請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。
在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步記錄
上次更新時間: 2025年10月1日
可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:
-
行銷 Hub Professional, Enterprise
-
銷售 Hub Professional, Enterprise
-
Service Hub Professional, Enterprise
-
Data Hub Professional, Enterprise
-
Content Hub Professional, Enterprise
-
智慧 CRM Professional, Enterprise
在HubSpot-Salesforce 整合中,您可以建立並使用包含區段來控制哪些聯絡人會在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步。不在您的區段中的聯絡人不會在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步。
開始使用前
在開始使用網段之前,請注意以下事項:
- 只有活動的區段才能設定為您的 Salesforce 包含區段,因為它們會在聯絡人符合或不符合您的區段條件時動態更新。
- 選擇一個區段作為您的包含區段不會自動將該區段與 Salesforce 同步。只有在觸發同步時,該區段的成員才會與 Salesforce 同步。瞭解如何手動將區段與 Salesforce 重新同步。
- 如果新的或現有的 Salesforce 線索或聯絡人在您的整合設定中設定為自動建立 HubSpot 聯絡人,則當建立 Salesforce 線索或聯絡人時,即使 HubSpot 聯絡人不在您的包含區段中,也會在 HubSpot 中建立新的聯絡人或同步現有的聯絡人。HubSpot 或 Salesforce 對聯繫人或銷售線索的進一步更新將不會同步到其他平台,直到它們符合區段條件為止。
設定包含區段
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中,前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
- 按一下Salesforce。
- 单击「联系人 」选项卡。
- 在「限制同步內容」部分,按一下下拉式功能表 ,然後選擇現有的活動區段。若要建立新的作用中區段,請按一下+ 建立包含清單。
-
- 如果您選擇現有的作用中區段,設定將會自動更新。
- 如果您按一下+ 建立包含清單,您會被重新導向到在區段工具中建立新區段。
- 在左上方,按一下鉛筆圖示edit 並輸入區段名稱,然後選擇您的條件。進一步瞭解如何決定您的區段標準。
- 在右上方,按一下檢閱並儲存。您的區段可能需要一些時間來處理。
- 返回 Salesforce 整合設定。在「包含清單」設定中,按一下下拉式功能表,然後選擇新建立的活動區段。設定將會自動更新。
瞭解 Salesforce 匯入和包含區段
將 Salesforce 記錄匯入 HubSpot 可讓您將現有資料從 Salesforce 範例直接匯入您的 HubSpot 帳戶。
如果您從 Salesforce 匯入線索或聯絡人,在匯入時,只有線索或聯絡人的電子郵件地址會從 Salesforce 同步過來。在沒有包含區段的 HubSpot 帳戶中,或對於包含區段中的聯絡人,在匯入之後會自動觸發同步,這將同步剩餘的 Salesforce 欄位值。對於不在包含區段中的聯絡人,在初始匯入後,所有其他聯絡人屬性都將維持空白。
Integrations
你的意見回饋對我們相當重要,謝謝。
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助。