Synka Salesforce-konton till HubSpot

Slå på företagssynkronisering

För att börja synkronisera företag och konton, slå på företagssynkronisering.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce. Klicka sedan på fliken Företag.
3. Klicka för att slå på knappen för företagssynkronisering.

Observera: du måste aktivera synkroniseringsinställningen innan du importerar Salesforce-konton. Annars kommer företagsposter inte att skapas i HubSpot.

Hur Salesforce-konton synkroniseras till HubSpot

När företagssynkroniseringenär aktiverad kommer alla nya konton i Salesforce automatiskt att skapas i HubSpot som företag.

Alla befintliga konton kommer att synkroniseras till HubSpot på två sätt:

• När de importeras manuellt till HubSpot.
• När ändringar görs i kontot i Salesforce, beroende på dina synkroniseringsregler och fältmappningar.

Observera: när du massynkroniserar fältmappningar för företag/konton kan HubSpot inte synkronisera mer än 200 000 företag samtidigt. Detta kan resultera i felet Vi kunde inte synkronisera alla dina uppdateringar för den här mappningen.

Ett Salesforce-konto kräver inte en associerad kontakt för att skapa ett företag i HubSpot.

Hur HubSpot-företag synkroniseras med Salesforce

När ett företag skapas i HubSpot kommer integrationen automatiskt att skapa ett Salesforce-konto om något av följande kriterier är uppfyllda:

• Företaget skapades automatiskt via inställningen Skapa och associera företag automatiskt med kontakter och standardobjektet som skapats i Salesforce är inställt på Kontakt.
• Företaget skapades och associerades med en HubSpot-kontakt som synkroniseras med en privat kontakt (en kontakt utan konto) i Salesforce.
• En HubSpot-kontakt som är associerad med företaget kvalificerar sig för ditt inkluderingssegment i Salesforce.

Integrationen kommer inte att skapa ett Salesforce-konto om något av följande kriterier uppfylls:

• Företaget är inte associerat med några HubSpot-kontakter.
• Alla företagets associerade HubSpot-kontakter synkroniseras med Salesforce-leads.
• Ingen av företagets associerade HubSpot-kontakter kvalificerar sig för ditt Salesforce-inkluderingssegment.

Observera: om du synkroniserar HubSpot-företag med Salesforce-konton kommer ändringar i HubSpot-kontaktens livscykelstadium att synkroniseras med företagets livscykelstadium .

Skapa konton manuellt i Salesforce

Du kan också manuellt skapa nya konton i Salesforce från företagsposter i HubSpot.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
2. Klicka på namnet på din post.
3. Leta reda på avsnittet Salesforce-synkronisering i den högra panelen.
4. Klicka på Åtgärder > Resynkronisera.

Läs mer om hur HubSpot deduplicerar Salesforce-konton.