Integrazione con Salesforce | Domande frequenti

Trova rapidamente risposte e informazioni generali sull'integrazione HubSpot-Salesforce.

Per risposte rapide sulla versione 3.0 del pacchetto connettore, fai riferimento a questo articolo: HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Domande frequenti.

Installazione

L'integrazione HubSpot-Salesforce supporta Salesforce Government Cloud?

Sì, l'integrazione HubSpot-Salesforce supporta e può connettersi a Salesforce Government Cloud.

L'integrazione HubSpot-Salesforce supporta Salesforce Group Edition?

No, l'integrazione HubSpot-Salesforce non supporta Salesforce Group Edition. L'integrazione supporta le edizioni Salesforce con accesso API e Salesforce Professional.

Posso integrare più account HubSpot con un ambiente Salesforce?

Se il tuo connettore HubSpot-Salesforce è la versione 2.60 o superiore, puoi integrare più account HubSpot con un ambiente Salesforce. Se hai già un account HubSpot integrato con il tuo ambiente Salesforce, puoi seguire gli stessi passi per installare l'integrazione Salesforce nel tuo secondo account HubSpot.

Nota: se stai integrando più account HubSpot con un ambiente Salesforce, per l'impostazioneCreazione di contatti in HubSpot, si consiglia di selezionare Non creare automaticamente contatti HubSpot. Se una delle altre opzioni è selezionata, i lead di Salesforce o i contatti creati da un account HubSpot possono creare contatti nell'altro account HubSpot.

Sync

Quali contatti di HubSpot saranno sincronizzati con Salesforce?

Tutti icontatti di HubSpot saranno sincronizzati con Salesforce per impostazione predefinita. Tuttavia, se crei una lista di inclusione in HubSpot, solo i contatti che soddisfano i criteri della tua lista di inclusione saranno sincronizzati con Salesforce.

Il 22 giugno 2017, sono state create liste di inclusione predefinite per tutti gli account HubSpot integrati con Salesforce che non avevano una lista di inclusione. L'elenco si chiama lista di inclusione Salesforce (default), e include tutti i contatti, tranne quelli con una fase del ciclo di vita di Subscriber. Gli account HubSpot creati o integrati con Salesforce dopo 22 giugno 2017 non avranno un elenco di inclusione per impostazione predefinita, e tutti i contatti si sincronizzeranno con Salesforce.

Nota bene: se i nuovi lead o contatti Salesforce sono impostati per creare contatti HubSpot nelle tue impostazioni di integrazione, un contatto corrispondente verrà creato o deduplicato in HubSpot quando viene creato un lead o un contatto di Salesforce, anche se hai impostato un elenco di inclusione in cui il contatto HubSpot non si trova.Ulterioriaggiornamenti al contatto/lead sia da HubSpot che da Salesforce nonsincronizzeranno l'altra piattaforma.

In che modo l'integrazione HubSpot-Salesforce gestisce i record duplicati?

HubSpot automaticamente deduplica i lead/contatti di Salesforce per indirizzo email. Scopri di più su come HubSpot gestisce i lead o i contatti duplicati di Salesforce.

HubSpot deduplica gli account Salesforce (aziende HubSpot) dai contatti associati. Una volta stabilita questa relazione, l'azienda HubSpot non si sincronizzerà con un altro account Salesforce. Per esempio, se i contatti associati a un'azienda HubSpot sono associati a un'altra azienda HubSpot, saranno associati all'account Salesforce corrispondente alla nuova azienda HubSpot. Non sincronizzerà l'azienda HubSpot originale con l'account Salesforce corrispondente dell'altra azienda.

HubSpot non deduplica le opportunità di Salesforce (accordi HubSpot).

Impara come gestire i record duplicati in Salesforce.

Gli account personali di Salesforce possono sincronizzarsi con HubSpot?

Sì, è possibile sincronizzare i conti delle persone in Salesforce con HubSpot. A differenza degli account aziendali, gli account persona non possono avere contatti associati in Salesforce. Invece, usano un ID specifico del tipo di record per memorizzare sia un account che un contatto sullo stesso layout.

Quando viene creato un account persona, Salesforce crea anche un contatto in background. Mentre il contatto non è direttamente visibile in Salesforce, HubSpot crea un record unico di azienda e contatto quando gli account persona sono abilitati (se Salesforce è impostato per creare contatti in HubSpot e la sincronizzazione degli account è abilitata). Il nome nell'account persona si sincronizza sia con il nome del contatto HubSpot che con il nome dell'azienda HubSpot, quindi ci si aspetta che le aziende HubSpot esistano con nomi di account persona.

HubSpot non può creare account personali in Salesforce quando vengono creati nuovi contatti in HubSpot. Se HubSpot è impostato per creare nuovi lead in Salesforce quando vengono creati nuovi contatti in HubSpot, il nuovo lead può essere convertito in un account persona in Salesforce finché non ha un valore per il campo Azienda. I lead che hanno un valore nel campo Azienda sono convertiti in account aziendali.

Perché alcune attività di HubSpot creano attività duplicate in Salesforce?

Ogni volta che un contatto apre o clicca su un'email di marketing inviata dal tuo account HubSpot, HubSpot deduplica ogni tipo di attività sulla timeline del record dell'oggetto. Se hai impostato queste attività email per sincronizzarle con Salesforce, le corrispondenti attività di Salesforce sono create tramite l'API Email Events di HubSpot, che non deduplica le attività.

