Salesforce-accounts synchroniseren met HubSpot

Wanneer je HubSpot en Salesforce met elkaar verbindt, synchroniseer je Salesforce-accounts met HubSpot-bedrijven om je bedrijfsgegevens op beide platforms up-to-date te houden. Dit vermindert de noodzaak voor handmatige updates en zorgt ervoor dat je teams consistent toegang hebben tot belangrijke accountgegevens.

Leer meer over hoe de Salesforce integratie accounts synchroniseert tussen Salesforce en HubSpot, inclusief hoe records worden gemaakt en bijgewerkt, hoe standaard toewijzingen werken en wat je kunt verwachten als er wijzigingen worden aangebracht in een van beide platforms.

Bedrijfssynchronisatie inschakelen

Om te beginnen met het synchroniseren van bedrijven en accounts, schakel je de bedrijfssynchronisatie in.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce. Klik vervolgens op het tabblad Bedrijven.
3. Schakel de schakelaar voor bedrijfssynchronisatie in.

Let op: u moet de synchronisatie-instelling inschakelen voordat u Salesforce-accounts importeert. Anders worden er geen bedrijfsrecords gemaakt in HubSpot.

Hoe Salesforce-accounts synchroniseren met HubSpot

Nadat de bedrijfssynchronisatie is ingeschakeld, worden alle nieuwe accounts in Salesforce automatisch als bedrijven gemaakt in HubSpot.

Bestaande accounts worden op twee manieren gesynchroniseerd met HubSpot:

• Wanneer ze handmatig worden geïmporteerd naar HubSpot.
• Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in het account in Salesforce, afhankelijk van je synchronisatieregels en veldtoewijzingen.

Let op: wanneer je in bulk veldhappings voor bedrijven/accounts synchroniseert, kan HubSpot niet meer dan 200.000 bedrijven tegelijk synchroniseren. Dit kan resulteren in een We konden niet al je updates voor deze toewijzing synchroniseren foutmelding.

Een Salesforce-account vereist geen gekoppelde contactpersoon om een bedrijf te maken in HubSpot.

Hoe HubSpot-bedrijven synchroniseren met Salesforce

Wanneer een bedrijf wordt gemaakt in HubSpot, maakt de integratie automatisch een Salesforce-account als aan een van de volgende criteria wordt voldaan:

• Het bedrijf is automatisch gemaakt via de instelling Bedrijven automatisch maken en koppelen aan contactpersonen en het standaardobject dat in Salesforce is gemaakt, is ingesteld op Contact.
• Het bedrijf is gemaakt en gekoppeld aan een HubSpot-contactpersoon die wordt gesynchroniseerd met een privé-contactpersoon (een contactpersoon zonder account) in Salesforce.
• Een HubSpot-contact dat is gekoppeld aan het bedrijf komt in aanmerking voor uw Salesforce-opname-segment en het bedrijf moet zijn ingesteld als het primaire bedrijf van het contact.

De integratie maakt geen Salesforce-account als aan een van de volgende criteria wordt voldaan:

• Het bedrijf is niet gekoppeld aan HubSpot-contactpersonen.
• Alle aan het bedrijf gekoppelde HubSpot-contactpersonen worden gesynchroniseerd met Salesforce-leads.
• Geen van de aan het bedrijf gekoppelde HubSpot-contactpersonen komt in aanmerking voor uw Salesforce-opname-segment.

Opmerking: als u HubSpot-bedrijven synchroniseert met Salesforce-accounts, worden wijzigingen in de levenscyclusfase van het HubSpot-contact gesynchroniseerd met de levenscyclusfase van het bedrijf.

Handmatig accounts maken in Salesforce

U kunt ook handmatig nieuwe accounts maken in Salesforce vanuit bedrijfsrecords in HubSpot.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
2. Klik op de naam van uw record.
3. Zoek in het rechterpaneel naar de sectie Salesforce-synchronisatie.
4. Klik op Acties > Opnieuw synchroniseren.

Leer hoe HubSpot Salesforce-accounts ontdubbelt.