Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Löydät nopeasti vastauksia ja yleistä tietoa 6. elokuuta 2018 julkaistusta päivitetystä HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 -paketista.
Yleistä HubSpot-Salesforce-integraatiota koskevia nopeita vastauksia löydät tästä artikkelista: Salesforce-integraatio | Usein kysytyt kysymykset.
Ennen päivitystä pakettiin v3.0
- Miten varmistan, että HubSpot-Salesforce Connect Package on versiossa 3.0?
- Miten ratkaisen Insufficient Privileges -virheen, kun yritän asentaa liitäntäpaketin?
- Mitä eroa on HubSpot Intelligence Objectin ja HubSpot Visualforce -ikkunan välillä?
- Onko minun lisättävä Salesforce-käyttäjäni HubSpotiin, jotta he voivat nähdä HubSpot Visualforce -ikkunan?
Paketin v3.0 päivittämisen jälkeen
- Voinko edelleen tarkastella analyysitietoja, jotka aiemmin tallennettiin mukautettuun objektiin?
- Voinko poistaa HubSpot Intelligence -tietueet Salesforcesta?
- Voinko poistaa Lead Nurturing Visualforce -ikkunan Salesforce-sivun asetteluista?
Miten varmistan, että HubSpot-Salesforce Connect -paketin versio on 3.0?
Voit tarkistaa, että paketin versio 3.0 on asennettu, siirtymällä Salesforceen kohtaan Asennetut paketit ja varmistamalla, että HubSpot-integraatiopaketissa on versio 3.0.
Miten ratkaisen Insufficient Privileges -virheen, kun yritän asentaa liitäntäpakettia?
Jos kohtaat Tämän sovelluksen päivittäminen ei onnistu: Insufficient Privileges (Riittämättömät oikeudet) -virhe, kun yrität asentaa liitinpaketin, se johtuu todennäköisesti siitä, että integraation käyttäjällä ei ole Download AppExchange Packages (Lataa AppExchange-paketteja ) -oikeutta Salesforcessa. Virheen korjaamiseksi AppExchange-pakettien latausoikeus on otettava käyttöön liitinpaketin asentavalle Salesforce-käyttäjälle.
Mitä eroa on HubSpot Intelligence Objectin ja HubSpot Visualforce -ikkunan välillä?
HubSpot Intelligence -objekti on mukautettu objekti, jonka vanhempi liitinpaketti loi synkronoidakseen analytiikkatiedot HubSpotista Salesforceen. HubSpot Visualforce -ikkuna on iframe, joka hakee tietoja suoraan HubSpotin yhteystietueesta, ja se voidaan lisätä Salesforcen lead- ja yhteystietosivujen ulkoasuihin.
Onko minun lisättävä Salesforce-käyttäjäni HubSpotiin, jotta he voivat nähdä HubSpot Visualforce -ikkunan?
Kyllä. Käyttäjillä on oltava vähintään yhteystietojen katseluoikeus HubSpotissa, jotta he voivat tarkastella HubSpot Visualforce -ikkunan sisältöä Salesforcessa.
Voit tuoda Salesforce-käyttäjät suoraan HubSpotiin HubSpotin Luo käyttäjä -toiminnolla.
Voinko edelleen tarkastella analytiikkatietoja, jotka aiemmin tallennettiin mukautettuun objektiin?
Kyllä. Voit luoda kenttien yhdistelmiä synkronoidaksesiSalesforcen lead- ja/tai kontaktiobjektin konversiotiedot HubSpotin tavallisiin kontaktiominaisuuksiin. Salesforcen lead- ja/tai kontaktikenttien yhdistäminen HubSpotin kontaktin analytiikkaominaisuuksiin tarjoaa vertailukelpoisimman kokemuksen HubSpot Intelligence -objektin raportointiin.
Kyllä. Jos tietoja ei käytetä, voit poistaa HubSpot Intelligence -tietueet Salesforcesta sen jälkeen, kun olet päivittänyt paketin versioon 3.0.
Voinko poistaa Lead Nurturing Visualforce -ikkunan Salesforce-sivun asetteluista?
Kyllä. Koska uusi Visualforce-ikkuna sisältää työnkulkujen rekisteröinnin, Lead Nurturing Visualforce -ikkunaa ei enää tarvita. Jos olet onnistuneesti päivittänyt paketin versioon 3.0, Lead Nurturing -ikkuna on tyhjä. Voit poistaa Lead Nurturing -ikkunan viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa poista-kuvaketta . 