Salesforce-Konten mit der HubSpot-Software synchronisieren

Unternehmenssynchronisierung aktivieren

Wenn Sie Unternehmen und Konten synchronisieren möchten, aktivieren Sie die Einstellung „Unternehmen synchronisieren“.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace. Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf „Salesforce“ und dann auf die Registerkarte „Unternehmen“.
• Aktivieren Sie den Schalter „Unternehmen synchronisieren“. 

Bitte beachten: Die Synchronisierungseinstellung muss aktiviert sein, bevor Salesforce-Konten importiert werden. Andernfalls werden keine Unternehmensdatensätze in HubSpot erstellt.

So synchronisieren Sie Salesforce-Konten mit HubSpot

Nachdem die Einstellung „Unternehmen synchronisieren“ aktiviert wurde, werden alle neuen Konten in Salesforce automatisch in HubSpot als Unternehmen erstellt.

Alle bereits vorhandenen Konten werden auf zwei Arten mit HubSpot synchronisiert:

• Wenn sie manuell in HubSpot importiert werden.
• Wenn Änderungen am Konto in Salesforce vorgenommen werden, je nach Ihren Synchronisierungsregeln und Feldzuordnungen.

Ein Salesforce-Konto benötigt keinen zugewiesenen Kontakt, um ein Unternehmen in HubSpot zu erstellen.

So synchronisieren Sie HubSpot-Unternehmen mit Salesforce

Beim Erstellen eines Unternehmens in HubSpot erstellt die Integration automatisch ein Salesforce-Konto, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

• Das Unternehmen wurde automatisch über die Option „Unternehmen automatisch erstellen und Kontakten zuweisen“ erstellt und das in Salesforce erstellte Standardobjekt auf „Kontakt“ festgelegt.
• Das Unternehmen wurde mit einem HubSpot-Kontakt erstellt und verknüpft, der mit einem privaten Kontakt in Salesforce synchronisiert wird (ein Kontakt ohne Konto).
• Ein HubSpot-Kontakt, der mit dem Unternehmen verknüpft ist, ist für Ihre Salesforce-Aufnahmeliste qualifiziert.

Die Integration erstellt kein Salesforce-Konto, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

• Das Unternehmen keinem HubSpot-Kontakt zugewiesen ist.
• Alle zugehörigen HubSpot-Kontakte des Unternehmens mit Salesforce-Leads synchronisiert werden.
• Keiner der zugewiesenen HubSpot-Kontakte des Unternehmens für Ihre Salesforce-Aufnahmeliste qualifiziert ist.

Bitte beachten: Wenn Sie HubSpot-Unternehmen mit Salesforce-Konten synchronisieren, werden Änderungen an der Lifecycle-Phase des HubSpot-Kontakts mit der Lifecycle-Phase des Unternehmens synchronisiert.

Konten in Salesforce manuell erstellen

Sie können neue Konten in Salesforce aus Unternehmensdatensätzen in HubSpot auch manuell erstellen. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf Unternehmen.
• Klicken Sie auf den Namen Ihres Datensatzes.
• Suchen Sie im rechten Bereich den Abschnitt „Salesforce-Synchronisierung“.
• Klicken Sie auf „Aktionen“ > „Erneut synchronisieren“.

Erfahren Sie, wie HubSpot Salesforce-Konten dedupliziert.