Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2025
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Nell'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile creare e utilizzare un elenco di inclusione per controllare quali contatti sincronizzare tra HubSpot e Salesforce. I contatti non presenti nell'elenco di inclusione non verranno sincronizzati tra HubSpot e Salesforce.
Prima di iniziare
Prima di iniziare a usare un elenco di inclusione, tenete presente quanto segue:
- Solo gli elenchi attivi possono essere impostati come elenco di inclusione per Salesforce, in quanto si aggiornano dinamicamente quando i contatti soddisfano o non soddisfano i criteri dell'elenco.
- La selezione di un elenco come elenco di inclusione non comporta la sincronizzazione automatica dell'elenco con Salesforce. I membri dell'elenco di inclusione si sincronizzano con Salesforce solo quando viene attivata una sincronizzazione. Scoprite come risincronizzare manualmente un elenco con Salesforce.
- Se nelle impostazioni dell'integrazione i lead o i contatti Salesforce nuovi o esistenti sono impostati per creare automaticamente contatti HubSpot, quando viene creato un lead o un contatto Salesforce viene creato un nuovo contatto o viene sincronizzato un contatto esistente in HubSpot, anche se il contatto HubSpot non è presente nell'elenco di inclusione. Ulteriori aggiornamenti del contatto o del lead da HubSpot o da Salesforce non verranno sincronizzati con l'altra piattaforma finché non soddisfano i criteri dell'elenco di inclusione.
Impostare un elenco di inclusione
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- Fare clic su Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Contatti.
- Nella sezione Limitazione della sincronizzazione, fare clic sul menu a discesa e selezionare un elenco attivo esistente. Per creare un nuovo elenco attivo, fare clic su + Crea elenco di inclusione.
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- Se si seleziona un elenco attivo esistente, l'impostazione si aggiorna automaticamente.
- Se si fa clic su + Crea elenco di inclusione, si verrà reindirizzati alla creazione di un nuovo elenco nello strumento Elenchi.
- In alto a destra, fare clic su Crea elenco.
- In alto a sinistra, fare clic sull'icona della matita e inserire un nome per l'elenco, quindi selezionare i criteri dell'elenco. Per saperne di più sulla determinazione dei criteri dell'elenco.
- In alto a destra, fare clic su Rivedi e salva. L'elaborazione dell'elenco potrebbe richiedere del tempo.
- Tornare alle impostazioni di integrazione di Salesforce. Nell'impostazione Elenco di inclusione, fare clic sul menu a discesa e selezionare l'elenco attivo appena creato. L'impostazione si aggiornerà automaticamente.
Capire le importazioni di Salesforce e gli elenchi di inclusione
L'importazione dei record di Salesforce in HubSpot consente di portare i dati esistenti dall'istanza di Salesforce direttamente nell'account HubSpot.
Se si importano lead o contatti da Salesforce, solo l'indirizzo e-mail del lead o del contatto sarà sincronizzato da Salesforce al momento dell'importazione. Negli account HubSpot senza elenco di inclusione o per i contatti in un elenco di inclusione, dopo l'importazione viene automaticamente attivata una sincronizzazione che sincronizza i valori dei campi Salesforce rimanenti. Per i contatti non inclusi nell'elenco di inclusione, tutte le altre proprietà del contatto rimarranno vuote dopo l'importazione iniziale.
