การผสานรวม Salesforce | คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำตอบและข้อมูลทั่วไปได้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการผสานรวม HubSpot-Salesforce

สำหรับคำตอบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแพ็คเกจตัวเชื่อมต่อเวอร์ชัน 3.0 โปรดดูบทความนี้: HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | คำถามที่พบบ่อย

การติดตั้ง

การผสานรวม HubSpot-Salesforce รองรับ Salesforce Government Cloud หรือไม่

ใช่การผสานรวม HubSpot-Salesforce รองรับและสามารถเชื่อมต่อกับ Salesforce Government Cloud ได้

การผสานรวม HubSpot-Salesforce รองรับ Salesforce Group Edition หรือไม่

ไม่การผสานรวม HubSpot-Salesforce ไม่สนับสนุน Salesforce Group Edition การผสานรวมรองรับ Salesforce รุ่นที่มีการเข้าถึง API และ Salesforce Professional

ฉันสามารถรวมบัญชี HubSpot หลายบัญชีเข้ากับสภาพแวดล้อม Salesforce เดียวได้หรือไม่

หากตัวเชื่อมต่อ HubSpot-Salesforce ของคุณเป็นเวอร์ชัน 2.60 หรือสูงกว่าคุณสามารถรวมบัญชี HubSpot หลายบัญชีเข้ากับสภาพแวดล้อม Salesforce เดียวได้ หากคุณมีบัญชี HubSpot หนึ่งบัญชีที่ผสานรวมกับสภาพแวดล้อม Salesforce ของคุณอยู่แล้วคุณสามารถทำตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อติดตั้งการผสานรวม Salesforce ในบัญชี HubSpot ที่สองของคุณได้

โปรดทราบ: หากคุณกำลังรวมบัญชี HubSpot หลายบัญชีเข้ากับสภาพแวดล้อม Salesforce เดียวสำหรับการสร้างรายชื่อติดต่อในการตั้งค่า HubSpot ขอแนะนำให้เลือกอย่าสร้างรายชื่อติดต่อ HubSpot โดยอัตโนมัติ หากเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง Salesforce lead หรือรายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างโดยบัญชี HubSpot หนึ่งอาจสร้างรายชื่อผู้ติดต่อในบัญชี HubSpot อื่น

ซิงค์

รายชื่อติดต่อ HubSpot ใดที่จะซิงค์กับ Salesforce

ผู้ติดต่อ HubSpot ทั้งหมดจะซิงค์กับ Salesforce ตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตามหากคุณสร้างรายการรวมใน HubSpot เฉพาะผู้ติดต่อที่ตรงตามเกณฑ์ของรายการรวมของคุณเท่านั้นที่จะซิงค์กับ Salesforce

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2017 รายการรวมเริ่มต้นถูกสร้างขึ้นสำหรับบัญชี HubSpot ที่รวม Salesforce ทั้งหมดซึ่งไม่มีรายการรวม รายการนี้มีชื่อว่า Salesforce inclusion list (ค่าเริ่มต้น) และรวมถึงผู้ติดต่อทั้งหมดยกเว้นผู้ที่มีขั้นตอน Lifecycle ของสมาชิก บัญชี HubSpot ที่สร้างหรือผสานรวมกับ Salesforce หลังวันที่ 22 มิถุนายน 2017 จะไม่มีรายการรวมตามค่าเริ่มต้นและผู้ติดต่อทั้งหมดจะซิงค์กับ Salesforce

โปรดทราบ: หากมีการตั้งค่าลีดหรือรายชื่อติดต่อใหม่ของ Salesforce เพื่อสร้างรายชื่อติดต่อ HubSpot ในการตั้งค่าการผสานรวมของคุณรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นหรือทำซ้ำใน HubSpot เมื่อมีการสร้างลีดหรือรายชื่อติดต่อของ Salesforce แม้ว่าคุณจะตั้งค่ารายการรวมที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อติดต่อของ HubSpot แล้วก็ตาม การอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายจาก HubSpot หรือ Salesforce จะไม่ซิงค์กับแพลตฟอร์มอื่น

การผสานรวม HubSpot-Salesforce จัดการกับระเบียนที่ซ้ำกันอย่างไร

HubSpot จะหักรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย/รายชื่อผู้ติดต่อ Salesforce ตามที่อยู่อีเมลโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot จัดการลีดหรือรายชื่อผู้ติดต่อ Salesforce ที่ซ้ำกัน

HubSpot ลบล้างบัญชี Salesforce (บริษัท HubSpot) โดยผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง เมื่อสร้างความสัมพันธ์นี้แล้วบริษัท HubSpot จะไม่ซิงค์กับบัญชี Salesforce อื่น ตัวอย่างเช่นหากผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัท HubSpot เชื่อมโยงกับบริษัท HubSpot อื่นพวกเขาจะเชื่อมโยงกับบัญชี Salesforce ที่เกี่ยวข้องของบริษัท HubSpot ใหม่ ซึ่งจะไม่ซิงค์บริษัท HubSpot เดิมกับบัญชี Salesforce ของบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

