Synchronizacja kont Salesforce z HubSpot

Po połączeniu HubSpot i Salesforce, zsynchronizuj konta Salesforce z firmami HubSpot, aby dane firmy były aktualne na obu platformach. Zmniejsza to potrzebę ręcznych aktualizacji i zapewnia zespołom spójny dostęp do kluczowych informacji o koncie.

Dowiedz się więcej o tym, jak integracja Salesforce synchronizuje konta między Salesforce i HubSpot, w tym o tym, jak tworzone i aktualizowane są rekordy, jak działają domyślne mapowania i czego można się spodziewać po wprowadzeniu zmian na obu platformach.

Włącz synchronizację firm

Aby rozpocząć synchronizację firm i kont, włącz synchronizację firm .

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Salesforce. Następnie kliknij kartę Firmy.
3. Włącz przełącznik synchronizacji firm.

Uwaga: ustawienie synchronizacji należy włączyć przed zaimportowaniem kont Salesforce. W przeciwnym razie rekordy firm nie zostaną utworzone w HubSpot.

Jak konta Salesforce synchronizują się z HubSpot

Po włączeniu synchronizacji firm wszelkie nowe konta w Salesforce będą automatycznie tworzone w HubSpot jako firmy.

Wszelkie istniejące konta zostaną zsynchronizowane z HubSpot na dwa sposoby:

• Gdy zostaną ręcznie zaimportowane do HubSpot.
• Po wprowadzeniu zmian na koncie w Salesforce, w zależności od reguł synchronizacji i mapowania pól.

Uwaga: podczas zbiorczej synchronizacji mapowania pól firmy/konta HubSpot nie może zsynchronizować więcej niż 200 000 firm jednocześnie. Może to spowodować błąd Nie mogliśmy zsynchronizować wszystkich aktualizacji dla tego mapowania.

Konto Salesforce nie wymaga powiązanego kontaktu, aby utworzyć firmę w HubSpot.

Jak firmy HubSpot synchronizują się z Salesforce

Po utworzeniu firmy w HubSpot integracja automatycznie utworzy konto Salesforce, jeśli spełnione zostanie którekolwiek z poniższych kryteriów:

• Firma została automatycznie utworzona za pomocą ustawienia Automatycznie twórz i kojarz firmy z kontaktami, a domyślny obiekt utworzony w Salesforce jest ustawiony na Kontakt.
• Firma została utworzona i powiązana z kontaktem HubSpot, który jest synchronizowany z kontaktem prywatnym (kontaktem bez konta) w Salesforce.
• Kontakt HubSpot powiązany z firmą kwalifikuje się do segmentu włączenia Salesforce, a firma musi być ustawiona jako główna firma kontaktu.

Integracja nie utworzy konta Salesforce, jeśli spełnione jest którekolwiek z poniższych kryteriów:

• Firma nie jest powiązana z żadnymi kontaktami HubSpot.
• Wszystkie kontakty HubSpot powiązane z firmą są synchronizowane z potencjalnymi klientami Salesforce.
• Żaden z powiązanych kontaktów HubSpot firmy nie kwalifikuje się do segmentu włączenia Salesforce.

Uwaga: jeśli synchronizujesz firmy HubSpot z kontami Salesforce, zmiany etapu cyklu życia kontaktu HubSpot zostaną zsynchronizowane z etapem cyklu życia firmy.

Ręczne tworzenie kont w Salesforce

Możesz także ręcznie tworzyć nowe konta w Salesforce z rekordów firm w HubSpot.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
2. Kliknij nazwę swojego rekordu.
3. W prawym panelu znajdź sekcję synchronizacji Sales force.
4. Kliknij Akcje > Resynchronizuj.

Dowiedz się, jak HubSpot deduplikuje konta Salesforce.