Zbiorcze usuwanie rekordów HubSpot z Salesforce

Uwaga: ten artykuł dotyczy starszego modułu Visualforce HubSpot w Salesforce, który jest obecnie wycofywany. Zaleca się odinstalowanie zarządzanego pakietu HubSpot w Salesforce i korzystanie z HubSpot Embed.

Aby masowo usunąć rekordy HubSpot (rekordy HubSpot Intelligence, dzienniki aktywności HubSpot, komunikaty dziennika aktywności HubSpot, aktywności HubSpot) z Salesforce, należy:

1. Wygenerować listę identyfikatorów rekordów HubSpot, które mają zostać usunięte
2. Użyć narzędzia Data Loader do masowego usunięcia rekordów HubSpot

Na przykład, aby usunąć osierocone rekordy HubSpot Intelligence:

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• Kliknij kartę Raporty.
• Kliknij New Report....
• Wybierz HubSpot Intelligence.
• Obok Filtry kliknij strzałkę rozwijaną downCarat i wybierz Filtr krzyżowy.
• Utwórz filtry krzyżowe dla:
  • HubSpot Intelligence | bez | Kontaktów
  • HubSpot Intelligence | bez | Leadów
• W lewym menu paska bocznego kliknij pole HubSpot Intelligence: ID i przeciągnij je do tabeli.
  
  
  

• Kliknij przyciskZapisz.
• W oknie dialogowym wprowadź nazwę raportu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Kliknij opcję Uruchom raport.
• Kliknij przycisk Export details (Eksportuj szczegóły). Upewnij się, że podany został identyfikator rekordu, ponieważ jest on wymagany do usunięcia. Raport zostanie wyeksportowany do urządzenia jako plik CSV.

• W aplikacji Data Loader prześlij plik CSV i uruchom funkcję usuwania. Rekordy HubSpot Intelligence w raporcie zostaną usunięte ze środowiska Salesforce.

Proces ten można zmodyfikować w celu masowego usunięcia dowolnego typu rekordu HubSpot z Salesforce.