HubSpotのレコードの重複削除

HubSpotは、Eメールアドレスを使用しているコンタクトと、ドメイン名を使用している会社レコードの重複を自動的に削除します。レコードIDは、コンタクト、会社、取引、チケット、製品、カスタムオブジェクトの重複削除にも使用できます。インポートによる重複削除を行うには、固有の値を必要とするレコードIDまたはカスタムプロパティーを、インポートファイルに含めることができます。ProfessionalまたはEnterpriseアカウントのユーザーは、重複管理ツールを使用して、可能性のある重複を手動で管理することもできます。

HubSpotでの自動重複削除

HubSpotは、CRMで作成されたオブジェクト（インポート、フォーム送信など）の重複を以下の方法で削除します。

• ユーザートークンに基づいてコンタクトの重複を削除する
• Eメールアドレスに基づいてコンタクトの重複を削除する
• 会社ドメイン名に基づいて会社の重複を削除する
• レコードIDに基づいてレコードの重複を削除する
• カスタムの固有の値プロパティーに基づいてレコードの重複を削除する

ユーザートークンに基づいてコンタクトの重複を削除する

フォーム送信で新規コンタクトをHubSpotに追加すると、HubSpotはコンタクトのユーザートークン（つまり、hubspotutk cookie）をチェックし、既存のコンタクトと一致するかどうかを確認します。あなたのアカウントでデータプライバシー設定をオンにしている場合このCookieをコンタクトレコードに関連付けるには、ユーザーがあなたのプライバシーポリシーバナーを承諾する必要があります。

同じブラウザーとコンピューターから2つのフォーム送信を受信した場合、HubSpotは両方の送信で同じユーザートークンを検出するので、送信は1つのレコードにマージされます。この場合、以下のようになります。

• ブラウザーに保存されているCookieが同じであるため、2番目のフォーム送信の情報が、最初の送信の情報を上書きします。 
• 2番目の送信のEメールアドレスがHubSpot内でコンタクトとしてまだ存在していない場合、そのEメールアドレスでコンタクトの既存のEメールアドレスが上書きされます。
• コンタクトがHubSpotのセカンダリーメールのいずれかを使用してフォームを送信すると、送信後にセカンダリーメールがプライマリーメールに置き換わります。

同じブラウザーからのフォーム送信に基づいて新しいコンタクトを作成する場合、フォームオプションの［新しいEメールアドレスで常にコンタクトを作成］を有効にします。

Eメールアドレスに基づいてコンタクトの重複を削除する

新しいコンタクトが追加されると、HubSpotは「Eメール」プロパティーで一致する値を探します。

• 手動で既存のコンタクトと同じEメールアドレスを持つコンタクトを作成しようとすると、HubSpotは既にコンタクトが存在することを警告し、コンタクトを追加することはできません。
• フォーム送信を介して追加されたときに、同じEメールアドレスを持つコンタクトがすでにアカウント内に存在した場合は、新しいコンタクトの情報が既存のコンタクトレコードに追加されます。コンタクトがセカンダリーEメールアドレスでフォームを送信した場合、そのEメールアドレスでコンタクトの既存のEメールアドレスが上書きされます。同じブラウザーからのフォーム送信に基づいて新しいコンタクトを作成する場合、フォームオプションの［新しいEメールアドレスで常にコンタクトを作成］を有効にします。
• インポートで追加した場合：
  • 同じEメールアドレスを持つコンタクトがすでにアカウント内に存在した場合は、新しいコンタクトの情報が既存のコンタクトレコードに追加されます。例えば、「admin@hubspot.com」を含むコンタクトリストをインポートした場合、HubSpotアカウント内の既存の1つのコンタクトのEメールアドレスが「admin@hubspot.com」であれば、インポートされた情報がその既存のコンタクトレコードに追加されます。
  • HubSpotでコンタクトのセカンダリーメールを固有IDとしてインポートで使用している場合、セカンダリーメールとレコード IDの両方をファイルの列として含めると、インポート時にセカンダリーメールがプライマリーメールに置き換わります。セカンダリーEメールでプライマリーを上書きしないようにするには、「レコードID」列をファイルに含めないでください。
  • Eメールプロパティーをインポートに含めない場合、インポートファイルの各行は新規コンタクトレコードとしてインポートされます。
  • インポートするコンタクトと同じEメールアドレスを持つレコードがすでに複数存在する場合、インポートエラーが表示され、そのコンタクトはインポートされません。 

