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Integrations

建立Salesforce包含清單

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

在HubSpot-Salesforce集成中,您可以建立和使用包含列表來限制從HubSpot同步到Salesforce的聯系人。 不在您的包含列表中的聯系人不會HubSpot和Salesforce之間同步。

請注意:如果在整合設定中設定新的Salesforce線索或聯絡人以建立HubSpot聯絡人,即使HubSpot聯絡人沒有在您的包含清單中,也會在創建Salesforce線索或聯絡人時在HubSpot中創建新的聯絡人或同步現有的聯絡人。 從HubSpot或Salesforce進一步更新聯絡人/領導人不會同步到其他平臺。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce
  • 瀏覽至「同步設定」>「設定 HubSpot NEXT  Salesforce」。
  • 在「限制同步項目」中,按一下下拉式選單,然後選擇現有的有效清單。 若要建立新的活躍清單,請按一下+建立包含清單

    select-inclusion-list
    • 如果選擇現有的活躍清單,設定將自動更新。
    • 如果按一下+建立包含清單,系統會將你重定向到在清單工具中建立新的清單。
      • 在左上角,按一下鉛筆圖示編輯並輸入清單的名稱,然後選擇清單條件。 進一步了解如何決定清單標準
      • 按一下右上角的「儲存」您的清單可能需要一些時間才能處理。
      • 返回Salesforce集成設定。 在「包含清單」設定中,按一下下拉選單,然後選擇新建立的活躍清單。 系統會自動更新設定。

請注意:

  • 只有活躍清單才能設定為您的Salesforce包含清單,因為當聯絡人符合或不符合清單條件時,他們會動態更新。
  • 如果更新了新的或現有的Salesforce線索/聯絡人以自動建立HubSpot聯絡人,但其中一些新的HubSpot聯絡人不符合您的包含清單條件,則在符合包含清單條件之前,他們將不會再次與Salesforce同步。
  • 將清單選擇為包含清單不會自動將清單與Salesforce同步。 包含列表的成員只會在觸發同步時與Salesforce同步。 了解如何使用Salesforce手動重新同步清單
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