Dernière mise à jour: janvier 19, 2023
Trouvez des réponses et des informations générales concernant le package de connecteur HubSpot-Salesforce v3.0, publié le 6 août 2018.
Pour des réponses rapides sur l'intégration générale HubSpot-Salesforce, reportez-vous à cet article : Intégration Salesforce - Foire aux questions.
Avant de mettre à jour le package v3.0
- Comment mettre à jour le nouveau package de connecteur HubSpot-Salesforce ?
- Comment puis-je résoudre une erreur Privilèges insuffisants lors de l’installation du package de connecteur ?
- Quelle est la différence entre l’Objet d’intelligence HubSpot et la fenêtre HubSpot Visualforce ?
- Dois-je ajouter mes utilisateurs Salesforce à HubSpot pour qu’ils puissent voir la fenêtre HubSpot Visualforce ?
Après mise à jour du package v3.0
- Puis-je toujours afficher les informations d’analyse qui étaient stockées sur l’objet personnalisé ?
- Est-il possible de supprimer les fiches d'informations Données de prospection HubSpot dans Salesforce ?
- Puis-je supprimer la fenêtre Lead Nurturing Visualforce de ma mise en page Salesforce ?
Comment mettre à jour le nouveau package de connecteur HubSpot-Salesforce ?
Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées. Cliquez sur Salesforce. Suivez les instructions figurant dans la bannière jaune sur la page de paramètres Salesforce.
Après avoir terminé les étapes ci-dessus, accédez à une fiche d'informations de lead/contact dans Salesforce qui est synchronisée avec HubSpot. Si vous avez déjà ajouté le module Visualforce HubSpot à vos modèles de pages, le module sera mis à jour vers la nouvelle version.
Vous pouvez vérifier que vous avez correctement mis à jour le package en accédant à Packages installés dans Salesforce et en veillant à ce que package HubSpot Integration soit en version 3.0.
Comment puis-je résoudre une erreur Privilèges insuffisants lors de l’installation du package de connecteur ?
Si vous rencontrez une erreur This app can't be upgraded : Insufficient Privileges lorsque vous essayez d'installer le package du connecteur, c'est probablement parce que l'utilisateur de l'intégration ne dispose pas de l' autorisationDownload AppExchange Packages dans Salesforce. Pour résoudre l’erreur, l’autorisation Télécharger les packages AppExchange doit être activée pour l’utilisateur Salesforce qui installe le package de connecteurs.
Quelle est la différence entre l’Objet d’intelligence HubSpot et la fenêtre HubSpot Visualforce ?
L'objet Données de prospection HubSpot est un objet personnalisé que l'ancien package de connecteur a créé afin de synchroniser les informations analytiques de HubSpot vers Salesforce. La fenêtre HubSpot Visualforce est un iframe qui extrait les informations directement de la fiche d’informations de contact HubSpot et peut être ajouté à la mise en page des leads et des contacts dans Salesforce.
Dois-je ajouter mes utilisateurs Salesforce à HubSpot pour qu’ils puissent voir la fenêtre HubSpot Visualforce ?
Oui. Les utilisateurs ont besoin d’un minimum d’accès à l’affichage des contacts dans HubSpot afin de visualiser le contenu dans la fenêtre HubSpot Visualforce de Salesforce.
Vous pouvez importer directement vos utilisateurs Salesforce dans HubSpot en utilisant la fonction Créer un utilisateur de HubSpot.
Puis-je toujours afficher les informations d’analyse qui étaient stockées sur l’objet personnalisé ?
Oui. Vous pouvez créer des mappages de champ ne synchroniser pas les données de conversion sur l’objet du lead et/ou du contact Salesforce pour les propriétés standard de contact HubSpot. Le mappage des champs de lead et/ou de contact Salesforce pour les propriétés d’analytics de contact HubSpot fournit l’expérience la plus comparable pour établir des rapports sur l’objet de prospection HubSpot.
Oui. Si les données ne sont pas utilisées, vous pouvez supprimer les fiches d’informations HubSpot Intelligence dans Salesforce après avoir mis à jour la version 3.0 du package.
Puis-je supprimer la fenêtre Lead NurturingVisualforce de ma mise en page Salesforce ?
Oui. Étant donné que la nouvelle fenêtre Visualforce inclut l’inscription au workflow, la fenêtre Visualforce de Lead Nurturing n’est plus nécessaire. Si vous avez réussi la mise à niveau vers la version 3.0 du package, la fenêtre Lead Nurturing sera vide. Pour supprimer la fenêtre de Lead Nurturing, passez la souris dessus et cliquez sur l’icône de suppression dans le coin supérieur droit. 
