Synchroniseer Salesforce accounts met HubSpot

Zet bedrijfssynchronisatie aan

Om te beginnen met het synchroniseren van bedrijven en accounts, schakelt u de instellingSync Bedrijven in.

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik op Salesforce en vervolgens op het tabbladBedrijven.
• Klik om de schakelaarBedrijven synchroniseren in te schakelen.

Let op:de synchronisatie-instelling moet worden ingeschakeldvoordat Salesforce-accounts worden geïmporteerd, anders worden bedrijfsrecords niet aangemaakt in HubSpot.

Hoe Salesforce accounts synchroniseren naar HubSpot

Nadat deSync Companies instelling is ingeschakeld, zullen alle nieuwe accounts in Salesforce automatisch worden aangemaakt in HubSpot als bedrijven.

Bestaande accounts worden op twee manieren gesynchroniseerd naar HubSpot:

• Wanneer ze handmatig worden geïmporteerd naar HubSpot.
• Wanneer er bewerkingen worden gemaakt aan het account in Salesforce, afhankelijk van uw synchronisatieregels en veldtoewijzingen.

Een Salesforce-account heeftgeen gekoppelde contactpersoon nodig om een bedrijf aan te maken in HubSpot.

Hoe HubSpot bedrijven synchroniseren met Salesforce

Wanneer een bedrijf wordt aangemaakt in HubSpot, zal de integratie automatisch een Salesforce-account aanmaken als aan een van de volgende criteria wordt voldaan:

• Het bedrijf werd automatisch aangemaakt via de Automatisch bedrijven aanmaken en koppelen aan contactpersonen instelling en het standaard aangemaakt object in Salesforce is ingesteld op Contact.
• Het bedrijf is gemaakt en gekoppeld aan een HubSpot-contact dat wordt gesynchroniseerd met een privécontact (een contact zonder account) in Salesforce.
• Een HubSpot-contact gekoppeld aan het bedrijf komt in aanmerking voor uw Salesforce insluitingslijst.

De integratie zal niet een Salesforce account aanmaken als aan een van de volgende criteria wordt voldaan:

• Het bedrijf is niet geassocieerd met enige HubSpot-contactpersonen.
• Alle geassocieerde HubSpot-contacten van het bedrijf worden gesynchroniseerd met Salesforce leads.
• Geen van de geassocieerde HubSpot-contacten van het bedrijf komt in aanmerking voor uwSalesforce-insluitingslijst.

Opmerking: als u HubSpot-bedrijven synchroniseert met Salesforce-accounts, worden wijzigingen in de levenscyclusfase van het HubSpot-contact gesynchroniseerd met de levenscyclusfase van het bedrijf.

Handmatig accounts aanmaken in Salesforce

Je kunt ook handmatig nieuwe accounts aanmaken in Salesforce vanuit bedrijfsrecords in HubSpot.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Klik op de naam van uw record.
• Zoek in het rechterpaneel naar de sectie Salesforce sync.
• Klik op Acties > Resynchroniseren.

Leer hoe HubSpot Salesforce-accounts ontdubbelt.