Dernière mise à jour: mai 17, 2023
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Dans l'intégration HubSpot-Salesforce, vous pouvez créer et utiliser une liste d'inclusion pour limiter les contacts synchronisés entre HubSpot et Salesforce. Les contacts qui ne figurent pas dans votre liste d'inclusion ne seront pas synchronisés entre HubSpot et Salesforce.
Remarque : si les nouveaux leads ou contacts Salesforce sont configurés pour créer des contacts HubSpot dans vos paramètres d'intégration, un nouveau contact sera créé ou un contact existant sera synchronisé dans HubSpot lorsqu'un lead ou un contact Salesforce est créé, même si le contact HubSpot ne figure pas dans votre liste d'inclusion. Les mises à jour ultérieures du contact/lead à partir de HubSpot ou de Salesforce ne seront pas synchronisées avec l'autre plateforme.
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur Salesforce.
- Naviguer vers Paramètres de synchronisation > HubSpot Salesforce.
- Dans la section Limiter les synchronisations, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une liste intelligente existante. Pour créer une nouvelle liste intelligente, cliquez sur + Créer une liste d'inclusion.
- Si vous sélectionnez une liste active existante, le paramètre sera automatiquement mis à jour.
- Si vous cliquez sur + Créer une liste d'inclusion, vous serez redirigé vers la création d'une nouvelle liste dans l'outil Listes.
- En haut à gauche, cliquez sur l'icône du crayon et saisissez un nom pour la liste, puis sélectionnez vos critères de liste. En savoir plus sur la détermination des critères de votre liste.
- Cliquez sur Sauvegarder dans l'angle supérieur droit. Le traitement de votre liste peut prendre un certain temps.
- Revenir aux paramètres d'intégration Salesforce. Dans le paramètre Liste d'inclusion, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la nouvelle liste active créée. Le paramètre sera mis à jour automatiquement.
Remarque :
- Seules les listes intelligentes peuvent être définies comme liste d'inclusion Salesforce, car elles se mettent à jour de manière dynamique lorsque les contacts répondent ou non aux critères de votre liste.
- Si les leads/contacts Salesforce nouveaux ou existants qui sont mis à jour sont configurés pour créer automatiquement des contacts HubSpot, mais que certains de ces nouveaux contacts HubSpot ne répondent pas aux critères de votre liste d'inclusion, ils ne seront pas synchronisés à nouveau avec Salesforce tant qu'ils ne répondront pas aux critères de la liste d'inclusion.
- La sélection d'une liste comme liste d'inclusion ne synchronisera pas automatiquement la liste avec Salesforce. Les membres de la liste d'inclusion ne seront synchronisés avec Salesforce que lorsqu'une synchronisation sera déclenchée. Découvrez comment resynchroniser manuellement une liste avec Salesforce.
