Sincronizar cuentas de Salesforce con HubSpot

Activar la sincronización de empresas

Para comenzar a sincronizar empresas y cuentas, activa el valor de configuración Sincronizar empresas. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
• Haga clic en Salesforce y, a continuación, en la pestaña Empresas .
• Haz clic para activar el interruptor Sincronizar empresas. 

Nota: la configuración de sincronización debe estar activada antes de importar cuentas de Salesforce; de lo contrario, no se crearán registros de empresas en HubSpot. 

Cómo se sincronizan las cuentas de Salesforce con HubSpot

Después de activar el valor de configuración Sincronizar empresas, las cuentas nuevas de Salesforce se crearán automáticamente en HubSpot como empresas.

Las cuentas existentes se sincronizarán con HubSpot de dos maneras:

• Cuando se importan manualmente a HubSpot.
• Cuando se realizan modificaciones en la cuenta de Salesforce, dependiendo de lasreglas de sincronización y delmapeo de campos.

Nota: cuando se resincroniza de forma masiva el mapeo de campos empresa/cuenta, HubSpot no puede sincronizar más de 200.000 empresas al mismo tiempo. Esto puede dar lugar a un error No se han podido sincronizar todas las actualizaciones de esta asignación.

Una cuenta de Salesforce no requiere un contacto asociado para crear una empresa en HubSpot.

Cómo se sincronizan las empresas de HubSpot con Salesforce

Cuando se cree una empresa en HubSpot, la integración creará automáticamente una cuenta de Salesforce si se cumple alguno de los siguientes criterios:

• La empresa se creó automáticamente mediante el ajuste Crear y asociar automáticamente empresas con contactosy el objeto creado por defecto en Salesforce se establece como Contacto.
• La empresa se creó y asocia con un contacto de HubSpot que se sincroniza con un contacto privado (un contacto sin cuenta) en Salesforce.
• Un contacto de HubSpot asociado a la empresa califica para su lista de inclusión en Salesforce.

La integración no creará una cuenta de Salesforce si se cumple alguno de los siguientes criterios:

• La empresa no está asociada con ningún contacto de HubSpot.
• Todos los contactos asociados de HubSpot de la empresa se sincronizan con las oportunidades de venta de Salesforce.
• Ninguno de los contactos de HubSpot asociados a la empresa califica para su lista de inclusión en Salesforce.

Nota: si estás sincronizando empresas de HubSpot con cuentas de Salesforce, los cambios en la etapa del ciclo de vida del contacto de HubSpot se sincronizarán con la etapa del ciclo de vida de la empresa.

Crear cuentas manualmente en Salesforce

También puedes crear manualmente nuevas cuentas de Salesforce desde registros de empresas de HubSpot. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Haz clic en el nombre del registro.
• En el panel derecho, busca la sección Sincronización con Salesforce.
• Haz clic en Acciones> Volver a sincronizar.

Descubra cómo HubSpot desduplica las cuentas de Salesforce.