HubSpot ไม่ตัดโอกาส Salesforce ซ้ำซ้อน (ข้อเสนอ HubSpot)

เรียนรู้วิธีจัดการระเบียนที่ซ้ำกันใน Salesforce

บัญชีบุคคล Salesforce สามารถซิงค์กับ HubSpot ได้หรือไม่

ใช่เป็นไปได้ที่จะซิงค์บัญชีบุคคลใน Salesforce กับ HubSpot บัญชีบุคคลไม่สามารถมีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องใน Salesforce ได้ซึ่งแตกต่างจากบัญชีธุรกิจ แต่จะใช้ ID ประเภทระเบียนเฉพาะเพื่อจัดเก็บทั้งบัญชีและผู้ติดต่อไว้ในเลย์เอาต์เดียวกัน

เมื่อสร้างบัญชีบุคคล Salesforce จะสร้างผู้ติดต่อในพื้นหลังด้วย ในขณะที่ผู้ติดต่อไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงใน Salesforce HubSpot จะสร้างบริษัทที่ไม่ซ้ำกันและบันทึกการติดต่อเมื่อเปิดใช้งานบัญชีบุคคล (หาก Salesforce ตั้งค่าให้สร้างผู้ติดต่อใน HubSpot และเปิดใช้งานการซิงค์บัญชี) ชื่อในบัญชีบุคคลจะซิงค์กับทั้งชื่อผู้ติดต่อ HubSpot และชื่อบริษัท HubSpot ดังนั้นจึงคาดว่าบริษัท HubSpot จะมีชื่อบัญชีบุคคล

HubSpot ไม่สามารถสร้างบัญชีบุคคลใน Salesforce ได้เมื่อมีการสร้างผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot หาก HubSpot ถูกตั้งค่าให้สร้างโอกาสในการขายใหม่ใน Salesforce เมื่อมีการสร้างผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot โอกาสในการขายใหม่จะสามารถแปลงเป็นบัญชีบุคคลใน Salesforce ได้ตราบเท่าที่ไม่มีค่าสำหรับฟิลด์ Company ลีดที่มีมูลค่าในฟิลด์บริษัทจะถูกแปลงเป็นบัญชีธุรกิจ

เหตุใดกิจกรรม HubSpot บางอย่างจึงสร้างงาน Salesforce ซ้ำซ้อน

ทุกครั้งที่ผู้ติดต่อเปิดหรือคลิกอีเมลการตลาดที่ส่งจากบัญชี HubSpot ของคุณ HubSpot จะลบล้างกิจกรรมแต่ละประเภทในไทม์ไลน์บันทึกวัตถุ หากคุณตั้งค่ากิจกรรมอีเมลเหล่านี้เพื่อซิงค์กับ Salesforce งาน Salesforce ที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นผ่าน API กิจกรรมอีเมลของ HubSpot ซึ่งจะไม่ตัดกิจกรรมซ้ำกัน

• หากผู้ติดต่อเปิดหรือคลิกอีเมลการตลาดหลายครั้งงาน Salesforce หลายงานจะถูกสร้างขึ้น
• หากผู้ติดต่อส่งต่ออีเมลการตลาดไปยังผู้รับรายอื่นอีเมลใดๆที่ตามมาจะเปิดขึ้นและการคลิกจะมาจากผู้ติดต่อเดิมและจะมีการสร้างงาน Salesforce มากขึ้น

ทำไมคุณสมบัติขั้นตอน Lifecycle จึงไม่ปรากฏใน Salesforce?

Lifecycle stage เป็นคุณสมบัติการติดต่อเริ่มต้นของ HubSpot ที่ไม่มีอยู่ใน Salesforce หากต้องการซิงค์ข้อมูลระยะวงจรชีวิตกับ Salesforce ให้สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน Salesforce จากนั้นสร้างการแมปฟิลด์ใน HubSpot

เหตุใดคุณสมบัติชื่อบริษัทของผู้ติดต่อจึงไม่ซิงค์กับ Salesforce

หากคุณสมบัติชื่อบริษัทของผู้ติดต่อไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce อาจเป็นเพราะผู้ติดต่อ HubSpot ซิงค์กับผู้ติดต่อ Salesforce แทนที่จะเป็นผู้นำ Salesforce

• Salesforce l eads มีฟิลด์ข้อความชื่อบริษัท
• Salesforce c ontacts มีฟิลด์อ้างอิงชื่อบัญชีที่เชื่อมโยงกับบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง

 ฟิลด์ Salesforce ชื่อบัญชีเป็นฟิลด์อ้างอิงและชื่อบริษัทคุณสมบัติ HubSpot เป็นประเภทฟิลด์ข้อความบรรทัดเดียว เนื่องจากชื่อบริษัทและชื่อบัญชีเป็นประเภทฟิลด์ที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถซิงค์กับคุณสมบัติเดียวกันใน HubSpot ได้ 

