Última actualización: noviembre 2, 2021
Activar la sincronización de empresas
Para comenzar a sincronizar empresas y cuentas, activa el valor de configuración Sincronizar empresas.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en Salesforce, y luego en la pestaña Empresas.
- Haz clic para activar el interruptor Sincronizar empresas.
Nota: la configuración de sincronización debe estar activada antes de importar cuentas de Salesforce; de lo contrario, no se crearán registros de empresas en HubSpot.
Cómo se sincronizan las cuentas de Salesforce con HubSpot
Después de activar el valor de configuración Sincronizar empresas, las cuentas nuevas de Salesforce se crearán automáticamente en HubSpot como empresas.
Las cuentas existentes se sincronizarán con HubSpot de dos maneras:
- Cuando se importan manualmente a HubSpot.
- Cuando se realizan modificaciones en la cuenta de Salesforce, dependiendo de lasreglas de sincronización y delmapeo de campos.
Una cuenta de Salesforce no requiere un contacto asociado para crear una empresa en HubSpot.
Cómo se sincronizan las empresas de HubSpot con Salesforce
Cuando se cree una empresa en HubSpot, la integración creará automáticamente una cuenta de Salesforce si se cumple alguno de los siguientes criterios:
- La empresa se creó automáticamente a través del valor de configuraciónCrea y asocia empresas a contactos automáticamente y el objeto predeterminado creado en Salesforce está establecido en Contacto.
- La empresa se creó y asocia con un contacto de HubSpot que se sincroniza con un contacto privado (un contacto sin cuenta) en Salesforce.
- Un contacto de HubSpot asociado con la empresa califica para tu lista de inclusión de Salesforce.
La integración no creará una cuenta de Salesforce si se cumple alguno de los siguientes criterios:
- La empresa no está asociada con ningún contacto de HubSpot.
- Todos los contactos asociados de HubSpot de la empresa se sincronizan con las oportunidades de venta de Salesforce.
- Ninguno de los contactos asociados de HubSpot con la empresa califica para tu lista de inclusión de Salesforce de HubSpot.
Nota: si estás sincronizando empresas de HubSpot con cuentas de Salesforce, los cambios en la etapa del ciclo de vida del contacto de HubSpot se sincronizarán con la etapa del ciclo de vida de la empresa.
Crear cuentas manualmente en Salesforce
También puedes crear manualmente nuevas cuentas de Salesforce desde registros de empresas de HubSpot.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
- Haz clic en el nombre del registro.
- En el panel derecho, busca la sección Sincronización con Salesforce.
- Haz clic en Acciones> Volver a sincronizar.
Descubre cómo HubSpot eliminar la duplicación de cuentas de Salesforce.
