Synchronizacja szans z Salesforce z HubSpot

Dowiedz się więcej o tym, jak integracja z Salesforce synchronizuje szanse w Salesforce z transakcjami w HubSpot.

Uwaga: liczba pipelines,któremożna zsynchronizować, zależy od posiadanego Sales Hub subskrypcji. Dowiedz się więcej o limitach synchronizacji rurociągów w sekcji Rurociągi transakcji.

Zanim zaczniesz

1. Strona użytkownik integracji musi posiadać albo Zmodyfikuj wszystkie dane lub Modyfikacja metadanych za pomocą funkcji API metadanych uprawnienia w Salesforce.
2. Upewnij się, że synchronizacja firm jest włączona dla integracji z Salesforce i że zakończyłeś import konta Salesforce. Dzięki temu firmy i transakcje zostaną poprawnie skojarzone podczas synchronizacji z Salesforce. Jeśli umowa zostanie zsynchronizowana z Salesforce, gdy synchronizacja firm jest włączonawyłączto rekord firmy nie zostanie skojarzony z rekordem transakcji.

Włącz synchronizację okazji

Aby rozpocząć synchronizację transakcji i szans, włącz ustawienieSynchronizuj transakcje.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• KliknijprzyciskSalesforce, a następnie kartęTransakcje.
• Kliknij, aby włączyć przełącznikSynchronizuj transakcje.

Uwaga: ustawienie synchronizacji musi być włączoneprzed za importowaniem szans Salesforce, w przeciwnym razie rekordy transakcji nie zostaną utworzone w HubSpot.

Po włączeniu synchronizacji każdy rekord szansy w Salesforce zostanie zsynchronizowany z odpowiadającym mu rurociągiem w HubSpot po spełnieniu warunku synchronizacji. Rurociąg będzie nosił nazwę Salesforce - [ID typu rekordu w Salesforce]. Jeśli na koncie Salesforce utworzono tylko jeden rurociąg, będzie on nosił nazwę Salesforce - Domyślny rurociąg w HubSpot.

Można zapobiec synchronizacji transakcji jako szansy lub odwrotnie, przenosząc ją do rurociągu, który nie jest synchronizowany.

W przypadku usunięcia szansy Salesforce, która jest synchronizowana z transakcją HubSpot, transakcja HubSpot zostanie usunięta. Jeśli jednak usuniesz transakcję HubSpot, odpowiadająca jej szansa Salesforce nie zostanie usunięta.

Jak synchronizować okazje Salesforce z HubSpot?

Wszelkie istniejące wcześniej okazje zostaną zsynchronizowane z HubSpot na dwa sposoby:

• Gdy są one ręcznie importowane do HubSpot.
• Podczas edycji rekordu szans w Salesforce, w zależności od ustawień reguły synchronizacji i . odwzorowania pól.

Jeśli szansa jest powiązana z rekordami kontaktów w Salesforce, można również powiązać zsynchronizowaną transakcję z odpowiednimi kontaktami w HubSpot. Aby było to możliwe, upewnij się, że rekord kontaktu w Salesforce jest powiązany z szansą jako OpportunityContactRole. Integracja zaktualizuje właściwość etapu Lifecycle kontaktu, a także pięć innych właściwości kontaktu z ostatnio utworzonej okazji:

• Powiązane transakcje
• Data utworzenia pierwszej transakcji
• Data zamknięcia ostatniej transakcji
• Kwota ostatnio zawartej transakcji
• Całkowity przychód

Te pola mogą być używane do segmentacji list, filtrowania kontaktów lub tworzenia raportów niestandardowych.

Uwaga: właściwość Kwota ostatniej transakcji jest wypełniana przez ostatnio utworzoną transakcję powiązaną z kontaktem, a nie ostatnio zamkniętą transakcję.

Możliwości Salesforce w organizacjach wielowalutowych mogą być synchronizowane z HubSpot, ale integracja nie może przeliczać wartości między walutami podczas synchronizacji wartości walutowych. Tylko wartość liczbowa będzie synchronizowana pomiędzy Salesforce a HubSpot i nie będą stosowane żadne kursy wymiany.

W jaki sposób transakcje HubSpot synchronizują się z Salesforce

Po włączeniu ustawienia Synchronizuj transakcje wszelkie nowe i wcześniej istniejące transakcje w rurociągach synchronizacji Salesforce będą tworzone w Salesforce jako szanse, gdy zostanie spełniony warunek synchronizacji. Jeśli z daną transakcją powiązany jest kontakt HubSpot, odpowiadający jej rekord kontaktu z Salesforce zostanie dodany do szansy Salesforce jako okazja. OpportunityContactRole.

Właściwości transakcji HubSpot są synchronizowane z następującymi standardowymi polami szans Salesforce:

• Właściciel
• Data zamknięcia
• Nazwa
• Typ
• Opis
• Kwota
• Etap

Można również tworzenie niestandardowych mapowań pól zsynchronizować inne właściwości transakcji HubSpot z polami szansy Salesforce.

Dowiedz się, jak synchronizować konta Salesforce z HubSpot jako firmy.