会社ドメインに基づいて会社の重複を削除する

• 既存の会社とプライマリードメインと同じドメイン名を持つ会社を手動で作成しようとすると、HubSpotは会社がすでに存在するという警告を出します。
• インポートによって追加された場合、会社ドメイン名は、会社を重複削除するために使用されます。ただし、固有の値を必要とするカスタムプロパティーを固有IDとして使用するように選択した場合はこの限りではありません。固有の値を必要とするカスタムプロパティー を使用した場合、ファイル に重複した会社ドメイン名が含まれる可能性があります。
  • 同じドメイン名またはカスタム固有IDプロパティー値を持つ会社がすでにアカウント内に存在する場合、新しい会社情報は既存の会社レコードに追加されます。
  • 同じドメイン名またはカスタム固有IDプロパティー値を持つ会社がすでに複数存在する場合、インポートエラーが表示され、その会社はインポートされません。 

• • 「会社ドメイン名」または他のカスタム固有IDプロパティーをインポートに含めない場合、インポートファイルの各行は、新しい会社レコードとしてインポートされます。

注： API を通じて作成された会社は、会社ドメイン名プロパティによって重複排除されません。

レコードIDに基づいてレコードの重複を削除する

コンタクト、会社、取引、チケット、製品、またはカスタムオブジェクトのレコードをインポートする際に、一意の「レコードID」を使用して、これらのレコードをHubSpotの既存のレコードと照合することができます。この「レコードID」は、インポート処理中にレコードの重複を削除するためにも、HubSpotで特定のレコードを検索するためにも使用できます。

• レコードID , レコードをエクスポートまたは特定のオブジェクトの値を表示そのレコード ID .
• レコードID列を、レコードを HubSpotにインポートする際にファイルに含めます。ファイルに「レコードID」列を含めると、「レコードID」に値がない行では新しいレコードが作成されます。
• インポート中に、［HubSpotプロパティー］列で列を「レコードID」と対応付けるように促されます。

インポートについて レコードID インポートファイルの設定方法について。

カスタムの固有の値プロパティーに基づいてレコードの重複を削除する

コンタクト］［会社］［取引］［チケット］［カスタムオブジェクト］では、、重複にならない値を必要とするカスタムプロパティーを10個まで作成することができます。プロパティーが固有の値を必要とする場合、ユーザーは複数のレコードに同じ値を入力することはできません。

例えば、会社がオンライン購入ごとに注文番号を作成するとします。各取引に固有の番号を必要とする［注文番号］プロパティーを設定することができます。既存の［注文番号］の値を使用してユーザーが取引を作成または編集しようとすると、その番号がすでに使用されていることが通知され、取引を保存できません。

固有の値のプロパティーに対しては、以下の動作が期待される：

• 手動でHubSpotで レコードを作成または編集するとき、および インポート を介してコンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトを作成、更新、関連付けられたときに固有の値がサポートされます。
• 固有の値は、フォームでは現在サポートされていない。フォーム送信によって既存のレコードを更新または関連付けすることが目標である場合は、代わりに既定の重複削除プロパティーを使用することをお勧めします（つまり「Eメール」、「ドメイン名」、「レコードID」）。
• コンタクトに固有の値のプロパティーを作成した場合、訪問者がコンタクトレコードに変換されると、固有のプロパティー要件に違反する訪問者のプロパティー値は全てクリアされます。訪問者の特定について詳しくはこちら。

