Sidst opdateret: juni 28, 2023
Gælder for:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Tænd for virksomhedssynkronisering
For at begynde at synkronisere virksomheder og konti skal du aktivere indstillingen Synkroniser virksomheder.
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
- Klik på Salesforce, og klik derefter på fanen Virksomheder.
- Klik for at slå Sync Companies til.
Bemærk: Synkroniseringsindstillingen skal være aktiveret, før du importerer Salesforce-konti, ellers vil der ikke blive oprettet virksomhedsoptegnelser i HubSpot .
Sådan synkroniseres Salesforce-konti til HubSpot
Når indstillingen Synkroniser virksomheder er slået til, vil alle nye konti i Salesforce automatisk blive oprettet som virksomheder i HubSpot.
Alle eksisterende konti bliver synkroniseret til HubSpot på to måder:
- Når de importeres manuelt til HubSpot.
- Når der foretages redigeringer af kontoen i Salesforce, afhængigt af dine synkroniseringsregler og felttilknytninger.
Bemærk: Når du masse-synkroniserer virksomhed/konto-felttilknytninger, kan HubSpot ikke synkronisere mere end 200.000 virksomheder på samme tid. Det kan resultere i fejlen Vi kunne ikke synkronisere alle dine opdateringer for denne mapping.
En Salesforce-konto kræver ikke en tilknyttet kontakt for at oprette en virksomhed i HubSpot.
Sådan synkroniseres HubSpot-virksomheder til Salesforce
Når en virksomhed oprettes i HubSpot, vil integrationen automatisk oprette en Salesforce-konto, hvis et af følgende kriterier er opfyldt:
- Virksomheden blev automatisk oprettet via indstillingen Automatically create and associate companies with contacts,og standardobjektet oprettet i Salesforce er indstillet til Contact .
- Virksomheden blev oprettet og forbundet med en HubSpot-kontakt, der synkroniseres med en privat kontakt (en kontakt uden konto) i Salesforce.
- En HubSpot-kontakt, der er tilknyttet virksomheden, kvalificerer sig til din inklusionsliste i Salesforce.
Integrationen opretter ikke en Salesforce-konto, hvis et af følgende kriterier er opfyldt:
- Virksomheden er ikke forbundet med nogen HubSpot-kontakter.
- Alle virksomhedens tilknyttede HubSpot-kontakter synkroniseres med Salesforce-leads.
- Ingen af virksomhedens tilknyttede HubSpot-kontakter kvalificerer sig til din Salesforce-inklusionsliste.
Bemærk: Hvis du synkroniserer HubSpot-virksomheder med Salesforce-konti, vil ændringer i HubSpot-kontaktens livscyklusfase blive synkroniseret med virksomhedens livscyklusfase .
Opret konti manuelt i Salesforce
Du kan også manuelt oprette nye konti i Salesforce fra virksomhedsoptegnelser i HubSpot.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- Klik på navnet på din post.
- I højre panel skal du finde sektionen Salesforce-synkronisering.
- Klik på Handlinger > Resynkroniser.
Lær, hvordan HubSpot deduplikerer Salesforce-konti.