Synchroniser les fiches d'informations entre HubSpot et Salesforce

Dans l’intégration HubSpot-Salesforce, vous pouvez créer et utiliser une liste d’inclusion pour contrôler les contacts à synchroniser entre HubSpot et Salesforce. Les contacts qui ne figurent pas dans votre liste d’inclusion ne seront pas synchronisés entre HubSpot et Salesforce.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser une liste d’inclusion, veuillez prendre note de ce qui suit : 

• Seules les listes actives peuvent être définies comme liste d’inclusion Salesforce, car elles se mettent à jour dynamiquement selon que les contacts répondent ou non aux critères de votre liste.
• La sélection d'une liste comme liste d'inclusion ne synchronisera pas automatiquement la liste avec Salesforce. Les membres de la liste d'inclusion ne seront synchronisés avec Salesforce que si une synchronisation est déclenchée. Découvrez comment resynchroniser manuellement une liste avec Salesforce.
• Si des leads ou des contacts Salesforce nouveaux ou existants sont configurés pour créer automatiquement des contacts HubSpot dans vos paramètres d’intégration, un nouveau contact sera créé ou un contact existant sera synchronisé dans HubSpot lorsqu’un lead ou un contact Salesforce sera créé, même si le contact HubSpot ne figure pas dans votre liste d’inclusion. Les mises à jour ultérieures du contact ou du lead provenant de HubSpot ou de Salesforce ne seront pas synchronisées avec l’autre plateforme tant qu’elles ne répondront pas aux critères de la liste d’inclusion.

Configurer une liste d’inclusion

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Salesforce.
3. Cliquez sur l'onglet Contacts.
4. Dans la section Limiter les synchronisations, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une listeintelligente existante. Pour créer une nouvelle liste intelligente, cliquez sur + Créer une liste inclusive.

• • Si vous sélectionnez une liste active existante, le paramètre sera automatiquement mis à jour.
  • Si vous cliquez sur + Créer une liste d'inclusion, vous serez redirigé vers la création d'une nouvelle liste dans l'outil Listes.
    • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une liste. 
    • En haut à gauche, cliquez sur l'icône du crayon edit et saisissez un nom pour la liste, puis sélectionnez vos critères de liste. Découvrez-en davantage sur la détermination des critères de votre liste.
    • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Vérifier et enregistrer. Le traitement de votre liste peut prendre un certain temps.
    • Revenir aux paramètres d'intégration Salesforce. Dans le paramètre Liste d'inclusion, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la nouvelle liste active créée. Le paramètre sera mis à jour automatiquement.

Comprendre les listes d’imports et d’inclusion Salesforce

L’import de fiches d’informations Salesforce dans HubSpot vous permet d’importer les données existantes de votre instance Salesforce directement dans votre compte HubSpot.

Si vous importez des leads ou des contacts de Salesforce, seule l’adresse e-mail du lead ou du contact sera synchronisée depuis Salesforce au moment de l’import. Dans les comptes HubSpot sans liste d’inclusion ou pour les contacts dans une liste d’inclusion, une synchronisation est automatiquement déclenchée après l’import, qui se synchronise sur les autres valeurs de champ Salesforce. Pour les contacts ne figurant pas dans la liste d’inclusion, toutes les autres propriétés de contact resteront vides après l’import initial.