Salesforce-accounts synchroniseren met HubSpot

Bedrijfssynchronisatie inschakelen

Om te beginnen met het synchroniseren van bedrijven en accounts, zet u de instelling Synchroniseer bedrijven aan.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
• Klik op Salesforce en vervolgens op het tabblad Bedrijven.
• Klik om de schakelaar Synchroniseer bedrijven aan te zetten.

Let op:de synchronisatie-instelling moet zijn ingeschakeld voordat u Salesforce-accounts importeert, anders worden er geen bedrijfsrecords gemaakt in HubSpot.

Hoe Salesforce-accounts synchroniseren met HubSpot

Nadat de instelling Sync Bedrijven is ingeschakeld, worden eventuele nieuwe accounts in Salesforce automatisch als bedrijven aangemaakt in HubSpot.

Bestaande accounts worden op twee manieren gesynchroniseerd met HubSpot:

• Wanneer ze handmatig worden geïmporteerd naar HubSpot.
• Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in het account in Salesforce, afhankelijk van je synchronisatieregels en veldtoewijzingen.

Let op: bij het in bulk resyncen van bedrijf/account veldkoppelingen kan HubSpot niet meer dan 200.000 bedrijven tegelijk synchroniseren. Dit kan resulteren in een We konden niet al uw updates voor deze mapping synchroniseren-fout.

Een Salesforce-account vereist geen gekoppelde contactpersoon om een bedrijf te maken in HubSpot.

Hoe HubSpot-bedrijven synchroniseren met Salesforce

Wanneer een bedrijf wordt gemaakt in HubSpot, maakt de integratie automatisch een Salesforce-account aan als aan een van de volgende criteria wordt voldaan:

• Het bedrijf is automatisch aangemaakt via de Bedrijven automatisch aanmaken en koppelen aan contactpersonen instelling en het standaard gemaakte object in Salesforce is ingesteld op Contact.
• Het bedrijf is gemaakt en gekoppeld aan een HubSpot-contact dat synchroniseert met een privé-contact (een contactpersoon zonder account) in Salesforce.
• Een HubSpot-contact dat is gekoppeld aan het bedrijf komt in aanmerking voor uw Salesforce inclusielijst.

De integratie zal niet een Salesforce-account maken als aan een van de volgende criteria wordt voldaan:

• Het bedrijf is niet gekoppeld aan HubSpot-contactpersonen.
• Alle gekoppelde HubSpot-contactpersonen van het bedrijf worden gesynchroniseerd met Salesforce-leads.
• Geen van de aan het bedrijf gekoppelde HubSpot-contactpersonen komt in aanmerking voor uwSalesforce-opnamelijst.

Let op: als u HubSpot-bedrijven synchroniseert met Salesforce-accounts, worden wijzigingen in de levenscyclusfase van het HubSpot-contact gesynchroniseerd met de levenscyclusfase van het bedrijf.

Handmatig accounts maken in Salesforce

U kunt ook handmatig nieuwe accounts aanmaken in Salesforce vanuit bedrijfsrecords in HubSpot.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Klik op de naam van uw record.
• Zoek in het rechterpaneel de sectie Salesforce-synchronisatie.
• Klik op Acties > Hersynchronisatie.

Leer hoe HubSpot Salesforce-accounts ontdubbelt.