SalesforceアカウントをHubSpotに同期する

会社の同期を有効にする

会社とアカウントの同期を開始するには、［会社を同期］設定をオンにします。

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
• [ Salesforce]をクリックして、[会社 ]タブをクリックします。
• ［会社を同期］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 

注：Salesforceアカウントをインポートする前に同期設定を有効にする必要があります。そうしないと、HubSpotで会社レコードが作成されません。

SalesforceアカウントがHubSpotに同期される方法

［会社を同期］設定を有効にした後、Salesforce内の全ての新規アカウントがHubSpotで会社として自動的に作成されます。

既存のアカウントは、次の2つの方法でHubSpotに同期されます。

• 手動でHubSpotに インポート される場合。
• Salesforceでアカウントが編集されたとき。ただし同期ルールとフィールドマッピングに応じて動作が異なります。

注：会社/アカウントフィールドマッピングを一括で再同期する場合、HubSpotは200,000社以上を同時に同期することはできません。このため、「このマッピングのすべてのアップデートを同期できませんでした」というエラーが発生することがあります。

Salesforceアカウントには、HubSpotで会社を作成するための関連付けられたコンタクトは必要ありません

HubSpotの会社がSalesforceに同期される方法

次のいずれかの条件が満たされる場合、HubSpot内で会社が作成されると、連携により自動的にSalesforceアカウントが作成されます。

• 会社は 自動的に会社を作成してコンタクトに関連付ける 設定を使用して自動作成され、Salesforce で作成された既定のオブジェクトは 取引先責任者 に設定されています。
• 会社が作成されて、Salesforceの非公開の取引先責任者（アカウントなしの取引先責任者）と同期されているHubSpotコンタクトに関連付けられている。
• 会社に関連付けられたHubSpot コンタクトは、Salesforce 同期対象リストの資格を取得しています。

以下のいずれかの条件が満たされている場合、連携によりSalesforceアカウントは作成 されません 。

• 会社がHubSpotコンタクトに関連付けられていない。
• 会社に関連付けられたHubSpotコンタクトのすべてがSalesforceリードと同期している。
• 関連付けられた会社HubSpot コンタクトいずれもSalesforce 同期対象リストの対象ではありません。

注：HubSpotの会社をSalesforceアカウントと同期している場合、HubSpotのコンタクトのライフサイクルステージを変更すると、それが会社のライフサイクルステージに同期されます。

Salesforceで手動でアカウントを作成する

また、HubSpotの会社レコードから、手動でSalesforceの新規アカウントを作成することもできます。 

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
• 右側のパネルで、［Salesforceの同期］セクションを見つけます。
• ［アクション］>［再同期］をクリックします。

HubSpot が Salesforce アカウントの重複を削除する方法をご確認ください。