Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020
Vind snel antwoorden en algemene informatie over het bijgewerkte HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0, uitgebracht op 6 augustus 2018.
Voor snelle antwoorden over de algemene HubSpot-Salesforce integratie, zie dit artikel: Salesforce-integratie | Veelgestelde vragen.
Voor het updaten naar pakket v3.0
- Hoe kan ik updaten naar het nieuwe HubSpot-Salesforce Connector-pakket?
- Hoe los ik een fout van Onvoldoende Privileges op bij het installeren van het Connectorpakket?
- Wat is het verschil tussen het HubSpot Intelligence Object en het HubSpot Visualforce-venster?
- Moet ik mijn Salesforce-gebruikers toevoegen aan HubSpot om het HubSpot Visualforce-venster te kunnen zien?
Na het updaten naar pakket v3.0
- Kan ik nog steeds de analytische informatie bekijken die vroeger op het aangepaste object was opgeslagen?
- Kan ik de HubSpot Intelligence records in Salesforce verwijderen?
- Kan ik het venster Lead Nurturing Visualforce van mijn Salesforce-paginaopmaak verwijderen?
Hoe kan ik het nieuwe HubSpot-Salesforce Connector-pakket updaten?
Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps. Klik opSalesforce.Volg de instructies in de gele banner op de instellingenpagina van Salesforce.
Nadat u bovenstaande stappen hebt voltooid, navigeert u naar een lead/contact-record in Salesforce dat synchroniseert met HubSpot. Als u het HubSpot Visualforce-venster al hebt toegevoegd aan uw paginalay-outs, wordt het venster bijgewerkt naar de nieuwe versie.
U kunt controleren of het pakket met succes is bijgewerkt door naar uw geïnstalleerde pakketten in Salesforce te navigeren en ervoor te zorgen dat het HubSpot Integratiepakket op versie 3.0 staat.
Hoe los ik een Onvoldoende Privileges-fout op wanneer ik het integratiepakket probeer te installeren?
Als u een Deze app kan niet worden geüpgraded: Onvoldoende Privileges-fout bij het installeren van het connectorpakket, waarschijnlijk omdat de integratiegebruiker geen toestemming heeft voor het downloaden van AppExchange Packages in Salesforce. Om de fout op te lossen, moet de toestemming voor het downloaden van AppExchange Packages zijn ingeschakeldvoor de Salesforce-gebruiker die het connectorpakket installeert.
Wat is het verschil tussen het HubSpot Intelligence Object en het HubSpot Visualforce-venster?
Het HubSpot Intelligentieobject is een aangepast object dat het oudere connectorpakket heeft gemaakt om analytische informatie van HubSpot te synchroniseren met Salesforce. Het HubSpot Visualforce-venster is een iframe dat informatie rechtstreeks uit het HubSpot-contactrecord haalt en kan worden toegevoegd aan de lay-outs van de lead- en contactpagina's in Salesforce.
Moet ik mijn Salesforce-gebruikers toevoegen aan HubSpot om het HubSpot Visualforce-venster te kunnen zien?
Ja. Gebruikers hebben een minimum aan toegang tot de contactpersonen in HubSpot nodig om de inhoud van het HubSpot Visualforce-venster in Salesforce te kunnen bekijken.
U kunt uw Salesforce-gebruikers rechtstreeks in HubSpot importeren met behulp van de functie Gebruiker aanmaken in HubSpot.
Kan ik de analytische informatie die vroeger op het aangepaste object werd opgeslagen nog steeds bekijken?
Ja, dat kan Veldkaarten maken om conversiegegevens over het Salesforce lead- en/of contactobject te synchroniseren met de standaard HubSpot-contacteigenschappen. Het in kaart brengen van Salesforce lead- en/of contactvelden met de HubSpot-contactanalytische eigenschappen zal de meest vergelijkbare ervaring opleveren met de rapportage over het HubSpot-intelligentieobject.
Ja, als de gegevens niet worden gebruikt, kunt u de HubSpot Intelligence records in Salesforce verwijderen na het updaten naar versie 3.0 van het pakket.
Kan ik het venster Lead Nurturing Visualforce van mijn Salesforce-paginaopmaak verwijderen?
Ja. Aangezien het nieuwe Visualforce-venster workflowregistratie bevat, is het Lead Nurturing Visualforce-venster niet langer nodig. Als u met succes een upgrade naar versie 3.0 van het pakket hebt uitgevoerd, is het Lead Nurturing-venster leeg. Om het Lead Nurturing-venster te verwijderen, gaat u met de muis over het venster en klikt u op het pictogram Verwijderen in de rechterbovenhoek. 