Sist oppdatert: juni 28, 2023
I HubSpot-Salesforce-integrasjonen kan du opprette og bruke en inkluderingsliste for å begrense kontaktene som synkroniseres fra HubSpot til Salesforce. Kontakter som ikke er på inkluderingslisten, synkroniseres ikke mellom HubSpot og Salesforce.
Merk: Hvis nye Salesforce-leads eller -kontakter er satt til å opprette HubSpot-kontakter i integrasjonsinnstillingene, vil en ny kontakt opprettes eller en eksisterende kontakt synkroniseres i HubSpot når en Salesforce-lead eller -kontakt opprettes, selv om HubSpot-kontakten ikke er i inkluderingslisten. Ytterligere oppdateringer av kontakten/leadet fra enten HubSpot eller Salesforce synkroniseres ikke til den andre plattformen.
- Klikk på Marketplace-symbolet i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
- Klikk på Salesforce.
- Naviger til Synkroniseringsinnstillinger > HubSpot Salesforce.
- I delen Begrense hva som synkroniseres klikker du på rullegardinmenyen og velger en eksisterende aktiv liste. Hvis du vil opprette en ny aktiv liste, klikker du på + Opprett inkluderingsliste.
- Hvis du velger en eksisterende aktiv liste, oppdateres innstillingen automatisk.
- Hvis du klikker på + Opprett inkluderingsliste, blir du omdirigert til å opprette en ny liste i listeverktøyet.
- Klikk på blyantikonetøverst til venstre og skriv inn et navn på listen, og velg deretter kriteriene for listen. Finn ut mer om hvordan du velger listekriterier.
- Klikk på Lagre øverst til høyre. Det kan ta litt tid å behandle listen.
- Gå tilbake til Salesforce-integrasjonsinnstillingene. I innstillingen Inkluderingsliste klikker du på rullegardinmenyen og velger den nyopprettede aktive listen. Innstillingen oppdateres automatisk.
Vær oppmerksom på dette:
- Bare aktive lister kan angis som inkluderingsliste i Salesforce, ettersom de oppdateres dynamisk etter hvert som kontakter oppfyller eller ikke oppfyller kriteriene for listen.
- Hvis nye eller eksisterende Salesforce-leads/kontakter som oppdateres, er satt til å automatisk opprette HubSpot-kontakter, men noen av disse nye HubSpot-kontaktene ikke oppfyller kriteriene for inkluderingslisten, vil de ikke synkroniseres med Salesforce igjen før de oppfyller kriteriene for inkluderingslisten.
- Hvis du velger en liste som inkluderingsliste, synkroniseres ikke listen automatisk med Salesforce. Medlemmer av inkluderingslisten synkroniseres bare med Salesforce når en synkronisering utløses. Finn ut hvordan du synkroniserer en liste manuelt med Salesforce.