在 HubSpot 與 Salesforce 之間同步記錄

透過Salesforce 整合功能，您可以建立並使用「納入區段」，以控制哪些記錄會從 HubSpot 同步至 Salesforce。

納入區段會根據特定條件，定義哪些記錄符合從 HubSpot 同步至 Salesforce 的資格。未包含在該區段中的記錄，將不會在 HubSpot 與 Salesforce 之間進行同步。

例如，您可以建立一個「納入區段」，僅同步處於特定生命週期階段的公司，或僅同步具有特定狀態的服務單。

若要限制從 Salesforce 同步至 HubSpot 的記錄範圍，請進一步了解如何使用「選擇性同步」。

開始之前

在開始使用「包含區段」之前，請務必了解它們如何影響您的 Salesforce 同步行為。

• 您可以在同步聯絡人、公司（升級至新版公司同步功能後）、商機（升級至新版商機同步功能後）、服務單及自訂物件時使用納入區段。
• 僅能將「活躍」的受眾群組設定為您的 Salesforce 包含受眾群組，因為當記錄符合或不符合您的受眾群組條件時，這些受眾群組會動態更新。
• 將某個受眾群組選為包含受眾群組，並不會自動將該受眾群組與 Salesforce 同步。該受眾群組的成員僅會在觸發同步時，才會與 Salesforce 進行同步。瞭解如何手動將受眾群組與 Salesforce 重新同步。
• 若在整合設定中，已將 Salesforce 的新潛在客戶或聯絡人設定為會自動建立 HubSpot 聯絡人，則當 Salesforce 潛在客戶或聯絡人建立時，即使該 HubSpot 聯絡人未位於您的納入分段中，系統仍會在 HubSpot 中建立新聯絡人或同步現有聯絡人。 無論是來自 HubSpot 還是 Salesforce 的聯絡人或潛在客戶後續更新，在符合受眾群組條件之前，都不会同步至另一平台。
• 在極少數情況下，當屬性更新導致記錄的「包含區段」成員資格發生變更時，記錄更新可能會在「包含區段」重新評估之前即完成同步。因此，該記錄可能會被同步，而非被跳過。此情況僅會在屬性更新將記錄從「包含區段」移除時發生，因為同步處理的速度可能快於「包含區段」的評估流程。

設定納入區段

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點選Salesforce。
3. 導航至「資料同步」分頁。
4. 點擊[物件]（例如：聯絡人、公司等）> 同步規則。
5. 在「限制同步內容」區段中，點擊下拉式選單並 選擇一個現有的有效區段。若要建立新的有效區段，請點擊「+ 建立包含清單」。

• • 若您選取現有的有效分群，設定將自動更新。
  • 若您點擊「+ 建立包含清單」，系統將將您導向「分群工具」以建立新的分群。
    
    • 在左上角，點擊鉛筆圖示edit ，為受眾群組輸入名稱，然後選擇您的篩選條件。進一步了解如何設定受眾群組篩選條件。
    • 在右上角，點擊「檢視並儲存」。您的受眾群組可能需要一些時間來處理。
    • 返回您的 Salesforce 整合設定。在「納入清單」設定中，點擊下拉式選單並選取新建立的「已啟用」受眾群組。設定將自動更新。

了解 Salesforce 匯入與納入區段

將 Salesforce 記錄匯入 HubSpot，可讓您將 Salesforce 實例中的現有資料直接匯入您的 HubSpot 帳戶。

若您從 Salesforce 匯入潛在客戶或聯絡人，在匯入時僅會從 Salesforce 同步該潛在客戶或聯絡人的電子郵件地址。在沒有「包含區段」的 HubSpot 帳戶中，或是對於位於「包含區段」內的聯絡人，匯入完成後會自動觸發同步程序，將其餘的 Salesforce 欄位值同步過來。至於未位於「包含區段」內的聯絡人，在初始匯入後，其餘所有聯絡人屬性將保持空白。

包含區段在首次同步及處理重複記錄時的運作方式

在 HubSpot 中使用包含區段時，了解它們在首次同步以及管理重複記錄時的角色至關重要。

了解首次同步的運作方式

當記錄首次在 HubSpot 與 Salesforce 之間同步時，即使該記錄尚未納入 HubSpot 的包含區段，映射的欄位仍可能會更新 Salesforce 記錄。這種情況發生於 HubSpot 已知 Salesforce 記錄 ID，但對應的 HubSpot 記錄尚未存在時。 由於包含區段依賴於 HubSpot 資料，因此在 HubSpot 記錄建立並同步之前，HubSpot 無法評估包含條件。因此，在首次同步期間，映射欄位可能會將資料同步回 Salesforce。

了解重複記錄

若某個 HubSpot 記錄被映射至不同的 Salesforce 記錄，此整合功能會將此視為新的同步配對。每次建立新的 HubSpot-Salesforce 配對時，整合功能都會將其視為初始同步，因此欄位映射可能會將資料同步回 Salesforce。

針對 Salesforce 物件使用選擇性同步

透過在 HubSpot 的 Salesforce 整合設定中直接套用篩選條件，選擇性同步可讓您控制哪些 Salesforce 記錄會從 Salesforce 同步至 HubSpot。

以下物件支援選擇性同步：

• 自訂物件
• 服務單
• 公司（升級至新版公司同步功能後）
• 商機（升級至新版商機同步功能後）
• 活動

要啟用選擇性同步：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 搜尋並選取Salesforce。
3. 點擊「資料同步」分頁。
4. 點擊[物件]>同步規則。
5. 在「選擇性同步」區段中，點擊「新增篩選條件」。
6. 在右側面板中，點選「欄位」下拉式選單並選擇一個篩選條件。
7. 點擊「儲存並套用篩選條件」。根據需要新增更多篩選條件。多個篩選條件將以「AND」邏輯進行組合。
8. 開啟「選擇性同步」的開關。
9. 點擊「儲存」。

儲存篩選條件後，僅符合篩選條件的 Salesforce 記錄才會同步至 HubSpot。不符合條件的記錄將被跳過。