- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur Salesforce.
- Dans l'onglet Entreprises, activez le bouton dans la section Synchronisation des entreprises.
Remarque : si vous synchronisez des entreprises HubSpot avec des comptes Salesforce, les modifications apportées à la phase du cycle de vie du contact se synchroniseront avec la phase du cycle de vie de l'entreprise.
Découvrez comment importer vos comptes Salesforce dans HubSpot.
Remarque : Les comptes Salesforce qui existent avant que le paramètre de synchronisation ne soit activé ne se synchronisent avec HubSpot que lorsqu'ils sont importés manuellement dans HubSpot ou modifiés dans Salesforce. Ces comptes seront synchronisés avec une entreprise HubSpot existante avec les mêmes contacts associés, ou créeront une nouvelle entreprise HubSpot.
Quand HubSpot crée-t-il de nouveaux comptes dans Salesforce ?
L'intégration Salesforce crée un compte dans Salesforce si la société HubSpot est associée à la synchronisation des contacts ou si un utilisateur a forcé manuellement la société HubSpot à synchroniser. Un compte Salesforce ne nécessite pas de contact associé pour créer une société dans HubSpot.
Lorsqu'une entreprise est créée dans HubSpot, l'intégration créera automatiquement un compte Salesforce si :
- L'entreprise a été créée automatiquement par l'intermédiaire du paramètre Créer et associer automatiquement des entreprises à des contacts et l'objet par défaut créé dans Salesforce est défini sur Contact.
- L'entreprise a été créée et associée à un contact HubSpot qui est synchronisé avec un contact privé (un contact sans compte) dans Salesforce.
- Un contact HubSpot associé à l'entreprise est admissible à votre liste d'inclusion Salesforce.
Lorsqu'une entreprise est créée dans HubSpot, l'intégration ne créera pas automatiquement un compte Salesforce si :
- L'entreprise n'est associée à aucun contact HubSpot.
- Tous les contacts HubSpot associés sont synchronisés avec des leads Salesforce.
- Aucun des contacts HubSpot associés à l'entreprise ne répond aux exigences de votre liste d'inclusion Salesforce.
Vous pouvez créer manuellement un nouveau compte dans Salesforce en accédant à la fiche d'informations de l'entreprise dans HubSpot, et en cliquant sur Synchronisation sur la carte Synchronisation Salesforce.
Découvrez comment HubSpot déduplique les comptes Salesforce.