Salesforce-integrering | Ofte stilte spørsmål

Finn raskt svar og generell informasjon om HubSpot-Salesforce-integrasjonen.

For raske svar om versjon 3.0 av connector-pakken, se denne artikkelen: HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Ofte stilte spørsmål.

Installasjon

Støtter HubSpot-Salesforce-integrasjonen Salesforce Government Cloud?

Ja, HubSpot-Salesforce-integrasjonen støtter og kan kobles til Salesforce Government Cloud.

Støtter HubSpot-Salesforce-integrasjonen Salesforce Group Edition?

Nei, HubSpot-Salesforce-integrasjonen støtter ikke Salesforce Group Edition. Integrasjonen støtter Salesforce-utgaver med API-tilgang og Salesforce Professional.

Kan jeg integrere flere HubSpot-kontoer med ett Salesforce-miljø?

Hvis HubSpot-Salesforce-kontakten din er versjon 2.60 eller nyere, kan du integrere flere HubSpot-kontoer med ett Salesforce-miljø. Hvis du allerede har én HubSpot-konto integrert med Salesforce-miljøet, kan du følge de samme trinnene for å installere Salesforce-integrasjonen i den andre HubSpot-kontoen.

Merk: Hvis du integrerer flere HubSpot-kontoer med ett Salesforce-miljø, anbefaler vi at du velger Ikke opprett HubSpot-kontakter automatisk for innstillingen Opprette kontakter i HubSpot. Hvis du velger et av de andre alternativene, kan Salesforce-leads eller -kontakter som er opprettet av én HubSpot-konto, opprette kontakter i den andre HubSpot-kontoen.

Synkronisering

Hvilke HubSpot-kontakter synkroniseres med Salesforce?

Alle HubSpot-kontakter synkroniseres som standard med Salesforce. Hvis du oppretter en inkluderingsliste i HubSpot, er det imidlertid bare kontakter som oppfyller kriteriene i inkluderingslisten, som synkroniseres med Salesforce.

Den 22. juni 2017 ble det opprettet standard inkluderingslister for alle Salesforce-integrerte HubSpot-kontoer som ikke hadde en inkluderingsliste. Listen heter Salesforce-inkluderingsliste (standard) og inkluderer alle kontakter, bortsett fra de med livssyklusstadiet Subscriber. HubSpot-kontoer som er opprettet eller integrert med Salesforce etter 22. juni 2017, vil ikke ha en inkluderingsliste som standard, og alle kontakter synkroniseres med Salesforce.

Merk: Hvis nye Salesforce-leads eller -kontakter er satt til å opprette HubSpot-kontakter i integrasjonsinnstillingene, vil en tilsvarende kontakt opprettes eller deduplikeres i HubSpot når et Salesforce-lead eller en Salesforce-kontakt opprettes, selv om du har satt opp en inkluderingsliste som HubSpot-kontakten ikke er en del av. Ytterligere oppdateringer av kontakten/leadet fra enten HubSpot eller Salesforce synkroniseres ikke til den andre plattformen.

Hvordan håndterer HubSpot-Salesforce-integrasjonen dupliserte poster?

HubSpot deduplikerer automatisk Salesforce-leads/kontakter etter e-postadresse. Finn ut mer om hvordan HubSpot håndterer dupliserte Salesforce-leads og-kontakter.

HubSpot deduplikerer Salesforce-kontoer (HubSpot-selskaper) etter tilknyttede kontakter. Når denne relasjonen er etablert, synkroniseres ikke HubSpot-selskapet med en annen Salesforce-konto. Hvis for eksempel kontaktene som er knyttet til et HubSpot-selskap, knyttes til et annet HubSpot-selskap, vil de bli knyttet til det nye HubSpot-selskapets tilsvarende Salesforce-konto. Det opprinnelige HubSpot-selskapet synkroniseres ikke med det andre selskapets tilsvarende Salesforce-konto.

HubSpot deduplikerer ikke Salesforce-muligheter (HubSpot-avtaler).

Lær hvordan du håndterer dupliserte poster i Salesforce.

Kan Salesforce-personkontoer synkroniseres med HubSpot?

Ja, det er mulig å synkronisere personkontoer i Salesforce med HubSpot. I motsetning til bedriftskontoer kan ikke personkontoer ha tilknyttede kontakter i Salesforce. I stedet bruker de en spesifikk ID for posttype for å lagre både en konto og en kontakt i samme layout.

Når en personkonto opprettes, oppretter Salesforce også en kontakt i bakgrunnen. Selv om kontakten ikke er direkte synlig i Salesforce, oppretter HubSpot en unik bedrifts- og kontaktoppføring når personkontoer er aktivert (hvis Salesforce er satt til å opprette kontakter i HubSpot og kontosynkronisering er aktivert). Navnet på personkontoen synkroniseres med både HubSpot-kontaktnavnet og HubSpot-bedriftsnavnet, så det forventes at HubSpot-bedrifter vil eksistere med personkontonavn.

HubSpot kan ikke opprette personkontoer i Salesforce når nye kontakter opprettes i HubSpot. Hvis HubSpot er satt til å opprette nye leads i Salesforce når nye kontakter opprettes i HubSpot, kan det nye leadet konverteres til en personkonto i Salesforce så lenge det ikke har noen verdi i feltet Company. Leads som har en verdi i Company-feltet, konverteres til bedriftskontoer.

Hvorfor skaper noen HubSpot-aktiviteter dupliserte Salesforce-oppgaver?

Hver gang en kontakt åpner eller klikker på en markedsførings-e-post sendt fra HubSpot-kontoen din, deduplikerer HubSpot hver type aktivitet på objektpostens tidslinje. Hvis du har konfigurert disse e-postaktivitetene til å synkroniseres med Salesforce, opprettes de tilsvarende Salesforce-oppgavene via HubSpots API for e-posthendelser, som ikke deduplikerer aktiviteter.

