Sincronizar cuentas de Salesforce con HubSpot

Cuando conectes HubSpot y Salesforce, sincroniza las cuentas de Salesforce con las empresas de HubSpot para mantener los datos de tu empresa actualizados en ambas plataformas. Esto reduce la necesidad de actualizaciones manuales y garantiza que sus equipos tengan un acceso coherente a la información clave de las cuentas.

Obtenga más información sobre cómo la integración de Salesforce sincroniza las cuentas entre Salesforce y HubSpot, incluido cómo se crean y actualizan los registros, cómo funcionan las asignaciones predeterminadas y qué esperar cuando se realizan cambios en cualquiera de las plataformas.

Activar sincronización de empresas

Para comenzar a sincronizar empresas y cuentas, activa la sincronización de empresas. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Salesforce. A continuación, haz clic en la pestaña Empresas .
3. Activa la sincronización con la empresa. 

Tenga en cuenta: debes activar la configuración de sincronización antes de importar cuentas de Salesforce. De lo contrario, los registros de empresas no se crearán en HubSpot.

Cómo se sincronizan las cuentas de Salesforce con HubSpot

Una vez activada la sincronización de empresas, cualquier cuenta nueva en Salesforce se creará automáticamente en HubSpot como empresa.

Las cuentas existentes se sincronizarán con HubSpot de dos maneras:

• Cuando se importan manualmente a HubSpot.
• Cuando se realizan ediciones en la cuenta en Salesforce, dependiendo de tus reglas de sincronización y mapeo de campos.

Nota: cuando se resincroniza de forma masiva el mapeo de campos empresa/cuenta, HubSpot no puede sincronizar más de 200.000 empresas al mismo tiempo. Esto puede dar lugar a un error No se han podido sincronizar todas las actualizaciones de esta asignación.

Una cuenta de Salesforce no requiere un contacto asociado para crear una empresa en HubSpot.

Cómo se sincronizan las empresas de HubSpot con Salesforce

Cuando se crea una empresa en HubSpot, la integración creará automáticamente una cuenta de Salesforce si se cumple alguno de los siguientes criterios:

• La empresa se creó automáticamente mediante la configuración Crear y asociar automáticamente empresas con contactos y el objeto predeterminado creado en Salesforce se estableció en Contacto.
• La empresa se creó y se asoció con un contacto de HubSpot que se está sincronizando con un contacto privado (un contacto sin cuenta) en Salesforce.
• Un contacto de HubSpot asociado a la empresa califica para su segmento de inclusión en Salesforce, y la empresa debe establecerse como la empresa principal del contacto.

La integración no creará una cuenta de Salesforce si se cumple alguno de los siguientes criterios:

• La empresa no está asociada con ningún contacto de HubSpot.
• Todos los contactos asociados de HubSpot de la empresa se sincronizan con las oportunidades de venta de Salesforce.
• Ninguno de los contactos de HubSpot asociados a la empresa califican para tu segmento de inclusión de Salesforce.

Nota: si estás sincronizando empresas de HubSpot con cuentas de Salesforce, los cambios en la etapa del ciclo de vida del contacto de HubSpot se sincronizarán con la etapa del ciclo de vida de la empresa.

Crear cuentas manualmente en Salesforce

También puedes crear manualmente nuevas cuentas de Salesforce desde registros de empresas de HubSpot. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
2. Haz clic en el nombre del registro.
3. En el panel derecho, busca la sección Sincronización con Salesforce.
4. Haz clic en Acciones> Volver a sincronizar.

Descubra cómo HubSpot desduplica las cuentas de Salesforce.