Sincronizza gli account Salesforce con HubSpot

Quando colleghi HubSpot e Salesforce, sincronizza gli account di Salesforce con le aziende di HubSpot per mantenere aggiornati i dati della tua azienda su entrambe le piattaforme. Ciò riduce la necessità di aggiornamenti manuali e garantisce ai tuoi team un accesso coerente alle informazioni chiave relative agli account.

Scopri di più su come l’integrazione con Salesforce sincronizza gli account tra Salesforce e HubSpot, compreso come vengono creati e aggiornati i record, come funzionano le mappature predefinite e cosa aspettarsi quando vengono apportate modifiche in una delle due piattaforme.

Attiva la sincronizzazione delle aziende

Per avviare la sincronizzazione di aziende e account, attiva la sincronizzazione delle aziende nell’ .

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Salesforce.
3. Passa alla scheda Sincronizzazione dati.
4. Fai clic su Aziende > Regole di sincronizzazione.
5. Attiva l'interruttore per la sincronizzazione delle aziende.

Nota: è necessario attivare l’impostazione di sincronizzazione prima di importare gli account di Salesforce. In caso contrario, i record delle aziende non verranno creati in HubSpot.

Come avviene la sincronizzazione degli account di Salesforce con HubSpot

Una volta attivata la sincronizzazione delle aziende, tutti i nuovi account presenti in Salesforce verranno automaticamente creati in HubSpot come aziende.

Un account Salesforce con un nome uguale o simile non garantisce la sincronizzazione con un'azienda HubSpot esistente. HubSpot identifica un'azienda corrispondente tramite l’ID account Salesforce associato a un contatto sincronizzato in precedenza oppure, se la sincronizzazione delle aziende è attivata, tramite una corrispondenza esatta nel campo di deduplicazione configurato. Tutti i valori dei campi devono corrispondere esattamente; valori parziali o simili non determineranno una corrispondenza.

Gli account esistenti verranno sincronizzati con HubSpot in due modi:

• Quando vengono importati manualmente in HubSpot.
• Quando vengono apportate modifiche all’account in Salesforce, a seconda delle regole di sincronizzazione e delle mappature dei campi.

Nota: durante la risincronizzazione in blocco delle mappature dei campi azienda/account, HubSpot non può sincronizzare più di 200.000 aziende contemporaneamente. Ciò può causare l’errore " Non è stato possibile sincronizzare tutti gli aggiornamenti per questa mappatura ".

Un account di Salesforce non richiede un contatto associato per creare un'azienda in HubSpot.

Come le aziende di HubSpot si sincronizzano con Salesforce

Quando viene creata un’azienda in HubSpot, l’integrazione creerà automaticamente un account Salesforce se viene soddisfatto uno dei seguenti criteri:

• L’azienda è stata creata automaticamente tramite l’impostazione “Crea e associa automaticamente le aziende ai contatti ” e l ’oggetto predefinito creato in Salesforce è impostato su “Contatto”.
• L’azienda è stata creata e associata a un contatto HubSpot che si sta sincronizzando con un contatto privato (un contatto senza account) in Salesforce.
• Un contatto HubSpot associato all’azienda soddisfa i requisiti per il tuo segmento di inclusione in Salesforce e l’azienda deve essere impostata come azienda principale del contatto.

L’integrazione non creerà un account Salesforce se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

• L'azienda non è associata ad alcun contatto HubSpot.
• Tutti i contatti HubSpot associati all’azienda sono sincronizzati con i lead di Salesforce.
• Nessuno dei contatti HubSpot associati all’azienda soddisfa i requisiti per il tuo segmento di inclusione di Salesforce.

Nota: se stai sincronizzando le aziende di HubSpot con gli account di Salesforce, le modifiche allo stadio del ciclo di vita del contatto di HubSpot verranno sincronizzate con lo stadio del ciclo di vita dell'azienda.

Creazione manuale di account in Salesforce

Puoi anche creare manualmente nuovi account in Salesforce a partire dai record delle aziende presenti in HubSpot.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
2. Fai clic sul nome del tuo record.
3. Nel pannello di destra, individua la sezione dedicata alla sincronizzazione con Salesforce.
4. Fai clic su Azioni > Risincronizza.

Scopri come HubSpot deduplica gli account di Salesforce.