HubSpotのレコードの重複削除

会社ドメインに基づいて会社の重複を削除する

• 既存の会社と同じドメイン名を持つ会社を手動で作成しようとすると、HubSpotは会社がすでに存在するという警告を出します。
• インポートを介して追加されたときに、同じドメイン名を持つ会社がすでにアカウント内に存在した場合は、新しい会社の情報が既存の会社レコードに追加されます。
• 「会社ドメイン名」プロパティーをインポートに含めることをしない場合、インポートファイルの各行が新しい会社レコードとしてインポートされます。
• インポートする会社と同じドメイン名のレコードが複数存在する場合はインポートエラーとなり、その会社はインポートされません。  

注：API経由で追加された会社は、「会社ドメイン名」プロパティーによって重複削除されません。

レコードIDによるレコードの重複排除

連絡先、会社、取引、チケット、製品、カスタムオブジェクトのレコードをインポートする場合、一意のレコードIDを使用して、これらのレコードとHubSpotの既存のレコードを照合することができます。このレコードIDは、インポート処理中にレコードの重複を排除したり、HubSpotで特定のレコードを検索するために使用できます。

• レコードIDを取得するには、レコードをエクスポートするか、特定のオブジェクトのレコードIDの値を表示します。
• HubSpotにレコードをインポートする際に、ファイルにレコードID カラムを含めます。インポート時にRecordID プロパティと列を一致させるよう促されます。ファイルにレコードIDカラムを含めると、レコードIDに値がない行は新しいレコードが作成されます。

インポートファイルの設定方法については、こちらをご覧ください。

コンタクトと会社の重複を手動で削除する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

「コンタクトおよび会社」の「すべて」の「編集」アクセス権を持つユーザーは、重複管理ツールを使用してアカウント内のコンタクトおよび会社の重複を削除できます。Operations Hub ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションをお持ちのアカウントでは、レコードの重複排除を一括して行い、データ品質コマンドセンターで重複レコードデータの概要を確認することができます。

重複管理ツールは2つのレコードの名前、Eメールアドレス、IPの国、電話番号、郵便番号、会社名を比較して重複を識別します。HubSpotによって、重複の可能性が最大2,000件まで表示されます。この結果は数週間ごとに自動的に再計算されます。［重複する「レコード」を管理］タイトルの下で、次の計算がいつ行われるかを確認できます。

• HubSpotアカウントで、コンタクトまたは会社に進みます。
  
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
• 右上にある［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［重複を管理］を選択します。
• 確認のために、重複するコンタクトまたは会社のペアのリストを表示します。次の計算がいつ行われるかを確認することもできます。

注：HubSpotで親会社が子会社の重複として表示された場合、このペアを重複として確認したり無視したりすることはできません。これらをマージするには、事前に親子関係を削除する必要があります。 

• レコードを比較する際に表示するプロパティを変更するには、表の上にある［Select properties to review］をクリックします。このオプションは、現在リストに含まれている重複の可能性がある場合にのみ表示されます。

• • 表示するプロパティーを除去するには、［選択したプロパティー］セクションで、除去するプロパティーの横にある［X］をクリックします。
  • プロパティーを表示するには、プロパティーの横にあるチェックボックスをクリックしてオンにします。
  • プロパティーを選択したら、［適用］をクリックします。

注意：選択したプロパティは、重複するレコードを特定するための基準としては使用されません。このプロパティは、重複管理ツールで特定されたレコードを比較する際に、追加のコンテキストを提供するために表示されます。

• 重複している可能性のある1組を比較する場合は、連絡先または会社の組の横にある「レビュー」をクリックします。
  
  
  • ダイアログボックスで、レコードのプロパティーを比較し、保持するレコードを分析できます。保持するコンタクトまたは会社を選択し、［マージ］をクリックします。HubSpotのコンタクトまたは会社のマージの詳細をご覧ください。
  • 2つのレコードが重複ではない場合、ダイアログボックスの［キャンセル］をクリックします。表で［却下］をクリックし、特定されたペアを［重複を管理］ダッシュボードから削除します。

• 重複するレコードをマージしたり、提案を一括して拒否するには（Operations Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）、レコードの横にあるチェックボックスを選択します。

• 提案されたペアを拒否する場合は、表の上部にある「拒否」をクリックします。ダッシュボードからレコードが削除されます。

• 記録を比較するには、表の上部にある「レビュー」をクリックします。
  • ダイアログボックスで、「マージ基準」ドロップダウンメニューをクリックし、レコードをマージする方法を決定する基準を選択します。

• • • 直近の婚約：選択されたすべてのレコードは、Last Engagement dateプロパティに最新の値を持つレコードにマージされます。このプロパティに影響を与えるエンゲージメントは、ウェブサイトページ、フォーム、ドキュメント、ミーティングリンク、または追跡された一対一の電子メールとのインタラクションを含む。
    • 最も古い関与：選択されたすべてのレコードは、最後の関与の日付プロパティの最も古い値を持つレコードにマージされます。
    • 最初に作成：選択されたすべてのレコードは、作成日プロパティに基づく最も古いレコードにマージされます。
    • 最後に作成：選択されたすべてのレコードは、作成日プロパティに基づく最も新しいレコードにマージされます。
    • 直近の更新：選択されたすべてのレコードは、最も新しいプロパティ値の更新を持つレコードにマージされます。隠されたHubSpotの内部プロパティを含む、すべてのプロパティが評価されます。 
• 
  • すべてを統合する］をクリックします。

連絡先や会社を統合するとどうなるのか、詳しくはこちらをご覧ください。