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Integrations

Sincronizzare gli account Salesforce con HubSpot

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Si applica a:

Marketing Hub  Professional, Enterprisee
Vendite Hub  Professional, Enterprisee
Servizi Hub  Professional, Enterprisee
CMS Hub  Professional, Enterprisee
Gli account Salesforce si sincronizzano con HubSpot come aziende.
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Clicca su Salesforce.
  • Nella scheda Aziende, attiva il toggle nella sezione Sync Companies .

Nota: se stai sincronizzando le aziende HubSpot con gli account Salesforce, le modifiche alla fase del ciclo di vita del contatto saranno sincronizzate con la fase del ciclo di vita dell'azienda.

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Scopri come importare i tuoi account Sales force in HubSpot.

Nota: gli account Salesforce che esistono prima che l'impostazione di sincronizzazione sia abilitata si sincronizzeranno con HubSpot solo quando vengono importati manualmente in HubSpot o modificati in Salesforce. Questi account si sincronizzeranno con un'azienda esistente in HubSpot con gli stessi contatti associati, oppure creeranno una nuova azienda in HubSpot.

Quando HubSpot crea nuovi account in Salesforce?

L'integrazione Salesforce creerà un account in Salesforce se l'azienda HubSpot è associata alla sincronizzazione dei contatti, o se un utente ha forzato manualmente l'azienda HubSpot alla sincronizzazione. Un account Salesforce non richiede un contatto associato per creare un'azienda in HubSpot

Quando un'azienda viene creata in HubSpot, l ' integrazione creerà automaticamente un account Salesforce se:

Quando un'azienda viene creata in HubSpot, l'integrazione non creerà automaticamente un account Salesforce se:

  • L'azienda non è associata a nessun contatto HubSpot.
  • Tutti i contatti HubSpot associati all'azienda sono sincronizzati con i lead di Salesforce.
  • Nessuno dei contatti HubSpot associati all'azienda si qualifica per il tuoelenco di inclusione Salesforce .

Puoi creare manualmente un nuovo account in Salesforce navigando al record dell'azienda in HubSpot e cliccando su Syncsulla scheda Salesforce Sync .

Scopri come HubSpot deduplica gli account Salesforce.