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Salesforce

Synchronisation des comptes Salesforce à HubSpot

Dernière mise à jour: octobre 1, 2019

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise
Les comptes Salesforce sont synchronisés avec HubSpot en tant qu’entreprises.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis accédez à Intégrations.
  • Dans la section d’intégration de Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détails.
  • Dans les paramètres Objets CRM, sélectionnez la case à cocher dans la colonne Synchronisation? pour les entreprises.

Découvrez comment importer vos comptes Salesforce dans HubSpot.

Remarque : Les comptes Salesforce qui existent avant que le paramètre de synchronisation ne soit activé ne se synchronisent avec HubSpot que lorsqu’ils sont importés manuellement dans HubSpot ou modifiés dans Salesforce. Ces comptes seront synchronisés avec une entreprise HubSpot existante avec les mêmes contacts associés, ou créeront une nouvelle entreprise HubSpot.

 

Quand HubSpot crée-t-il de nouveaux comptes dans Salesforce ?

L’intégration Salesforce crée un compte dans Salesforce si la société HubSpot est associée à la synchronisation des contacts ou si un utilisateur a forcé manuellement la société HubSpot à synchroniser. Un compte Salesforce ne nécessite pas de contact associé pour créer une société dans HubSpot.

Lorsqu’une entreprise est créée dans HubSpot, l’intégration créera automatiquement un compte Salesforce si :

Lorsqu’une entreprise est créée dans HubSpot, l’intégration ne créera pas automatiquement un compte Salesforce si :

  • La société n'est associée à aucun contact HubSpot.
  • Tous les contacts HubSpot associés sont synchronisés avec des leads Salesforce.
  • Aucun des contacts HubSpot associés à l’entreprise ne répond aux exigences de la liste d’inclusion  Salesforce.

Vous pouvez créer manuellement un nouveau compte dans Salesforce en accédant à la fiche d’informations de l’entreprise dans HubSpot et cliquez sur Synchronisation de la carte de synchronisation Salesforce.

Découvrez comment synchroniser les opportunités Salesforce dans HubSpot en tant que transactions.