Zuletzt aktualisiert am: Mai 3, 2023
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In der HubSpot-Salesforce-Integration können Sie eine Einschlussliste erstellen und verwenden, um die Kontakte einzuschränken, die von HubSpot mit Salesforce synchronisiert werden. Kontakte, die nicht in Ihrer Einschlussliste enthalten sind, werden nicht zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert.
Bitte beachten Sie: Wenn neue Salesforce-Leads oder -Kontakte in Ihren Integrationseinstellungen so eingestellt sind, dass sie HubSpot-Kontakte erstellen, wird ein neuer Kontakt erstellt oder ein bestehender Kontakt in HubSpot synchronisiert, wenn ein Salesforce-Lead oder -Kontakt erstellt wird, auch wenn der HubSpot-Kontakt nicht in Ihrer Einschlussliste enthalten ist. Weitere Aktualisierungen des Kontakts/Leads von HubSpot oder Salesforce werden nicht mit der anderen Plattform synchronisiert.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf „Salesforce“.
- Zu den Sync-Einstellungen navigieren > HubSpot Salesforce.
- Klicken Sie im Abschnitt Einschränkung der Synchronisierung auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine vorhandene aktive Listeaus. Um eine neue aktive Liste zu erstellen, klicken Sie auf + Einschlussliste erstellen.
- Wenn Sie eine vorhandene aktive Liste auswählen, wird die Einstellung automatisch aktualisiert.
- Wenn Sie auf + Einschlussliste erstellen klicken, werden Sie zur Erstellung einer neuen Liste im Listen-Tool weitergeleitet.
- Klicken Sie oben links auf das Bleistiftsymbol und geben Sie einen Namen für die Liste ein, dann wählen Sie Ihre Listenkriterien aus. Erfahren Sie mehr über die Festlegung Ihrer Listenkriterien.
- Klicken Sie oben rechts auf „Speichern“. Die Bearbeitung Ihrer Liste kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Zu den Salesforce-Integrationseinstellungen zurückkehren. Klicken Sie in der Einstellung Einschlussliste auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die neu erstellte aktive Listeaus. Die Einstellung wird automatisch aktualisiert.
Hinweis:
- Nur aktive Listen können als Ihre Salesforce-Einschlussliste festgelegt werden, da sie dynamisch aktualisiert werden, wenn Kontakte Ihre Listenkriterien erfüllen oder nicht erfüllen.
- Wenn neue oder bestehende Salesforce-Leads/Kontakte, die aktualisiert werden, so eingestellt sind, dass automatisch HubSpot-Kontakte erstellt werden, einige dieser neuen HubSpot-Kontakte jedoch nicht die Kriterien Ihrer Einschlussliste erfüllen, werden sie erst wieder mit Salesforce synchronisiert, wenn sie die Kriterien der Einschlussliste erfüllen.
- Wenn Sie eine Liste als Ihre Einschlussliste auswählen, wird die Liste nicht automatisch mit Salesforce synchronisiert. Die Mitglieder der Einschlussliste werden nur dann mit Salesforce synchronisiert, wenn eine Synchronisierung ausgelöst wird. Erfahren Sie, wie Sie eine Liste manuell mit Salesforce neu synchronisierenkönnen.
