Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021
Trova rapidamente risposte e informazioni generali sul pacchetto aggiornato del connettore HubSpot-Salesforce v3.0, rilasciato il 6 agosto 2018.
Per risposte rapide sull'integrazione generale HubSpot-Salesforce, fai riferimento a questo articolo: Integrazione Salesforce | Domande frequenti.
Prima di aggiornare al pacchetto v3.0
- Come faccio ad aggiornare al nuovo pacchetto HubSpot-Salesforce Connector?
- Come risolvo un errore di Privilegi insufficienti quando cerco di installare il pacchetto connettore?
- Qual è la differenza tra l'oggetto Intelligence HubSpot e la finestra Visualforce HubSpot?
- Devo aggiungere i miei utenti Salesforce a HubSpot perché possano vedere la finestra HubSpot Visualforce?
Dopo l'aggiornamento al pacchetto v3.0
- Posso ancora visualizzare le informazioni analitiche che erano memorizzate nell'oggetto personalizzato?
- Posso eliminare i record di HubSpot Intelligence in Salesforce?
- Posso rimuovere la finestra Lead Nurturing Visualforce dai miei layout di pagina di Salesforce?
Come posso aggiornare al nuovo pacchetto HubSpot-Salesforce Connector?
Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse. Clicca suSalesforce.Segui le istruzioni nel banner giallo nella pagina delle impostazioni di Salesforce.
Dopo aver completato i passi di cui sopra, naviga verso un record di lead/contatto in Salesforce che si sta sincronizzando con HubSpot. Se hai già aggiunto la finestra di Visualforce HubSpot ai tuoi layout di pagina, la finestra sarà aggiornata alla nuova versione.
Puoi verificare che il pacchetto sia stato aggiornato con successo navigando nei tuoi pacchetti installati in Salesforce e assicurandoti che il pacchetto HubSpot Integration sia sulla versione 3.0.
Come posso risolvere un errore di Insufficient Privileges quando cerco di installare il pacchetto del connettore?
Se incontri un errore This app can't be upgraded: Privilegi insufficienti quando cerchi di installare il pacchetto connettore, è probabile che l'utente di integrazione non abbia l'autorizzazione a scaricare i pacchetti AppExchange in Salesforce. Per risolvere l'errore, l'autorizzazione Download AppExchange Packages deve essere abilitataper l'utente Salesforce che installa il pacchetto connettore.
Qual è la differenza tra l'oggetto HubSpot Intelligence e la finestra HubSpot Visualforce?
L'oggetto HubSpot Intelligence è un oggetto personalizzato che il vecchio pacchetto connettore ha creato per sincronizzare le informazioni analitiche da HubSpot a Salesforce. La finestra HubSpot Visualforce è un iframe che estrae le informazioni direttamente dal record di contatto HubSpot e può essere aggiunto ai layout delle pagine dei contatti e dei lead in Salesforce.
Devo aggiungere i miei utenti di Salesforce a HubSpot perché possano vedere la finestra HubSpot Visualforce?
Sì. Gli utenti hanno bisogno di un minimo di accesso alla visualizzazione dei contatti in HubSpot per poter vedere il contenuto della finestra HubSpot Visualforce in Salesforce.
Puoi importare i tuoi utenti Salesforce direttamente in HubSpot usando la funzione Create user di HubSpot.
Posso ancora visualizzare le informazioni analitiche che erano memorizzate nell'oggetto personalizzato?
Sì, è possibile creare mappature di campo per sincronizzare i dati di conversione sull'oggetto lead e/o contatto di Salesforce con le proprietà di contatto standard di HubSpot. Lamappatura dei campi lead e/o contatto di Salesforce alle proprietà analitiche di contatto di HubSpot fornirà l'esperienza più simile al reporting sull'oggetto Intelligence di HubSpot.
Sì. Se i dati non vengono utilizzati, è possibile eliminare i record HubSpot Intelligence in Salesforce dopo l'aggiornamento alla versione 3.0 del pacchetto.
Posso rimuovere la finestra Lead Nurturing Visualforce dai miei layout di pagina di Salesforce?
Sì. Poiché la nuova finestra Visualforce include l'iscrizione al flusso di lavoro, la finestra Lead Nurturing Visualforce non è più necessaria. Se hai aggiornato con successo alla versione 3.0 del pacchetto, la finestra Lead Nurturing sarà vuota. Per rimuovere la finestra di Lead Nurturing, passaci sopra e clicca sull'icona di rimozione nell'angolo in alto a destra. 