Datensätze zwischen HubSpot und Salesforce synchronisieren

In der HubSpot-Salesforce-Integration können Sie ein Aufnahmesegment erstellen und verwenden, um zu steuern, welche Kontakte zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden. Kontakte, die nicht zu Ihrem Segment gehören, werden nicht zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit der Verwendung eines Segments beginnen, beachten Sie bitte Folgendes: 

• Nur aktive Segmente können als Ihr Salesforce-Aufnahmesegment festgelegt werden, da sie dynamisch aktualisiert werden, wenn Kontakte Ihre Segmentkriterien erfüllen oder nicht erfüllen.
• Wenn Sie ein Segment als Aufnahmesegment auswählen, wird das Segment nicht automatisch mit Salesforce synchronisiert. Die Mitglieder des Segments werden nur dann mit Salesforce synchronisiert, wenn eine Synchronisierung ausgelöst wird. Erfahren Sie, wie Sie ein Segment manuell erneut mit Salesforce synchronisieren.
• Wenn für neue oder bestehende Salesforce-Leads oder -Kontakte in Ihren Integrationseinstellungen festgelegt ist, dass automatisch HubSpot-Kontakte erstellt werden , wird ein neuer Kontakt erstellt oder ein bestehender Kontakt wird in HubSpot synchronisiert, wenn ein Salesforce-Lead oder -Kontakt erstellt wird, auch wenn der HubSpot-Kontakt nicht in Ihrem Aufnahmesegment enthalten ist. Weitere Aktualisierungen des Kontakts oder Leads von HubSpot oder Salesforce werden erst dann mit der jeweils anderen Plattform synchronisiert, wenn sie die Segmentkriterien erfüllen.

Richten Sie ein Inklusionssegment ein.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „Salesforce“.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte.
4. Klicken Sie im Abschnitt "Einschränken, was synchronisiert wird " auf das Dropdown-Menü und wählen Sie ein vorhandenes aktives Segment aus. Um ein neues aktives Segment zu erstellen, klicken Sie auf + Aufnahmeliste erstellen.

• • Wenn Sie ein vorhandenes aktives Segment auswählen, wird die Einstellung automatisch aktualisiert.
  • Wenn Sie auf + Aufnahmeliste erstellen klicken, werden Sie zum Erstellen eines neuen Segments im Segmente-Tool weitergeleitet.
    
    • Klicken Sie oben links auf das Bleistift-Symbol edit und geben Sie einen Namen für das Segment ein. Wählen Sie dann Ihre Kriterien aus. Erfahren Sie mehr über die Bestimmung Ihrer Segmentkriterien.
    • Klicken Sie oben rechts auf Überprüfen und speichern. Die Verarbeitung Ihres Segments kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
    • Zu den Salesforce-Integrationseinstellungen zurückkehren. Klicken Sie in der Einstellung Aufnahmeliste auf das Dropdown-Menü und wählen Sie das neu erstellte aktive Segment aus. Die Einstellung wird automatisch aktualisiert.

Salesforce-Importe und -Einschlusssegmente verstehen

Durch das Importieren von Salesforce-Datensätzen in HubSpot können Sie vorhandene Daten aus Ihrer Salesforce-Instanz direkt in Ihren HubSpot-Account übernehmen.

Wenn Sie Leads oder Kontakte aus Salesforce importieren, wird nur deren E-Mail-Adresse zum Zeitpunkt des Imports mit Salesforce synchronisiert. In HubSpot-Accounts ohne Aufnahmesegment oder für Kontakte in einem Aufnahmesegment wird nach dem Import automatisch eine Synchronisierung ausgelöst, die über die verbleibenden Salesforce-Feldwerte synchronisiert wird. Für Kontakte, die nicht im Einschlusssegment sind, bleiben alle anderen Kontakteigenschaften nach dem ersten Import leer.

Verhalten von Aufnahmesegmenten bei der ersten Synchronisierung und mit Duplikaten 

Bei der Verwendung von Aufnahmesegmenten in HubSpot ist es wichtig, ihre Rolle bei der ersten Synchronisierung und beim Management von Duplikaten zu verstehen. 

Verhalten der ersten Synchronisierung verstehen 

Bei der ersten Synchronisierung eines Kontakts zwischen HubSpot und Salesforce können zugeordnete Felder den Salesforce-Kontakt aktualisieren, auch wenn der Kontakt noch nicht Teil des Aufnahmesegments in HubSpot ist. Dieses Event tritt auf, wenn HubSpot die Salesforce-Kontakt-ID kennt, aber noch kein entsprechender HubSpot-Kontaktdatensatz existiert. Da Aufnahmesegmente auf HubSpot-Kontaktdaten beruhen, kann HubSpot die Aufnahmekriterien erst bewerten, wenn der HubSpot-Kontaktdatensatz erstellt und synchronisiert wurde. Daher können bei der ersten Synchronisierung die Daten aus zugeordneten Feldern wieder mit Salesforce synchronisiert werden. 

Verstehen Sie doppelte Datensätze 

Wenn ein HubSpot-Kontakt einem anderen Salesforce-Kontakt zugeordnet wird, behandelt die Integration dies als neue Synchronisierungspaarung. Jedes Mal, wenn eine neue HubSpot-Salesforce-Kopplung erstellt wird, betrachtet die Integration diese als erste Synchronisierung, sodass Feldzuordnungen möglicherweise Daten zurück an Salesforce synchronisieren.