Laatst bijgewerkt: maart 29, 2021
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik op Salesforce.
- Zet in het tabblad Companies de toggle aan in de sectie Sync Companies .
Let op: als u HubSpot bedrijven synchroniseert met Salesforce accounts, zullen wijzigingen in de contact levenscyclus fase synchroniseren met de levenscyclus fase van het bedrijf.
Leer hoe u uw Salesforce accounts kunt importeren in HubSpot.
Let op: Salesforce accounts die bestaan voordat de synchronisatie instelling is ingeschakeld zullen alleen synchroniseren naar HubSpot wanneer ze handmatig worden geïmporteerd naar HubSpot of gewijzigd worden in Salesforce. Deze accounts zullen ofwel synchroniseren met een bestaand HubSpot bedrijf met dezelfde geassocieerde contacten, of een nieuw HubSpot bedrijf aanmaken.
Wanneer maakt HubSpot nieuwe accounts aan in Salesforce?
De Salesforce integratie zal een account aanmaken in Salesforce indien het HubSpot bedrijf geassocieerd is met het synchroniseren van contacten, of indien een gebruiker handmatig het HubSpot bedrijf heeft geforceerd om te synchroniseren. Een Salesforce account heeft geengekoppelde contactpersoon nodig om een bedrijf in HubSpot aan te maken
Wanneer een bedrijf wordt aangemaakt in HubSpot, zal de integratie automatisch een Salesforce account aanmaken indien aan één of meer van de volgende criteria is voldaan:
- Het bedrijf is automatisch aangemaakt via de Automatisch bedrijven aanmaken en koppelen aan contactpersonen instelling en het standaard aangemaakt object in Salesforce is ingesteld op Contact.
- Het bedrijf is gemaakt en gekoppeld aan een HubSpot-contact dat synchroniseert met een privécontact (een contact zonder account) in Salesforce.
- Een HubSpot-contact dat aan het bedrijf is gekoppeld, komt in aanmerking voor uw Salesforce insluitingslijst.
Wanneer een bedrijf wordt aangemaakt in HubSpot,zalde integratie nietautomatisch een Salesforce account aanmaken als aan een of meer van de volgende criteria wordt voldaan:
- Het bedrijf is niet geassocieerd met enige HubSpot-contactpersonen.
- Alle geassocieerde HubSpot contacten van het bedrijf worden gesynchroniseerd met Salesforce leads.
- Geen van de geassocieerde HubSpot-contacten van het bedrijf komt in aanmerking voor uwSalesforce-insluitingslijst.
U kunt handmatig een nieuw account aanmaken in Salesforce door te navigeren naar het bedrijfsrecord in HubSpot, en te klikken op Syncop de Salesforce Sync kaart.
Leer hoe HubSpot Salesforce accounts dedupliceert.
