Salesforce-accounts synchroniseren met HubSpot

Wanneer je HubSpot en Salesforce koppelt, synchroniseer je dan de Salesforce-accounts met de HubSpot-bedrijven om je bedrijfsgegevens op beide platforms up-to-date te houden. Dit vermindert de noodzaak van handmatige updates en zorgt ervoor dat je teams altijd toegang hebben tot de belangrijkste accountgegevens.

Lees meer over hoe de Salesforce-integratie accounts tussen Salesforce en HubSpot synchroniseert, inclusief hoe records worden aangemaakt en bijgewerkt, hoe standaardtoewijzingen werken en wat je kunt verwachten wanneer er wijzigingen worden aangebracht in een van beide platforms.

Bedrijfsynchronisatie inschakelen

Om te beginnen met het synchroniseren van bedrijven en accounts, schakel je de bedrijfssynchronisatie in via .

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Ga naar het tabblad 'Gegevenssynchronisatie '.
4. Klik op Bedrijven > Synchronisatieregels.
5. Zet de schakelaar voor bedrijfssynchronisatie aan.

Let op: je moet de synchronisatie-instelling inschakelen voordat je Salesforce-accounts importeert. Anders worden er geen bedrijfsrecords aangemaakt in HubSpot.

Hoe Salesforce-accounts worden gesynchroniseerd met HubSpot

Zodra de bedrijfssynchronisatie is ingeschakeld, worden alle nieuwe accounts in Salesforce automatisch in HubSpot aangemaakt als bedrijven.

Een Salesforce-account met dezelfde of een vergelijkbare naam garandeert geen synchronisatie met een bestaand HubSpot-bedrijf. HubSpot identificeert een overeenkomend bedrijf aan de hand van de Salesforce-account-ID die is gekoppeld aan een eerder gesynchroniseerd contact, of, als de nieuwe bedrijfssynchronisatie is ingeschakeld, aan de hand van een exacte overeenkomst in het geconfigureerde veld voor het verwijderen van dubbele records. Alle veldwaarden moeten exact overeenkomen; gedeeltelijke of vergelijkbare waarden leiden niet tot een overeenkomst.

Bestaande accounts worden op twee manieren met HubSpot gesynchroniseerd:

• Wanneer ze handmatig worden geïmporteerd in HubSpot.
• Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in het account in Salesforce, afhankelijk van je synchronisatieregels en veldtoewijzingen.

Let op: bij het opnieuw synchroniseren van veldtoewijzingen voor bedrijven/accounts in bulk kan HubSpot niet meer dan 200.000 bedrijven tegelijk synchroniseren. Dit kan leiden tot de foutmelding ‘We konden niet al je updates voor deze toewijzing synchroniseren ’.

Een Salesforce-account heeft geen gekoppelde contactpersoon nodig om een bedrijf in HubSpot aan te maken.

Hoe HubSpot-bedrijven worden gesynchroniseerd met Salesforce

Wanneer een bedrijf wordt aangemaakt in HubSpot, maakt de integratie automatisch een Salesforce-account aan als aan een van de volgende criteria wordt voldaan:

• Het bedrijf is automatisch aangemaakt via de instelling 'Bedrijven automatisch aanmaken en koppelen aan contactpersonen ' en het standaardobject dat in Salesforce wordt aangemaakt, is ingesteld op 'Contactpersoon'.
• Het bedrijf is aangemaakt en gekoppeld aan een HubSpot-contact dat synchroniseert met een privécontact (een contact zonder account) in Salesforce.
• Een HubSpot-contact dat aan het bedrijf is gekoppeld, komt in aanmerking voor je Salesforce-opnamesegment en het bedrijf moet zijn ingesteld als het primaire bedrijf van het contact.

De integratie maakt geen Salesforce-account aan als aan een van de volgende criteria wordt voldaan:

• Het bedrijf is niet gekoppeld aan HubSpot-contacten.
• Alle aan het bedrijf gekoppelde HubSpot-contactpersonen worden gesynchroniseerd met Salesforce-leads.
• Geen van de aan het bedrijf gekoppelde HubSpot-contacten komt in aanmerking voor uw Salesforce-opnamesegment.

Let op: als u HubSpot-bedrijven synchroniseert met Salesforce-accounts, worden wijzigingen in de levenscyclusfase van het HubSpot-contact gesynchroniseerd met de levenscyclusfase van het bedrijf.

Handmatig accounts aanmaken in Salesforce

Je kunt ook handmatig nieuwe accounts in Salesforce aanmaken op basis van bedrijfsrecords in HubSpot.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
2. Klik op de naam van je record.
3. Zoek in het rechterpaneel het gedeelte ‘Salesforce-synchronisatie ’.
4. Klik op Acties > Opnieuw synchroniseren.

Lees hoe HubSpot dubbele Salesforce-accounts verwijdert.