Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2025
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Nell'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile creare e utilizzare un elenco di inclusione per controllare quali contatti si sincronizzano tra HubSpot e Salesforce. I contatti che non sono presenti nell'elenco di inclusione non verranno sincronizzati tra HubSpot e Salesforce.
Prima di iniziare
Prima di iniziare a usare un elenco di inclusione, tenete presente quanto segue:
- Solo gli elenchi attivi possono essere impostati come elenco di inclusione di Salesforce, in quanto si aggiornano dinamicamente quando i contatti soddisfano o non soddisfano i criteri dell'elenco.
- La selezione di un elenco come elenco di inclusione non comporta la sincronizzazione automatica dell'elenco con Salesforce. Gli elenchi di inclusione si sincronizzano con Salesforce solo quando viene attivata una sincronizzazione. Scoprite come risincronizzare manualmente un elenco con Salesforce.
- Se i lead o i contatti di Salesforce nuovi o esistenti sono impostati per creare automaticamente contatti HubSpot nelle impostazioni di integrazione, quando viene creato un lead o un contatto di Salesforce viene creato un nuovo contatto o viene sincronizzato un contatto esistente in HubSpot, anche se il contatto HubSpot non è presente nell'elenco di inclusione. Ulteriori aggiornamenti del contatto o del lead da HubSpot o da Salesforce non verranno sincronizzati con l'altra piattaforma finché non soddisfano i criteri dell'elenco di inclusione.
Impostazione di un elenco di inclusione
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- Fare clic su Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Contatti.
- Nella sezione Limitazione della sincronizzazione, fare clic sul menu a discesa e selezionare un elenco attivo esistente. Per creare un nuovo elenco attivo, fare clic su + Crea elenco di inclusione.
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- Se si seleziona un elenco attivo esistente, l'impostazione si aggiorna automaticamente.
- Se si fa clic su + Crea elenco di inclusione, si verrà reindirizzati alla creazione di un nuovo elenco nello strumento elenchi.
- In alto a destra, fare clic su Crea elenco.
- In alto a sinistra, fare clic sull'icona della matita e inserire un nome per l'elenco, quindi selezionare i criteri dell'elenco. Per saperne di più sulla determinazione dei criteri dell'elenco.
- In alto a destra, fare clic su Recensione e salvare. L'elaborazione dell'elenco potrebbe richiedere del tempo.
- Tornate alle impostazioni dell'integrazione con Salesforce. Nell'impostazione Elenco di inclusione, fare clic sul menu a discesa e selezionare l'elenco attivo appena creato. L'impostazione si aggiornerà automaticamente.
Importazione di Salesforce e elenchi di inclusione
L'importazione dei record di Salesforce in HubSpot consente di portare i dati esistenti dall'istanza di Salesforce direttamente nell'account di HubSpot.
Se si importano lead o contatti da Salesforce, solo l'indirizzo e-mail del lead o del contatto sarà sincronizzato da Salesforce al momento dell'importazione. Negli account HubSpot senza elenco di inclusione o per i contatti in un elenco di inclusione, dopo l'importazione viene attivata automaticamente una sincronizzazione che sincronizza i valori dei campi Salesforce rimanenti. Per i contatti non presenti nell'elenco di inclusione, tutte le altre proprietà del contatto rimarranno vuote dopo l'importazione iniziale.
