Sincronizzazione dei record tra HubSpot e Salesforce

Nell'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile creare e utilizzare un segmento di inclusione per controllare quali contatti si sincronizzano tra HubSpot e Salesforce. I contatti non inclusi nel segmento non verranno sincronizzati tra HubSpot e Salesforce.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare un segmento, è necessario tenere presente quanto segue:

• Solo i segmenti attivi possono essere impostati come segmento di inclusione in Salesforce, in quanto si aggiornano dinamicamente quando i contatti soddisfano o non soddisfano i criteri del segmento.
• La selezione di un segmento come segmento di inclusione non sincronizza automaticamente il segmento con Salesforce. I membri del segmento si sincronizzano con Salesforce solo quando viene attivata una sincronizzazione. Scoprite come risincronizzare manualmente un segmento con Salesforce.
• Se nelle impostazioni di integrazione i lead o i contatti Salesforce nuovi o esistenti sono impostati per creare automaticamente contatti HubSpot, quando viene creato un lead o un contatto Salesforce viene creato un nuovo contatto o viene sincronizzato un contatto esistente in HubSpot, anche se il contatto HubSpot non è nel segmento di inclusione. Ulteriori aggiornamenti del contatto o del lead da HubSpot o da Salesforce non verranno sincronizzati con l'altra piattaforma finché non soddisfano i criteri del segmento.

Impostare un segmento di inclusione

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce.
3. Fare clic sulla scheda Contatti.
4. Nella sezione Limitazione della sincronizzazione, fare clic sul menu a discesa e selezionare un segmento attivo esistente. Per creare un nuovo segmento attivo, fare clic su + Crea elenco di inclusione.

• • Se si seleziona un segmento attivo esistente, l'impostazione si aggiorna automaticamente.
  • Se si fa clic su + Crea elenco di inclusione, si verrà reindirizzati alla creazione di un nuovo segmento nello strumento Segmenti.
    
    • In alto a sinistra, fare clic sull'icona della matita edit e inserire un nome per il segmento, quindi selezionare i criteri. Per saperne di più sulla determinazione dei criteri del segmento.
    • In alto a destra, fare clic su Rivedi e salva. L'elaborazione del segmento potrebbe richiedere del tempo.
    • Tornare alle impostazioni di integrazione di Salesforce. Nell'impostazione Elenco inclusioni, fare clic sul menu a discesa e selezionare il segmento attivo appena creato. L'impostazione si aggiornerà automaticamente.

Capire le importazioni di Salesforce e i segmenti di inclusione

L'importazione dei record di Salesforce in HubSpot consente di portare i dati esistenti dall'istanza di Salesforce direttamente nell'account HubSpot.

Se si importano lead o contatti da Salesforce, solo l'indirizzo e-mail del lead o del contatto sarà sincronizzato da Salesforce al momento dell'importazione. Negli account HubSpot senza segmento di inclusione o per i contatti in un segmento di inclusione, dopo l'importazione viene automaticamente attivata una sincronizzazione che sincronizza i valori dei campi Salesforce rimanenti. Per i contatti che non rientrano nel segmento di inclusione, tutte le altre proprietà del contatto rimarranno vuote dopo l'importazione iniziale.

Come si comportano i segmenti di inclusione alla prima sincronizzazione e con i duplicati

Quando si utilizzano i segmenti di inclusione in HubSpot, è importante capire il loro ruolo durante la prima sincronizzazione e nella gestione dei duplicati.

Comprendere il comportamento alla prima sincronizzazione

Quando un contatto viene sincronizzato per la prima volta tra HubSpot e Salesforce, i campi mappati possono aggiornare il contatto Salesforce anche se il contatto non fa ancora parte del segmento di inclusione in HubSpot. Questo accade quando HubSpot conosce l'ID del contatto Salesforce, ma non esiste ancora un record di contatto HubSpot corrispondente. Poiché i segmenti di inclusione si basano sui dati dei contatti HubSpot, HubSpot non può valutare i criteri di inclusione finché il record di contatto HubSpot non viene creato e sincronizzato. Di conseguenza, durante la prima sincronizzazione, i campi mappati potrebbero sincronizzare i dati con Salesforce.

Capire i record duplicati

Se un contatto HubSpot viene mappato su un altro contatto Salesforce, l'integrazione lo considera come un nuovo abbinamento di sincronizzazione. Ogni volta che viene creato un nuovo abbinamento HubSpot-Salesforce, l'integrazione lo considera una sincronizzazione iniziale, quindi le mappature dei campi possono sincronizzare i dati con Salesforce.