Synchronizacja szans z Salesforce z HubSpot
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dowiedz się więcej o tym, jak integracja z Salesforce synchronizuje szanse w Salesforce z transakcjami w HubSpot.
Uwaga: liczba pipelines,któremożna zsynchronizować, zależy od posiadanego Sales Hub subskrypcji. Dowiedz się więcej o limitach synchronizacji rurociągów w sekcji Rurociągi transakcji.
Zanim zaczniesz
- Strona użytkownik integracji musi posiadać albo Zmodyfikuj wszystkie dane lub Modyfikacja metadanych za pomocą funkcji API metadanych uprawnienia w Salesforce.
- Upewnij się, że synchronizacja firm jest włączona dla integracji z Salesforce i że zakończyłeś import konta Salesforce. Dzięki temu firmy i transakcje zostaną poprawnie skojarzone podczas synchronizacji z Salesforce. Jeśli umowa zostanie zsynchronizowana z Salesforce, gdy synchronizacja firm jest włączonawyłączto rekord firmy nie zostanie skojarzony z rekordem transakcji.
Włącz synchronizację okazji
Aby rozpocząć synchronizację transakcji i szans, włącz ustawienieSynchronizuj transakcje.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- KliknijprzyciskSalesforce, a następnie kartęTransakcje.
- Kliknij, aby włączyć przełącznikSynchronizuj transakcje.
Uwaga: ustawienie synchronizacji musi być włączoneprzed za importowaniem szans Salesforce, w przeciwnym razie rekordy transakcji nie zostaną utworzone w HubSpot.
Po włączeniu synchronizacji każdy rekord szansy w Salesforce zostanie zsynchronizowany z odpowiadającym mu rurociągiem w HubSpot po spełnieniu warunku synchronizacji. Rurociąg będzie nosił nazwę Salesforce - [ID typu rekordu w Salesforce]. Jeśli na koncie Salesforce utworzono tylko jeden rurociąg, będzie on nosił nazwę Salesforce - Domyślny rurociąg w HubSpot.
Można zapobiec synchronizacji transakcji jako szansy lub odwrotnie, przenosząc ją do rurociągu, który nie jest synchronizowany.
W przypadku usunięcia szansy Salesforce, która jest synchronizowana z transakcją HubSpot, transakcja HubSpot zostanie usunięta. Jeśli jednak usuniesz transakcję HubSpot, odpowiadająca jej szansa Salesforce nie zostanie usunięta.
Jak synchronizować okazje Salesforce z HubSpot?
Wszelkie istniejące wcześniej okazje zostaną zsynchronizowane z HubSpot na dwa sposoby:
- Gdy są one ręcznie importowane do HubSpot.
- Podczas edycji rekordu szans w Salesforce, w zależności od ustawień reguły synchronizacji i . odwzorowania pól.
Jeśli szansa jest powiązana z rekordami kontaktów w Salesforce, można również powiązać zsynchronizowaną transakcję z odpowiednimi kontaktami w HubSpot. Aby było to możliwe, upewnij się, że rekord kontaktu w Salesforce jest powiązany z szansą jako OpportunityContactRole. Integracja zaktualizuje właściwość etapu Lifecycle kontaktu, a także pięć innych właściwości kontaktu z ostatnio utworzonej okazji:
- Powiązane transakcje
- Data utworzenia pierwszej transakcji
- Data zamknięcia ostatniej transakcji
- Kwota ostatnio zawartej transakcji
- Całkowity przychód
Te pola mogą być używane do segmentacji list, filtrowania kontaktów lub tworzenia raportów niestandardowych.
Uwaga: właściwość Kwota ostatniej transakcji jest wypełniana przez ostatnio utworzoną transakcję powiązaną z kontaktem, a nie ostatnio zamkniętą transakcję.
Możliwości Salesforce w organizacjach wielowalutowych mogą być synchronizowane z HubSpot, ale integracja nie może przeliczać wartości między walutami podczas synchronizacji wartości walutowych. Tylko wartość liczbowa będzie synchronizowana pomiędzy Salesforce a HubSpot i nie będą stosowane żadne kursy wymiany.
W jaki sposób transakcje HubSpot synchronizują się z Salesforce
Po włączeniu ustawienia Synchronizuj transakcje wszelkie nowe i wcześniej istniejące transakcje w rurociągach synchronizacji Salesforce będą tworzone w Salesforce jako szanse, gdy zostanie spełniony warunek synchronizacji. Jeśli z daną transakcją powiązany jest kontakt HubSpot, odpowiadający jej rekord kontaktu z Salesforce zostanie dodany do szansy Salesforce jako okazja. OpportunityContactRole.
Właściwości transakcji HubSpot są synchronizowane z następującymi standardowymi polami szans Salesforce:
- Właściciel
- Data zamknięcia
- Nazwa
- Typ
- Opis
- Kwota
- Etap
Można również tworzenie niestandardowych mapowań pól zsynchronizować inne właściwości transakcji HubSpot z polami szansy Salesforce.
Dowiedz się, jak synchronizować konta Salesforce z HubSpot jako firmy.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Podłącz i korzystaj z synchronizacji danych HubSpot
Dzięki synchronizacji danych HubSpot można utworzyć jedno- lub dwukierunkową synchronizację między HubSpot a...
Baza wiedzy -
Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce
Integracja HubSpot-Salesforce umożliwia płynne przekazywanie danych między HubSpot a Salesforce oraz...
Baza wiedzy -
Tworzenie kart Trello z przepływami pracy
Zautomatyzuj tworzenie kart Trello za pomocą przepływów pracy HubSpot. Zanim będzie można tworzyć karty...
Baza wiedzy