Data ostatniej aktualizacji: października 27, 2022
Znajdź odpowiedzi i ogólne informacje szybko o zaktualizowanym pakiecie HubSpot-Salesforce Connector v3.0, wydanym 6 sierpnia 2018 r.
Aby uzyskać szybkie odpowiedzi na temat ogólnej integracji HubSpot-Salesforce, zapoznaj się z tym artykułem: Salesforce Integration | Frequently Asked Questions.
Przed aktualizacją do pakietu v3.0
- Jak sprawdzić, czy pakiet HubSpot-Salesforce Connect jest w wersji 3.0?
- Jak rozwiązać błąd Niewystarczające uprawnienia podczas próby zainstalowania pakietu łącznika?
- Jaka jest różnica między obiektem HubSpot Intelligence a oknem HubSpot Visualforce?
- Czy muszę dodać moich użytkowników Salesforce do HubSpot, aby mogli zobaczyć okno HubSpot Visualforce?
Po aktualizacji do pakietu v3.0
- Czy mogę nadal wyświetlać informacje analityczne, które wcześniej były przechowywane na obiekcie niestandardowym?
- Czy mogę usunąć rekordy HubSpot Intelligence w Salesforce?
- Czy mogę usunąć okno Lead Nurturing Visualforce z moich układów stron Salesforce?
Jak sprawdzić, czy pakiet HubSpot-Salesforce Connect jest na wersji 3.0?
Aby sprawdzić, czy wersja 3.0 pakietu jest zainstalowana, przejdź do swoich Zainstalowanych pakietów w Salesforce i upewnij się, że pakiet HubSpot Integration jest na wersji 3.0.
Jak rozwiązać błąd Insufficient Privileges podczas próby zainstalowania pakietu konektorów?
Jeśli napotkasz błąd This app can't be upgraded: Insufficient Priv ileges error when trying to install the connector package, it is likely because the integration user doesn't have the Download AppExchange Packages permission in Salesforce. Aby rozwiązać błąd, należy włączyć uprawnienie Download AppExchange Packages dla użytkownika Salesforce instalującego pakiet konektorów.
Jaka jest różnica między obiektem HubSpot Intelligence a oknem HubSpot Visualforce?
Obiekt HubSpot Intelligence to niestandardowy obiekt, który starszy pakiet konektorów utworzył w celu synchronizacji informacji analitycznych z HubSpot do Salesforce. Okno HubSpot Visualforce to ramka iframe, która pobiera informacje bezpośrednio z rekordu kontaktu HubSpot i może być dodana do układów stron leadów i kontaktów w Salesforce.
Czy muszę dodać moich użytkowników Salesforce do HubSpot, aby mogli zobaczyć okno HubSpot Visualforce?
Tak. Użytkownicy muszą mieć minimalny dostęp do widoku kontaktów w HubSpot, aby mogli oglądać zawartość w oknie HubSpot Visualforce w Salesforce.
Możesz zaimportować użytkowników Salesforce bezpośrednio do Hub Spot za pomocą funkcji Utwórz użytkownika w HubSpot.
Czy mogę nadal wyświetlać informacje analityczne, które wcześniej były przechowywane na obiekcie niestandardowym?
Tak. Można utworzyć mapowania pól abyzsynchronizować dane konwersji na obiekcie Salesforce lead i/lub kontakt do standardowych właściwości kontaktu HubSpot. Mapowanie pól leadów i/lub kontaktów Salesforce do właściwości analitycznych kontaktu HubSpot zapewni najbardziej porównywalne doświadczenie do raportowania na obiekcie HubSpot Intelligence.
Tak. Jeśli dane nie są używane, możesz usunąć rekordy HubSpot Intelligence w Salesforce po aktualizacji do wersji 3.0 pakietu.
Czy mogę usunąć okno Lead Nurturing Visualforce z moich układów stron Salesforce?
Tak. Ponieważ nowe okno Visualforce zawiera zapisy przepływu pracy, okno Lead N urturing Visualforce nie jest już potrzebne. Jeśli pomyślnie zaktualizowałeś pakiet do wersji 3.0, okno Lead N urturing będzie puste. Aby usunąć okno Lead Nurturing, najedź na nie i kliknij ikonę usunięcia w prawym górnym rogu. 