Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.
Når du forbinder HubSpot og Salesforce, skal du synkronisere Salesforce-konti med HubSpot-virksomheder for at holde dine virksomhedsdata opdaterede på begge platforme. Dette mindsker behovet for manuelle opdateringer og sikrer, at dine teams har ensartet adgang til vigtige kontooplysninger.
Læs mere om, hvordan Salesforce-integrationen synkroniserer konti mellem Salesforce og HubSpot, herunder hvordan poster oprettes og opdateres, hvordan standardtilknytninger fungerer, og hvad du kan forvente, når der foretages ændringer på en af platformene.
Aktivér virksomhedssynkronisering
For at begynde at synkronisere virksomheder og konti skal du aktiverevirksomhedssynkronisering.
På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
Klik på Salesforce.
Gå til fanen Datasynkronisering.
Klik på Virksomheder > Synkroniseringsregler.
Sl å kontosynkroniseringen til.
Bemærk: Du skal aktivere synkroniseringsindstillingen, før du importerer Salesforce-konti. Ellers oprettes der ikke virksomhedsposter i HubSpot.
Sådan synkroniseres Salesforce-konti til HubSpot
Når virksomhedssynkroniseringen er aktiveret, oprettes alle nye konti i Salesforce automatisk som virksomheder i HubSpot.
En Salesforce-konto med samme eller lignende navn garanterer ikke en synkronisering med en eksisterende virksomhed i HubSpot. HubSpot identificerer en matchende virksomhed enten ved hjælp af det Salesforce-konto-ID, der er knyttet til en tidligere synkroniseret kontakt, eller, hvis den nye virksomhedssynkronisering er aktiveret, ved hjælp af et nøjagtigt match i det konfigurerede felt til deduplikering. Alle feltværdier skal matche nøjagtigt; delvise eller lignende værdier udløser ikke et match.
Eventuelle eksisterende konti synkroniseres til HubSpot på to måder:
Bemærk: Når du synkroniserer feltmappinger for virksomheder/konti i bulk, kan HubSpot ikke synkronisere mere end 200.000 virksomheder på samme tid. Dette kan resultere i fejlen " Vi kunne ikke synkronisere alle dine opdateringer for denne mapping ".
En Salesforce-konto kræver ikke en tilknyttet kontakt for at oprette en virksomhed i HubSpot.
Sådan synkroniseres HubSpot-virksomheder til Salesforce
Når der oprettes en virksomhed i HubSpot, opretter integrationen automatisk en Salesforce-konto, hvis et af følgende kriterier er opfyldt:
Integrationen opretter ikke en Salesforce-konto, hvis et af følgende kriterier er opfyldt:
Virksomheden er ikke knyttet til nogen HubSpot-kontakter.
Alle virksomhedens tilknyttede HubSpot-kontakter synkroniseres med Salesforce-leads.
Ingen af virksomhedens tilknyttede HubSpot-kontakter opfylder betingelserne for dit Salesforce -inkluderingssegment.
Bemærk: Hvis du synkroniserer HubSpot-virksomheder med Salesforce-konti, vil ændringer i HubSpot-kontaktens livscyklusfase blive synkroniseret med virksomhedens livscyklusfase.
Opret konti manuelt i Salesforce
Du kan også manuelt oprette nye konti i Salesforce ud fra virksomhedsposter i HubSpot.
Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
Klik på navnet på din post.
Find afsnittet om Salesforce-synkronisering i panelet til højre.
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Salg Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Content Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
