Zuletzt aktualisiert am: Januar 19, 2023
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Finden Sie Antworten und allgemeine Informationen über das aktualisierte HubSpot-Salesforce-Connector-Paket v3.0, das am 6. August 2018 veröffentlicht wurde.
Schnelle Antworten zur allgemeinen HubSpot-Salesforce-Integration finden Sie in diesem Artikel: Salesforce Integration | Häufig gestellte Fragen.
Vor der Aktualisierung auf Paket v3.0
- Wie führe ich eine Aktualisierung auf das neue HubSpot-Salesforce-Connector-Paket durch?
- Wie kann ich bei der Installation des Connector-Pakets einen Fehler aufgrund nicht ausreichender Berechtigungen beheben?
- Was ist der Unterschied zwischen dem HubSpot Intelligence Object und dem HubSpot Visualforce-Fenster?
- Muss ich meine Salesforce-Benutzer zu HubSpot hinzufügen, damit sie das HubSpot Visualforce-Fenster sehen können?
Nach der Aktualisierung auf Paket v3.0
- Kann ich nach wie vor die analytischen Informationen einsehen, die bislang auf dem benutzerdefinierten Objekt gespeichert waren?
- Kann ich die HubSpot Intelligence-Einträge in Salesforce löschen?
- Kann ich das Visualforce-Fenster „Lead-Pflege“ von meiner Salesforce-Seite entfernen?
Wie führe ich eine Aktualisierung auf das neue HubSpot-Salesforce-Connector-Paket durch?
Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol . Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps. Klicken Sie auf Salesforce. Befolgen Sie die Anweisungen im gelben Banner auf der Seite "Salesforce-Einstellungen"
Navigieren Sie nach Abschluss der oben beschriebenen Schritte zu einem Lead-/Kontakt-Datensatz in Salesforce, der mit HubSpot synchronisiert wird. Wenn Sie bereits das HubSpot Visualforce-Fenster zu Ihren Seitenlayouts hinzugefügt haben, wird das Fenster auf die neue Version aktualisiert.
Um zu überprüfen, ob das Paket erfolgreich aktualisiert wurde, gehen Sie in Salesforce zu „Installierte Pakete“ und stellen Sie sicher, dass die Version des HubSpot-Integration-Pakets Version 3.0 ist.
Wie kann ich bei der Installation des Connector-Pakets einen Fehler aufgrund unzureichender Berechtigungen beheben?
Wenn Sie beim Versuch, das Connector-Paket zu installieren, die Fehlermeldung Diese Anwendung kann nicht aktualisiert werden: Unzureichende Berechtigungen erhalten, liegt das wahrscheinlich daran, dass der Integrationsbenutzer nicht über die Berechtigung zum Herunterladen von AppExchange-Paketen in Salesforce verfügt. Um den Fehler zu beheben, muss die Berechtigung „AppExchange-Pakete herunterladen“ für den Salesforce-Benutzer, der das Connector-Paket installiert, aktiviert sein.
Was ist der Unterschied zwischen dem HubSpot Intelligence Object und dem HubSpot Visualforce-Fenster?
Das HubSpot Intelligence Object ist ein benutzerdefiniertes Objekt, das vom älteren Connector-Paket erstellt wurde, um analytische Informaitonen von HubSpot in Salesforce zu synchronisieren. Das HubSpot Visualforce-Fenster ist ein iframe, der Informationen direkt aus dem HubSpot-Kontaktdatensatz abruft. Es kann Lead- und Kontakt-Seiten-Layouts in Salesforce hinzugefügt werden.
Muss ich meine Salesforce-Benutzer zu HubSpot hinzufügen, damit sie das HubSpot Visualforce-Fenster sehen können?
Ja. Benutzer benötigen einen minimalen Zugriff für die Ansicht von Kontakten in HubSpot, um Inhalte im HubSpot Visualforce-Fenster in Salesforce anzuzeigen.
Sie können Ihre Saleforce-Benutzer direkt in HubSpot importieren, und zwar mit der Funktion „Benutzer erstellen“ in HubSpot.
Kann ich nach wie vor die analytischen Informationen einsehen, die bislang auf dem benutzerdefinierten Objekt gespeichert waren?
Ja. Sie können Feldzuordnungen erstellen, um Konversionsdaten zum Salesforce-Lead und/oder Kontaktobjekt mit den Standard-Kontakteigenschaften von HubSpot zu synchronisieren.Die Zuordnung von Lead- und/oder Kontaktfeldern zu HubSpot-Kontakt-Analyseeigenschaften ermöglicht die Funktionalität, die am ehesten mit einer Berichterstattung zum HubSpot Intelligence-Object vergleichbar ist.
Ja. Wenn die Daten nicht verwendet werden, können Sie die Einträge von HubSpot Intelligence in Salesforce nach der Aktualisierung auf Version 3.0 des Pakets löschen.
Kann ich das Visualforce-Fenster „Lead-Pflege“ von meiner Salesforce-Seite entfernen?
Ja. Da das neue Visualforce-Fenster die Workflow-Aufnahme umfasst, wird das Visualforce-Fenster „Lead-Pflege“ nicht mehr benötigt. Nach der erfolgreichen Aktualisierung auf Version 3.0 des Pakets ist das Fenster „Lead-Pflege“ leer. Um das Fenster „Lead-Pflege“ zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie oben rechts auf das Entfernen-Symbol. 
