Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Salesforce-integrering | Ofte stilte spørsmål

Sist oppdatert: juni 28, 2023

Gjelder for:

Markedsføring Hub Professional, Enterprise
Salg Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Finn raskt svar og generell informasjon om HubSpot-Salesforce-integrasjonen.

For raske svar om versjon 3.0 av connector-pakken, se denne artikkelen: HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Ofte stilte spørsmål.


Installasjon

Støtter HubSpot-Salesforce-integrasjonen Salesforce Government Cloud?

Ja, HubSpot-Salesforce-integrasjonen støtter og kan kobles til Salesforce Government Cloud.

Støtter HubSpot-Salesforce-integrasjonen Salesforce Group Edition?

Nei, HubSpot-Salesforce-integrasjonen støtter ikke Salesforce Group Edition. Integrasjonen støtter Salesforce-utgaver med API-tilgang og Salesforce Professional.

Kan jeg integrere flere HubSpot-kontoer med ett Salesforce-miljø?

Hvis HubSpot-Salesforce-kontakten din er versjon 2.60 eller nyere, kan du integrere flere HubSpot-kontoer med ett Salesforce-miljø. Hvis du allerede har én HubSpot-konto integrert med Salesforce-miljøet, kan du følge de samme trinnene for å installere Salesforce-integrasjonen i den andre HubSpot-kontoen.

Merk: Hvis du integrerer flere HubSpot-kontoer med ett Salesforce-miljø, anbefaler vi at du velger Ikke opprett HubSpot-kontakter automatisk for innstillingen Opprette kontakter i HubSpot. Hvis du velger et av de andre alternativene, kan Salesforce-leads eller -kontakter som er opprettet av én HubSpot-konto, opprette kontakter i den andre HubSpot-kontoen.


Synkronisering

Hvilke HubSpot-kontakter synkroniseres med Salesforce?

Alle HubSpot-kontakter synkroniseres som standard med Salesforce. Hvis du oppretter en inkluderingsliste i HubSpot, er det imidlertid bare kontakter som oppfyller kriteriene i inkluderingslisten, som synkroniseres med Salesforce.

Den 22. juni 2017 ble det opprettet standard inkluderingslister for alle Salesforce-integrerte HubSpot-kontoer som ikke hadde en inkluderingsliste. Listen heter Salesforce-inkluderingsliste (standard) og inkluderer alle kontakter, bortsett fra de med livssyklusstadiet Subscriber. HubSpot-kontoer som er opprettet eller integrert med Salesforce etter 22. juni 2017, vil ikke ha en inkluderingsliste som standard, og alle kontakter synkroniseres med Salesforce.

Merk: Hvis nye Salesforce-leads eller -kontakter er satt til å opprette HubSpot-kontakter i integrasjonsinnstillingene, vil en tilsvarende kontakt opprettes eller deduplikeres i HubSpot når et Salesforce-lead eller en Salesforce-kontakt opprettes, selv om du har satt opp en inkluderingsliste som HubSpot-kontakten ikke er en del av. Ytterligere oppdateringer av kontakten/leadet fra enten HubSpot eller Salesforce synkroniseres ikke til den andre plattformen.

Hvordan håndterer HubSpot-Salesforce-integrasjonen dupliserte poster?

HubSpot deduplikerer automatisk Salesforce-leads/kontakter etter e-postadresse. Finn ut mer om hvordan HubSpot håndterer dupliserte Salesforce-leads og-kontakter.

HubSpot deduplikerer Salesforce-kontoer (HubSpot-selskaper) etter tilknyttede kontakter. Når denne relasjonen er etablert, synkroniseres ikke HubSpot-selskapet med en annen Salesforce-konto. Hvis for eksempel kontaktene som er knyttet til et HubSpot-selskap, knyttes til et annet HubSpot-selskap, vil de bli knyttet til det nye HubSpot-selskapets tilsvarende Salesforce-konto. Det opprinnelige HubSpot-selskapet synkroniseres ikke med det andre selskapets tilsvarende Salesforce-konto.

HubSpot deduplikerer ikke Salesforce-muligheter (HubSpot-avtaler).

Lær hvordan du håndterer dupliserte poster i Salesforce.

Kan Salesforce-personkontoer synkroniseres med HubSpot?

Ja, det er mulig å synkronisere personkontoer i Salesforce med HubSpot. I motsetning til bedriftskontoer kan ikke personkontoer ha tilknyttede kontakter i Salesforce. I stedet bruker de en spesifikk ID for posttype for å lagre både en konto og en kontakt i samme layout.

Når en personkonto opprettes, oppretter Salesforce også en kontakt i bakgrunnen. Selv om kontakten ikke er direkte synlig i Salesforce, oppretter HubSpot en unik bedrifts- og kontaktoppføring når personkontoer er aktivert (hvis Salesforce er satt til å opprette kontakter i HubSpot og kontosynkronisering er aktivert). Navnet på personkontoen synkroniseres med både HubSpot-kontaktnavnet og HubSpot-bedriftsnavnet, så det forventes at HubSpot-bedrifter vil eksistere med personkontonavn.

HubSpot kan ikke opprette personkontoer i Salesforce når nye kontakter opprettes i HubSpot. Hvis HubSpot er satt til å opprette nye leads i Salesforce når nye kontakter opprettes i HubSpot, kan det nye leadet konverteres til en personkonto i Salesforce så lenge det ikke har noen verdi i feltet Company. Leads som har en verdi i Company-feltet, konverteres til bedriftskontoer.

Hvorfor skaper noen HubSpot-aktiviteter dupliserte Salesforce-oppgaver?

