上次更新時間： 五月 3, 2023
可与下列任何一种订阅一起使用，除非有说明：
行銷 Hub
Professional
,
Enterprise
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銷售 Hub
Professional
,
Enterprise
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Service Hub
Professional
,
Enterprise
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Operations Hub
Professional
,
Enterprise
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Content Hub
Professional
,
Enterprise
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在HubSpot-Salesforce集成中，您可以建立和使用包含列表來限制從HubSpot同步到Salesforce的聯系人。 不在您的包含列表中的聯系人不會在HubSpot和Salesforce之間同步。
請注意：如果在整合設定中設定新的Salesforce線索或聯絡人以建立HubSpot聯絡人，即使HubSpot聯絡人沒有在您的包含清單中，也會在創建Salesforce線索或聯絡人時在HubSpot中創建新的聯絡人或同步現有的聯絡人。 從HubSpot或Salesforce進一步更新聯絡人/領導人不會同步到其他平臺。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 按一下Salesforce。
- 瀏覽至「同步設定」>「 HubSpot Salesforce」。
- 在「限制同步項目」中，按一下下拉式選單，然後選擇現有的有效清單。 若要建立新的活躍清單，請按一下+建立包含清單。
- 如果選擇現有的活躍清單，設定將自動更新。
- 如果按一下+建立包含清單，系統會將你重定向到在清單工具中建立新的清單。
- 在左上角，按一下鉛筆圖示並輸入清單的名稱，然後選擇清單條件。 進一步了解如何決定清單標準。
- 按一下右上角的「儲存」。 您的清單可能需要一些時間才能處理。
- 返回Salesforce集成設定。 在「包含清單」設定中，按一下下拉選單，然後選擇新建立的活躍清單。 系統會自動更新設定。
請注意：
- 只有活躍清單才能設定為您的Salesforce包含清單，因為當聯絡人符合或不符合清單條件時，他們會動態更新。
- 如果更新了新的或現有的Salesforce線索/聯絡人以自動建立HubSpot聯絡人，但其中一些新的HubSpot聯絡人不符合您的包含清單條件，則在符合包含清單條件之前，他們將不會再次與Salesforce同步。
- 將清單選擇為包含清單不會自動將清單與Salesforce同步。 包含列表的成員只會在觸發同步時與Salesforce同步。 了解如何使用Salesforce手動重新同步清單。