HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0.1 | Domande frequenti

Trovate rapidamente risposte e informazioni generali sull'aggiornamento del pacchetto HubSpot-Salesforce Connector v3.0.1, rilasciato il 2022 marzo.

Per avere risposte rapide sull'integrazione HubSpot-Salesforce in generale, fate riferimento a questo articolo: Integrazione Salesforce | Domande frequenti.

Come posso verificare che il pacchetto HubSpot-Salesforce Connect sia alla versione 3.0.1?

Navigare nei Pacchetti installati in Salesforce e verificare che il pacchetto HubSpot Integration sia alla versione 3.0.1.

Come si risolve un errore di Privilegi insufficienti quando si cerca di installare il pacchetto connettore?

Se si verifica un errore Questa applicazione non può essere aggiornata: Privilegi insufficienti quando si cerca di installare il pacchetto del connettore, è probabile che l'utente dell'integrazione non abbia l'autorizzazione a scaricare i pacchetti AppExchange in Salesforce.

Per risolvere l'errore, è necessario attivare l'autorizzazione a scaricare i pacchetti AppExchange per l'utente Salesforce che sta installando il pacchetto connettore.

Qual è la differenza tra HubSpot Intelligence Object e la finestra HubSpot Visualforce?

L'oggetto HubSpot Intelligence è un oggetto personalizzato creato dal pacchetto connettore precedente per sincronizzare le informazioni analitiche da HubSpot a Salesforce. La finestra HubSpot Visualforce è un iframe che estrae le informazioni direttamente dal record del contatto di HubSpot e può essere aggiunto ai layout delle pagine dei contatti e dei lead in Salesforce.

Devo aggiungere i miei utenti Salesforce a HubSpot perché possano vedere la finestra Visualforce di HubSpot?

Sì. Gli utenti devono avere almeno l'accesso alla visualizzazione dei contatti in HubSpot. Gli utenti devono avere un accesso minimo alla visualizzazione dei contatti in HubSpot per poter visualizzare i contenuti della finestra HubSpot Visualforce in Salesforce.

È possibile importare gli utenti di Salesforce direttamente in HubSpot utilizzando la funzione Crea utente di HubSpot.

Posso ancora visualizzare le informazioni di analytics che prima erano memorizzate nell'oggetto personalizzato?

Sì. È possibile creare mappature dei campi per sincronizzare i dati di conversione sull'oggetto lead e/o contatto di Salesforce con le proprietà standard dei contatti di HubSpot. La mappatura dei campi del lead e/o del contatto di Salesforce alle proprietà analitiche del contatto di HubSpot fornirà un'esperienza più simile a quella dei report sull'oggetto Intelligence di HubSpot.

Posso eliminare i record di HubSpot Intelligence in Salesforce?