Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Synchronizacja kont Salesforce z HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
Dowiedz się więcej o tym, jak integracja Salesforce synchronizuje konta w Salesforce z firmami w HubSpot.

Włącz synchronizację firm

Aby rozpocząć synchronizację firm i kont, włącz ustawienie Synchronizacja firm.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij opcjęSalesforce, a następniekliknij kartę Firmy.
  • Kliknij, aby włączyć przełącznik Synchronizuj firmy.

Uwaga:ustawienie synchronizacji musi być włączone przed importem kont Salesforce, w przeciwnym razie rekordy firm nie zostaną utworzone w HubSpot .

salesforce-sync-accounts

Jak konta Salesforce synchronizują się z HubSpot

Po włączeniu ustawienia Sync Companies wszelkie nowe konta w Salesforce zostaną automatycznie utworzone w HubSpot jako firmy.

Wszelkie istniejące konta będą synchronizowane z HubSpot na dwa sposoby:

Uwaga: podczas masowej resynchronizacji mapowań pól firmy/konta, HubSpot nie może zsynchronizować więcej niż 200 000 firm jednocześnie. Może to spowodować wystąpienie błędu We couldn't sync all your updates for this map ping.

Konto Salesforce nie wymaga powiązanego kontaktu, aby utworzyć firmę w HubSpot.

Jak firmy HubSpot synchronizują się z Salesforce

Gdy firma jest tworzona w HubSpot, integracja automatycznie utworzy konto Salesforce , jeśli spełnione jest którekolwiek z następujących kryteriów:

Integracja nie utworzy konta Salesforce, jeśli spełnione jest którekolwiek z następujących kryteriów:

  • Firma nie jest powiązana z żadnymi kontaktami HubSpot.
  • Wszystkie powiązane kontakty HubSpot firmy są synchronizowane z leadami Salesforce.
  • Żaden z kontaktów HubSpot powiązanych z firmą nie kwalifikuje się dolisty włączającej Salesforce .

Uwaga: jeśli synchronizujesz firmy HubSpot z kontami Salesforce, zmiany w etapie cyklu życia kontaktu HubSpot zostaną zsynchronizowane z etapem cyklu życia firmy .

Ręczne tworzenie kont w Salesforce

Możesz również ręcznie utworzyć nowe konta w Salesforce z rekordów firm w HubSpot.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • Kliknij nazwę swojego rekordu.
  • W prawym panelu zlokalizuj sekcję Synchronizacja Salesforce.
  • Kliknij Akcje > Resynchronizacja.

salesforce-resync

Dowiedz się, jak HubSpot deduplikuje konta Salesforce.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.