Hver gang en kontakt åpner eller klikker på en markedsførings-e-post sendt fra HubSpot-kontoen din, deduplikerer HubSpot hver type aktivitet på objektpostens tidslinje. Hvis du har konfigurert disse e-postaktivitetene til å synkroniseres med Salesforce, opprettes de tilsvarende Salesforce-oppgavene via HubSpots API for e-posthendelser, som ikke deduplikerer aktiviteter.

  • Hvis en kontakt åpner eller klikker på en markedsførings-e-post flere ganger, opprettes det flere Salesforce-oppgaver.
  • Hvis en kontakt videresender en markedsførings-e-post til en annen mottaker, vil alle påfølgende åpninger og klikk tilskrives den opprinnelige kontakten, og flere Salesforce-oppgaver vil bli opprettet.

Hvorfor vises ikke egenskapen Lifecycle stage i Salesforce?

Livssyklusstadium er en standard HubSpot-kontaktegenskap som ikke finnes i Salesforce. For å synkronisere livssyklusstadiedata til Salesforce må du opprette et egendefinert felt i Salesforce og deretter opprette en felttilordning i HubSpot.

Hvorfor synkroniseres ikke egenskapen Firmanavn for en kontakt med Salesforce?

Hvis egenskapen Firmanavn for en kontakt ikke synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce, kan det skyldes at HubSpot-kontakten synkroniseres med en Salesforce-kontakt i stedet for et Salesforce-kundeemne.

  • Salesforce-kundeemner har et tekstfelt for firmanavn.
  • Salesforce-kontakter har et referansefelt for kontonavn knyttet til den tilknyttede kontoposten.

Salesforce-feltet Account Name er et referansefelt, og HubSpot-egenskapen Company name er et tekstfelt med én linje. Fordi Firmanavn og Kontonavn er forskjellige felttyper, kan de ikke synkroniseres med samme egenskap i HubSpot.

Hvis en HubSpot-kontakt synkroniseres med en Salesforce-kontakt, synkroniseres ikke HubSpot-egenskapen Firmanavn med Salesforce. Hvis kontosynkronisering er aktivert, vil imidlertid Salesforce-kontaktens tilknyttede konto synkroniseres med HubSpot-kontaktens tilknyttede selskap. Disse tilknyttede selskapsegenskapene kan brukes i HubSpot-lister og CRM-filtre, arbeidsflyter og personalisering av innhold.

Synkroniseres statusen for avmeldte e-poster mellom HubSpot og Salesforce?

Ja. Når HubSpot-Salesforce-integrasjonen er installert, opprettes det automatisk en standard felttilordning som synkroniserer HubSpot-kontaktegenskapen Unsubscribed from all email og Salesforce-feltet Email Opt Out. Denne felttilordningen kan ikke endres eller slettes i samsvar med CAN-SPAM-lovene.

  • Når en kontakt avslutter abonnementet på e-postkommunikasjon i HubSpot-kontoen din, eller når avkrysningsruten Email Opt Out er merket av i Salesforce-lead- eller kontaktoppføringen, oppdateres det andre systemet.
  • Hvis en kontakt er merket som " Unsubscribed " i HubSpot, vil det å fjerne avkrysningsruten for " Email Opt Out " i Salesforce-lead- eller kontaktoppføringen deres ikke føre til at de abonnerer på e-postkommunikasjon på nytt. De må selv gjøre noe for å motta markedsførings-e-post fra HubSpot-kontoen din igjen.
  • Hvis en kontakt for øyeblikket ikke synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce (f.eks. hvis den ikke er på inkluderingslisten i Salesforce, hvis en slik er konfigurert), vil statusen for fravalg av e-post ikke overføres fra noen av systemene før første gang kontakten synkroniseres.

Vil Closed/Won-muligheter på Salesforce-kontoer konvertere HubSpot-kontakter til kunder?

Følgende innstillinger må være aktivert i HubSpot for at muligheter på Salesforce-kontoer merket som Closed/Won skal endre livssyklusstadiet for tilknyttede HubSpot-kontakter til Customer:

I tillegg må minst én Salesforce-kontakt i kontoen være tilknyttet muligheten via kontaktroller. En Salesforce-mulighet med en tilknyttet konto, men uten tilknyttede kontakter, vil ikke ha noen innvirkning på livssyklusstadiet for HubSpot-kontakter.

Salesforce-eiere

Hvordan identifiserer HubSpot Salesforce-eiere?

HubSpot identifiserer Salesforce Standard-, PowerPartner-, Guest- og Queue-brukere som Salesforce-eiere når:

  1. De importeres til HubSpot fra Salesforce.
  2. Salesforce-brukeren eier en lead-, kontakt-, konto- eller mulighetspost som synkroniseres med HubSpot.

Hvordan synkroniseres Salesforce-eierinformasjon med HubSpot?

Som standard synkroniseres eier-ID-feltet i en Salesforce-lead-, kontakt-, konto- eller mulighetspost med HubSpot-kontaktens/bedriftens/avtalens eieregenskaper.

Alle Salesforce-eiere kan synkroniseres med HubSpot, men bare eiere i HubSpot som samsvarer med en aktiv Salesforce-brukers navn og e-postadresse, synkroniseres med Salesforce. Hvis HubSpot forsøker å synkronisere en eier som ikke finnes i Salesforce, tilbakestilles eier-ID-feltet til den siste verdien fra Salesforce.

Finn ut mer om hvordan Salesforce-eiere tilordnes HubSpot-kontakter, -selskaper eller -avtaler som synkroniseres med Salesforce.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.