Zsynchronizuj konta Salesforce z HubSpot

Po połączeniu HubSpot i Salesforce zsynchronizuj konta z Salesforce z firmami w HubSpot, aby dane dotyczące Twojej firmy były aktualne na obu platformach. Zmniejsza to konieczność ręcznych aktualizacji i zapewnia Twoim zespołom spójny dostęp do kluczowych informacji o kontach.

Dowiedz się więcej o tym, jak integracja z Salesforce synchronizuje konta między Salesforce a HubSpot, w tym o tym, jak tworzone i aktualizowane są rekordy, jak działają domyślne mapowania oraz czego można się spodziewać po wprowadzeniu zmian na jednej z platform.

Włącz synchronizację firm

Aby rozpocząć synchronizację firm i kont, włącz synchronizację firm w ramach integracji „ ”.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję „Salesforce”.
3. Przejdź do zakładki „Synchronizacja danych ”.
4. Kliknij Firmy > Reguły synchronizacji.
5. Przełącz przełącznik synchronizacji firm w pozycję włączoną.

Uwaga: przed importowaniem kont z Salesforce należy włączyć ustawienie synchronizacji. W przeciwnym razie rekordy firm nie zostaną utworzone w HubSpot.

Jak konta z Salesforce są synchronizowane z HubSpot

Po włączeniu synchronizacji firm wszelkie nowe konta w Salesforce będą automatycznie tworzone w HubSpot jako firmy.

Konto w Salesforce o tej samej lub podobnej nazwie nie gwarantuje synchronizacji z istniejącą firmą w HubSpot. HubSpot identyfikuje pasującą firmę na podstawie identyfikatora konta w Salesforce powiązanego z wcześniej zsynchronizowanym kontaktem lub, jeśli włączono synchronizację nowych firm, na podstawie dokładnego dopasowania w skonfigurowanym polu deduplikacji. Wszystkie wartości pól muszą się dokładnie zgadzać; wartości częściowe lub podobne nie spowodują dopasowania.

Wszelkie istniejące konta będą synchronizowane z HubSpot na dwa sposoby:

• Gdy zostaną ręcznie zaimportowane do HubSpot.
• Gdy wprowadzane są zmiany w koncie w Salesforce, w zależności od zasad synchronizacji i mapowań pól.

Uwaga: podczas zbiorczej resynchronizacji mapowań pól firm/kont HubSpot nie może zsynchronizować jednocześnie więcej niż 200 000 firm. Może to spowodować błąd „Nie udało się zsynchronizować wszystkich aktualizacji dla tego mapowania ”.

Konto w Salesforce nie wymaga powiązanego kontaktu, aby utworzyć firmę w HubSpot.

Jak firmy z HubSpot są synchronizowane z Salesforce

Gdy firma zostanie utworzona w HubSpot, integracja automatycznie utworzy konto w Salesforce, jeśli spełnione jest którekolwiek z poniższych kryteriów:

• Firma została utworzona automatycznie za pomocą ustawienia „Automatycznie twórz i powiązuj firmy z kontaktami ”, a domyślny obiekt utworzony w Salesforce jest ustawiony na „Kontakt”.
• Firma została utworzona i powiązana z kontaktem w HubSpot, który synchronizuje się z prywatnym kontaktem (kontaktem bez konta) w Salesforce.
• Kontakt z HubSpot powiązany z firmą kwalifikuje się do segmentu włączenia w Salesforce, a firma musi być ustawiona jako firma główna tego kontaktu.

Integracja nie utworzy konta w Salesforce, jeśli spełnione jest którekolwiek z poniższych kryteriów:

• Firma nie jest powiązana z żadnymi kontaktami w HubSpot.
• Wszystkie powiązane z firmą kontakty w HubSpot są synchronizowane z potencjalnymi klientami w Salesforce.
• Żaden z powiązanych z firmą kontaktów HubSpot nie kwalifikuje się do Twojego segmentu włączenia w Salesforce.

Uwaga: jeśli synchronizujesz firmy z HubSpot z kontami w Salesforce, zmiany etapu cyklu życia kontaktu w HubSpot zostaną zsynchronizowane z etapem cyklu życia firmy.

Ręczne tworzenie kont w Salesforce

Możesz również ręcznie tworzyć nowe konta w Salesforce na podstawie rekordów firm w HubSpot.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
2. Kliknij nazwę swojego rekordu.
3. W panelu po prawej stronie znajdź sekcję synchronizacji z Salesforce.
4. Kliknij opcję Działania > Zsynchronizuj ponownie.

Dowiedz się, w jaki sposób HubSpot usuwa duplikaty kont w Salesforce.