• Hvis en kontakt åpner eller klikker på en markedsførings-e-post flere ganger, opprettes det flere Salesforce-oppgaver.
• Hvis en kontakt videresender en markedsførings-e-post til en annen mottaker, vil alle påfølgende åpninger og klikk tilskrives den opprinnelige kontakten, og flere Salesforce-oppgaver vil bli opprettet.

Hvorfor vises ikke egenskapen Lifecycle stage i Salesforce?

Livssyklusstadium er en standard HubSpot-kontaktegenskap som ikke finnes i Salesforce. For å synkronisere livssyklusstadiedata til Salesforce må du opprette et egendefinert felt i Salesforce og deretter opprette en felttilordning i HubSpot.

Hvorfor synkroniseres ikke egenskapen Firmanavn for en kontakt med Salesforce?

Hvis egenskapen Firmanavn for en kontakt ikke synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce, kan det skyldes at HubSpot-kontakten synkroniseres med en Salesforce-kontakt i stedet for et Salesforce-kundeemne.

• Salesforce-kundeemner har et tekstfelt for firmanavn.
• Salesforce-kontakter har et referansefelt for kontonavn knyttet til den tilknyttede kontoposten.

Salesforce-feltet Account Name er et referansefelt, og HubSpot-egenskapen Company name er et tekstfelt med én linje. Fordi Firmanavn og Kontonavn er forskjellige felttyper, kan de ikke synkroniseres med samme egenskap i HubSpot.

Hvis en HubSpot-kontakt synkroniseres med en Salesforce-kontakt, synkroniseres ikke HubSpot-egenskapen Firmanavn med Salesforce. Hvis kontosynkronisering er aktivert, vil imidlertid Salesforce-kontaktens tilknyttede konto synkroniseres med HubSpot-kontaktens tilknyttede selskap. Disse tilknyttede selskapsegenskapene kan brukes i HubSpot-lister og CRM-filtre, arbeidsflyter og personalisering av innhold.

Synkroniseres statusen for avmeldte e-poster mellom HubSpot og Salesforce?

Ja. Når HubSpot-Salesforce-integrasjonen er installert, opprettes det automatisk en standard felttilordning som synkroniserer HubSpot-kontaktegenskapen Unsubscribed from all email og Salesforce-feltet Email Opt Out. Denne felttilordningen kan ikke endres eller slettes i samsvar med CAN-SPAM-lovene.

• Når en kontakt avslutter abonnementet på e-postkommunikasjon i HubSpot-kontoen din, eller når avkrysningsruten Email Opt Out er merket av i Salesforce-lead- eller kontaktoppføringen, oppdateres det andre systemet.
• Hvis en kontakt er merket som " Unsubscribed " i HubSpot, vil det å fjerne avkrysningsruten for " Email Opt Out " i Salesforce-lead- eller kontaktoppføringen deres ikke føre til at de abonnerer på e-postkommunikasjon på nytt. De må selv gjøre noe for å motta markedsførings-e-post fra HubSpot-kontoen din igjen.
• Hvis en kontakt for øyeblikket ikke synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce (f.eks. hvis den ikke er på inkluderingslisten i Salesforce, hvis en slik er konfigurert), vil statusen for fravalg av e-post ikke overføres fra noen av systemene før første gang kontakten synkroniseres.

Vil Closed/Won-muligheter på Salesforce-kontoer konvertere HubSpot-kontakter til kunder?

Følgende innstillinger må være aktivert i HubSpot for at muligheter på Salesforce-kontoer merket som Closed/Won skal endre livssyklusstadiet for tilknyttede HubSpot-kontakter til Customer:

• Kontosynkronisering, for å synkronisere Salesforce-kontoer med HubSpot-selskaper.
• Innstilling forautomatisk overgang mellom livssyklusstadier, slik at handlinger som utføres på en tilknyttet Salesforce-post, påvirker livssyklusstadiet til den tilsvarende HubSpot-kontakten.
• Innstilling forsynkronisering av livssyklusstadium, for å overføre eventuelle endringer i en kontakts livssyklusstadium til alle kontakter som er tilknyttet samme selskap i HubSpot.

I tillegg må minst én Salesforce-kontakt i kontoen være tilknyttet muligheten via kontaktroller. En Salesforce-mulighet med en tilknyttet konto, men uten tilknyttede kontakter, vil ikke ha noen innvirkning på livssyklusstadiet for HubSpot-kontakter.

Salesforce-eiere

Hvordan identifiserer HubSpot Salesforce-eiere?

HubSpot identifiserer Salesforce Standard-, PowerPartner-, Guest- og Queue-brukere som Salesforce-eiere når:

1. De importeres til HubSpot fra Salesforce.
2. Salesforce-brukeren eier en lead-, kontakt-, konto- eller mulighetspost som synkroniseres med HubSpot.

Hvordan synkroniseres Salesforce-eierinformasjon med HubSpot?

Som standard synkroniseres eier-ID-feltet i en Salesforce-lead-, kontakt-, konto- eller mulighetspost med HubSpot-kontaktens/bedriftens/avtalens eieregenskaper.

Alle Salesforce-eiere kan synkroniseres med HubSpot, men bare eiere i HubSpot som samsvarer med en aktiv Salesforce-brukers navn og e-postadresse, synkroniseres med Salesforce. Hvis HubSpot forsøker å synkronisere en eier som ikke finnes i Salesforce, tilbakestilles eier-ID-feltet til den siste verdien fra Salesforce.

Finn ut mer om hvordan Salesforce-eiere tilordnes HubSpot-kontakter, -selskaper eller -avtaler som synkroniseres med Salesforce.