- Dans la section d’intégration de Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détails.
- Dans les paramètres Objets CRM, sélectionnez la case à cocher dans la colonne Synchronisation? pour les entreprises.
Découvrez comment importer vos comptes Salesforce dans HubSpot.
Remarque : Les comptes Salesforce qui existent avant que le paramètre de synchronisation ne soit activé ne se synchronisent avec HubSpot que lorsqu’ils sont importés manuellement dans HubSpot ou modifiés dans Salesforce. Ces comptes seront synchronisés avec une entreprise HubSpot existante avec les mêmes contacts associés, ou créeront une nouvelle entreprise HubSpot.
Quand HubSpot crée-t-il de nouveaux comptes dans Salesforce ?
L’intégration Salesforce crée un compte dans Salesforce si la société HubSpot est associée à la synchronisation des contacts ou si un utilisateur a forcé manuellement la société HubSpot à synchroniser. Un compte Salesforce ne nécessite pas de contact associé pour créer une société dans HubSpot.
Lorsqu’une entreprise est créée dans HubSpot, l’intégration créera automatiquement un compte Salesforce si :
- La société a été créée automatiquement par l’intermédiaire du paramètre créer et associer automatiquement des entreprises avec des contacts et l’objet par défaut créé dans Salesforce est configuré dans contact..
- L'entreprise a été créée et associée à un contact HubSpot qui est synchronisé avec un contact privé (un contact sans compte) dans Salesforce.
- Un contact HubSpot associé à l’entreprise est admissible à votre liste d’inclusion Salesforce.
Lorsqu’une entreprise est créée dans HubSpot, l’intégration ne créera pas automatiquement un compte Salesforce si :
- La société n'est associée à aucun contact HubSpot.
- Tous les contacts HubSpot associés sont synchronisés avec des leads Salesforce.
- Aucun des contacts HubSpot associés à l’entreprise ne répond aux exigences de la liste d’inclusion Salesforce.
Vous pouvez créer manuellement un nouveau compte dans Salesforce en accédant à la fiche d’informations de l’entreprise dans HubSpot et cliquez sur Synchronisation de la carte de synchronisation Salesforce.
Découvrez comment synchroniser les opportunités Salesforce dans HubSpot en tant que transactions.