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Salesforce 整合 | 常见问题

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
内容 Hub   Professional , Enterprise

快速查找有关 HubSpot-Salesforce 集成的答案和一般信息。

有关 3.0 版连接器软件包的快速解答,请参阅本文:HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | 常见问题


安装

HubSpot 与 Salesforce 的集成是否支持 Salesforce 政府云?

是的,HubSpot-Salesforce 集成支持并可连接到Salesforce 政府云

HubSpot-Salesforce 集成是否支持 Salesforce Group Edition?

不,HubSpot-Salesforce 集成不支持 Salesforce Group Edition。该集成支持具有 API 访问权限的 Salesforce 版本和 Salesforce Professional。

我可以将多个 HubSpot 账户集成到一个 Salesforce 环境中吗?

如果你的HubSpot-Salesforce连接器是2.60或以上版本,你可以将多个HubSpot账户与一个Salesforce环境集成。如果你已经有一个 HubSpot 账户与 Salesforce 环境集成,你可以采取同样的步骤 在第二个 HubSpot 账户中安装 Salesforce 集成

请注意:如果您正在将多个 HubSpot 账户与一个 Salesforce 环境集成,对于在 HubSpot 中创建联系人设置,建议选择 "不要自动创建 HubSpot 联系人"。如果选择了其他选项,一个 HubSpot 账户创建的 Salesforce 潜在客户或联系人可能会在另一个 HubSpot 账户中创建联系人。


同步

哪些 HubSpot 联系人会同步到 Salesforce?

默认情况下,所有HubSpot 联系人都将同步到 Salesforce。但是,如果您在 HubSpot 中创建了包含列表,则只有符合包含列表标准的联系人才会同步到 Salesforce。

2017年6月22日,为所有未创建包含列表的Salesforce集成HubSpot账户创建了默认包含列表。该列表名为Salesforce 包含列表(默认),包含所有联系人,但生命周期阶段为订阅者的联系人除外。2017 年 6 月 22 日之后创建或与 Salesforce 集成的 HubSpot 账户默认情况下将没有包含列表,所有联系人都将同步到 Salesforce。

请注意: 如果在集成设置中将新的 Salesforce 潜在客户或联系人设置为创建 HubSpot 联系人,则在创建 Salesforce 潜在客户或联系人时,将在 HubSpot 中创建或重复创建相应的联系人,即使您已设置了 HubSpot 联系人不在其中的包含列表。HubSpot或Salesforce对联系人/线索的进一步更新将不会同步到其他平台。

HubSpot-Salesforce 集成如何处理重复记录?

HubSpot按电子邮件地址自动重复 Salesforce 潜在客户/联系人。进一步了解HubSpot 如何管理重复的 Salesforce 潜在客户或联系人

HubSpot 通过关联的联系人重复 Salesforce 账户(HubSpot 公司)。一旦建立了这种关系,HubSpot 公司就不会同步到不同的 Salesforce 账户。例如,如果与某个 HubSpot 公司相关联的联系人与另一个 HubSpot 公司相关联,那么这些联系人就会与新的 HubSpot 公司对应的 Salesforce 账户相关联。它不会将原来的 HubSpot 公司同步到其他公司对应的 Salesforce 账户。

HubSpot不会重复 Salesforce 机会(HubSpot 交易)。

了解如何管理 Salesforce 中的重复记录

Salesforce 人员账户可以同步到 HubSpot 吗?

是的,可以将 Salesforce 中的个人账户同步到 HubSpot。与企业账户不同,个人账户在 Salesforce 中不能有关联的联系人。相反,它们使用特定的记录类型 ID 在同一布局上存储账户和联系人。

创建个人账户时,Salesforce 也会在后台创建联系人。虽然联系人在 Salesforce 中并不直接可见,但在启用个人账户时,HubSpot 会创建唯一的公司和联系人记录(如果Salesforce 设置为在 HubSpot 中创建联系人账户同步已启用)。个人账户中的名称将同步到 HubSpot 联系人名称和 HubSpot 公司名称,因此预计 HubSpot 公司将以个人账户名称存在。

在HubSpot中创建新联系人时,HubSpot无法在Salesforce中创建个人账户。如果 HubSpot 设置为在 HubSpot 中创建新联系人时在 Salesforce创建新线索,那么只要新线索的 "公司"字段没有值,它就可以转换为 Salesforce 中的个人账户。公司字段有值的线索会转换为企业账户

为什么某些 HubSpot 活动会创建重复的 Salesforce 任务?

