Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

Synchroniseer Salesforce accounts met HubSpot

Laatst bijgewerkt: juni 25, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
Meer informatie over hoe de Salesforce-integratie accounts in Salesforce synchroniseert met bedrijven in HubSpot.

Zet bedrijfssynchronisatie aan

Om te beginnen met het synchroniseren van bedrijven en accounts, zet je de SyncBedrijven instelling aan.

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik op Salesforce en vervolgens op het tabbladBedrijven.
  • Klik op om de schakelaarBedrijven synchroniseren in te schakelen.

Let op:de synchronisatie-instelling moet worden ingeschakeldvoordat Salesforce-accounts wordengeïmporteerd, anders worden bedrijfsrecords niet aangemaakt in HubSpot.

salesforce-sync-accounts

Hoe Salesforce accounts synchroniseren naar HubSpot

Nadat de SyncCompanies instelling is ingeschakeld, zullen alle nieuwe accounts in Salesforce automatisch worden aangemaakt in HubSpot als bedrijven.

Bestaande accounts worden op twee manieren gesynchroniseerd naar HubSpot:

Een Salesforce-account heeft geen gekoppelde contactpersoon nodig om een bedrijf aan te maken in HubSpot.

Hoe HubSpot bedrijven synchroniseren met Salesforce

Wanneer een bedrijf wordt aangemaakt in HubSpot, zal de integratie automatisch een Salesforce-account aanmaken als aan een van de volgende criteria wordt voldaan:

De integratie zal niet een Salesforce account aanmaken als aan een van de volgende criteria wordt voldaan:

  • Het bedrijf is niet geassocieerd met enige HubSpot-contactpersonen.
  • Alle geassocieerde HubSpot-contacten van het bedrijf worden gesynchroniseerd met Salesforce leads.
  • Geen van de geassocieerde HubSpot-contacten van het bedrijf komt in aanmerking voor uwSalesforce-insluitingslijst.

Opmerking: als u HubSpot-bedrijven synchroniseert met Salesforce-accounts, worden wijzigingen in de levenscyclusfase van het HubSpot-contact gesynchroniseerd met de levenscyclusfase van het bedrijf.

Handmatig accounts aanmaken in Salesforce

Je kunt ook handmatig nieuwe accounts aanmaken in Salesforce vanuit bedrijfsrecords in HubSpot.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
  • Klik op de naam van uw record.
  • Zoek in het rechterpaneel naar de sectie Salesforce sync.
  • Klik op Acties > Resynchroniseren .

salesforce-resync

Leer hoe HubSpot Salesforce-accounts dedupliceert.