Sincronizzare gli account Salesforce con HubSpot

Attiva la sincronizzazione delle aziende

Per iniziare a sincronizzare le aziende e gli account, attiva l'impostazioneSync Companies.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Clicca su Salesforce, poi clicca sulla schedaAziende.
• Clicca per attivare l'interruttoreSync Companies.

Attenzione:l'impostazione di sincronizzazione deve essere attivataprima di importare gli account Salesforce, altrimenti i record delle aziende non saranno creati in HubSpot.

Come gli account Salesforce si sincronizzano con HubSpot

Dopo che l'impostazioneSync Companies è stata attivata, ogni nuovo account in Salesforce sarà automaticamente creato in HubSpot come azienda.

Tutti gli account esistenti saranno sincronizzati con HubSpot in due modi:

• Quando sono importati manualmente in HubSpot.
• Quando vengono apportate modifiche all'account in Salesforce, a seconda delle regole di sincronizzazione e delle mappature dei campi.

Un account Salesforcenon richiede un contatto associato per creare un'azienda in HubSpot.

Come le aziende di HubSpot si sincronizzano con Salesforce

Quando un'azienda viene creata in HubSpot, l ' integrazione creerà automaticamente un account Salesforce se uno dei seguenti criteri è soddisfatto:

• L'azienda è stata creata automaticamente tramite il Crea automaticamente e associa le aziende ai contatti e l'oggetto predefinito creato in Salesforce è impostato su Contact.
• L'azienda è stata creata e associata a un contatto HubSpot che si sta sincronizzando con un contatto privato (un contatto senza account) in Salesforce.
• Un contatto HubSpot associato all'azienda si qualifica per la tua elenco di inclusione.

L'integrazione non creerà un account Salesforce se uno dei seguenti criteri è soddisfatto:

• L'azienda non è associata a nessun contatto HubSpot.
• Tutti i contatti HubSpot associati all'azienda sono sincronizzati con i lead di Salesforce.
• Nessuno dei contatti HubSpot associati all'azienda si qualifica per il tuoelenco di inclusione Salesforce .

Nota: se stai sincronizzando le aziende HubSpot con gli account Salesforce, le modifiche alla fase del ciclo di vita del contatto HubSpot saranno sincronizzate con la fase del ciclo di vita dell'azienda.

Creare manualmente gli account in Salesforce

Puoi anche creare manualmente nuovi account in Salesforce dai record dell'azienda in HubSpot.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Clicca sul nome del tuo record.
• Nel pannello di destra, individua la sezione di sincronizzazione con Salesforce.
• Clicca su Azioni > Risincronizza.

Scopri come HubSpot deduplica gli account Salesforce.