Sincronize as contas do Salesforce com a HubSpot

Ao conectar o HubSpot e o Salesforce, sincronize as contas do Salesforce com as empresas do HubSpot para manter os dados da sua empresa atualizados em ambas as plataformas. Isso reduz a necessidade de atualizações manuais e garante que suas equipes tenham acesso consistente às informações das principais contas.

Saiba mais sobre como a integração do Salesforce sincroniza contas entre o Salesforce e o HubSpot, incluindo como os registros são criados e atualizados, como os mapeamentos padrão funcionam e o que esperar quando alterações são feitas em qualquer uma das plataformas.

Ativar sincronização de empresa

Para começar a sincronizar empresas e contas, ative a sincronização de empresas. 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Salesforce. Em seguida, clique na guia Empresas .
3. Ative a opção para ativar a sincronização de empresas. 

Observação: você deve ativar a configuração de sincronização antes de importar contas do Salesforce. Caso contrário, os registros de empresa não serão criados no HubSpot.

Como as contas do Salesforce sincronizam com o HubSpot

Depois que a sincronização de empresas for ativada, todas as novas contas no Salesforce serão criadas automaticamente no HubSpot como empresas.

Qualquer conta existente será sincronizada com o HubSpot de duas maneiras:

• Quando forem importados manualmente para o HubSpot.
• Quando as edições são feitas na conta no Salesforce, dependendo das regras de sincronização e dos mapeamentos de campo.

Observe: quando os mapeamentos de campo de empresas/contas são ressincronizados em massa, o HubSpot não pode sincronizar mais de 200.000 empresas ao mesmo tempo. Isso pode resultar em uma falha na sincronização de todas as suas atualizações para este erro de mapeamento .

Uma conta do Salesforce não exige um contato associado para criar uma empresa no HubSpot.

Como as empresas do HubSpot sincronizam com o Salesforce

Quando uma empresa é criada no HubSpot, a integração criará automaticamente uma conta do Salesforce se algum dos seguintes critérios for atendido:

• A empresa foi criada automaticamente por meio da configuração Criar e associar empresas automaticamente a contatos e o objeto padrão criado no Salesforce está definido como Contato .
• A empresa foi criada e associada a um contato do HubSpot que está sincronizando com um contato privado (um contato sem conta) no Salesforce.
• Um contato do HubSpot associado à empresa se qualifica para o segmento de inclusão do Salesforce e a empresa deve ser definida como a empresa principal do contato.

A integração não criará uma conta do Salesforce se qualquer um dos critérios a seguir for atendido:

• A empresa não estiver associada a nenhum contato da HubSpot.
• Todos os contatos associados da HubSpot da empresa estiverem em sincronismo com leads do Salesforce.
• Nenhum dos contatos HubSpot associados à empresa se qualifica para seu segmento de inclusão do Salesforce.

Observação: se você estiver sincronizando empresas do HubSpot com contas do Salesforce, as alterações na fase do ciclo de vida do contato do HubSpot serão sincronizadas com a fase do ciclo de vida da empresa. 

Criar manualmente contas no Salesforce

Você também pode criar manualmente novas contas no Salesforce de registros de empresa no HubSpot. 

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
2. Clique no nome do registro.
3. No painel direito, localize a seção Sincronização do Salesforce.
4. Clique em Ações > Ressincronizar.

Saiba como o HubSpot desduplica contas do Salesforce.