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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Integrations

Synchronisation des comptes Salesforce à HubSpot

Dernière mise à jour: juillet 23, 2021

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
CMS Hub Pro, Entreprise
Découvrez-en davantage sur la façon dont l'intégration Salesforce synchronise les comptes Salesforce avec les entreprises dans HubSpot.

Activer la synchronisation des entreprises

Pour commencer la synchronisation des entreprises et des comptes, activez le paramètre Synchronisation des entreprises

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Cliquez sur Salesforce, puis sur l'onglet Entreprises.
  • Cliquez pour activer le bouton Synchronisation des entreprises

Remarque : le paramètre de synchronisation doit être activé avant l'importation des comptes Salesforce. Dans le cas contraire, les fiches d'informations des entreprises ne seront pas créées dans HubSpot. 

salesforce-sync-accounts

Comment synchroniser les comptes Salesforce avec HubSpot

Une fois que le paramètre Synchronisation des entreprises est activé, tous les nouveaux comptes dans Salesforce seront automatiquement créés dans HubSpot en tant qu'entreprises.

Tous les comptes existants seront synchronisés avec HubSpot de deux manières :

Un compte Salesforce ne nécessite pas qu'un contact soit associé pour créer une entreprise dans HubSpot.

Comment les entreprises HubSpot se synchronisent avec Salesforce

Lorsqu'une entreprise est créée dans HubSpot, l'intégration créera automatiquement un compte Salesforce si l'un des critères suivants est rempli :

L'intégration ne crée aucun compte Salesforce si l'un des critères suivants est rempli :

  • L'entreprise n'est associée à aucun contact HubSpot.
  • Tous les contacts HubSpot associés sont synchronisés avec des leads Salesforce.
  • Aucun des contacts HubSpot associés à l'entreprise ne répond aux exigences de votre liste d'inclusion Salesforce.

Remarque : si vous synchronisez des entreprises HubSpot avec des comptes Salesforce, les modifications apportées à la phase du cycle de vie du contact HubSpot se synchroniseront avec la phase du cycle de vie de l'entreprise. 

Créer manuellement des comptes dans Salesforce

Vous pouvez également créer manuellement des comptes dans Salesforce à partir des fiches d'informations d'entreprises dans HubSpot. 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Cliquez sur le nom de votre fiche d'informations.
  • Dans le panneau de droite, recherchez la section Synchronisation Salesforce.
  • Cliquez sur Actions > Resynchronisation.

salesforce-resync

Découvrez comment HubSpot déduplique les comptes Salesforce