Päivitetty viimeksi: marraskuuta 1, 2021
Ota yrityksen synkronointi käyttöön
Jos haluat aloittaa yritysten ja tilien synkronoinnin, otaYritysten synkronointi -asetus käyttöön.
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta Salesforce ja napsauta sittenYritykset-välilehteä.
- NapsautaSynkronoi yritykset -kytkintä päälle.
Huom:synkronointiasetus on otettava käyttöönennen Salesforce-tilien tuontia, muuten yritystietueita ei luoda HubSpotiin.
Miten Salesforce-tilejä synkronoidaan HubSpotiin
KunSync Companies -asetus on kytketty päälle, kaikki uudet Salesforce-tilit luodaan HubSpotiin automaattisesti yrityksinä.
Kaikki olemassa olevat tilit synkronoidaan HubSpotiin kahdella tavalla:
- Kun ne tuodaan manuaalisesti HubSpotiin.
- Kun tiliä muokataan Salesforcessa synkronointisääntöjesi ja kenttäkuvioiden mukaan.
Salesforce-tiliei edellytä siihen liittyvää kontaktia yrityksen luomiseksi HubSpotissa.
Miten HubSpot-yritykset synkronoidaan Salesforceen
Kun yritys luodaan HubSpotissa , integraatio luo automaattisesti Salesforce-tilin, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:
- Yritys luotiin automaattisesti Luo automaattisesti yrityksiä ja yhdistä ne yhteystietoihin asetuksena ja Salesforceen luodun oletusobjektin arvoksi on määritetty Contact.
- Yritys luotiin ja liitettiin HubSpot-kontaktiin, joka synkronoidaan Salesforcen yksityisen kontaktin (kontakti, jolla ei ole tiliä) kanssa.
- Yritykseen liitetty HubSpot-kontakti kelpuutetaan Salesforceen sisällyttämisluetteloon.
Integrointi ei luo Salesforce-tiliä, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:
- Yritykseen ei ole liitetty HubSpot-kontakteja.
- Kaikki yritykseen liittyvät HubSpot-kontaktit synkronoidaan Salesforce-leadien kanssa.
- Yksikään yrityksen HubSpot-yhteyshenkilöistä ei täytäSalesforce-luettelon kelpoisuusvaatimuksia.
Huomaa: Jos synkronoit HubSpot-yrityksiä Salesforce-tileihin, HubSpot-kontaktin elinkaaren vaiheeseen tehdyt muutokset synkronoituvat yrityksen elinkaaren vaiheeseen.
Luo tilit manuaalisesti Salesforceen
Voit myös luoda uusia tilejä Salesforceen manuaalisesti HubSpotin yritystietueista.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
- Napsauta tietueen nimeä.
- Etsi oikeasta paneelista Salesforce-synkronointi-osio.
- Valitse Toiminnot > Uudelleen synkronointi.
Lue, miten HubSpot deduplikoi Salesforce-tilejä.