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Integrations

Salesforce-Konten mit der HubSpot-Software synchronisieren

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 19, 2020

Produkte/Lizenzen

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Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Salesforce-Konten werden als Unternehmen mit der HubSpot-Software synchronisiert.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf Salesforce.
  • Klicken Sie auf der Registerkarte  „Unternehmen“ im Abschnitt „Unternehmen synchronisieren“ auf den Schalter, um ihn zu aktivieren.

Bitte beachten: Wenn Sie HubSpot-Unternehmen mit Salesforce-Konten synchronisieren, werden Änderungen an der Lifecycle-Phase des Kontakts mit der Lifecycle-Phase des Unternehmens synchronisiert. 

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Erfahren Sie, wie Sie Ihre Salesforce-Konten in die HubSpot-Software importieren.

Bitte beachten: Salesforce-Konten, die vor dem Aktivieren der Synchronisierungseinstellung vorhanden sind, werden nur mit der HubSpot-Software synchronisiert, wenn sie manuell in die HubSpot-Software importiert oder in Salesforce geändert werden. Diese Konten werden entweder mit einem vorhandenen HubSpot-Unternehmen mit denselben zugewiesenen Kontakten synchronisiert, oder es wird ein neues HubSpot-Unternehmen erstellt.

Wann erstellt die HubSpot-Software neue Konten in Salesforce?

Über die Salesforce-Integration wird ein Konto in Salesforce erstellt, wenn das HubSpot-Unternehmen mit synchronisierenden Kontakten verbunden ist oder wenn ein Benutzer das HubSpot-Unternehmen manuell synchronisiert hat. Ein Salesforce-Konto benötigt keinen zugewiesenen Kontakt, um ein Unternehmen in der HubSpot-Software zu erstellen.

Wenn ein Unternehmen in der HubSpot-Software erstellt wird, erstellt die Integration unter folgenden Umständen automatisch ein Salesforce-Konto:

Beim Erstellen eines Unternehmens in der HubSpot-Software erstellt die Integration nicht automatisch ein Salesforce-Konto, wenn:

  • Das Unternehmen keinem HubSpot-Kontakt zugewiesen ist.
  • Alle zugehörigen HubSpot-Kontakte des Unternehmens mit Salesforce-Leads synchronisiert werden.
  • Keiner der zugewiesenen HubSpot-Kontakte des Unternehmens für Ihre Salesforce-Aufnahmeliste qualifiziert ist.

Sie können manuell ein neues Konto in Salesforce erstellen, indem Sie zum Unternehmensdatensatz in der HubSpot-Software gehen und auf „Synchronisieren“ auf der Karte „Salesforce-Synchronisierung“ klicken.

Erfahren Sie, wie HubSpot Salesforce-Konten dedupliziert