将 Salesforce 账户同步到 HubSpot
上次更新时间: 2026年2月4日
当您连接HubSpot和Salesforce时,将Salesforce账户同步到HubSpot公司,使您的公司数据在两个平台上都是最新的。这减少了手动更新的需要,并确保您的团队能够一致地访问关键账户信息。
了解有关Salesforce集成如何在Salesforce和HubSpot之间同步账户的更多信息,包括如何创建和更新记录、默认映射如何工作,以及在任一平台上进行更改时需要注意的事项。
打开公司同步
要开始同步公司和账户,请打开 公司同步。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中,导航到集成 > 连接的应用程序。
- 单击Salesforce。然后单击 "公司"选项卡。
- 打开公司同步开关。
请注意: 必须在导入 Salesforce 账户前打开同步设置。否则,公司记录将不会在HubSpot中创建。
Salesforce账户如何同步到HubSpot
公司同步打开后,Salesforce中的任何新账户都会自动在HubSpot中创建为公司。
任何现有账户都将通过两种方式同步到 HubSpot:
请注意:当批量重新同步公司/账户字段映射时,HubSpot 无法同时同步超过 200,000 家公司。这可能会导致 "我们无法同步您对此映射的所有更新"错误。
在 HubSpot 中创建公司时,Salesforce 账户不需要关联联系人。
HubSpot 公司如何同步到 Salesforce
在 HubSpot 中创建公司时,如果满足以下任何条件,集成将自动创建 Salesforce 帐户:
- 公司是通过 "自动创建公司并将其与联系人关联 "设置自动创建的,且在 Salesforce 中创建的默认对象设置为联系人。
- 公司已创建并与 HubSpot 联系人关联,该联系人正在与 Salesforce 中的私人联系人(没有账户的联系人)同步。
- 与该公司关联的 HubSpot 联系人符合 Salesforce包含部分的条件, 而且该公司必须设置为联系人的主公司。
如果满足以下任何条件,整合将不会创建 Salesforce 账户:
- 该公司未与任何 HubSpot 联系人关联。
- 该公司所有关联的 HubSpot 联系人都与 Salesforce 潜在客户同步。
- 该公司的所有相关 HubSpot 联系人都不符合您的 Salesforce包含条件。
请注意: 如果您将 HubSpot 公司与 Salesforce 帐户同步,对 HubSpot 联系人生命周期阶段的更改将同步到公司的生命周期阶段。
在 Salesforce 中手动创建账户
你也可以根据 HubSpot 中的公司记录在 Salesforce 中手动创建新账户。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 点击记录名称。
- 在右侧面板中,找到Salesforce 同步部分。
- 单击操作 >重新同步。
了解HubSpot 如何重复 Salesforce 账户。