Synkroniser Salesforce-kontoer til HubSpot

Når du kobler HubSpot og Salesforce, synkroniserer du Salesforce-kontoer med HubSpot-selskaper for å holde bedriftsdataene dine oppdatert på begge plattformene. Dette reduserer behovet for manuelle oppdateringer og sikrer at teamene dine har konsekvent tilgang til viktig kontoinformasjon.

Lær mer om hvordan Salesforce-integrasjonen synkroniserer kontoer mellom Salesforce og HubSpot, inkludert hvordan poster opprettes og oppdateres, hvordan standardtilordninger fungerer, og hva du kan forvente når det gjøres endringer i begge plattformene.

Slå på bedriftssynkronisering

For å begynne å synkronisere selskaper og kontoer, slår du på selskapssynkronisering.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Salesforce. Klikk deretter på kategorien Selskaper.
3. Slå på bryteren for selskapssynkronisering.

Merk: Du må slå på synkroniseringsinnstillingen før du importerer Salesforce-kontoer . Ellers vil ikke selskapsoppføringer bli opprettet i HubSpot.

Slik synkroniseres Salesforce-kontoer til HubSpot

Etter at bedriftssynkroniseringen er slått på, vil alle nye kontoer i Salesforce automatisk bli opprettet som bedrifter i HubSpot.

Eventuelle eksisterende kontoer synkroniseres til HubSpot på to måter:

• Når de importeres manuelt til HubSpot.
• Når det gjøres endringer i kontoen i Salesforce, avhengig av synkroniseringsreglene og felttilordningene dine.

Merk: Når du massesynkroniserer felttilordninger for selskaper/kontoer, kan ikke HubSpot synkronisere mer enn 200 000 selskaper samtidig. Dette kan resultere i en Vi kunne ikke synkronisere alle oppdateringene dine for denne tilordningen.

En Salesforce-konto krever ikke en tilknyttet kontakt for å opprette et selskap i HubSpot.

Hvordan HubSpot-selskaper synkroniseres med Salesforce

Når et selskap opprettes i HubSpot, vil integrasjonen automatisk opprette en Salesforce-konto hvis noen av følgende kriterier er oppfylt:

• Selskapet ble opprettet automatisk via innstillingen Opprett og knytt selskaper automatisk til kontakter, og standardobjektet som er opprettet i Salesforce, er satt til Kontakt.
• Bedriften ble opprettet og tilknyttet en HubSpot-kontakt som synkroniseres med en privat kontakt (en kontakt uten konto) i Salesforce.
• En HubSpot-kontakt som er knyttet til selskapet, kvalifiserer for inkluderingssegmentet i Salesforce, og selskapet må være angitt som kontaktens primære selskap.

Integrasjonen vil ikke opprette en Salesforce-konto hvis noen av følgende kriterier er oppfylt:

• Selskapet er ikke tilknyttet noen HubSpot-kontakter.
• Alle selskapets tilknyttede HubSpot-kontakter synkroniseres med Salesforce-kundeemner.
• Ingen av selskapets tilknyttede HubSpot-kontakter kvalifiserer for inkluderingssegmentet ditt i Salesforce.

Merk: Hvis du synkroniserer HubSpot-selskaper med Salesforce-kontoer, vil endringer i HubSpot-kontaktens livssyklusstadium synkroniseres med selskapets livssyklusstadium .

Opprett kontoer manuelt i Salesforce

Du kan også opprette nye kontoer manuelt i Salesforce fra selskapsoppføringer i HubSpot.

1. Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på posten din.
3. I høyre panel finner du delen Salesforce-synkronisering.
4. Klikk på Handlinger > Resynkroniser.

Finn ut hvordan HubSpot deduplikerer Salesforce-kontoer.