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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Creare una lista di inclusione in Salesforce

Ultimo aggiornamento: novembre 2, 2021

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Nell'integrazione HubSpot-Salesforce, puoi creare e utilizzare una lista di inclusione per limitare i contatti che si sincronizzano da HubSpot a Salesforce. I contatti che non sono nella tua lista di inclusione non saranno sincronizzati tra HubSpot e Salesforce.

Nota: se i nuovi lead o contatti di Salesforce sono impostati per creare contatti HubSpot nelle tue impostazioni di integrazione, un nuovo contatto sarà creato o un contatto esistente sarà sincronizzato in HubSpot quando un lead o un contatto di Salesforce viene creato, anche se il contatto HubSpot non è nella tua lista di inclusione. Ulteriori aggiornamenti al contatto/lead da HubSpot o Salesforce non saranno sincronizzati con l'altra piattaforma.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Clicca su Salesforce.
  • Naviga su Impostazioni di sincronizzazione >impostazioni HubSpotprossimo Salesforce.
  • Nella sezione Limitare cosa si sincronizza, clicca sul menu a tendina e seleziona un elenco attivo esistente. Per creare un nuovo elenco attivo, fai clic su+ Crea elenco di inclusione.

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    • Se si seleziona un elenco attivo esistente, l'impostazione si aggiornerà automaticamente.
    • Se clicchi su + Crea elenco di inclusione, sarai reindirizzato a creare un nuovo elenco nello strumento elenchi.
      • In alto a sinistra, clicca sull'icona della matita modifica e inserisci un nome per l'elenco, quindi seleziona i criteri dell'elenco. Scopri di più su come determinare i criteri del tuo elenco.
      • In alto a destra, clicca su Salva. Il tuo elenco potrebbe richiedere un po' di tempo per essere elaborato.
      • Torna alle impostazioni di integrazione di Salesforce. Nell'impostazione Elenco di inclusione, clicca sul menu a discesa e seleziona l'elenco attivo appena creato. L'impostazione si aggiornerà automaticamente.

Nota bene:

  • Sologli elenchi attivi possono essere impostati come tuo elenco di inclusione Salesforce, in quanto si aggiorneranno dinamicamente quando i contatti soddisfano o non soddisfano i criteri del tuo elenco.
  • Se i lead/contatti Salesforce nuovi o esistenti che vengono aggiornati sono impostati per creare automaticamente contatti HubSpot, ma alcuni di questi nuovi contatti HubSpot non soddisfano i criteri dell'elenco di inclusione, non si sincronizzeranno nuovamente con Salesforce finché non soddisfano i criteri dell'elenco di inclusione.
  • La selezione di una lista come lista di inclusione nonsincronizzerà automaticamente la lista con Salesforce. I membri dell'elenco di inclusione si sincronizzeranno con Salesforce solo quando viene attivata una sincronizzazione. Scopri come risincronizzare manualmente una lista con Salesforce.
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