Ultimo aggiornamento: gennaio 19, 2023
Trova rapidamente risposte e informazioni generali sull'aggiornamento del pacchetto HubSpot-Salesforce Connector v3.0, rilasciato il 6 agosto 2018.
Per risposte rapide sull'integrazione generale HubSpot-Salesforce, fare riferimento a questo articolo: Integrazione Salesforce | Domande frequenti.
Prima di aggiornare al pacchetto v3.0
- Come si verifica che il pacchetto HubSpot-Salesforce Connect sia alla versione 3.0?
- Come si risolve un errore di Privilegi insufficienti quando si cerca di installare il pacchetto connector?
- Qual è la differenza tra HubSpot Intelligence Object e la finestra HubSpot Visualforce?
- Devo aggiungere i miei utenti Salesforce a HubSpot perché possano vedere la finestra HubSpot Visualforce?
Dopo l'aggiornamento al pacchetto v3.0
- Posso ancora visualizzare le informazioni di analytics che prima erano memorizzate nell'oggetto personalizzato?
- Posso eliminare i record di HubSpot Intelligence in Salesforce?
- Posso rimuovere la finestra Lead Nurturing Visualforce dai layout di pagina di Salesforce?
Come posso verificare che il pacchetto HubSpot-Salesforce Connect sia alla versione 3.0?
Per verificare che la versione 3.0 del pacchetto sia installata, andate su Pacchetti installati in Salesforce e assicuratevi che il pacchetto HubSpot Integration sia nella versione 3.0.
Come si risolve un errore di Privilegi insufficienti quando si cerca di installare il pacchetto del connettore?
Se si verifica un errore Questa applicazione non può essere aggiornata: Privilegi insufficienti quando si tenta di installare il pacchetto connettore, è probabile che l'utente dell'integrazione non abbia l'autorizzazione a scaricare i pacchetti AppExchange in Salesforce. Per risolvere l'errore, l'autorizzazione a scaricare i pacchetti AppExchange deve essere abilitata per l'utente Salesforce che sta installando il pacchetto connettore.
Qual è la differenza tra l'oggetto HubSpot Intelligence e la finestra HubSpot Visualforce?
L'oggetto HubSpot Intelligence è un oggetto personalizzato creato dal pacchetto connettore precedente per sincronizzare le informazioni analitiche da HubSpot a Salesforce. La finestra HubSpot Visualforce è un iframe che estrae le informazioni direttamente dal record del contatto di HubSpot e può essere aggiunto ai layout delle pagine dei contatti e dei lead in Salesforce.
Devo aggiungere i miei utenti Salesforce a HubSpot perché possano vedere la finestra Visualforce di HubSpot?
Sì. Gli utenti devono avere almeno l'accesso alla visualizzazione dei contatti in HubSpot. Gli utenti devono avere un accesso minimo alla visualizzazione dei contatti in HubSpot per poter visualizzare i contenuti della finestra HubSpot Visualforce in Salesforce.
È possibile importare gli utenti di Salesforce direttamente in HubSpot utilizzando la funzione Crea utente di HubSpot.
Posso ancora visualizzare le informazioni di analytics che prima erano memorizzate nell'oggetto personalizzato?
Sì. È possibile creare mappature di campo persincronizzare i dati di conversione sull'oggetto lead e/o contatto di Salesforce con le proprietà standard dei contatti di HubSpot. Lamappatura dei campi dei lead e/o dei contatti di Salesforce alle proprietà analitiche dei contatti di HubSpot fornirà l'esperienza più simile a quella dei report sull'oggetto Intelligence di HubSpot.
Sì. Se i dati non vengono utilizzati, è possibile eliminare i record di HubSpot Intelligence in Salesforce dopo l'aggiornamento alla versione 3.0 del pacchetto.
Posso rimuovere la finestra Lead Nurturing Visualforce dai layout di pagina di Salesforce?
Sì, è possibile. Poiché la nuova finestra Visualforce include l'iscrizione al flusso di lavoro, la finestra Lead Nurturing Visualforce non è più necessaria. Se avete effettuato l'aggiornamento alla versione 3.0 del pacchetto, la finestra Lead Nurturing sarà vuota. Per rimuovere la finestra Lead Nurturing, passateci sopra e fate clic sull'icona di rimozione nell'angolo in alto a destra. 
