Salesforce Integration | Ofte stillede spørgsmål

Find hurtigt svar og generel information om integrationen mellem HubSpot og Salesforce.

For hurtige svar om version 3.0 af connector-pakken henvises til denne artikel: HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Ofte stillede spørgsmål.

Installation

Understøtter HubSpot-Salesforce-integrationen Salesforce Government Cloud?

Ja, HubSpot-Salesforce-integrationen understøtter og kan oprette forbindelse til Salesforce Government Cloud.

Understøtter HubSpot-Salesforce-integrationen Salesforce Group Edition?

Nej, HubSpot-Salesforce-integrationen understøtter ikke Salesforce Group Edition. Integrationen understøtter Salesforce-udgaver med API-adgang og Salesforce Professional.

Kan jeg integrere flere HubSpot-konti med ét Salesforce-miljø?

Hvis din HubSpot-Salesforce connector er version 2.60 eller nyere, kan du integrere flere HubSpot-konti med ét Salesforce-miljø. Hvis du allerede har en HubSpot-konto integreret med dit Salesforce-miljø, kan du følge de samme trin for at installere Salesforce-integrationen i din anden HubSpot-konto.

Bemærk: Hvis du integrerer flere HubSpot-konti med ét Salesforce-miljø, anbefales det at vælge Opret ikke automatisk HubSpot-kontakter i indstillingen Oprettelse af kontakter i HubSpot. Hvis en af de andre muligheder er valgt, kan Salesforce-leads eller kontakter, der er oprettet af en HubSpot-konto, oprette kontakter i den anden HubSpot-konto.

Synkronisering

Hvilke HubSpot-kontakter synkroniseres med Salesforce?

Alle HubSpot-kontakter synkroniseres som standard til Salesforce. Men hvis du opretter en inklusionsliste i HubSpot, er det kun de kontakter, der opfylder kriterierne på din inklusionsliste, der synkroniseres til Salesforce.

Den 22. juni 2017 blev der oprettet standard inklusionslister til alle Salesforce-integrerede HubSpot-konti, som ikke havde en inklusionsliste. Listen hedder Salesforce inclusion list (default) og inkluderer alle kontakter, undtagen dem med et livscyklusstadie som Subscriber. HubSpot-konti, der er oprettet eller integreret med Salesforce efter 22. juni 2017, vil ikke have en inklusionsliste som standard, og alle kontakter vil blive synkroniseret med Salesforce.

Bemærk: Hvis nye Salesforce-leads eller kontakter er indstillet til at oprette HubSpot-kontakter i dine integrationsindstillinger, vil en tilsvarende kontakt blive oprettet eller deduplikeret i HubSpot, når et Salesforce-lead eller en kontakt oprettes, selv hvis du har oprettet en inklusionsliste, som HubSpot-kontakten ikke er på. Yderligere opdateringer af kontakten/leadet fra enten HubSpot eller Salesforce vil ikke blive synkroniseret til den anden platform.

Hvordan håndterer HubSpot-Salesforce-integrationen duplikerede poster?

HubSpot deduplikerer automatisk Salesforce-leads/kontakter efter e-mailadresse. Læs mere om, hvordan HubSpot håndterer dubletter af Salesforce-leads eller kontakter.

HubSpot deduplikerer Salesforce-konti (HubSpot-virksomheder) efter tilknyttede kontakter. Når dette forhold er etableret, vil HubSpot-virksomheden ikke blive synkroniseret med en anden Salesforce-konto. Hvis de kontakter, der er knyttet til en HubSpot-virksomhed, f.eks. er knyttet til en anden HubSpot-virksomhed, vil de blive knyttet til den nye HubSpot-virksomheds tilsvarende Salesforce-konto. Det vil ikke synkronisere den oprindelige HubSpot-virksomhed med den anden virksomheds tilsvarende Salesforce-konto.

HubSpot deduplikerer ikke Salesforce-muligheder (HubSpot-aftaler).

Lær, hvordan du håndterer duplikerede poster i Salesforce.

Kan Salesforce-personkonti synkroniseres med HubSpot?

Ja, det er muligt at synkronisere personkonti i Salesforce til HubSpot. I modsætning til forretningskonti kan personkonti ikke have tilknyttede kontakter i Salesforce. I stedet bruger de et specifikt posttype-ID til at gemme både en konto og en kontakt på det samme layout.

Når en personkonto oprettes, opretter Salesforce også en kontakt i baggrunden. Kontakten er ikke direkte synlig i Salesforce, men HubSpot opretter en unik virksomheds- og kontaktpost, når personkonti er aktiveret (hvis Salesforce er indstillet til at oprette kontakter i HubSpot, og kontosynkronisering er aktiveret). Navnet på personkontoen synkroniseres med både HubSpot-kontaktnavnet og HubSpot-virksomhedsnavnet, så det forventes, at HubSpot-virksomheder vil eksistere med personkontonavne.

HubSpot kan ikke oprette personkonti i Salesforce, når der oprettes nye kontakter i HubSpot. Hvis HubSpot er indstillet til at oprette nye leads i Salesforce, når der oprettes nye kontakter i HubSpot, kan det nye lead konverteres til en personkonto i Salesforce, så længe det ikke har nogen værdi i feltet Company. Leads, der har en værdi i feltet Company, konverteres til virksomhedskonti.

Hvorfor skaber nogle HubSpot-aktiviteter duplikerede Salesforce-opgaver?

Hver gang en kontakt åbner eller klikker på en marketing-e-mail sendt fra din HubSpot-konto, deduplikerer HubSpot hver type aktivitet på objektpostens tidslinje. Hvis du har konfigureret disse e-mailaktiviteter til at synkronisere med Salesforce, oprettes de tilsvarende Salesforce-opgaver via HubSpots Email Events API, som ikke deduplikerer aktiviteter.

