Dans l'intégration HubSpot-Salesforce, vous pouvez créer et utiliser une liste d'inclusion pour limiter les contacts qui se synchronisent de HubSpot à Salesforce. Les Contacts qui ne figurent pas dans votre liste d'inclusion ne seront pas synchronisés de HubSpot à Salesforce.
Remarque : si de nouveaux leads ou contacts Salesforce sont définis pour créer des contacts HubSpot dans vos paramètres d'intégration, un contact correspondant sera créé ou dédupliqué dans HubSpot lorsqu'un lead ou un contact Salesforce sera créé, même si le contact HubSpot n'est pas dans votre liste d'inclusion. Les mises à jour supplémentaires apportées au contact/lead depuis HubSpot ou Salesforce ne seront pas synchronisées avec l'autre plateforme.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis accédez à Intégrations.
- Cliquez sur Salesforce.
- Dans le paramètre Liste d'inclusion, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une liste active existante. Pour créer une nouvelle liste active, cliquez sur + Créer une liste d'inclusion.
- Si vous sélectionnez une liste active existante, le paramètre sera automatiquement mis à jour.
- Si vous cliquez sur + Créer une liste d'inclusion, vous serez redirigé vers la création d'une nouvelle liste dans l'outil Listes.
- Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur l'icône Crayon et saisissez un nom pour la liste, puis sélectionnez vos critères pour la liste. Découvrez-en davantage sur la détermination des critères de la liste.
- Cliquez sur Sauvegarder dans l'angle supérieur droit. La liste peut prendre un certain temps à se réaliser.
- Revenir aux paramètres d'intégration Salesforce. Dans le paramètre Liste d'inclusion, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la nouvelle liste active créée. Le paramètre sera mis à jour automatiquement.
Remarque :
- Seules les listes actives peuvent être définies comme votre liste d'inclusion Salesforce, car elles seront mises à jour dynamiquement quand les contacts répondront ou non à vos critères de liste.
- Si de nouveaux leads/contacts Salesforce ou existants qui sont ajoutés sont définis pour créer automatiquement des contacts HubSpot, mais que certains de ces nouveaux contacts HubSpot ne répondent pas aux critères de votre liste d'inclusion, ils ne seront pas synchronisés avec Salesforce tant qu'ils ne répondront pas aux critères de la liste d'inclusion.
- Sélectionner une liste car votre liste d'inclusion ne synchronisera pas automatiquement la liste avec Salesforce. Les membres de la liste d'inclusion seront synchronisés avec Salesforce lorsqu'une synchronisation sera déclenchée. Découvrez comment resynchroniser manuellement une liste avec Salesforce.