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Integrations

Sincronize as contas do Salesforce com a HubSpot

Ultima atualização: Julho 23, 2021

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
Saiba mais sobre como a integração do Salesforce sincroniza contas no Salesforce com empresas no HubSpot.

Ativar a sincronização de empresas

Para começar a sincronizar empresas e contas, ative a configuração Sincronizar empresas

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Salesforce e, em seguida, na guia Empresas.
  • Clique para ativar o botão Sincronizar empresas

Observação: a configuração de sincronização deve ser ativada antes de importar contas do Salesforce, caso contrário, os registros de empresas não serão criados no HubSpot. 

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Como as contas do Salesforce sincronizam com o HubSpot

Depois que a configuração Sincronizar empresas estiver ativada, todas as novas contas no Salesforce serão criadas automaticamente no HubSpot como empresas.

Qualquer conta existente será sincronizada com o HubSpot de duas maneiras:

Uma conta do Salesforce não exige um contato associado para criar uma empresa no HubSpot.

Como as empresas do HubSpot sincronizam com o Salesforce

Quando uma empresa é criada no HubSpot, a integração criará automaticamente uma conta do Salesforce se algum dos seguintes critérios for atendido:

A integração não criará uma conta do Salesforce se algum dos seguintes critérios for atendido:

  • A empresa não estiver associada a nenhum contato da HubSpot.
  • Todos os contatos associados da HubSpot da empresa estiverem em sincronismo com leads do Salesforce.
  • Nenhum dos contatos do HubSpot associados da empresa se qualificar para sua lista de inclusão do Salesforce.

Observação: se você estiver sincronizando empresas do HubSpot com contas do Salesforce, as alterações na fase do ciclo de vida do contato do HubSpot serão sincronizadas com a fase do ciclo de vida da empresa. 

Criar manualmente contas no Salesforce

Você também pode criar manualmente novas contas no Salesforce de registros de empresa no HubSpot. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
  • Clique no nome do registro.
  • No painel direito, localize a seção Sincronização do Salesforce.
  • Clique em Ações > Ressincronizar.

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Saiba como a HubSpot deduplica as contas do Salesforce