Synkroniser poster mellem HubSpot og Salesforce

I HubSpot-Salesforce-integrationen kan du oprette og bruge et inklusionssegment til at styre, hvilke kontakter der synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce. Kontakter, der ikke er i dit segment, vil ikke blive synkroniseret mellem HubSpot og Salesforce.

Før du går i gang

Før du begynder at bruge et segment, skal du være opmærksom på følgende:

• Kun aktive segmenter kan indstilles som dit Salesforce-inklusionssegment, da de opdateres dynamisk, når kontakter opfylder eller ikke opfylder dine segmentkriterier.
• Når du vælger et segment som dit inklusionssegment, synkroniseres segmentet ikke automatisk med Salesforce. Medlemmer af segmentet synkroniseres kun med Salesforce, når der udløses en synkronisering. Lær, hvordan du manuelt synkroniserer et segment med Salesforce igen.
• Hvis nye eller eksisterende Salesforce-leads eller -kontakter er indstillet til automatisk at oprette HubSpot-kontakter i dine integrationsindstillinger, vil der blive oprettet en ny kontakt, eller en eksisterende kontakt vil blive synkroniseret i HubSpot, når der oprettes et Salesforce-lead eller en kontakt, selvom HubSpot-kontakten ikke er i dit inklusionssegment. Yderligere opdateringer af kontakten eller leadet fra enten HubSpot eller Salesforce vil ikke blive synkroniseret til den anden platform, før de opfylder segmentkriterierne.

Opsæt et inklusionssegment

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Klik på fanen Kontakter.
4. I afsnittet Begrænsning af synkronisering skal du klikke på rullemenuen og vælge et eksisterende aktivt segment. Hvis du vil oprette et nyt aktivt segment, skal du klikke på + Create Inclusion List.

• • Hvis du vælger et eksisterende aktivt segment, opdateres indstillingen automatisk.
  • Hvis du klikker på + Create Inclusion List, bliver du omdirigeret til at oprette et nyt segment i segmentværktøjet.
    
    • Klik på blyantikonetøverst til venstre edit og indtast et navn til segmentet, og vælg derefter dine kriterier. Læs mere om, hvordan du fastlægger dine segmentkriterier.
    • Klik på Gennemse og gem øverst til højre. Det kan tage lidt tid at behandle dit segment.
    • Gå tilbage til indstillingerne for din Salesforce-integration. Klik på rullemenuen i indstillingen Inclusion List, og vælg det nyoprettede aktive segment. Indstillingen opdateres automatisk.

Forstå Salesforce-import og inklusionssegmenter

Ved at importere Salesforce-poster til HubSpot kan du bringe eksisterende data fra din Salesforce-instans direkte ind på din HubSpot-konto.

Hvis du importerer leads eller kontakter fra Salesforce, er det kun leadets eller kontaktens e-mailadresse, der bliver synkroniseret fra Salesforce på importtidspunktet. I HubSpot-konti uden inklusionssegment eller for kontakter i et inklusionssegment udløses der automatisk en synkronisering efter importen, som vil synkronisere de resterende Salesforce-feltværdier. For kontakter, der ikke er i inklusionssegmentet, vil alle andre kontaktegenskaber forblive tomme efter den første import.