ซิงค์บัญชี Salesforce กับ HubSpot

เมื่อคุณเชื่อมต่อ HubSpot และ Salesforce ให้ซิงค์บัญชี Salesforce กับบริษัท HubSpot เพื่อให้ข้อมูลบริษัทของคุณเป็นปัจจุบันในทั้งสองแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการอัปเดตด้วยตนเองและช่วยให้ทีมของคุณเข้าถึงข้อมูลบัญชีที่สำคัญได้อย่างสม่ำเสมอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่การผสานรวม Salesforce ซิงค์บัญชีระหว่าง Salesforce และ HubSpot รวมถึงวิธีสร้างและอัปเดตเรคคอร์ดวิธีแมปเริ่มต้นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง

เปิดการซิงค์ของบริษัท

หากต้องการเริ่มซิงค์บริษัทและบัญชีให้เปิด การซิงค์บริษัท 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce จากนั้นคลิกแท็บ บริษัท
3. เปิดสวิตช์สำหรับการซิงค์ของบริษัท 

โปรดทราบ: คุณต้องเปิดการตั้งค่าการซิงค์ก่อนที่จะนำเข้าบัญชี Salesforce มิฉะนั้นบันทึกของบริษัทจะไม่ถูกสร้างขึ้นใน HubSpot

บัญชี Salesforce ซิงค์กับ HubSpot อย่างไร

หลังจากเปิดใช้งานการซิงค์ของบริษัทบัญชีใหม่ใดๆใน Salesforce จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน HubSpot ในฐานะบริษัท

บัญชีที่มีอยู่จะถูกซิงค์กับ HubSpot ในสองวิธี:

• เมื่อนำเข้าด้วยตนเองไปยัง HubSpot
• เมื่อมีการแก้ไขบัญชีใน Salesforce ขึ้นอยู่กับกฎการซิงค์และ การแมปฟิลด์ของคุณ

โปรดทราบ: เมื่อการแมปฟิลด์บริษัท/บัญชีที่ซิงค์เป็นจำนวนมาก HubSpot จะไม่สามารถซิงค์ได้มากกว่า 200,000 บริษัทในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลให้เราซิงค์การอัปเดตทั้งหมดของคุณสำหรับข้อผิดพลาดในการแมปนี้ไม่ได้

บัญชี Salesforce ไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างบริษัทใน HubSpot

บริษัท HubSpot ซิงค์กับ Salesforce อย่างไร

เมื่อบริษัทถูกสร้างขึ้นใน HubSpot การผสานรวมจะสร้างบัญชี Salesforce โดยอัตโนมัติหากเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

• บริษัทถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติผ่านการสร้างและเชื่อมโยงบริษัทกับการตั้งค่ารายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติและวัตถุเริ่มต้นที่สร้างขึ้นใน Salesforce จะถูกตั้งค่าเป็นรายชื่อผู้ ติดต่อ
• บริษัทถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ HubSpot ที่ซิงค์กับผู้ติดต่อส่วนตัว (ผู้ติดต่อที่ไม่มีบัญชี) ใน Salesforce
• ผู้ติดต่อ HubSpot ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีคุณสมบัติสำหรับกลุ่มการรวม Salesforce ของคุณและบริษัทจะต้องได้รับการตั้งค่าให้เป็นบริษัทหลักของผู้ติดต่อ 

การผสานรวมจะไม่สร้างบัญชี Salesforce หากเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

• บริษัทไม่ได้เชื่อมโยงกับรายชื่อติดต่อ HubSpot ใดๆ
• ผู้ติดต่อ HubSpot ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัทกำลังซิงค์กับลูกค้าเป้าหมายของ Salesforce
• ไม่มีผู้ติดต่อ HubSpot ที่เกี่ยวข้องของบริษัทใดที่มีคุณสมบัติสำหรับกลุ่มการรวม Salesforce ของคุณ

โปรดทราบ: หากคุณซิงค์บริษัท HubSpot กับบัญชี Salesforce การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อ HubSpot จะซิงค์กับขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัท 

สร้างบัญชีด้วยตนเองใน Salesforce

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างบัญชีใหม่ใน Salesforce ได้ด้วยตนเองจากบันทึกของบริษัทใน HubSpot 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
2. คลิกชื่อบันทึกของคุณ
3. ในแผงด้านขวาให้ค้นหาส่วนการซิงค์ Salesforce
4. คลิกการดำเนินการ > ซิงค์อีกครั้ง

เรียนรู้ว่า HubSpot จะลบล้างบัญชี Salesforce ได้อย่างไร