Synkroniser Salesforce-konti til HubSpot

Slå virksomhedssynkronisering til

For at begynde at synkronisere virksomheder og konti skal du slå indstillingen Synkroniser virksomheder til.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
• Klik på Salesforce, og klik derefter på fanen Virksomheder.
• Klik for at slå indstillingen Synkroniser virksomheder til.

Bemærk: Synkroniseringsindstillingen skal være aktiveret, før du importerer Salesforce-konti, ellers vil der ikke blive oprettet virksomhedsposter i HubSpot.

Sådan synkroniseres Salesforce-konti med HubSpot

Når indstillingen Synkroniser virksomheder er slået til, vil alle nye konti i Salesforce automatisk blive oprettet i HubSpot som virksomheder.

Eventuelle eksisterende konti synkroniseres med HubSpot på to måder:

• Når de importeres manuelt til HubSpot.
• Når der foretages ændringer i kontoen i Salesforce, afhængigt af dine synkroniseringsregler og felttilknytninger.

Bemærk: Ved massesynkronisering af firma-/kontofeltmappinger kan HubSpot ikke synkronisere mere end 200.000 firmaer på samme tid. Det kan resultere i en Vi kunne ikke synkronisere alle dine opdateringer for denne mapping-fejl.

En Salesforce-konto kræver ikke en tilknyttet kontakt for at oprette en virksomhed i HubSpot.

Sådan synkroniseres HubSpot-virksomheder med Salesforce

Når en virksomhed oprettes i HubSpot, vil integrationen automatisk oprette en Salesforce-konto, hvis et af følgende kriterier er opfyldt:

• Virksomheden blev automatisk oprettet via indstillingen Opret og tilknyt automatisk virksomheder til kontakter, og det standardobjekt, der er oprettet i Salesforce, er indstillet til Kontakt.
• Virksomheden blev oprettet og tilknyttet en HubSpot-kontakt, der synkroniseres med en privat kontakt (en kontakt uden konto) i Salesforce.
• En HubSpot-kontakt, der er tilknyttet virksomheden, kvalificerer sig til din Salesforce-inklusionsliste.

Integrationen opretter ikke en Salesforce-konto, hvis et af følgende kriterier er opfyldt:

• Virksomheden er ikke tilknyttet nogen HubSpot-kontakter.
• Alle virksomhedens tilknyttede HubSpot-kontakter synkroniseres med Salesforce-leads.
• Ingen af virksomhedens tilknyttede HubSpot-kontakter kvalificerer sig til din Salesforce-inklusionsliste.

Bemærk: Hvis du synkroniserer HubSpot-virksomheder med Salesforce-konti, vil ændringer i HubSpot-kontaktpersonens livscyklusfase blive synkroniseret med virksomhedens livscyklusfase.

Opret konti manuelt i Salesforce

Du kan også manuelt oprette nye konti i Salesforce fra virksomhedsoptegnelser i HubSpot.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Klik på navnet på din post.
• Find afsnittet Salesforce-synkronisering i højre panel.
• Klik på Handlinger > Resynkroniser.

Lær, hvordan HubSpot deduplikerer Salesforce-konti.