Synkroniser Salesforce-konti til HubSpot

Tænd for virksomhedssynkronisering

For at begynde at synkronisere virksomheder og konti skal du aktivere indstillingen Synkroniser virksomheder.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik på Salesforce, og klik derefter på fanen Virksomheder.
• Klik for at slå Sync Companies til.

Bemærk: Synkroniseringsindstillingen skal være aktiveret, før du importerer Salesforce-konti, ellers vil der ikke blive oprettet virksomhedsoptegnelser i HubSpot .

Sådan synkroniseres Salesforce-konti til HubSpot

Når indstillingen Synkroniser virksomheder er slået til, vil alle nye konti i Salesforce automatisk blive oprettet som virksomheder i HubSpot.

Alle eksisterende konti bliver synkroniseret til HubSpot på to måder:

• Når de importeres manuelt til HubSpot.
• Når der foretages redigeringer af kontoen i Salesforce, afhængigt af dine synkroniseringsregler og felttilknytninger.

Bemærk: Når du masse-synkroniserer virksomhed/konto-felttilknytninger, kan HubSpot ikke synkronisere mere end 200.000 virksomheder på samme tid. Det kan resultere i fejlen Vi kunne ikke synkronisere alle dine opdateringer for denne mapping.

En Salesforce-konto kræver ikke en tilknyttet kontakt for at oprette en virksomhed i HubSpot.

Sådan synkroniseres HubSpot-virksomheder til Salesforce

Når en virksomhed oprettes i HubSpot, vil integrationen automatisk oprette en Salesforce-konto, hvis et af følgende kriterier er opfyldt:

• Virksomheden blev automatisk oprettet via indstillingen Automatically create and associate companies with contacts,og standardobjektet oprettet i Salesforce er indstillet til Contact .
• Virksomheden blev oprettet og forbundet med en HubSpot-kontakt, der synkroniseres med en privat kontakt (en kontakt uden konto) i Salesforce.
• En HubSpot-kontakt, der er tilknyttet virksomheden, kvalificerer sig til din inklusionsliste i Salesforce.

Integrationen opretter ikke en Salesforce-konto, hvis et af følgende kriterier er opfyldt:

• Virksomheden er ikke forbundet med nogen HubSpot-kontakter.
• Alle virksomhedens tilknyttede HubSpot-kontakter synkroniseres med Salesforce-leads.
• Ingen af virksomhedens tilknyttede HubSpot-kontakter kvalificerer sig til din Salesforce-inklusionsliste.

Bemærk: Hvis du synkroniserer HubSpot-virksomheder med Salesforce-konti, vil ændringer i HubSpot-kontaktens livscyklusfase blive synkroniseret med virksomhedens livscyklusfase .

Opret konti manuelt i Salesforce

Du kan også manuelt oprette nye konti i Salesforce fra virksomhedsoptegnelser i HubSpot.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Klik på navnet på din post.
• I højre panel skal du finde sektionen Salesforce-synkronisering.
• Klik på Handlinger > Resynkroniser.

Lær, hvordan HubSpot deduplikerer Salesforce-konti.