将 Salesforce 账户同步到 HubSpot

打开公司同步

要开始同步公司和账户，请打开同步公司设置。

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
• 单击Salesforce，然后单击 "公司"选项卡。
• 单击以打开 "同步公司"开关。

请注意： 必须在 导入 Salesforce 账户 前启用同步设置 ，否则公司记录将无法在 HubSpot 中创建。

Salesforce账户如何同步到HubSpot

同步公司设置开启后，Salesforce中的任何新账户都会自动在HubSpot中创建公司。

任何现有账户都将通过两种方式同步到 HubSpot：

• 手动导入到HubSpot。
• 对 Salesforce 中的账户进行编辑时，这取决于你的同步规则和字段映射。

请注意：当批量重新同步公司/账户字段映射时，HubSpot 无法同时同步超过 200,000 家公司。这可能会导致 "我们无法同步您对此映射的所有更新"错误。

在 HubSpot 中创建公司时，Salesforce 帐户不需要关联联系人。

HubSpot 公司如何同步到 Salesforce

在 HubSpot 中创建公司时，如果满足以下任何条件，集成将自动创建 Salesforce 帐户：

• 该公司是通过 " 自动创建公司并将其与联系人关联 " 设置 自动创建的，且在 Salesforce 中创建的默认对象设置为联系人。
• 公司已创建并与 HubSpot 联系人关联，该联系人正在与 Salesforce 中的私人联系人（无账户联系人）同步。
• 与公司关联的 HubSpot 联系人符合 Salesforce包含列表的条件。

如果满足以下任何条件，集成将不会创建 Salesforce 帐户：

• 公司未与任何 HubSpot 联系人关联。
• 该公司所有关联的 HubSpot 联系人都与 Salesforce 潜在客户同步。
• 该公司的所有关联 HubSpot 联系人都不符合 Salesforce包含列表的条件。

请注意： 如果您将 HubSpot 公司与 Salesforce 账户同步，HubSpot 联系人生命周期阶段的更改将同步到公司的生命周期阶段。

在 Salesforce 中手动创建账户

你也可以根据 HubSpot 中的公司记录在 Salesforce 中手动创建新账户。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
• 点击记录名称。
• 在右侧面板中，找到Salesforce 同步部分。
• 单击操作 >重新同步。

了解HubSpot如何重复Salesforce账户。