Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021
Znajdź szybko odpowiedzi i ogólne informacje na temat zaktualizowanego pakietu HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0, wydanego 6 sierpnia 2018 r.
Aby uzyskać szybkie odpowiedzi na temat ogólnej integracji HubSpot-Salesforce, zapoznaj się z tym artykułem: Salesforce Integration | Frequently Asked Questions (Integracja Salesforce | Często zadawane pytania).
Przed aktualizacją do pakietu v3.0
- Jak zaktualizować do nowego pakietu HubSpot-Salesforce Connector?
- Jak rozwiązać problem błędu niewystarczających uprawnień podczas próby zainstalowania pakietu konektorów?
- Jaka jest różnica między obiektem HubSpot Intelligence a oknem HubSpot Visualforce?
- Czy muszę dodać moich użytkowników Salesforce do HubSpot, aby mogli oni zobaczyć okno HubSpot Visualforce?
Po aktualizacji do pakietu v3.0
- Czy nadal mogę wyświetlać informacje analityczne, które były przechowywane na obiekcie niestandardowym?
- Czy mogę usunąć rekordy HubSpot Intelligence w Salesforce?
- Czy mogę usunąć okno Lead Nurturing Visualforce z moich układów stron Salesforce?
Jak zaktualizować do nowego pakietu HubSpot-Salesforce Connector?
W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje. KliknijSalesforcei postępuj zgodnie z instrukcjami w żółtym banerze na stronie ustawień Salesforce.
Po wykonaniu powyższych czynności przejdź do rekordu leadu/kontaktu w Salesforce, który jest synchronizowany z HubSpot. Jeśli dodałeś już okno HubSpot Visualforce do układów stron, okno zostanie zaktualizowane do nowej wersji.
Możesz sprawdzić, czy pakiet został pomyślnie zaktualizowany, przechodząc do Zainstalowanych pakietów w Salesforce i upewniając się, że pakiet HubSpot Integration jest w wersji 3.0.
Jak rozwiązać problem błędu niewystarczających uprawnień podczas próby zainstalowania pakietu konektorów?
Jeśli napotkasz błąd This app can't be upgraded: Insufficient Priv ileges error podczas próby zainstalowania pakietu konektora, to prawdopodobnie dlatego, że użytkownik integracji nie ma uprawnieniaDownload AppExchange Packages w Salesforce. Aby rozwiązać ten błąd, należy włączyć uprawnienie Download AppExchange Packages dla użytkownika Salesforce instalującego pakiet konektorów.
Jaka jest różnica między obiektem HubSpot Intelligence a oknem HubSpot Visualforce?
Obiekt HubSpot Intelligence jest niestandardowym obiektem, który został utworzony przez starszy pakiet konektorów w celu synchronizacji informacji analitycznych z HubSpot do Salesforce. Okno HubSpot Visualforce jest ramką iframe, która pobiera informacje bezpośrednio z rekordu kontaktu HubSpot i może być dodana do układów stron leadów i kontaktów w Salesforce.
Czy muszę dodać moich użytkowników Salesforce do HubSpot, aby mogli oni zobaczyć okno HubSpot Visualforce?
Tak. Użytkownicy muszą posiadać minimalny dostęp do widoku kontaktów w HubSpot, aby móc przeglądać zawartość okna HubSpot Visualforce w Salesforce.
Użytkowników Salesforce można zaimportować bezpośrednio do HubSpot za pomocą funkcji Utwórz użytkownika w HubSpot.
Czy nadal mogę przeglądać informacje analityczne, które były przechowywane na obiekcie niestandardowym?
Tak. Możesz utworzyć mapowania pól aby zsynchronizować dane konwersji z obiektu Salesforce lead i/lub contact do standardowych właściwości kontaktu HubSpot. Mapowanie pól Salesforce lead i/lub contact do właściwości analitycznych kontaktu HubSpot zapewni najbardziej porównywalne doświadczenie z raportowaniem na obiekcie HubSpot Intelligence.
Tak. Jeśli dane nie są wykorzystywane, można usunąć rekordy HubSpot Intelligence w Salesforce po aktualizacji do wersji 3.0 pakietu.
Czy mogę usunąć okno Lead Nurturing Visualforce z moich układów stron Salesforce?
Tak. Ponieważ nowe okno Visualforce zawiera zapisy przepływów pracy, okno Lead N urturing Visualforce nie jest już potrzebne. Jeśli pomyślnie zaktualizowałeś pakiet do wersji 3.0, okno Lead Nurturing będzie puste. Aby usunąć okno Lead Nurturing, najedź na nie i kliknij ikonę usunięcia w prawym górnym rogu. 