Sincronizzare gli account Salesforce con HubSpot

Attivare la sincronizzazione delle aziende

Per iniziare a sincronizzare le aziende e i conti, attivare l'impostazione Sincronizza aziende.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. In Gestisci, seleziona App connesse.
• Fare clic su Salesforce, quindi sulla scheda Aziende.
• Fare clic per attivare l'interruttore Sincronizza aziende.

Nota bene:l'impostazione di sincronizzazione deve essere attivata prima di importare gli account Salesforce, altrimenti i record aziendali non verranno creati in HubSpot.

Come gli account Salesforce si sincronizzano con HubSpot

Una volta attivata l'impostazione Sync Companies, tutti i nuovi account di Salesforce verranno automaticamente creati in HubSpot come aziende.

Gli account esistenti vengono sincronizzati con HubSpot in due modi:

• Quando vengono importati manualmente in HubSpot.
• Quando vengono apportate modifiche all'account in Salesforce, a seconda delle regole di sincronizzazione e delle mappature dei campi.

Attenzione: durante la risincronizzazione in blocco delle mappature dei campi azienda/account, HubSpot non può sincronizzare più di 200.000 aziende contemporaneamente. Questo può comportare un errore We couldn't sync all your updates for this mapping.

Un account Salesforce non richiede un contatto associato per creare un'azienda in HubSpot.

Come le aziende HubSpot si sincronizzano con Salesforce

Quando si crea un'azienda in HubSpot, l'integrazione crea automaticamente un account Salesforce se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

• L'azienda è stata creata automaticamente tramite la funzione Crea e associa automaticamente le aziende ai contatti e l'oggetto predefinito creato in Salesforce e l'oggetto predefinito creato in Salesforce è impostato su Contatto.
• L'azienda è stata creata e associata a un contatto HubSpot che si sta sincronizzando con un contatto privato (un contatto senza account) in Salesforce.
• Un contatto HubSpot associato all'azienda si qualifica per l'elenco di inclusione di Salesforce. Salesforce..

L'integrazione non creerà un account Salesforce se uno dei seguenti criteri è soddisfatto:

• L'azienda non è associata ad alcun contatto HubSpot.
• Tutti i contatti HubSpot associati all'azienda sono sincronizzati con i lead di Salesforce.
• Nessuno dei contatti HubSpot associati all'azienda rientra nell'elenco di inclusione di Salesforce .

Nota bene: se si sincronizzano le aziende HubSpot con gli account Salesforce, le modifiche alla fase del ciclo di vita del contatto HubSpot si sincronizzeranno con la fase del ciclo di vita dell'azienda.

Creare manualmente gli account in Salesforce

È anche possibile creare manualmente nuovi account in Salesforce dai record aziendali in HubSpot.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
• Fare clic sul nome del record.
• Nel pannello di destra, individuare la sezione di sincronizzazione con Salesforce.
• Fare clic su Azioni > Risincronizzazione.

Scopri come HubSpot deduplica gli account Salesforce.