Senast uppdaterad: juni 28, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Slå på företagets synkronisering
För att börja synkronisera företag och konton aktiverar du inställningen Synkronisera företag.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
- Klicka på Salesforce och sedan på fliken Företag.
- Klicka för att slå på knappen Sync Companies (Synkronisera företag ).
Observera:Synkroniseringsinställningen måste vara aktiverad innan du importerar Salesforce-konton, annars skapas inte företagsposter i HubSpot .
Hur Salesforce-konton synkroniseras till HubSpot
När inställningen Sync Companies har aktiverats kommer alla nya konton i Salesforce automatiskt att skapas i HubSpot som företag.
Befintliga konton synkroniseras till HubSpot på två sätt:
- När de importeras manuellt till HubSpot.
- När ändringar görs på kontot i Salesforce, beroende på dina synkroniseringsregler och fältmappningar.
Observera: Vid bulksynkronisering av fältmappningar för företag/konton kan HubSpot inte synkronisera mer än 200 000 företag samtidigt. Detta kan resultera i felmeddelandet Vi kunde inte synkronisera alla dina uppdateringar för den här mappningen.
Ett Salesforce-konto kräver inte en associerad kontakt för att skapa ett företag i HubSpot.
Hur HubSpot-företag synkroniseras med Salesforce
När ett företag skapas i HubSpot skapar integrationen automatiskt ett Salesforce-konto om något av följande kriterier uppfylls:
- Företaget skapades automatiskt via Automatiskt skapa och associera företag med kontakter inställningen och standardobjektet som skapats i Salesforce är inställt på Kontakt.
- Företaget skapades och associerades med en HubSpot-kontakt som synkroniseras med en privat kontakt (en kontakt utan konto) i Salesforce.
- En HubSpot-kontakt som är associerad med företaget kvalificerar sig för din Salesforce lista över inkluderade personer.
Integrationen kommer inte att skapa ett Salesforce-konto om något av följande kriterier uppfylls:
- Företaget är inte associerat med några HubSpot-kontakter.
- Alla företagets associerade HubSpot-kontakter synkas med Salesforce-leads.
- Ingen av företagets associerade HubSpot-kontakter uppfyller kraven för dinlista över inkluderade kontakter i Salesforce .
Observera: Om du synkroniserar HubSpot-företag med Salesforce-konton kommer ändringar i HubSpot-kontaktens livscykelstadium att synkroniseras med företagets livscykelstadium .
Skapa konton manuellt i Salesforce
Du kan också skapa nya konton manuellt i Salesforce från företagsposter i HubSpot.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.}
- Klicka på namnet på din post.
- I den högra panelen letar du upp avsnittet Salesforce-synkronisering.
- Klicka på Åtgärder > Resynkronisera.
Läs mer om hur HubSpot avdubblar Salesforce-konton.