique na guia ícone de lápis edit e informe um nome para o segmento e, em seguida, selecione os critérios. Saiba mais sobre a determinação dos critérios de segmento.
    • Na parte superior direita, clique em Revisar e salvar. Seu segmento pode levar algum tempo para processar.
    • Retornar às configurações de integração do Salesforce. Na configuração Lista de inclusão , clique no menu suspenso e selecione o segmento ativo recém-criado. A configuração será atualizada automaticamente.

Compreender as importações e os segmentos de inclusão do Salesforce

Importar registros do Salesforce para o HubSpot permite que você traga dados existentes de sua instância do Salesforce diretamente para sua conta do HubSpot.

Se você estiver importando clientes potenciais ou contatos do Salesforce, somente o endereço de email do cliente potencial ou do contato será sincronizado do Salesforce no momento da importação. Em contas HubSpot sem segmento de inclusão ou para contatos em um segmento de inclusão, uma sincronização é automaticamente disparada após a importação, que sincronizará os valores restantes do campo Salesforce. Para contatos que não estão no segmento de inclusão, todas as outras propriedades do contato permanecerão em branco após a importação inicial.