Synkronoi Salesforce-tilit HubSpotiin

Ota yrityksen synkronointi käyttöön

Jos haluat aloittaa yritysten ja tilien synkronoinnin, otaYritysten synkronointi -asetus käyttöön.

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Salesforce ja napsauta sittenYritykset-välilehteä.
• NapsautaSynkronoi yritykset -kytkintä päälle.

Huom:synkronointiasetus on otettava käyttöönennen Salesforce-tilien tuontia, muuten yritystietueita ei luoda HubSpotiin.

Miten Salesforce-tilejä synkronoidaan HubSpotiin

KunSync Companies -asetus on kytketty päälle, kaikki uudet Salesforce-tilit luodaan HubSpotiin automaattisesti yrityksinä.

Kaikki olemassa olevat tilit synkronoidaan HubSpotiin kahdella tavalla:

• Kun ne tuodaan manuaalisesti HubSpotiin.
• Kun tiliä muokataan Salesforcessa synkronointisääntöjesi ja kenttäkuvioiden mukaan.

Salesforce-tiliei edellytä siihen liittyvää kontaktia yrityksen luomiseksi HubSpotissa.

Miten HubSpot-yritykset synkronoidaan Salesforceen

Kun yritys luodaan HubSpotissa , integraatio luo automaattisesti Salesforce-tilin, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

• Yritys luotiin automaattisesti Luo automaattisesti yrityksiä ja yhdistä ne yhteystietoihin asetuksena ja Salesforceen luodun oletusobjektin arvoksi on määritetty Contact.
• Yritys luotiin ja liitettiin HubSpot-kontaktiin, joka synkronoidaan Salesforcen yksityisen kontaktin (kontakti, jolla ei ole tiliä) kanssa.
• Yritykseen liitetty HubSpot-kontakti kelpuutetaan Salesforceen sisällyttämisluetteloon.

Integrointi ei luo Salesforce-tiliä, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

• Yritykseen ei ole liitetty HubSpot-kontakteja.
• Kaikki yritykseen liittyvät HubSpot-kontaktit synkronoidaan Salesforce-leadien kanssa.
• Yksikään yrityksen HubSpot-yhteyshenkilöistä ei täytäSalesforce-luettelon kelpoisuusvaatimuksia.

Huomaa: Jos synkronoit HubSpot-yrityksiä Salesforce-tileihin, HubSpot-kontaktin elinkaaren vaiheeseen tehdyt muutokset synkronoituvat yrityksen elinkaaren vaiheeseen.

Luo tilit manuaalisesti Salesforceen

Voit myös luoda uusia tilejä Salesforceen manuaalisesti HubSpotin yritystietueista.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Etsi oikeasta paneelista Salesforce-synkronointi-osio.
• Valitse Toiminnot > Uudelleen synkronointi.

Lue, miten HubSpot deduplikoi Salesforce-tilejä.