Ultimo aggiornamento: marzo 29, 2021
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
- Clicca su Salesforce.
- Nella scheda Aziende, attiva il toggle nella sezione Sync Companies .
Nota: se stai sincronizzando le aziende HubSpot con gli account Salesforce, le modifiche alla fase del ciclo di vita del contatto saranno sincronizzate con la fase del ciclo di vita dell'azienda.
Scopri come importare i tuoi account Sales force in HubSpot.
Nota: gli account di Salesforce che esistono prima che l'impostazione di sincronizzazione sia abilitata si sincronizzeranno con HubSpot solo quando sono importati manualmente in HubSpot o modificati in Salesforce. Questi account saranno sincronizzati con un'azienda esistente in HubSpot con gli stessi contatti associati, o creeranno una nuova azienda in HubSpot.
Quando HubSpot crea nuovi account in Salesforce?
L'integrazione Salesforce creerà un account in Salesforce se l'azienda HubSpot è associata alla sincronizzazione dei contatti, o se un utente ha forzato manualmente l'azienda HubSpot alla sincronizzazione. Un account Salesforce non richiede un contatto associato per creare un'azienda in HubSpot
Quando un'azienda viene creata in HubSpot, l ' integrazione creerà automaticamente un account Salesforce se uno o più dei seguenti criteri sono soddisfatti:
- L'azienda è stata creata automaticamente tramite il Creare e associare automaticamente le aziende ai contatti e l'oggetto predefinito creato in Salesforce è impostato su Contact.
- L'azienda è stata creata e associata a un contatto HubSpot che si sta sincronizzando con un contatto privato (un contatto senza account) in Salesforce.
- Un contatto HubSpot associato all'azienda si qualifica per la tua elenco di inclusione.
Quando un'azienda viene creata in HubSpot, l'integrazione non creerà automaticamente un account Salesforce se uno o più dei seguenti criteri sono soddisfatti:
- L'azienda non è associata a nessun contatto HubSpot.
- Tutti i contatti HubSpot associati all'azienda sono sincronizzati con i lead di Salesforce.
- Nessuno dei contatti HubSpot associati all'azienda si qualifica per il tuoelenco di inclusione Salesforce .
Puoi creare manualmente un nuovo account in Salesforce navigando al record dell'azienda in HubSpot, e cliccando Syncsulla scheda Salesforce Sync .
Scopri come HubSpot deduplica gli account Salesforce.
