Senast uppdaterad: januari 20, 2023
Hitta snabbt svar och allmän information om det uppdaterade HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 som släpptes den 6 augusti 2018.
Snabba svar om den allmänna HubSpot-Salesforce-integrationen hittar du i den här artikeln: Salesforce-integration | Vanliga frågor.
Innan du uppdaterar till paketet v3.0
- Hur kontrollerar jag att HubSpot-Salesforce Connect Package är på version 3.0?
- Hur löser jag felet Otillräckliga privilegier när jag försöker installera anslutningspaketet?
- Vad är skillnaden mellan HubSpot Intelligence Object och HubSpot Visualforce-fönstret?
- Måste jag lägga till mina Salesforce-användare i HubSpot för att de ska kunna se HubSpot Visualforce-fönstret?
Efter uppdatering till paketet v3.0
- Kan jag fortfarande visa den analysinformation som tidigare lagrades på det anpassade objektet?
- Kan jag ta bort HubSpot Intelligence-posterna i Salesforce?
- Kan jag ta bort Lead Nurturing Visualforce-fönstret från mina sidlayouter i Salesforce?
Hur kontrollerar jag att HubSpot-Salesforce Connect-paketet har version 3.0?
För att kontrollera att version 3.0 av paketet är installerat går du till Installerade paket i Salesforce och kontrollerar att HubSpot Integrationspaketet har version 3.0.
Hur löser jag felet Otillräckliga privilegier när jag försöker installera anslutningspaketet?
Om du stöter på felet Den här appen kan inte uppgraderas: Insufficient Privilegies error när du försöker installera anslutningspaketet beror det sannolikt på att integrationsanvändaren inte har behörighetenLadda ner AppExchange-paket i Salesforce. För att lösa felet måste behörigheten Hämta AppExchange-paket aktiveras för den Salesforce-användare som installerar anslutningspaketet.
Vad är skillnaden mellan HubSpot Intelligence Object och HubSpot Visualforce-fönstret?
HubSpot Intelligence-objektet är ett anpassat objekt som det äldre anslutningspaketet skapade för att synkronisera analysinformation från HubSpot till Salesforce. HubSpot Visualforce-fönstret är en iframe som hämtar information direkt från HubSpot-kontaktregistret och kan läggas till i layouter för lead- och kontaktsidor i Salesforce.
Måste jag lägga till mina Salesforce-användare i HubSpot för att de ska kunna se HubSpot Visualforce-fönstret?
Ja. Användarna måste ha minst tillgång till visningsbehörighet för kontakter i HubSpot för att kunna visa innehållet i HubSpot Visualforce-fönstret i Salesforce.
Du kan importera dina Salesforce-användare direkt till HubSpot med HubSpot-funktionen Skapa användare.
Kan jag fortfarande visa den analysinformation som tidigare lagrades på det anpassade objektet?
Ja, du kan skapa fältmappningar för attsynkronisera konverteringsdata på Salesforce lead- och/eller kontaktobjektet till standardkontaktegenskaper i HubSpot. Mappning av Salesforce lead- och/eller kontaktfält till HubSpot kontaktanalysegenskaper ger den mest jämförbara upplevelsen med rapportering på HubSpot Intelligence-objektet.
Ja. Om uppgifterna inte används kan du radera HubSpot Intelligence-posterna i Salesforce efter uppdatering till version 3.0 av paketet.
Kan jag ta bort Lead Nurturing Visualforce-fönstret från mina sidlayouter i Salesforce?
Ja. Eftersom det nya Visualforce-fönstret innehåller registrering av arbetsflöden behövs inte längre Lead Nurturing Visualforce-fönstret. Om du framgångsrikt har uppgraderat till version 3.0 av paketet kommer Lead Nurturing-fönstret att vara tomt. Om du vill ta bort Lead Nurturing-fönstret håller du muspekaren över det och klickar på ikonen för borttagning i det övre högra hörnet. 