Ultima atualização: Janeiro 19, 2023
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Encontre rapidamente respostas e informações gerais sobre o pacote atualizado do HubSpot-Salesforce Connector v3.0, lançado em 6 de agosto de 2018.
Para obter respostas rápidas sobre a integração geral HubSpot-Salesforce, consulte este artigo: Integração Salesforce | Perguntas Frequentes.
Antes de atualizar para o pacote v3.0
- Como faço para atualizar para o novo pacote do HubSpot-Salesforce Connector?
- Como faço para resolver um erro de privilégios insuficientes ao tentar instalar o pacote do conector?
- Qual é a diferença entre o HubSpot Intelligence Object e a janela do HubSpot Visualforce?
- Preciso adicionar meus usuários do Salesforce ao HubSpot para poder ver a janela do HubSpot Visualforce?
Depois de atualizar para o pacote v3.0
- Ainda poderei ver as informações de análise que costumavam ser armazenadas no objeto personalizado?
- Posso excluir os registros do HubSpot Intelligence no Salesforce?
- Posso remover a janela Lead Nurturing Visualforce da minha página de layouts do Salesforce?
Como faço para atualizar para o novo pacote do HubSpot-Salesforce Connector?
Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados. Clique Força de vendas. Siga as instruções no banner amarelo na página de configurações do Salesforce.
Depois de concluir as etapas acima, navegue até um registro de lead/contato no Salesforce que está sendo sincronizado com o HubSpot. Se você já tiver adicionado a janela do HubSpot Visualforce para seus layouts de página, a janela será atualizada para a nova versão.
Você pode verificar se atualizou com sucesso o pacote navegando até Pacotes instalados no Salesforce e garantindo que o pacote HubSpot Integration esteja na versão 3.0.
Como faço para resolver um erro de privilégios insuficientes ao tentar instalar o pacote do conector?
Se você encontrar um Este aplicativo não pode ser atualizado: Insuficiente erro deprivilégios ao tentar instalar o pacote de conectores, é provável porque o usuário de integração não tem a permissão deDownload AppExchange Packages no Salesforce. Para resolver o erro, a permissão de Download de pacotes de AppExchange deve ser ativada para o usuário do Salesforce que instala o pacote do conector.
Qual é a diferença entre o HubSpot Intelligence Object e a janela do HubSpot Visualforce?
O HubSpot Intelligence Object é um objeto personalizado que o pacote do conector mais antigo criou para sincronizar as informações de análises da HubSpot para o Salesforce. A janela do HubSpot Visualforce é um iframe que extrai informações diretamente do registro de contato do HubSpot e pode ser adicionado aos layouts de página de lead e contato no Salesforce.
Preciso adicionar meus usuários do Salesforce ao HubSpot para poder ver a janela do HubSpot Visualforce?
Sim. Os usuários precisam de um mínimo de acesso para visualizar contatos no HubSpot para visualizar o conteúdo na janela do HubSpot Visualforce no Salesforce.
Você pode importar seus usuários do Salesforce diretamente no HubSpot usando a função Criar usuário do HubSpot.
Ainda poderei ver as informações de análise que costumavam ser armazenadas no objeto personalizado?
Sim. Você pode criar mapeamentos de campo para sincronizar os dados de conversão no lead do Salesforce e/ou objeto de contato às propriedades de contato padrão do HubSpot. O mapeamento dos campos de lead e/ou contato do Salesforce para as propriedades de análise de contato do HubSpot proporcionará a experiência mais comparável aos relatórios no objeto HubSpot Intelligence.
Sim. Se os dados não estiverem sendo usados, você poderá excluir os registros do HubSpot Intelligence no Salesforce após a atualização para a nova versão 3.0 do pacote.
Posso remover a janela Lead Nurturing Visualforce dos meus layouts de página do Salesforce?
Sim. Como a nova janela do Visualforce inclui o registro de fluxo de trabalho, a janela Lead Nurturing Visualforce não é mais necessária. Se você atualizou com sucesso para a versão 3.0 do pacote, a janela Lead Nurturing estará em branco. Para remover a janela Lead Nurturing , passe o cursor do mouse sobre ela e clique em remover ícone no canto superior direito.
