Tilføj HubSpot-brugere

Hvis du har tilladelser til at tilføje og redigere brugere på din HubSpot-konto, kan du oprette nye brugere og tilpasse deres tilladelser.

Se, hvordan du fjerner brugere fra kontoen.

Tilføj brugere

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Brugere og teams.
• Klik på Opret bruger øverst til højre.
• Du kan tilføje dine brugere på et par forskellige måder:

• Indtast e-mailadresserne i feltet Tilføj e-mailadresse(r). Hvis du tilføjer flere brugere på samme tid, skal du adskille e-mailadresserne med et mellemrum. Klik derefter påNæste.
• Importer brugere fra en CSV-fil. Tilføj en Email-kolonne i Excel med dine brugeres e-mailadresser, og gem filen i CSV-format. Klik på En CSV-fil, træk og slip din .csv-fil, eller klik på Vælg fil for at gennemse filer på din computer. Klik derefter på Næste.

Bemærk: Der kan kun tilføjes 100 brugere i en enkelt CSV-import. Hvis du importerer mere end 100 brugere, skal du foretage flere importer.

• • Hvis du har NetSuite, Microsoft Dynamics 365 eller Salesforce integreret med HubSpot, kan du importere brugere fra disse integrationer.
    • Klik på integrationen.
    • Som standard vil alle brugere være valgt til import. Fjern markeringen ud for de brugere, du ikke ønsker at importere, og klik derefter på Næste.

Opsæt brugertilladelser

Du kan indstille tilladelserne for dine nye brugere ved hjælp af standardtilladelsessæt, gemte tilladelsessæt eller tilladelsessæt, du starter fra bunden. Hvis du har tilføjet flere brugere, vil tilladelserne blive indstillet for alle valgte brugere.

Bemærk: Hvis du forsøger at tildele et rettighedssæt med et betalt s æde til en bruger, og du ikke har nogen resterende betalte sæder på din HubSpot-konto, vil du blive sendt til en checkout-side for at købe et ekstra betalt sæde.

• Klik på Choose how to narrow access for at udvide sektionen. Vælg en af følgende muligheder for opsætning af tilladelser:

• • Brug et brugerdefineret tilladelsessæt ( kunEnterprise ): Brugere kan vælge et brugerdefineret tilladelsessæt.
    • Klik på Begræns adgangen med et brugerdefineret tilladelsessæt for at udvide afsnittet om valg af skabelon.
    • Klik på dropdown-menuen Rettighedssæt for at vælge et brugerdefineret rettighedssæt.

• • Start med en skabelon: Brugere kan tildeles et skabeloneret rettighedssæt baseret på brugerens jobfunktion.
    
    • Klik på Begræns adgangen med et standardrettighedssæt for at udvide afsnittet med valg af skabelon.
    • Klik på dropdown-menuen Vælg skabelon for at vælge et standardrettighedssæt.
    • Klik på Begræns adgang med tillad elser for at udvide afsnittet om tilpasning af tilladelser for den skabelon, du har valgt. Tilpas tillad elsessæt yderligere efter behov.
  • Start fra bunden: Gennemgå den fulde oversigt over HubSpots tilladelser, og tilpas adgangen for dine nye brugere.

• Klik på Gennemgå adgang for at udvide gennemgangsafsnittet. Gå tilbage til tidligere afsnit, hvis der er behov for yderligere ændringer.
• Klik på Næste.

Send invitations-e-mail

• Hvis brugeren allerede har oprettet en HubSpot-adgangskode til en anden konto, kan du på skærmen Invite springe over at sende velkomstmailen ved at markere afkrydsningsfeltet Don't send an email invite when this user is added to HubSpot (Send ikke en e-mailinvitation, når denne bruger tilføjes til HubSpot ).
• Gennemgå tilladelserne, og klik derefter på Send.

Når du har konfigureret din bruger, kan du fortsætte med at tilpasse din brugeropsætning ved at sende yderligere invitationslinks, tilføje brugere til et team, konfigurere forudindstillinger( kunProfessional eller Enterprise ) eller gemme tilladelser i genanvendelige tilladelsessæt( kunEnterprise ):

• For at kopiere det unikke invitationslink til brugeren skal du klikke på Send et invitationslink for at udvide sektionen og derefter klikke på Kopier invitationslink. Du kan dele dette link på tværs af alle meddelelseskanaler, så din inviterede bruger kan tilmelde sig din HubSpot-konto.
• For at tilføje brugere til et team skal du klikke på Tilføj dine brugere til et team for at udvide sektionen, og derefter klikke på dropdown-menuerne for at tilføje brugere til hovedteams og ekstra teams.
• For at konfigurere brugere med forudindstillinger( kunProfessional eller Enterprise ) skal du klikke på Konfigurer brugere med forud indstillinger for at udvide sektionen og derefter klikke på dropdown-menuen Forudindstillinger.
• Hvis du har foretaget ændringer i det eksisterende tilladelsessæt eller startet forfra, kan du gemme disse tillad elser for at tildele nye og eksisterende brugere den samme adgang( kunEnterprise ). Klik på Gem disse tilladelser i et genanvendeligt tilladelsessæt for at udvide sektionen, og klik derefter på Gem som et tilpasset tilladelsessæt.
• Når du er færdig med at tilpasse din brugeropsætning, skal du klikke på Udført.

Den nye bruger vil derefter få tilsendt en velkomstmail, hvor vedkommende kan angive sin adgangskode og logge ind. Hvis den nye bruger ikke modtager en velkomstmail inden for fem minutter, kan du se fejlfindingstrinnene nedenfor.

Når en bruger er blevet tilføjet til en konto, og de har indstillet deres adgangskode, er de berettigede til at modtage notifikationer, såsom notifikationer om lead-tildeling. Brugeren kan administrere sine no tifikationer ved at logge ind. Når brugeren er logget ind, kan de også oprette deres profil.

Fejlfinding af en bounced e-mail-invitation

Hvis du inviterer en teammedlem til HubSpot, men vedkommende ikke kan finde invitationsmailen i sin indbakke, kan der være et problem med den e-mailadresse, du har indtastet, eller du kan være nødt til at kontakte dit IT-team for at få bekræftet, at e-mails fra HubSpot ikke bliver blokeret.

Prøv følgende fejlfindingstrin, hvis den bruger, du har inviteret, ikke har modtaget invitationsmailen:

• Bed brugeren om at tjekke sin Junk- eller SPAM-mappe.
• Bekræft, at du har stavet e-mailadressen korrekt. Hvis adressen er indtastet korrekt, skal du sikre dig, at adressen er oprettet og er aktiv.
• Tjek med dit IT-team, om der er en aktiv firewall, som kan forhindre HubSpot-e-mails i at blive leveret. Læs mere om, hvordan du opsætter allowlisting for HubSpot-e-mails og IP-adresser.
• Hvis det første leveringsforsøg for en invitationsmail ikke bliver leveret, blokerer HubSpot den tilsvarende e-mailadresse, og du bliver nødt til at kontakte HubSpot Support for at få hjælp til manuelt at fjerne blokeringen af adressen.

Hvis invitationsmailen blev leveret, men brugeren stadig ikke kan finde den i sin indbakke efter at have fulgt ovenstående trin, kan du give dem adgang til kontoen ved at sende en e-mail om nulstilling af password. Den nye bruger kan også gøre dette direkte fra login-skærmen.