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Integrations

Sincronizzare gli account Salesforce con HubSpot

Ultimo aggiornamento: marzo 29, 2021

Si applica a:

Marketing Hub  Professional, Enterprisee
Vendite Hub  Professional, Enterprisee
Servizi Hub  Professional, Enterprisee
CMS Hub  Professional, Enterprisee
Gli account Salesforce si sincronizzano con HubSpot come aziende.
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Clicca su Salesforce.
  • Nella scheda Aziende, attiva il toggle nella sezione Sync Companies .

Nota: se stai sincronizzando le aziende HubSpot con gli account Salesforce, le modifiche alla fase del ciclo di vita del contatto saranno sincronizzate con la fase del ciclo di vita dell'azienda.

salesforce-sync-accounts

Scopri come importare i tuoi account Sales force in HubSpot.

Nota: gli account di Salesforce che esistono prima che l'impostazione di sincronizzazione sia abilitata si sincronizzeranno con HubSpot solo quando sono importati manualmente in HubSpot o modificati in Salesforce. Questi account saranno sincronizzati con un'azienda esistente in HubSpot con gli stessi contatti associati, o creeranno una nuova azienda in HubSpot.

Quando HubSpot crea nuovi account in Salesforce?

L'integrazione Salesforce creerà un account in Salesforce se l'azienda HubSpot è associata alla sincronizzazione dei contatti, o se un utente ha forzato manualmente l'azienda HubSpot alla sincronizzazione. Un account Salesforce non richiede un contatto associato per creare un'azienda in HubSpot

Quando un'azienda viene creata in HubSpot, l ' integrazione creerà automaticamente un account Salesforce se uno o più dei seguenti criteri sono soddisfatti:

Quando un'azienda viene creata in HubSpot, l'integrazione non creerà automaticamente un account Salesforce se uno o più dei seguenti criteri sono soddisfatti:

  • L'azienda non è associata a nessun contatto HubSpot.
  • Tutti i contatti HubSpot associati all'azienda sono sincronizzati con i lead di Salesforce.
  • Nessuno dei contatti HubSpot associati all'azienda si qualifica per il tuoelenco di inclusione Salesforce .

Puoi creare manualmente un nuovo account in Salesforce navigando al record dell'azienda in HubSpot, e cliccando Syncsulla scheda Salesforce Sync .

Scopri come HubSpot deduplica gli account Salesforce.