Sist oppdatert: mai 13, 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Markedsføring Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
I HubSpot-Salesforce-integrasjonen kan du opprette og bruke en inkluderingsliste for å begrense kontaktene som synkroniseres fra HubSpot til Salesforce. Kontakter som ikke er i inkluderingslisten, synkroniseres ikke mellom HubSpot og Salesforce.
Merk: Hvis nye Salesforce-leads eller kontakter er satt til å opprette HubSpot-kontakter i integrasjonsinnstillingene, opprettes en ny kontakt, eller en eksisterende kontakt synkroniseres i HubSpot når en Salesforce-lead eller kontakt opprettes, selv om HubSpot-kontakten ikke er i inkluderingslisten. Ytterligere oppdateringer av kontakten/kundeemnet fra enten HubSpot eller Salesforce synkroniseres ikke med den andre plattformen.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på fanen Kontakter.
- Klikk på rullegardinmenyen i delen Begrens hva som synkroniseres, og velg en eksisterende aktiv liste. Hvis du vil opprette en ny aktiv liste, klikker du på + Opprett inkluderingsliste.
-
- Hvis du velger en eksisterende aktiv liste, oppdateres innstillingen automatisk.
- Hvis du klikker på + Opprett inkluderingsliste, blir du omdirigert til å opprette en ny liste i listeverktøyet.
- Klikk på Opprett liste øverst til høyre.
- Klikk på blyantikonet øverst til venstre, skriv inn et navn på listen, og velg deretter listekriteriene. Finn ut mer om hvordan du fastsetter listekriteriene.
- Klikk på Se gjennom øverst til høyre og lagre. Listen din kan ta litt tid å behandle.
- Gå tilbake til Salesforce-integrasjonsinnstillingene. I innstillingen Inkluderingsliste klikker du på rullegardinmenyen og velger den nyopprettede aktive listen. Innstillingen oppdateres automatisk.
Vær oppmerksom på:
- Bare aktive lister kan angis som Salesforce-inkluderingsliste, da de oppdateres dynamisk etter hvert som kontakter oppfyller eller ikke oppfyller listekriteriene.
- Hvis nye eller eksisterende Salesforce-leads/kontakter som oppdateres, er satt til å opprette HubSpot-kontakter automatisk, men noen av disse nye HubSpot-kontaktene ikke oppfyller kriteriene for inkluderingslisten, synkroniseres de ikke med Salesforce igjen før de oppfyller kriteriene for inkluderingslisten.
- Hvis du velger en liste som inkluderingsliste, synkroniseres ikke listen automatisk med Salesforce. Medlemmer av inkluderingslisten synkroniseres bare med Salesforce når en synkronisering utløses. Finn ut hvordan du manuelt synkroniserer en liste på nytt med Salesforce.