Automatisk innstilling og synkronisering av livssyklusstadier for poster

I HubSpot kan du automatisk angi livssyklusstadier basert på hvordan en post ble opprettet, eller automatisk synkronisere livssyklusstadiene for visse tilknyttede objekter:

• Livssyklusstadiet for en kontakt eller et selskap kan angis automatisk for nyopprettede kontakter eller selskaper.
• Livssyklusstadiet for en kontakt eller et selskap kan angis automatisk når en avtale opprettes og knyttes til kontakten eller selskapet.
• Et selskaps livssyklusstadium kan automatisk oppdatere livssyklusstadiene til de tilknyttede kontaktene. Når innstillingen for synkronisering av livssyklusstadium for selskap er aktivert, vil alle endringer i livssyklusstadium-verdien på en primær selskapspost gjelde for tilknyttede kontaktposter.
• En avtales pipeline-stadium kan automatisk oppdatere livssyklusstadiene for tilknyttede selskaper og kontakter. Du kan velge hvilke livssyklusstadier som skal angis automatisk basert på en bestemt handling, inkludert når en avtale opprettes eller vinnes.

Slik administrerer du innstillingene for automatisering av livssyklusstadier:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.

• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter Kontakter .
• Klikk på fanen Livssyklusstadium.
• Hvis du vil oppdatere livssyklusstadiet til en kontakt automatisk når stadiet til det primære tilknyttede selskapet endres, merker du av for Synkroniser livssyklusstadier. Oppdateringer av et selskaps livssyklusstadium vil oppdatere de tilknyttede kontaktene, men oppdateringer av en kontakts livssyklusstadium vil ikke påvirke det primære selskapet.

• Hvis du vil angi et standardstadium for nyopprettede kontakter og selskaper, klikker du for å slå på knappen Angi livssyklusstadium når en kontakt eller et selskap opprettes. Velg stadium i rullegardinmenyen Angi livssyklusstadium.
  • Hvis denne innstillingen er slått på, vil alle nye kontakter og selskaper bli tildelt dette livssyklusstadiet. Det eneste unntaket er hvis en post opprettes via en skjemainnsending og skjemaet har et annet standard livssyklusstadium angitt i skjemainnstillingene.
  • Hvis denne innstillingen er slått av, vil livssyklusstadiet stå tomt når en post opprettes, med følgende unntak:
    • Kontakter og selskaper som opprettes på indekssiden for kontakter/selskaper eller på en tilknyttet post, settes til kontoens første livssyklusstadium i visningsrekkefølgen, med mindre du angir en verdi for livssyklusstadium under opprettelsen.
    • Kontakter eller selskaper som opprettes via HubSpot eller skjemainnleveringer som ikke er fra HubSpot, settes som standard tilLead, med mindre du har tilpasset stadiet for skjemainnleveringer i skjemainnstillingene . Hvis du har oppdatert etiketten for Lead-stadiet, vilkontakten eller selskapet bli satt til den tilpassede etiketten med lead som intern verdi.

• Hvis du vil angi et standardstadium for tilknyttede kontakter og selskaper når en avtale opprettes, klikker du på for å slå på bryteren Angi livssyklusstadium når en avtale opprettes. Velg stadiet i rullegardinmenyen Angi livssyklusstadium.
  • Hvis denne innstillingen er slått på, oppdateres livssyklusstadiet for en kontakt eller et selskap automatisk når den første tilknyttede avtalen opprettes.
  • Hvis denne innstillingen er slått av, blir livssyklusstadiet ikke automatisk angitt basert på stadiet for tilknyttede poster.

• Hvis du vil angi et standardstadium for tilknyttede kontakter og selskaper når en avtale vinnes, klikker du for å slå på innstillingen Angi livssyklusstadium når en avtale vinnes. Velg stadium i rullegardinmenyen Angi livssyklusstadium.
  • Hvis denne innstillingen er slått på, oppdateres livssyklusstadiet for en kontakt eller et selskap automatisk når en tilknyttet avtale er vunnet.
  • Hvis denne innstillingen er slått av,oppdateres ikke egenskapene Avslutningsdato og Dager til avslutning for tilknyttede kontakter og selskaper automatisk.

Disse innstillingenevil ikke sette livssyklusstadiet for kontakter bakover. For eksempel:

• To kontakter er knyttet til et selskap, én med livssyklusstadiet Abonnent og én med livssyklusstadiet Mulighet. Hvis livssyklusstadiet for selskapet er satt til Lead, er det bare abonnenten som oppdateres til et Lead-livssyklusstadium .Hvis bedriftens livssyklusstadium er satt til Kunde, oppdateres begge kontaktene til Kunde.
• Hvis en kontakt har livssyklusstadiet Kunde, og en avtale opprettes og knyttes til kontakten, endres ikke livssyklusstadiet for kontakten til Mulighet. Hvis kontaktens livssyklusstadium er satt til Lead, og en avtale opprettes og knyttes til kontakten, oppdateres kontaktens livssyklusstadium til Opportunity.

Merk: Hvis du bruker Salesforce-integrasjonen og slår på innstillingen for synkronisering av livssyklusstadium, vil alle endringer som gjøres i en kontakts livssyklusstadium ved hjelp av innstillingen for automatisk overgang til livssyklusstadium, gjelde for alle kontakter som er tilknyttet samme selskap i HubSpot. Salesforce-kontakter må fortsatt være tilknyttet muligheter via kontaktroller, ettersom kontoer tilknyttet muligheter ikke vil bli gjenkjent av HubSpot.