หากผู้ติดต่อ HubSpot ซิงค์กับผู้ติดต่อ Salesforce ชื่อบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ HubSpot จะไม่ซิงค์กับ Salesforce อย่างไรก็ตามหากเปิดใช้งานการซิงค์บัญชีบัญชีที่เกี่ยวข้องของผู้ติดต่อ Salesforce จะซิงค์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้ติดต่อ HubSpot ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่านี้สามารถใช้ในรายการ HubSpot และตัวกรอง CRM เวิร์กโฟลว์และการปรับแต่งเนื้อหาได้

สถานะที่ไม่ได้สมัครรับอีเมลจะซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce หรือไม่

ใช่. เมื่อมีการติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce การแมปฟิลด์มาตรฐานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อซิงค์คุณสมบัติผู้ติดต่อ HubSpot ยกเลิกการสมัครรับอีเมลทั้งหมดและการเลือกไม่รับอีเมลจากผู้นำ/ผู้ติดต่อ Salesforce การแมปฟิลด์นี้ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ตามกฎหมาย CAN-SPAM

• เมื่อผู้ติดต่อถูกยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารทางอีเมลในบัญชี HubSpot ของคุณหรือช่องทำเครื่องหมายเลือกไม่รับอีเมลถูกเลือกในลีด Salesforce หรือบันทึกการติดต่อระบบอื่นจะได้รับการอัปเดต
• หากผู้ติดต่อถูกทำเครื่องหมายว่ายกเลิกการสมัครรับข้อมูลใน HubSpot การล้างกล่องกาเครื่องหมายเลือกไม่รับอีเมลบนลีดของ Salesforce หรือบันทึกการติดต่อจะไม่เป็นการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารทางอีเมลอีกครั้ง พวกเขาต้องดำเนินการด้วยตัวเองเพื่อรับอีเมลการตลาดที่ส่งจากบัญชี HubSpot ของคุณอีกครั้ง
• หากผู้ติดต่อไม่ได้ซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce ในขณะนี้ (เช่นไม่ได้อยู่ในรายการรวม Salesforce ของคุณหากมีการตั้งค่า) สถานะการเลือกไม่รับอีเมลจะไม่ผ่านจากระบบใดระบบหนึ่งจนกว่าจะซิงค์ผู้ติดต่อครั้งแรก

โอกาสที่ปิด/ชนะในบัญชี Salesforce จะแปลงผู้ติดต่อ HubSpot ให้กับลูกค้าหรือไม่

สำหรับโอกาสในบัญชี Salesforce ที่ทำเครื่องหมายว่าปิด/ชนะในการเปลี่ยนขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อ HubSpot ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าการตั้งค่าต่อไปนี้จะต้องเปิดใช้งานใน HubSpot:

• ซิงค์บัญชีเพื่อซิงค์บัญชี Salesforce กับบริษัท HubSpot
• การตั้งค่าการเปลี่ยนผ่านขั้นตอนวงจรชีวิตอัตโนมัติ สำหรับการดำเนินการในบันทึก Salesforce ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งผลกระทบต่อขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อ HubSpot ที่เกี่ยวข้อง
• การตั้งค่าการซิงค์ขั้นตอนวงจร ชีวิตเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อกับผู้ติดต่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเดียวกันใน HubSpot

นอกจากนี้ผู้ติดต่อ Salesforce อย่างน้อยหนึ่งรายในบัญชีจะต้องเชื่อมโยงกับโอกาสผ่านบทบาทผู้ติดต่อ โอกาสของ Salesforce ที่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องจะไม่มีผลกระทบต่อระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อ HubSpot

เจ้าของ Salesforce

HubSpot ระบุตัวตนของเจ้าของ Salesforce ได้อย่างไร

HubSpot ระบุผู้ใช้ Salesforce Standard, PowerPartner, Guest และ Queue เป็นเจ้าของ Salesforce เมื่อ:

1. ซึ่งจะถูกนำเข้าสู่ HubSpot จาก Salesforce
2. ผู้ใช้ Salesforce เป็นเจ้าของลีดผู้ติดต่อบัญชีหรือบันทึกโอกาสที่ซิงค์กับ HubSpot

ข้อมูลเจ้าของ Salesforce ซิงค์กับ HubSpot อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้นฟิลด์ ID เจ้าของในลีดผู้ติดต่อบัญชีหรือบันทึกโอกาสของ Salesforce จะซิงค์กับพร็อพเพอร์ตี้ผู้ติดต่อ/บริษัท/เจ้าของข้อตกลงของ HubSpot

เจ้าของ Salesforce ทุกคนสามารถซิงค์กับ HubSpot ได้แต่เฉพาะเจ้าของใน HubSpot ที่ตรงกับชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ Salesforce ที่ใช้งานอยู่เท่านั้นที่จะซิงค์กับ Salesforce หาก HubSpot พยายามซิงค์เจ้าของที่ไม่มีอยู่ใน Salesforce ฟิลด์ ID เจ้าของจะรีเซ็ตเป็นค่าสุดท้ายจาก Salesforce

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนดเจ้าของ Salesforce ให้กับผู้ติดต่อบริษัทหรือดีลต่างๆของ HubSpot ที่ซิงค์กับ Salesforce