Synkroniser poster mellem HubSpot og Salesforce

I HubSpot-Salesforce-integrationen kan du oprette og bruge en inklusionsliste til at kontrollere, hvilke kontakter der synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce. Kontakter, der ikke er på din inklusionsliste, synkroniseres ikke mellem HubSpot og Salesforce.

Før du går i gang

Før du begynder at bruge en inklusionsliste, skal du være opmærksom på følgende:

• Kun aktive lister kan indstilles som din Salesforce-inklusionsliste, da de opdateres dynamisk, når kontakter opfylder eller ikke opfylder dine listekriterier.
• Når du vælger en liste som din inklusionsliste, synkroniseres listen ikke automatisk med Salesforce. Medlemmer af inklusionslisten synkroniseres kun med Salesforce, når der udløses en synkronisering. Lær, hvordan du manuelt synkroniserer en liste med Salesforce igen.
• Hvis nye eller eksisterende Salesforce-leads eller -kontakter er indstillet til automatisk at oprette HubSpot-kontakter i dine integrationsindstillinger, vil der blive oprettet en ny kontakt, eller en eksisterende kontakt vil blive synkroniseret i HubSpot, når der oprettes et Salesforce-lead eller en kontakt, selvom HubSpot-kontakten ikke er på din inklusionsliste. Yderligere opdateringer af kontakten eller leadet fra enten HubSpot eller Salesforce vil ikke blive synkroniseret til den anden platform, før de opfylder kriterierne for inklusionslisten.

Opsæt en inklusionsliste

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Klik på fanen Kontakter.
4. I afsnittet Begrænsning af synkronisering skal du klikke på rullemenuen og vælge en eksisterende aktiv liste. Hvis du vil oprette en ny aktiv liste, skal du klikke på + Create Inclusion List.

• • Hvis du vælger en eksisterende aktiv liste, opdateres indstillingen automatisk.
  • Hvis du klikker på + Create Inclusion List, bliver du omdirigeret til at oprette en ny liste i listeværktøjet.
    • Klik på Opret liste øverst til højre.
    • Klik på blyantikonetøverst til venstre edit og indtast et navn til listen, og vælg derefter dine listekriterier. Læs mere om, hvordan du fastlægger dine listekriterier.
    • Klik på Gennemse og gem øverst til højre. Det kan tage lidt tid at behandle din liste.
    • Gå tilbage til indstillingerne for din Salesforce-integration. I indstillingen Inclusion List skal du klikke på rullemenuen og vælge den nyoprettede aktive liste. Indstillingen opdateres automatisk.

Forstå Salesforce-import og inklusionslister

Ved at importere Salesforce-poster til HubSpot kan du bringe eksisterende data fra din Salesforce-instans direkte ind på din HubSpot-konto.

Hvis du importerer leads eller kontakter fra Salesforce, er det kun leadets eller kontaktens e-mailadresse, der bliver synkroniseret fra Salesforce på importtidspunktet. I HubSpot-konti uden inklusionsliste eller for kontakter på en inklusionsliste udløses der automatisk en synkronisering efter importen, som synkroniserer de resterende Salesforce-feltværdier. For kontakter, der ikke er på inklusionslisten, vil alle andre kontaktegenskaber forblive tomme efter den første import.