Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Synkronoi Salesforce-tilit HubSpotiin

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 1, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Markkinointi Hub Professional, Enterprise
Myynti Hub Professional, Enterprise
Palvelu Hub Professional, Enterprise
Toimet Hub Professional, Enterprise
Sisällön hallintajärjestelmä Hub Professional, Enterprise
Lue lisää siitä, miten Salesforce-integraatio synkronoi Salesforcen tilit HubSpotin yritysten kanssa.

Ota yrityksen synkronointi käyttöön

Jos haluat aloittaa yritysten ja tilien synkronoinnin, otaYritysten synkronointi -asetus käyttöön.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta Salesforce ja napsauta sittenYritykset-välilehteä.
  • NapsautaSynkronoi yritykset -kytkintä päälle.

Huom:synkronointiasetus on otettava käyttöönennen Salesforce-tilien tuontia, muuten yritystietueita ei luoda HubSpotiin.

salesforce-sync-accounts

Miten Salesforce-tilejä synkronoidaan HubSpotiin

KunSync Companies -asetus on kytketty päälle, kaikki uudet Salesforce-tilit luodaan HubSpotiin automaattisesti yrityksinä.

Kaikki olemassa olevat tilit synkronoidaan HubSpotiin kahdella tavalla:

Salesforce-tiliei edellytä siihen liittyvää kontaktia yrityksen luomiseksi HubSpotissa.

Miten HubSpot-yritykset synkronoidaan Salesforceen

Kun yritys luodaan HubSpotissa , integraatio luo automaattisesti Salesforce-tilin, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

Integrointi ei luo Salesforce-tiliä, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

  • Yritykseen ei ole liitetty HubSpot-kontakteja.
  • Kaikki yritykseen liittyvät HubSpot-kontaktit synkronoidaan Salesforce-leadien kanssa.
  • Yksikään yrityksen HubSpot-yhteyshenkilöistä ei täytäSalesforce-luettelon kelpoisuusvaatimuksia.

Huomaa: Jos synkronoit HubSpot-yrityksiä Salesforce-tileihin, HubSpot-kontaktin elinkaaren vaiheeseen tehdyt muutokset synkronoituvat yrityksen elinkaaren vaiheeseen.

Luo tilit manuaalisesti Salesforceen

Voit myös luoda uusia tilejä Salesforceen manuaalisesti HubSpotin yritystietueista.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
  • Napsauta tietueen nimeä.
  • Etsi oikeasta paneelista Salesforce-synkronointi-osio.
  • Valitse Toiminnot > Uudelleen synkronointi.

salesforce-resync

Lue, miten HubSpot deduplikoi Salesforce-tilejä.