Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

Synchroniseer Salesforce-accounts met HubSpot

Laatst bijgewerkt: maart 29, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Salesforce accounts synchroniseren naar HubSpot als bedrijven.
  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik op Salesforce.
  • Zet in het tabblad Companies de toggle aan in de sectie Sync Companies .

Let op: als u HubSpot bedrijven synchroniseert met Salesforce accounts, zullen wijzigingen in de contact levenscyclus fase synchroniseren met de levenscyclus fase van het bedrijf.

salesforce-sync-accounts

Leer hoe u uw Salesforce accounts kunt importeren in HubSpot.

Let op: Salesforce accounts die bestaan voordat de synchronisatie instelling is ingeschakeld zullen alleen synchroniseren naar HubSpot wanneer ze handmatig worden geïmporteerd naar HubSpot of gewijzigd worden in Salesforce. Deze accounts zullen ofwel synchroniseren met een bestaand HubSpot bedrijf met dezelfde geassocieerde contacten, of een nieuw HubSpot bedrijf aanmaken.

Wanneer maakt HubSpot nieuwe accounts aan in Salesforce?

De Salesforce integratie zal een account aanmaken in Salesforce indien het HubSpot bedrijf geassocieerd is met het synchroniseren van contacten, of indien een gebruiker handmatig het HubSpot bedrijf heeft geforceerd om te synchroniseren. Een Salesforce account heeft geengekoppelde contactpersoon nodig om een bedrijf in HubSpot aan te maken

Wanneer een bedrijf wordt aangemaakt in HubSpot, zal de integratie automatisch een Salesforce account aanmaken indien aan één of meer van de volgende criteria is voldaan:

Wanneer een bedrijf wordt aangemaakt in HubSpot,zalde integratie nietautomatisch een Salesforce account aanmaken als aan een of meer van de volgende criteria wordt voldaan:

  • Het bedrijf is niet geassocieerd met enige HubSpot-contactpersonen.
  • Alle geassocieerde HubSpot contacten van het bedrijf worden gesynchroniseerd met Salesforce leads.
  • Geen van de geassocieerde HubSpot-contacten van het bedrijf komt in aanmerking voor uwSalesforce-insluitingslijst.

U kunt handmatig een nieuw account aanmaken in Salesforce door te navigeren naar het bedrijfsrecord in HubSpot, en te klikken op Syncop de Salesforce Sync kaart.

Leer hoe HubSpot Salesforce accounts dedupliceert.