Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Włącz synchronizację firm
Aby rozpocząć synchronizację firm i kont, włącz ustawienie Synchronizacja firm.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje.
- Kliknij opcjęSalesforce, a następniekliknij kartę Firmy.
- Kliknij, aby włączyć przełącznik Synchronizuj firmy.
Uwaga:ustawienie synchronizacji musi być włączone przed importem kont Salesforce, w przeciwnym razie rekordy firm nie zostaną utworzone w HubSpot .
Jak konta Salesforce synchronizują się z HubSpot
Po włączeniu ustawienia Sync Companies wszelkie nowe konta w Salesforce zostaną automatycznie utworzone w HubSpot jako firmy.
Wszelkie istniejące konta będą synchronizowane z HubSpot na dwa sposoby:
- Gdy zostaną ręcznie zaimportowane do HubSpot.
- Podczas edycji konta w Salesforce, w zależności od reguł synchronizacji i mapowania pól.
Uwaga: podczas masowej resynchronizacji mapowań pól firmy/konta, HubSpot nie może zsynchronizować więcej niż 200 000 firm jednocześnie. Może to spowodować wystąpienie błędu We couldn't sync all your updates for this map ping.
Konto Salesforce nie wymaga powiązanego kontaktu, aby utworzyć firmę w HubSpot.
Jak firmy HubSpot synchronizują się z Salesforce
Gdy firma jest tworzona w HubSpot, integracja automatycznie utworzy konto Salesforce , jeśli spełnione jest którekolwiek z następujących kryteriów:
- Firma została automatycznie utworzona za pośrednictwem. Automatyczne tworzenie i łączenie firm z kontaktami ustawienie a domyślny obiekt utworzony w Salesforce jest ustawiony na Kontakt.
- Firma została utworzona i powiązana z kontaktem HubSpot, który jest synchronizowany z kontaktem prywatnym (kontaktem bez konta) w Salesforce.
- Kontakt HubSpot powiązany z firmą kwalifikuje się do Twojej listy Salesforce lista włączająca.
Integracja nie utworzy konta Salesforce, jeśli spełnione jest którekolwiek z następujących kryteriów:
- Firma nie jest powiązana z żadnymi kontaktami HubSpot.
- Wszystkie powiązane kontakty HubSpot firmy są synchronizowane z leadami Salesforce.
- Żaden z kontaktów HubSpot powiązanych z firmą nie kwalifikuje się dolisty włączającej Salesforce .
Uwaga: jeśli synchronizujesz firmy HubSpot z kontami Salesforce, zmiany w etapie cyklu życia kontaktu HubSpot zostaną zsynchronizowane z etapem cyklu życia firmy .
Ręczne tworzenie kont w Salesforce
Możesz również ręcznie utworzyć nowe konta w Salesforce z rekordów firm w HubSpot.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Kliknij nazwę swojego rekordu.
- W prawym panelu zlokalizuj sekcję Synchronizacja Salesforce.
- Kliknij Akcje > Resynchronizacja.
Dowiedz się, jak HubSpot deduplikuje konta Salesforce.