Synkroniser Salesforce-konti til HubSpot

Når du forbinder HubSpot og Salesforce, synkroniserer du Salesforce-konti med HubSpot-virksomheder for at holde dine virksomhedsdata opdateret på tværs af begge platforme. Det reducerer behovet for manuelle opdateringer og sikrer, at dine teams har ensartet adgang til vigtige kontooplysninger.

Få mere at vide om, hvordan Salesforce-integrationen synkroniserer konti mellem Salesforce og HubSpot, herunder hvordan poster oprettes og opdateres, hvordan standardmappinger fungerer, og hvad du kan forvente, når der foretages ændringer i begge platforme.

Slå virksomhedssynkronisering til

For at begynde at synkronisere virksomheder og konti skal du slå virksomhedssynkronisering til på .

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce. Klik derefter på fanen Virksomheder.
3. Slå kontakten til virksomhedssynkronisering til.

Bemærk: Du skal slå synkroniseringsindstillingen til, før du importerer Salesforce-konti. Ellers vil der ikke blive oprettet virksomhedsposter i HubSpot.

Sådan synkroniseres Salesforce-konti med HubSpot

Når virksomhedssynkroniseringen er slået til, vil alle nye konti i Salesforce automatisk blive oprettet i HubSpot som virksomheder.

Eventuelle eksisterende konti synkroniseres med HubSpot på to måder:

• Når de importeres manuelt til HubSpot.
• Når der foretages ændringer i kontoen i Salesforce, afhængigt af dine synkroniseringsregler og felttilknytninger.

Bemærk: Ved massesynkronisering af feltmappinger for virksomheder/kontoer kan HubSpot ikke synkronisere mere end 200.000 virksomheder på samme tid. Det kan resultere i en Vi kunne ikke synkronisere alle dine opdateringer for denne mapping-fejl.

En Salesforce-konto kræver ikke en tilknyttet kontakt for at oprette en virksomhed i HubSpot.

Sådan synkroniseres HubSpot-virksomheder med Salesforce

Når en virksomhed oprettes i HubSpot, vil integrationen automatisk oprette en Salesforce-konto, hvis et af følgende kriterier er opfyldt:

• Virksomheden blev automatisk oprettet via indstillingen Opret og tilknyt automatisk virksomheder til kontakter, og det standardobjekt, der er oprettet i Salesforce, er indstillet til Kontakt.
• Virksomheden blev oprettet og tilknyttet en HubSpot-kontakt, der synkroniseres med en privat kontakt (en kontakt uden konto) i Salesforce.
• En HubSpot-kontakt, der er knyttet til virksomheden, kvalificerer sig til dit Salesforce-inklusionssegment, og virksomheden skal indstilles som kontaktens primære virksomhed.

Integrationen opretter ikke en Salesforce-konto, hvis et af følgende kriterier er opfyldt:

• Virksomheden er ikke associeret med nogen HubSpot-kontakter.
• Alle virksomhedens tilknyttede HubSpot-kontakter synkroniseres med Salesforce-leads.
• Ingen af virksomhedens tilknyttede HubSpot-kontakter kvalificerer sig til dit Salesforce-inklusionssegment.

Bemærk: Hvis du synkroniserer HubSpot-virksomheder med Salesforce-konti, vil ændringer i HubSpot-kontaktens livscyklusstadie blive synkroniseret med virksomhedens livscyklusstadie.

Opret konti manuelt i Salesforce

Du kan også manuelt oprette nye konti i Salesforce fra virksomhedsoptegnelser i HubSpot.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
2. Klik på navnet på din post.
3. Find afsnittet Salesforce-synkronisering i højre panel.
4. Klik på Handlinger > Resynkroniser.

Lær, hvordan HubSpot deduplikerer Salesforce-konti.