將Salesforce帳戶同步到HubSpot

開啓公司同步

若要開始同步公司和帳戶，請啟用「同步公司」設定。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
• 按一下Salesforce ，然後按一下[公司]分頁。
• 按一下以開啟「公司同步」。 

請注意：在匯入Salesforce帳戶之前，必須啟用同步設定，否則公司記錄將不會在HubSpot中建立。 

Salesforce帳戶如何同步到HubSpot

開啟「公司同步」設定後， Salesforce中的任何新帳戶都會自動以公司身分在HubSpot中建立。

任何現有帳戶都會以兩種方式同步到HubSpot ：

• 當手動匯入到HubSpot時。
• 對Salesforce帳戶進行編輯時，取決於您的同步規則和欄位映射。

請注意：批量重新同步公司/帳戶欄位映射時， HubSpot不能同步超過200,000家公司。 這可能會導致我們無法同步此映射錯誤的所有更新。

Salesforce帳戶不需要相關聯絡人即可在HubSpot中建立公司。

HubSpot公司如何同步到Salesforce

在HubSpot中建立公司時，如果符合以下任何條件，整合將自動建立Salesforce帳戶：

• 公司是透過「自動建立」建立的，並將公司與聯絡人設定建立關聯，在Salesforce中建立的默認物件設為「聯絡人」。
• 公司是建立的，並與HubSpot聯絡人有關聯，該聯絡人正在與Salesforce中的私人聯絡人（沒有帳戶的聯絡人）同步。
• 與公司關聯的HubSpot聯絡人符合加入Salesforce內容清單的資格。

如果符合以下任何條件，集成 將不會 建立Salesforce帳戶：

• 公司未與任何HubSpot聯系人建立聯系。
• 公司所有關聯的HubSpot聯絡人都與Salesforce潛在客戶同步。
• 公司關聯的HubSpot聯絡人無一符合您的Salesforce納入清單的資格。

請注意：如果您要將HubSpot公司與Salesforce帳戶同步，對HubSpot聯絡人的生命周期階段的變更將與公司的生命周期階段同步。 

在Salesforce中手動建立帳戶

您也可以從HubSpot的公司記錄手動在Salesforce中建立新帳戶。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 按一下記錄的名稱。
• 在右側面板中，找到Salesforce同步部分。
• 按一下[操作] > [重新同步]。

了解HubSpot如何消除Salesforce帳戶的重複。