コンタクトと会社の重複を手動で削除する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

また、重複管理ツールを使用して、HubSpotアカウント内のコンタクトと会社の重複を削除することもできます。Operations Hub ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションをお持ちのアカウントの場合、レコードの重複削除を一括で行うことができます。また、データ品質コマンドセンターで重複レコードデータの概要を表示することができます。

重複管理ツールは、レコードの以下のプロパティーの値を比較することで重複を特定します。

• コンタクト：［名］、［姓］、［Eメールアドレス］、［IPの国］、［電話番号］、［郵便番号］、［会社名］。
• 会社：［会社のドメイン名］、［会社名］、［国／地域］、［電話番号］、［業種］。

• HubSpotアカウントで、コンタクトまたは会社に進みます。
  
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
• 右上で、Actions > Manage duplicatesをクリックします。
• 確認のために、重複するコンタクトまたは会社のペアのリストを表示します。また、最新の重複がいつ確認されたかを表示することもできます。

注：表の上にある、［前回の重複チェックは［日付］に実行されました］は、スキャンによって重複が確認された最後の時刻を指します。重複スキャンは毎日発生します。

• レコードを絞り込むには、テーブルの上にある［プロパティー］ドロップダウンをクリックし、絞り込み基準を選択します。［所有者］、［作成日］、［最終アクティビティー日］、［発見日］（重複の可能性が発見された日）を基準に絞り込むことができます。コンタクトの場合は、［ライフサイクルステージ］を基準に絞り込むこともできます。
• 重複の可能性がある1つのペアを比較するには、コンタクトまたは会社のペアの横にある［確認］をクリックします。ダイアログボックスで、レコードのプロパティーを比較し、保持するレコードを分析できます。
  
  • レコードを比較するときに表示されるプロパティーを変更するには、［確認するプロパティーを設定］をクリックします。プロパティーを選択したら、［適用］をクリックします。
  • 保持するコンタクトや会社を選択し、［マージ］をクリックします。コンタクト］［コンタクト］または会社をHubSpotでマージする方法についてはこちらをご覧ください。
  • 2つのレコードが重複ではない場合、ダイアログボックスの［キャンセル］をクリックします。表で［却下］をクリックし、特定されたペアを［重複を管理］ダッシュボードから削除します。却下された提案は、今後、重複ツールに表示されなくなります。

• 重複するレコードをマージするか、または提案を一括で却下する（Operations Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）には、レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。

• 提案されたペアを却下する場合は、テーブルの上部にある［却下］をクリックします。レコードはダッシュボードから削除され、今後、提案として表示されなくなります。以前に却下された提案のレコードが、別のレコードにマージされた場合、重複ツールに再び表示される可能性があります。
• 却下されたペアを元に戻すには、右上のReview rejected duplicatesをクリックします。次に、Undoをクリックします。

• レコードを比較するには、テーブルの上部にある［レビュー］をクリックします。
  • ダイアログボックスで、［条件をマージ］ドロップダウンメニューをクリックして、ワークフローを選択します。

• • • 「直近のエンゲージメント」:選択した全てのレコードは、Last Engagement dateプロパティーの最も新しい値を持つレコードにマージされます。このプロパティーに影響するエンゲージメントには、ウェブサイトページ、フォーム、ドキュメント、ミーティングリンク、または追跡可能な1対1の電子メールとのやり取りが含まれます。
    • 「最も古いエンゲージメント」:選択した全てのレコードは、Last Engagement dateプロパティーの最も古い値を持つレコードにマージされます。
    • 「最初に作成」:選択した全てのレコードは、「作成日」プロパティーに基づいて最も古いレコードにマージされます。
    • 「最後に作成」:選択した全てのレコードは作成日プロパティーに基づいて最新のレコードにマージされます。
    • 直近に更新：選択された全てのレコードは、プロパティー値の最終更新が最も近いレコードに統合されます。非表示のHubSpot内部プロパティーを含む全てのプロパティーが評価されます。 
  • ［全てをマージ］をクリックします。

コンタクトをマージするか会社をマージするとどうなるかについて詳細をご確認ください。