跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。
Integrations

將Salesforce帳戶同步到HubSpot

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
了解更多關於Salesforce整合如何將Salesforce中的帳戶與HubSpot中的公司同步的資

開啓公司同步

若要開始同步公司和帳戶,請啟用「同步公司」設定。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce ,然後按一下[公司]分頁。
  • 按一下以開啟「公司同步」。 

請注意:在匯入Salesforce帳戶之前,必須啟用同步設定,否則公司記錄將不會在HubSpot中建立。 

salesforce-sync-accounts

Salesforce帳戶如何同步到HubSpot

開啟「公司同步」設定後, Salesforce中的任何新帳戶都會自動以公司身分在HubSpot中建立。

任何現有帳戶都會以兩種方式同步到HubSpot :

請注意:批量重新同步公司/帳戶欄位映射時, HubSpot不能同步超過200,000家公司。 這可能會導致我們無法同步此映射錯誤的所有更新

Salesforce帳戶不需要相關聯絡人即可在HubSpot中建立公司。

HubSpot公司如何同步到Salesforce

在HubSpot中建立公司時,如果符合以下任何條件,整合自動建立Salesforce帳戶:

如果符合以下任何條件,集成 不會 建立Salesforce帳戶:

  • 公司未與任何HubSpot聯系人建立聯系。
  • 公司所有關聯的HubSpot聯絡人都與Salesforce潛在客戶同步。
  • 公司關聯的HubSpot聯絡人無一符合您的Salesforce入清單的資格。

請注意:如果您要將HubSpot公司與Salesforce帳戶同步,對HubSpot聯絡人的生命周期階段的變更將與公司的生命周期階段同步。 

在Salesforce中手動建立帳戶

您也可以從HubSpot的公司記錄手動在Salesforce中建立新帳戶。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
  • 按一下記錄的名稱
  • 在右側面板中,找到Salesforce同步部分。
  • 按一下[操作] > [重新同步]。

salesforce-resync

了解HubSpot如何消除Salesforce帳戶的重複。 

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.