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HubSpot과 Salesforce를 연동할 때, Salesforce 계정을 HubSpot 회사로 동기화하여 두 플랫폼 모두에서 회사 데이터를 최신 상태로 유지하세요. 이를 통해 수동 업데이트의 필요성을 줄이고, 팀원들이 주요 계정 정보에 일관되게 접근할 수 있도록 보장합니다.
Salesforce 통합을 통해 Salesforce와 HubSpot 간에 계정이 어떻게 동기화되는지 자세히 알아보세요. 여기에는 레코드 생성 및 업데이트 방식, 기본 매핑 작동 방식, 그리고 두 플랫폼 중 한 곳에서 변경 사항이 발생할 때 예상되는 사항 등이 포함됩니다.
기업 동기화 활성화
기업 및 계정 동기화를 시작하려면 ‘’ 기업 동기화 기능을 활성화하세요.
HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
'Salesforce'를 클릭합니다.
'데이터 동기화 ( Data sync )' 탭으로 이동합니다.
'회사' > '동기화 규칙'을 클릭합니다.
회사 동기화 스위치를 켜세요.
참고: Salesforce 계정을 가져오기 전에 동기화 설정을 켜야 합니다. 그렇지 않으면 HubSpot에 회사 레코드가 생성되지 않습니다.
Salesforce 계정이 HubSpot과 동기화되는 방식
회사 동기화가 켜지면 Salesforce의 모든 새 계정이 HubSpot에 회사로 자동 생성됩니다.
이름이 동일하거나 유사한 Salesforce 계정이 있다고 해서 기존 HubSpot 회사와 반드시 동기화되는 것은 아닙니다. HubSpot은 이전에 동기화된 연락처와 연결된 Salesforce 계정 ID를 통해 일치하는 회사를 식별하거나, 새로운 회사 동기화가 켜져 있는 경우 구성된 중복 제거 필드에서 정확히 일치하는 항목을 통해 식별합니다. 모든 필드 값이 정확히 일치해야 하며, 부분적으로 일치하거나 유사한 값은 일치로 인식되지 않습니다.
