Synkronoi Salesforce-tilit HubSpotiin

Kun yhdistät HubSpotin ja Salesforcen, synkronoi Salesforce-tilejä HubSpot-yrityksiin, jotta yrityksesi tiedot pysyvät ajan tasalla molemmilla alustoilla. Tämä vähentää manuaalisten päivitysten tarvetta ja varmistaa, että tiimisi pääsevät johdonmukaisesti käsiksi tärkeimpiin tilitietoihin.

Lue lisää siitä, miten Salesforce-integraatio synkronoi tilejä Salesforcen ja HubSpotin välillä, mukaan lukien miten tietueet luodaan ja päivitetään, miten oletuskartoitukset toimivat ja mitä odottaa, kun muutoksia tehdään kummallakin alustalla.

Ota yrityksen synkronointi käyttöön

Jos haluat aloittaa yritysten ja tilien synkronoinnin, ota -yrityssynkronointi käyttöön.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce. Napsauta sitten Yritykset-välilehteä.
3. Kytke yrityssynkronoinnin kytkin päälle.

Huomaa : synkronointiasetus on kytkettävä päälle ennen Salesforce-tilien tuontia. Muuten yritystietueita ei luoda HubSpotiin.

Miten Salesforce-tilejä synkronoidaan HubSpotiin

Kun yrityssynkronointi on kytketty päälle, kaikki uudet Salesforce-tilit luodaan HubSpotiin automaattisesti yrityksinä.

Kaikki olemassa olevat tilit synkronoidaan HubSpotiin kahdella tavalla:

• Kun ne tuodaan manuaalisesti HubSpotiin.
• Kun tiliä muokataan Salesforcessa synkronointisääntöjesi ja kenttäkuvioiden mukaan.

Huomaa: Kun yrityksen/tilin kenttäkuvioita synkronoidaan massasynkronoinnissa, HubSpot ei voi synkronoida yli 200 000 yritystä kerralla. Tämä voi johtaa virheeseen Emme voineet synkronoida kaikkia tämän kartoituksen päivityksiä.

Salesforce-tili ei edellytä siihen liittyvää kontaktia yrityksen luomiseksi HubSpotissa.

Näin HubSpot-yritykset synkronoidaan Salesforceen

Kun yritys luodaan HubSpotissa, integraatio luo automaattisesti Salesforce-tilin, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

• Yritys luotiin automaattisesti Automaattisesti luodaan ja yhdistetään yritykset yhteystietoihin -asetuksen avulla ja Salesforceen luodun oletusobjektin arvoksi on asetettu Yhteyshenkilö.
• Yritys luotiin ja liitettiin HubSpot-kontaktiin, joka synkronoidaan Salesforceen yksityisen kontaktin (kontakti, jolla ei ole tiliä) kanssa.
• Yritykseen liitetty HubSpot-kontakti kelpuutetaan Salesforceen sisällyttämissegmenttiin, ja yritys on määritettävä kontaktin ensisijaiseksi yritykseksi.

Integrointi ei luo Salesforce-tiliä, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

• Yritys ei ole yhdistetty mihinkään HubSpot-kontaktiin.
• Kaikki yrityksen yhteydessä olevat HubSpot-kontaktihenkilöt synkronoituvat Salesforce-leadien kanssa.
• Yksikään yrityksen liitetyistä HubSpot-kontakteista ei kelpaa Salesforce-integraatiosegmenttiin.

Huomaa: Jos synkronoit HubSpot-yrityksiä Salesforce-tilien kanssa, HubSpot-kontaktin elinkaaren vaiheeseen tehdyt muutokset synkronoituvat yrityksen elinkaaren vaiheeseen.

Luo tilit manuaalisesti Salesforceen

Voit myös luoda uusia tilejä Salesforceen manuaalisesti HubSpotin yritystietueista.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Etsi oikeasta paneelista Salesforce-synkronointi-osio.
4. Valitse Toiminnot > Uudelleen synkronointi.

Lue, miten HubSpot deduplikoi Salesforce-tilejä.