Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Synchronizacja kont Salesforce z HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sprzedaż Hub Professional, Enterprise
Usługa Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
Dowiedz się więcej o tym, jak integracja Salesforce synchronizuje konta w Salesforce z firmami w HubSpot.

Włącz synchronizację firm

Aby rozpocząć synchronizację firm i kont, włącz ustawienieSynchronizuj firmy.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij przyciskSalesforce, a następniekliknij kartę Companies (Firmy ).
  • Kliknij, aby włączyć przełącznikSynchronizuj firmy.

Uwaga:ustawienie synchronizacji musi być włączoneprzed zaimportowaniem kont Salesforce, w przeciwnym razie rekordy firm nie zostaną utworzone w HubSpot.

salesforce-sync-accounts

Jak synchronizować konta Salesforce z HubSpot

Po włączeniu ustawieniaSynchronizuj firmy, wszelkie nowe konta w Salesforce będą automatycznie tworzone w HubSpot jako firmy.

Wszystkie istniejące konta będą synchronizowane z HubSpot na dwa sposoby:

Konto Salesforcenie wymaga powiązanego kontaktu, aby utworzyć firmę w HubSpot.

Jak firmy z HubSpot synchronizują się z Salesforce

Gdy firma jest tworzona w HubSpot, integracja automatycznie utworzy konto Salesforce, jeśli spełnione jest którekolwiek z poniższych kryteriów:

Integracja niebędzie tworzyć konta Salesforce, jeśli spełnione jest którekolwiek z poniższych kryteriów:

  • Firma nie jest powiązana z żadnymi kontaktami HubSpot.
  • Wszystkie powiązane z firmą kontakty HubSpot są synchronizowane z leadami Salesforce.
  • Żaden z kontaktów HubSpot powiązanych z firmą nie kwalifikuje się dolisty włączającej Salesforce .

Uwaga: jeśli synchronizujesz firmy HubSpot z kontami Salesforce, zmiany w etapie cyklu życia kontaktu HubSpot zostaną zsynchronizowane z etapem cyklu życia firmy.

Ręczne tworzenie kont w Salesforce

Możesz również ręcznie utworzyć nowe konta w Salesforce na podstawie rekordów firm w HubSpot.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • Kliknij nazwę swojego rekordu.
  • W prawym panelu znajdź sekcję Synchronizacja z Salesforce.
  • Kliknij kolejno Akcje > Resynchronizacja.

salesforce-resync

Dowiedz się, jak HubSpot deduplikuje konta Salesforce.