Synkroniser Salesforce-kontoer med HubSpot

Når du kobler sammen HubSpot og Salesforce, bør du synkronisere Salesforce-kontoer med HubSpot-selskaper for å holde selskapsdataene dine oppdatert på begge plattformene. Dette reduserer behovet for manuelle oppdateringer og sikrer at teamene dine har konsistent tilgang til viktig kontoinformasjon.

Les mer om hvordan Salesforce-integrasjonen synkroniserer kontoer mellom Salesforce og HubSpot, inkludert hvordan poster opprettes og oppdateres, hvordan standardtilordninger fungerer og hva du kan forvente når endringer gjøres på en av plattformene.

Aktiver selskapssynkronisering

For å begynne å synkronisere selskaper og kontoer, aktiverer du selskapssynkroniseringen i « ».

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Salesforce.
3. Gå til fanen Datasynkronisering.
4. Klikk på Selskaper > Synkroniseringsregler.
5. Slå på bryteren for synkronisering av selskaper.

Merk: Du må slå på synkroniseringsinnstillingen før du importerer Salesforce-kontoer. Ellers opprettes det ikke bedriftsposter i HubSpot.

Slik synkroniseres Salesforce-kontoer til HubSpot

Når selskapssynkroniseringen er slått på, vil alle nye kontoer i Salesforce automatisk opprettes i HubSpot som selskaper.

En Salesforce-konto med samme eller lignende navn garanterer ikke synkronisering med et eksisterende HubSpot-selskap. HubSpot identifiserer et matchende selskap enten ved hjelp av Salesforce-konto-ID-en knyttet til en tidligere synkronisert kontakt, eller, hvis den nye selskapssynkroniseringen er slått på, ved hjelp av et nøyaktig treff i det konfigurerte dedupliseringsfeltet. Alle feltverdier må stemme nøyaktig overens; delvise eller lignende verdier vil ikke utløse en samsvar.

Eventuelle eksisterende kontoer vil bli synkronisert til HubSpot på to måter:

• Når de importeres manuelt til HubSpot.
• Når det gjøres endringer i kontoen i Salesforce, avhengig av synkroniseringsreglene og feltkartleggingene dine.

Merk: Når du synkroniserer feltkartlegginger for selskaper/kontoer i bulk, kan ikke HubSpot synkronisere mer enn 200 000 selskaper samtidig. Dette kan føre til feilmeldingen «Vi kunne ikke synkronisere alle oppdateringene dine for denne kartleggingen ».

En Salesforce-konto trenger ikke en tilknyttet kontakt for å opprette et selskap i HubSpot.

Slik synkroniseres HubSpot-selskaper til Salesforce

Når et selskap opprettes i HubSpot, vil integrasjonen automatisk opprette en Salesforce-konto hvis ett av følgende kriterier er oppfylt:

• Selskapet ble opprettet automatisk via innstillingen «Opprett og knytt selskaper automatisk til kontakter », og standardobjektet som opprettes i Salesforce er satt til «Kontakt».
• Selskapet ble opprettet og knyttet til en HubSpot-kontakt som synkroniseres med en privat kontakt (en kontakt uten konto) i Salesforce.
• En HubSpot-kontakt knyttet til selskapet oppfyller kravene til ditt Salesforce-inkluderingssegment, og selskapet må være angitt som kontaktens primære selskap.

Integrasjonen oppretter ikke en Salesforce-konto hvis ett av følgende kriterier er oppfylt:

• Selskapet er ikke knyttet til noen HubSpot-kontakter.
• Alle selskapets tilknyttede HubSpot-kontakter synkroniseres med Salesforce-leads.
• Ingen av selskapets tilknyttede HubSpot-kontakter kvalifiserer for ditt Salesforce-inkluderingssegment.

Merk: Hvis du synkroniserer HubSpot-selskaper med Salesforce-kontoer, vil endringer i HubSpot-kontaktens livssyklusfase synkroniseres med selskapets livssyklusfase.

Opprett kontoer manuelt i Salesforce

Du kan også opprette nye kontoer manuelt i Salesforce fra selskapsoppføringer i HubSpot.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
2. Klikk på navnet på posten din.
3. I panelet til høyre finner du delen for Salesforce-synkronisering.
4. Klikk på Handlinger > Synkroniser på nytt.

Finn ut hvordan HubSpot fjerner duplikater av Salesforce-kontoer.