每次联系人打开或点击从您的 HubSpot 帐户发送的营销电子邮件时,HubSpot 都会重复对象记录时间轴上的每种活动。如果您已将这些电子邮件活动设置为同步到 Salesforce,则相应的 Salesforce 任务将通过 HubSpot 的电子邮件事件 API 创建,该API 不会重复活动。

  • 如果联系人多次打开或点击营销电子邮件,就会创建多个 Salesforce 任务。
  • 如果一位联系人将营销电子邮件转发给另一位收件人,那么随后的任何电子邮件打开和点击都将归属于原始联系人,并将创建更多 Salesforce 任务。

为什么生命周期阶段属性没有出现在 Salesforce 中?

生命周期阶段是HubSpot 的默认联系人属性,在 Salesforce 中并不存在。要将生命周期阶段数据同步到 Salesforce,请在 Salesforce 中创建一个自定义字段,然后在 HubSpot 中创建一个字段映射

为什么联系人的公司名称属性无法与 Salesforce 同步?

如果联系人的公司名称属性没有在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步,可能是因为 HubSpot 联系人与 Salesforce 联系人同步,而不是与 Salesforce 潜在客户同步

  • Salesforce潜在客户有一个公司名称文本字段。
  • Salesforce联系人有一个与相关账户记录相连的账户名称参考字段。

Salesforce 字段Account Name是参考字段,而 HubSpot 属性Company name是单行文本字段类型。由于公司名称和账户名称是不同的字段类型,它们不能与 HubSpot 中的同一属性同步。

如果 HubSpot 联系人与 Salesforce 联系人同步,HubSpot 属性 "公司名称"将不会与 Salesforce 同步。但是,如果启用了账户同步,Salesforce 联系人的关联账户将与相应 HubSpot 联系人的关联公司同步。这些关联公司属性可用于 HubSpot 列表和 CRM 过滤器、工作流和内容个性化

电子邮件退订状态是否会在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步?

是的。安装 HubSpot-Salesforce 集成后,会自动创建一个标准字段映射,同步 HubSpot 联系人属性 "未订阅所有电子邮件"和 Salesforce 潜在客户/联系人字段 "电子邮件退出"。根据 CAN-SPAM 法,该字段映射不能修改或删除。

  • 当联系人在 HubSpot 账户中取消订阅电子邮件通讯,或在其 Salesforce 潜在客户或联系人记录中选择了 "退出电子邮件 "复选框时,其他系统也会随之更新。
  • 如果联系人在 HubSpot 中被标记为 "退订",则清除其 Salesforce 潜在客户或联系人记录上的 "电子邮件退订"复选框不会重新订阅电子邮件通信。 他们必须自己采取行动才能再次收到从您的 HubSpot 账户发送的营销电子邮件
  • 如果联系人当前没有在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步(例如,他们不在Salesforce 包含列表中,如果有设置的话),那么在联系人第一次同步之前,电子邮件退出状态不会从任何一个系统中传递。

Salesforce 账户中已关闭/赢得的机会是否会将 HubSpot 联系人转化为客户?

要使标注为 "已关闭/成功"的 Salesforce 账户上的机会将相关 HubSpot 联系人的生命周期阶段更改为 "客户",必须在 HubSpot 中启用以下设置:

此外,账户中至少有一个 Salesforce 联系人必须通过联系人角色与机会关联。有关联账户但关联联系人的 Salesforce 机会不会对 HubSpot 联系人的生命周期阶段产生影响。

Salesforce 所有者

HubSpot 如何识别 Salesforce 所有者?

在下列情况下,HubSpot 会将 SalesforceStandard、PowerPartner、Guest 和Queue用户识别为 Salesforce 所有者:

  1. 它们从 Salesforce导入 HubSpot
  2. Salesforce 用户拥有同步到 HubSpot 的线索、联系人、账户或机会记录。

Salesforce 所有者信息如何同步到 HubSpot?

默认情况下,Salesforce 潜在客户、联系人、账户或机会记录上的所有者 ID字段将同步到 HubSpot联系人/公司/交易所有者属性。

任何Salesforce所有者都可以同步到HubSpot,但只有HubSpot中与活跃Salesforce用户的姓名和电子邮件地址相匹配的所有者才能同步到Salesforce。如果 HubSpot 尝试同步 Salesforce 中不存在的所有者,所有者 ID 字段将重置为 Salesforce 中的最后一个值。

进一步了解如何将 Salesforce 所有者分配给同步到 Salesforce 的HubSpot 联系人、公司或交易

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