HubSpot-Salesforce コネクターパッケージ v3.0 | よくある質問
更新日時 2023年 1月 19日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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2018 年 8 月 6 日にリリースされた HubSpot Salesforce コネクターパッケージ v3.0 に関する質問への回答と一般情報がすばやく見つかります。
一般的なHubSpotとSalesforceの統合に関するクイックアンサーについては、こちらの記事:Salesforce統合|よくある質問をご参照ください。
パッケージを v3.0 に更新する前
- 新しい HubSpot-Salesforce コネクターパッケージに更新するにはどうすればよいですか?
- コネクターパッケージのインストール時に特権不足 のエラーが発生した場合、解決するにはどうすればよいですか?
- HubSpot インテリジェンスオブジェクトと HubSpot Visualforce ウィンドウの違いは何ですか?
- Salesforce ユーザーが HubSpotVisualforce ウィンドウを閲覧できるようにするには、HubSpot に Salesforce ユーザーを追加する必要がありますか?
パッケージ v3.0 に更新した後
- カスタムオブジェクトに保存されていたアナリティクス情報は、引き続き閲覧することができますか?
- Salesforce で HubSpot Intelligence レコードを削除できますか?
- Salesforce ページレイアウトから [リードナーチャリング] Visualforce ウィンドウを削除できますか?
新しい HubSpot-Salesforce コネクターパッケージに更新するにはどうすればよいですか?
HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。クリックセールスフォース.Salesforce 設定ページの黄色のバナーの手順に従ってください。
上記の手順を完了したら、HubSpot と同期する Salesforce のリード/コンタクトレコードに移動します。すでに HubSpot Visualforce ウィンドウをページレイアウトに追加している場合、ウィンドウは新しいバージョンに更新されます。
Salesforce の [インストール済みパッケージ] に移動して、[HubSpot 統合] パッケージがバージョン 3.0 であることを確認することによって、パッケージが正常に更新されたことを確認できます。
コネクターパッケージのインストール時に特権不足 のエラーが発生した場合、解決するにはどうすればよいですか?
コネクタパッケージをインストールしようとしたときに、「This app can't be upgraded: Insufficient Privileges」というエラーが発生した場合は、統合ユーザーがSalesforceで「Download AppExchange Packages」の権限を持っていないことが原因と考えられます。このエラーを解決するには、コネクターパッケージをインストールする Salesforce ユーザーに対して [AppExchange パッケージをダウンロード] 権限を有効にする必要があります。
HubSpot インテリジェンスオブジェクトと HubSpot Visualforce ウィンドウの違いは何ですか?
HubSpot インテリジェンスオブジェクトは、HubSpot から Salesforce にアナリティクス情報を同期するために古いコネクターパッケージが作成したカスタムオブジェクトです。HubSpot Visualforce ウィンドウは、HubSpot コンタクトレコードから直接情報を入力し、Salesforce のリードおよびコンタクトページレイアウトに追加できる iframe (インラインフレーム) です。
Salesforce ユーザーが HubSpotVisualforce ウィンドウを閲覧できるようにするには、HubSpot に Salesforce ユーザーを追加する必要がありますか?
はい。ユーザーが HubSpot Visualforce ウィンドウ内のコンテンツを閲覧するためには、少なくとも HubSpot 内のコンタクト表示アクセス権が必要になります。
HubSpot に直接 Salesforce ユーザーをインポートするには、HubSpot の [ユーザー作成] 機能を使用できます。
カスタムオブジェクトに保存されていたアナリティクス情報は、引き続き閲覧することができますか?
はい。フィールドマッピングを作成することで、Salesforce リード/コンタクトオブジェクトを標準の HubSpot コンタクトプロパティーに同期できます。Salesforce リード/コンタクトのフィールドを HubSpot コンタクトアナリティクスプロパティーにマッピングすると、HubSpot インテリジェンスオブジェクトに関するレポートに最も近い結果を得ることができます。
Salesforce で HubSpot Intelligence レコードを削除できますか?
はい。データが使用されていない場合は、パッケージをバージョン 3.0 にアップデートした後、Salesforce の HubSpot Intelligence レコードを削除することができます。
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