Legg til HubSpot-brukere

Hvis du har tillatelser til å legge til og redigere brukere i HubSpot-kontoen din, kan du opprette nye brukere og tilpasse tillatelsene deres.

Finn ut hvordan du fjerner brukere fra kontoen.

Legge til brukere

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• I menyen til venstre navigerer du til Brukere og team.
• Klikk på Opprett bruker øverst til høyre.
• Du kan legge til brukere på flere forskjellige måter:

• Skriv inn e-postadressene i feltet Legg til e-postadresse(r). Hvis du legger til flere brukere samtidig, må du skille e-postadressene med et mellomrom. Klikk deretter påNeste.
• Importer brukere fra en CSV-fil. I Excel legger du til en E-post-kolonne med e-postadressene til brukerne, og lagrer filen i CSV-format. Klikk på En CSV-fil og dra og slipp .csv-filen, eller klikk på Velg fil for å bla gjennom filer på datamaskinen. Klikk deretter på Neste.

Merk: Du kan bare legge til 100 brukere i én enkelt CSV-import. Hvis du importerer flere enn 100 brukere, må du gjøre flere importer.

• • Hvis du har NetSuite, Microsoft Dynamics 365 eller Salesforce integrert med HubSpot, kan du importere brukere fra disse integrasjonene.
    • Klikk på integrasjonen.
    • Som standard vil alle brukerne være valgt for import. Fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av de brukerne du ikke ønsker å importere, og klikk deretter på Neste.

Konfigurer brukertillatelser

Du kan konfigurere tillatelsene for de nye brukerne ved hjelp av standard tillatelsessett, lagrede tillatelsessett eller tillatelsessett du starter fra bunnen av. Hvis du har lagt til flere brukere, angis tillatelsene for alle de valgte brukerne.

Merk: Hvis du prøver å tilordne et tillatelsessett med et betalt s ete til en bruker og ikke har noen gjenværende betalte seter på HubSpot-kontoen din, blir du sendt til en kasseside for å kjøpe et ekstra betalt sete.

• Klikk på Velg hvordan tilgangen skal begr enses for å utvide delen. Velg ett av følgende alternativer for oppsett av tillatelser:

• • Bruk et e gendefinert tillatelsessett ( kunEnterprise ): Brukerne kan velge et egendefinert tillatelsessett.
    • Klikk på Begrens tilgangen med et egendefinert tillatelsessett for å utvide delen for valg av mal.
    • Klikk på rullegardinmenyen Rettighetssett for å velge et egendefinert rettighetssett.

• • Start med en mal: Brukere kan tildeles et malbasert tillatelsessett basert på brukerens jobbfunksjon.
    
    • Klikk på Begrens tilgangen med et standardrettighetssett for å utvide delen for valg av mal.
    • Klikk på rullegardinmenyen Velg mal for å velge et standard tillatelsessett.
    • Klikk på Begrens tilgang med till atelser for å utvide delen for tilpasning av tillatelser for malen du valgte. Tilpass tillatelsessettene ytterligere etter behov.
  • Begynn fra bunnen av: Gå gjennom hele oversikten over HubSpots tillatelser og tilpass tilgangen for de nye brukerne.

• Klikk på Gjennomgå tilgang for å utvide gjennomgangsdelen. Gå tilbake til tidligere avsnitt hvis det er behov for ytterligere endringer.
• Klikk på Neste.

Send invitasjons-e-post

• Hvis brukeren allerede har konfigurert et HubSpot-passord for en annen konto, kan du hoppe over å sende velkomst-e-posten ved å merke av for Ikke send en e-postinvitasjon når denne brukeren legges til i HubSpot .
• Gå gjennom tillatelsene, og klikk deretter på Send.

Når du har konfigurert brukeren, kan du fortsette å tilpasse brukeroppsettet ved å sende flere invitasjonskoblinger, legge til brukere i et team, konfigurere forhåndsinnstillinger( kunProfessional eller Enterprise ) eller lagre tillatelser i gjenbrukbare tillatelsessett( kunEnterprise ):

• Hvis du vil kopiere den unike invitasjonskoblingen for brukeren, klikker du på Send en invit asjonskobling for å utvide delen og deretter på Kopier invit asjonskobling . Du kan dele denne lenken i hvilken som helst meldingskanal slik at den inviterte brukeren kan bli med i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du vil legge til brukere i et team, klikker du på Legg til brukere i et team for å utvide delen, og deretter klikker du på rullegardinmenyene for å legge til brukere i hovedteam og ekstra team.
• Hvis du vil konfigurere brukere med forhåndsinnstillinger( kunProfessional eller Enterprise ), klikker du på Konfigurer brukere med forhåndsinnstillinger for å utvide delen og deretter på rullegardinmenyen Forhåndsinnstillinger.
• Hvis du har gjort endringer i det eksisterende tillatelsessettet eller startet fra bunnen av, kan du lagre disse tillatelsene for å gi nye og eksisterende brukere samme tilgang( kunEnterprise ). Klikk på Lagre disse tillatelsene i et gjenbrukbart tillatelsessett for å utvide delen, og klikk deretter på Lagre som et tilpasset tillatelsessett.
• Når du er ferdig med å tilpasse brukeroppsettet, klikker du på Ferdig.

Den nye brukeren vil da få tilsendt en velkomst-e-post der vedkommende kan angi passord og logge på. Hvis den nye brukeren ikke mottar en velkomstmelding innen fem minutter, kan du se feilsøkingstrinnene nedenfor.

Når en bruker er lagt til i en konto og har konfigurert passordet sitt, er vedkommende kvalifisert til å motta varsler, for eksempel om tildeling av leads. Brukeren kan administrere varslene sine ved å logge på. Når brukeren har logget inn, kan vedkommende også konfigurere profilen sin.

Feilsøke en e-postinvitasjon som har blitt avvist

Hvis du inviterer en teammedlem til HubSpot, men vedkommende ikke finner invitasjons-e-posten i innboksen sin, kan det være et problem med e-postadressen du har oppgitt, eller du må kontakte IT-teamet for å få bekreftet at e-poster fra HubSpot ikke blir blokkert.

Prøv følgende feilsøkingstrinn hvis brukeren du inviterte, ikke mottok invitasjons-e-posten:

• Be brukeren om å sjekke søppelpost- eller SPAM-mappen.
• Bekreft at du har stavet e-postadressen riktig. Hvis adressen ble skrevet inn riktig, må du kontrollere at adressen er opprettet og aktiv.
• Ta kontakt med IT-avdelingen for å finne ut om det finnes en brannmur som hindrer HubSpot-e-post fra å bli levert. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer tillatelseslister for HubSpot-e-post og IP-adresser.
• Hvis det første leveringsforsøket for en invitasjons-e-post ikke blir levert, blokkerer HubSpot den aktuelle e-postadressen, og du må kontakte HubSpot Support for å få hjelp til å oppheve blokkeringen manuelt.

Hvis invitasjons-e-posten ble levert, men brukeren likevel ikke finner den i innboksen sin etter å ha fulgt trinnene ovenfor, kan du gi vedkommende tilgang til kontoen ved å sende en e-post om tilbakestilling av passord. Den nye brukeren kan også gjøre dette direkte fra påloggingsskjermen.