Sist oppdatert: juni 28, 2023
Gjelder for:
Markedsføring Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Slå på bedriftssynkronisering
Slå på innstillingen Synkroniser selskaper for å begynne å synkronisere selskaper og kontoer.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
- Klikk på Salesforce og deretter på fanen Selskaper.
- Klikk for å slå på bryteren Synkroniser selskaper.
Merk: Synkroniseringsinnstillingen må være aktivert før du importerer Salesforce-kontoer, ellers opprettes ikke bedriftsposter i HubSpot .
Slik synkroniseres Salesforce-kontoer med HubSpot
Når innstillingen Synkroniser selskaper er aktivert, vil alle nye kontoer i Salesforce automatisk opprettes som selskaper i HubSpot.
Eventuelle eksisterende kontoer synkroniseres med HubSpot på to måter:
- Når de importeres manuelt til HubSpot.
- Når det gjøres endringer i kontoen i Salesforce, avhengig av synkroniseringsregler og felttilordninger.
Væroppmerksom på at HubSpot ikke kan synkronisere mer enn 200 000 selskaper samtidig ved massesynkronisering av felttilordninger for selskap/konto. Dette kan føre til feilmeldingen Vi kunne ikke synkronisere alle oppdateringene for denne tilordningen.
En Salesforce-konto krever ikke en tilknyttet kontakt for å opprette et selskap i HubSpot.
Hvordan HubSpot-selskaper synkroniseres med Salesforce
Når et selskap opprettes i HubSpot , oppretter integrasjonen automatisk en Salesforce-konto hvis ett av følgende kriterier er oppfylt:
- Selskapet ble opprettet automatisk via innstillingen Opprett og knytt selskaper automatisk til kontakter,og standardobjektet som er opprettet i Salesforce, er satt til Kontakt .
- Selskapet ble opprettet og tilknyttet en HubSpot-kontakt som synkroniseres med en privat kontakt (en kontakt uten konto) i Salesforce.
- En HubSpot-kontakt tilknyttet selskapet kvalifiserer for inkluderingslisten i Salesforce.
Integrasjonen oppretter ikke en Salesforce-konto hvis noen av følgende kriterier er oppfylt:
- Selskapet er ikke tilknyttet noen HubSpot-kontakter.
- Alle selskapets tilknyttede HubSpot-kontakter synkroniseres med Salesforce-leads.
- Ingen av selskapets tilknyttede HubSpot-kontakter kvalifiserer for inkluderingslisten i Salesforce.
Merk: Hvis du synkroniserer HubSpot-selskaper med Salesforce-kontoer, vil endringer i HubSpot-kontaktens livssyklusstadium synkroniseres med selskapets livssyklusstadium .
Opprett kontoer manuelt i Salesforce
Du kan også opprette nye kontoer manuelt i Salesforce fra bedriftsposter i HubSpot.
- Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på posten din.
- Finn Salesforce-synkroniseringsdelen i panelet til høyre.
- Klikk på Handlinger > Resynkroniser.
Finn ut hvordan HubSpot deduplikerer Salesforce-kontoer.