Synchroniseer Salesforce-accounts met HubSpot

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik op Salesforce.
• In het tabblad Bedrijven, schakel de schakelaar aan in de sectie Gesynchroniseerde bedrijven .

Let op: als u HubSpot-bedrijven synchroniseert met Salesforce-accounts, worden wijzigingen in de levenscyclusfase van de contactpersoon gesynchroniseerd met de levenscyclusfase van het bedrijf.

Leer hoe u uw Salesforce-accounts kunt importeren naar HubSpot.

Let op: Salesforce-accounts die bestaan voordat de synchronisatie-instelling is ingeschakeld, worden alleen gesynchroniseerd naar HubSpot wanneer ze handmatig worden geïmporteerd naar HubSpot of worden gewijzigd in Salesforce. Deze accounts zullen ofwel synchroniseren met een bestaand HubSpot bedrijf met dezelfde geassocieerde contacten, ofwel een nieuw HubSpot bedrijf aanmaken.

Wanneer maakt HubSpot nieuwe accounts aan in Salesforce?

De Salesforce-integratie maakt een account aan in Salesforce als het HubSpot-bedrijf is geassocieerd met het synchroniseren van contacten, of als een gebruiker het HubSpot-bedrijf handmatig heeft gedwongen te synchroniseren. Voor een Salesforce-account is geengeassocieerd contactpersoon nodig om een bedrijf in HubSpot aan te maken.

Wanneer een bedrijf wordt aangemaakt in HubSpot, zal de integratie automatisch een Salesforce-account aanmaken als:

• Het bedrijf is automatisch aangemaakt via de Automatisch bedrijven met contacten creëren en associëren instelling en het standaard object dat in Salesforce is aangemaakt is ingesteld op Contact.
• Het bedrijf is aangemaakt en gekoppeld aan een HubSpot-contact dat synchroniseert met een privé-contact (een contact zonder account) in Salesforce.
• Een HubSpot-contactpersoon die aan het bedrijf is gekoppeld, komt in aanmerking voor uw Salesforce insluitingslijst.

Wanneer een bedrijf wordt aangemaakt in HubSpot,zalde integratie nietautomatisch een Salesforce-account aanmaken als:

• Het bedrijf niet verbonden is met een HubSpot contactpersoon.
• Alle HubSpot-contacten van het bedrijf zijn gesynchroniseerd met Salesforce-leads.
• Geen van de aan HubSpot gerelateerde contacten van het bedrijf komt in aanmerking voor uwSalesforce-inclusielijst.

U kunt handmatig een nieuwe account aanmaken in Salesforce door naar het bedrijfsrecord in HubSpot te navigeren en te klikken op Syncop de Salesforce-synchronisatiekaart .

Ontdek hoe HubSpot Salesforce-accounts ontdubbelt.