Synchronisation des comptes Salesforce à HubSpot

Lorsque vous connectez HubSpot et Salesforce, synchronisez les comptes Salesforce avec les entreprises HubSpot pour maintenir les données de votre entreprise à jour sur les deux plateformes. Ainsi, vous n’avez plus besoin d’effectuer des mises à jour manuelles et vos équipes ont un accès constant aux informations sur les comptes clés.

Découvrez-en davantage sur la façon dont l’intégration Salesforce synchronise les comptes entre Salesforce et HubSpot, notamment sur la création et la mise à jour des fiches d’informations, sur le fonctionnement des mappages par défaut et sur ce à quoi vous devez vous attendre lorsque des modifications sont apportées sur l’une ou l’autre des plateformes.

Activer la synchronisation de l’entreprise

Pour commencer à synchroniser les entreprises et les comptes, activez la synchronisation d’entreprise. 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Salesforce. Cliquez ensuite sur l’onglet Entreprises .
3. Activez l’option de synchronisation de l’entreprise. 

Remarque : Vous devez activer le paramètre de synchronisation avant d’importer des comptes Salesforce. Sinon, les fiches d’informations d’entreprise ne seront pas créées dans HubSpot.

Comment synchroniser les comptes Salesforce avec HubSpot

Une fois la synchronisation d’entreprise activée, tous les nouveaux comptes dans Salesforce seront automatiquement créés dans HubSpot en tant qu’entreprises.

Tous les comptes existants seront synchronisés avec HubSpot de deux manières :

• Lorsqu’ils sont importés manuellement dans HubSpot.
• Lorsque des modifications sont apportées au compte dans Salesforce, en fonction de vos règles de synchronisation et de vos mappages de champs.

Veuillez noter que lors de la resynchronisation en masse des mappages de champs société/compte, HubSpot ne peut pas synchroniser plus de 200 000 sociétés en même temps. Cela peut entraîner une erreur " Nous n'avons pas pu synchroniser toutes vos mises à jour pour ce mappage ".

Un compte Salesforce ne nécessite pas qu'un contact soit associé pour créer une entreprise dans HubSpot.

Comment les entreprises HubSpot se synchronisent avec Salesforce

Lorsqu’une entreprise est créée dans HubSpot, l’intégration crée automatiquement un compte Salesforce si l’un des critères suivants est rempli :

• L’entreprise a été automatiquement créée via le paramètre Créer et associer automatiquement des entreprises à des contacts et l’objet par défaut créé dans Salesforce est défini sur Contact.
• L’entreprise a été créée et associée à un contact HubSpot synchronisé avec un contact privé (un contact sans compte) dans Salesforce.
• Un contact HubSpot associé à l’entreprise est éligible pour votre segment d’inclusion Salesforce et l’entreprise doit être définie comme l’entreprise principale du contact.

L’intégration ne créera pas de compte Salesforce si l’un des critères suivants est rempli :

• L'entreprise n'est associée à aucun contact HubSpot.
• Tous les contacts HubSpot associés sont synchronisés avec des leads Salesforce.
• Aucun des contacts HubSpot associés à l’entreprise n’est qualifié pour votre segment d’inclusion Salesforce.

Remarque : si vous synchronisez des entreprises HubSpot avec des comptes Salesforce, les modifications apportées à la phase du cycle de vie du contact HubSpot se synchroniseront avec la phase du cycle de vie de l'entreprise. 

Créer manuellement des comptes dans Salesforce

Vous pouvez également créer manuellement des comptes dans Salesforce à partir des fiches d'informations d'entreprises dans HubSpot. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
2. Cliquez sur le nom de votre fiche d'informations.
3. Dans le panneau de droite, recherchez la section Synchronisation Salesforce.
4. Cliquez sur Actions > Resynchronisation.

Découvrez comment HubSpot déduplique les comptes Salesforce.