Última actualización: octubre 19, 2020
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en Salesforce.
- En la pestaña Empresas, haz clic en el interruptor en la sección Sincronizar empresas para activarlo.
Nota: si estás sincronizando empresas de HubSpot con cuentas de Salesforce, los cambios en la etapa del ciclo de vida del contacto se sincronizarán con la etapa del ciclo de vida de la empresa.
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Nota: Las cuentas de Salesforce que existen antes de activar el valor de configuración de sincronización se sincronizarán únicamente con HubSpot cuando se importen manualmente a HubSpot o se modifiquen en Salesforce. Estas cuentas se sincronizarán con una empresa de HubSpot existente con los mismos contactos asociados o crearán una nueva empresa de HubSpot.
¿Cuándo crea HubSpot nuevas cuentas en Salesforce?
La integración de Salesforce creará una cuenta en Salesforce si la empresa de HubSpot está asociada con los contactos que se sincronicen o si un usuario ha forzado manualmente a la empresa de HubSpot a sincronizar. Una cuenta de Salesforce no requiere un contacto asociado para crear una empresa en HubSpot
Cuando se crea una empresa en HubSpot, la integración creará automáticamente una cuenta de Salesforce si:
- La empresa se creó automáticamente a través del valor de configuraciónCrear y asociar automáticamente contactos con empresas y el objeto predeterminado creado en Salesforce está establecido en Contacto.
- La empresa se creó y asocia con un contacto de HubSpot que se sincroniza con un contacto privado (un contacto sin cuenta) en Salesforce.
- Un contacto de HubSpot asociado con la empresa califica para tu lista de inclusión de Salesforce.
Cuando una empresa se crea en HubSpot, la integración no creará automáticamente una cuenta de Salesforce:
- La empresa no está asociada con ningún contacto de HubSpot.
- Todos los contactos asociados de HubSpot de la empresa se sincronizan con las oportunidades de venta de Salesforce.
- Ninguno de los contactos asociados de HubSpot con la empresa califica para tu lista de inclusión de Salesforce de HubSpot.
Puedes crear manualmente una nueva cuenta en Salesforce navegando al registro de la empresa en HubSpot y haciendo clic en Sincronizar en la tarjeta Sincronización de Salesforce.
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