• Hvis en kontakt åbner eller klikker på en marketingmail flere gange, vil der blive oprettet flere Salesforce-opgaver.
• Hvis en kontakt videresender en marketingmail til en anden modtager, vil alle efterfølgende åbninger og klik på mailen blive tilskrevet den oprindelige kontakt, og der vil blive oprettet flere Salesforce-opgaver.

Hvorfor vises egenskaben Lifecycle stage ikke i Salesforce?

Lifecycle stage er en standard HubSpot-kontaktegenskab, som ikke findes i Salesforce. For at synkronisere lifecycle stage-data til Salesforce skal du oprette et brugerdefineret felt i Salesforce og derefter oprette en felttilknytning i HubSpot.

Hvorfor synkroniseres en kontakts egenskab Firmanavn ikke med Salesforce?

Hvis en kontakts egenskab Firmanavn ikke synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce, kan det skyldes, at HubSpot-kontakten synkroniseres med en Salesforce-kontakt i stedet for et Salesforce-lead.

• Salesforce-leads har et tekstfelt med firmanavn.
• Salesforce-kontakter har et referencefelt for kontonavn, der er knyttet til den tilknyttede kontopost.

Salesforce-feltet Account Name er et referencefelt, og HubSpot-egenskaben Company name er en tekstfelttype med en enkelt linje. Fordi Firmanavn og Kontonavn er forskellige felttyper, kan de ikke synkroniseres med den samme egenskab i HubSpot.

Hvis en HubSpot-kontakt synkroniseres med en Salesforce-kontakt, vil HubSpot-egenskaben Company name ikke synkroniseres med Salesforce. Men hvis kontosynkronisering er aktiveret, vil Salesforce-kontaktens tilknyttede konto blive synkroniseret med den tilsvarende HubSpot-kontakts tilknyttede virksomhed. Disse associerede firmaegenskaber kan bruges i HubSpot-liste- og CRM-filtre, workflows og personalisering af indhold.

Synkroniseres status for afmeldte e-mails mellem HubSpot og Salesforce?

Ja, det er det. Når HubSpot-Salesforce-integrationen er installeret, oprettes der automatisk en standardfelttilknytning, der synkroniserer HubSpot-kontaktegenskaben Unsubscribed from all email og Salesforce-lead/kontaktfeltet Email Opt Out. Denne felttilknytning kan ikke ændres eller slettes i overensstemmelse med CAN-SPAM-lovgivningen.

• Når en kontakt afmeldes e-mailkommunikation på din HubSpot-konto, eller afkrydsningsfeltet Email Opt Out er valgt på deres Salesforce-lead eller kontaktoptegnelse, vil det andet system blive opdateret.
• Hvis en kontakt er markeret som Unsubscribed i HubSpot, bliver de ikke tilmeldt e-mailkommunikation igen, hvis de fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Email Opt Out på deres Salesforce-lead eller kontaktoptegnelse. De skal selv gøre noget for at modtage marketing-e-mails sendt fra din HubSpot-konto igen.
• Hvis en kontakt i øjeblikket ikke synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce (f.eks. ikke er på din Salesforce inklusionsliste, hvis der er oprettet en), vil e-mail opt-out status ikke blive overført fra nogen af systemerne, før første gang kontakten synkroniseres.

Vil Closed/Won-muligheder på Salesforce-konti konvertere HubSpot-kontakter til kunder?

For at muligheder på Salesforce-konti, der er markeret som Closed/Won, kan ændre livscyklusstadiet for tilknyttede HubSpot-kontakter til Customer, skal følgende indstillinger være aktiveret i HubSpot:

• Account sync, til at synkronisere Salesforce-konti med HubSpot-virksomheder.
• Indstilling afautomatiske livscyklusstadieovergange, så handlinger, der udføres på en tilknyttet Salesforce-post, påvirker livscyklusstadiet for den tilsvarende HubSpot-kontakt.
• Livscyklusstadie-synkroniseringsindstilling, for at anvende ændringer i en kontakts livscyklusstadie på alle kontakter, der er tilknyttet den samme virksomhed i HubSpot.

Derudover skal mindst én Salesforce-kontakt på kontoen være forbundet med muligheden via kontaktroller. En Salesforce-mulighed med en tilknyttet konto, men uden tilknyttede kontakter, vil ikke have nogen indflydelse på HubSpot-kontakternes livscyklusstadie.

Salesforce-ejere

Hvordan identificerer HubSpot Salesforce-ejere?

HubSpot identificerer Salesforce Standard, PowerPartner, Guest og Queue-brugere som Salesforce-ejere, når:

1. De importeres til HubSpot fra Salesforce.
2. Salesforce-brugeren ejer en lead-, kontakt-, konto- eller opportunity-post, der synkroniseres med HubSpot.

Hvordan synkroniseres Salesforce-ejeroplysninger med HubSpot?

Som standard synkroniseres feltet Ejer-ID på en Salesforce lead-, kontakt-, konto- eller opportunity-post med HubSpot-kontaktens/virksomhedens/aftalens ejeregenskab.

Enhver Salesforce-ejer kan synkronisere med HubSpot, men kun ejere i HubSpot, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mailadresse, synkroniseres med Salesforce. Hvis HubSpot forsøger at synkronisere en ejer, der ikke findes i Salesforce, nulstilles feltet Owner ID til den sidste værdi fra Salesforce.

Få mere at vide om, hvordan Salesforce-ejere tildeles HubSpot-kontakter, virksomheder eller aftaler, der synkroniseres med Salesforce.