• Se un contatto apre o fa clic su un'email di marketing più volte, verranno creati più compiti Salesforce.
• Se un contatto inoltra un'e-mail di marketing a un altro destinatario, ogni successiva apertura e clic dell'e-mail sarà attribuita al contatto originale, e saranno creati più compiti Salesforce.

Perché la proprietà Lifecycle stage non appare in Salesforce?

Lafase del ciclo di vita è una proprietà predefinita del contatto HubSpot che non esiste in Salesforce. Per sincronizzare i dati della fase del ciclo di vita con Salesforce, creare un campo personalizzato in Salesforce, quindi creare una mappatura del campo in HubSpot.

Perché la proprietà Company name di un contatto non si sincronizza con Salesforce?

Se un contatto Company name non si sta sincronizzando tra HubSpot e Salesforce, potrebbe essere perché il contatto HubSpot si sta sincronizzato con un contatto Salesforce, piuttosto che con un lead Salesforce.

• Ilead diSalesforce hanno un campo di testo Company Name.
• IcontattidiSalesforce hanno un campo di riferimento Account Namecollegato al record dell'account associato.

Il campo di Salesforce Account Name è un campo di riferimento, e la proprietà di HubSpot Company name è un tipo di campo di testo a riga singola. Poiché Company Name e Account Name sono tipi di campo diversi, non possono sincronizzarsi con la stessa proprietà in HubSpot.

Se un contatto HubSpot si sincronizza con un contatto Salesforce, la proprietà HubSpot Company namenon si sincronizzerà con Salesforce. Tuttavia, sela sincronizzazione dell'account è abilitata, l'account associato al contatto Salesforce si sincronizzerà con l'azienda associata al contatto HubSpot corrispondente. Queste proprietà aziendali associate possono essere utilizzate nella lista di HubSpot e nei filtri CRM, nei flussi di lavoro e nella personalizzazione dei contenuti.

Lo stato delle email non sottoscritte è sincronizzato tra HubSpot e Salesforce?

Sì.Quando l'integrazione HubSpot-Salesforce è installata, viene creata automaticamente una mappatura standard dei campi che sincronizza la proprietà del contatto HubSpot Unsubscribed from all email e il campo Email Opt Out del lead/contatto Salesforce. Questa mappatura dei campi non può essere modificata o cancellata in conformità con le leggi CAN-SPAM.

• Quando un contatto viene cancellato dalle comunicazioni via email nel tuo account HubSpot, o la casella di controllo Email Opt Out è selezionata sul suo lead o record di contatto di Salesforce, l'altro sistema sarà aggiornato.
• Se un contatto è contrassegnato come Disabbonato in HubSpot, deselezionando la casella di controllo Email Opt Out sul suo lead o record di contatto di Salesforce non lo si iscriverà di nuovo alle comunicazioni via email. Deve agire da solo per ricevere nuovamente le email di marketing inviate dal tuo account HubSpot.
• Se un contatto non è attualmente sincronizzato tra HubSpot e Salesforce (ad esempio, non è nella tua lista di inclusione di Salesforce, se ce n'è una impostata), lo stato di opt-out dell'email non passerà da entrambi i sistemi fino alla prima sincronizzazione del contatto.

Le opportunità chiuse/vinte sugli account Salesforce convertono i contatti HubSpot in clienti?

Affinché le opportunità sugli account Salesforce contrassegnati come Chiusi/Vincitori cambino la fase del ciclo di vita dei contatti HubSpot associati in Clienti, le seguenti impostazioni devono essere abilitate in HubSpot:

• Account sync, per sincronizzare gli account Salesforce con le aziende HubSpot.
• Impostazione delletransizioni automatiche delle fasi del ciclo di vita, affinché le azioni intraprese su un record Salesforce associato abbiano un impatto sulla fase del ciclo di vita del contatto HubSpot corrispondente.
• Lifecycle stage sync impostazione, per applicare qualsiasi modifica apportata alla fase del ciclo di vita di un contatto a tutti icontatti associati alla stessa azienda in HubSpot.

Inoltre, almeno un contatto Salesforce nell'account deve essere associato all'opportunità tramite ruoli di contatto. Un'opportunità Salesforce con un account associato ma nessun contatto associato non avrà alcun impatto sulla fase del ciclo di vita dei contatti HubSpot.

Proprietari di Salesforce

Come fa HubSpot a identificare i proprietari di Salesforce?

HubSpot identifica Salesforce Standard, PowerPartner, Guest, e Queue utenti come proprietari di Salesforce quando:

1. Sono importati in HubSpot da Salesforce.
2. L'utente Salesforce possiede un record di lead, contatto, account o opportunità che si sincronizza con HubSpot.

Come si sincronizzano le informazioni del proprietario di Salesforce con HubSpot?

Per impostazione predefinita, il campo ID del proprietariosu un lead, un contatto, un account o un record di opportunità di Salesforce si sincronizza con la proprietà del proprietario di HubSpot Contact/company/deal.

Qualsiasi proprietario di Salesforce può sincronizzarsi con HubSpot, ma solo i proprietari in HubSpot che corrispondono al nome e all'indirizzo email di un utente Salesforce attivo si sincronizzeranno con Salesforce. Se HubSpot tenta di sincronizzare un proprietario che non esiste in Salesforce, il campo ID proprietario verrà reimpostato all'ultimo valore di Salesforce.

Scopri di più su come i proprietari di Salesforce sono assegnati ai contatti, alle aziende o agli affari di HubSpot che si sincronizzano con Salesforce.