Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Synchronizacja szans z Salesforce z HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 9, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Dowiedz się więcej o tym, jak integracja z Salesforce synchronizuje szanse w Salesforce z transakcjami w HubSpot.

Uwaga: liczba pipelines,któremożna zsynchronizować, zależy od posiadanego Sales Hub subskrypcji. Dowiedz się więcej o limitach synchronizacji rurociągów w sekcji Rurociągi transakcji.

Zanim zaczniesz

Aby upewnić się, że skojarzenia transakcji są synchronizowane prawidłowo, przed włączeniem synchronizacji okazji wykonaj poniższe kroki:
  1. Strona użytkownik integracji musi posiadać albo Zmodyfikuj wszystkie dane lub Modyfikacja metadanych za pomocą funkcji API metadanych uprawnienia w Salesforce.
  2. Upewnij się, że synchronizacja firm jest włączona dla integracji z Salesforce i że zakończyłeś import konta Salesforce. Dzięki temu firmy i transakcje zostaną poprawnie skojarzone podczas synchronizacji z Salesforce. Jeśli umowa zostanie zsynchronizowana z Salesforce, gdy synchronizacja firm jest włączonawyłączto rekord firmy nie zostanie skojarzony z rekordem transakcji.

Włącz synchronizację okazji

Aby rozpocząć synchronizację transakcji i szans, włącz ustawienieSynchronizuj transakcje.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • KliknijprzyciskSalesforce, a następnie kartęTransakcje.
  • Kliknij, aby włączyć przełącznikSynchronizuj transakcje.

Uwaga: ustawienie synchronizacji musi być włączoneprzed za importowaniem szans Salesforce, w przeciwnym razie rekordy transakcji nie zostaną utworzone w HubSpot.

salesforce-sync-deals

Po włączeniu synchronizacji każdy rekord szansy w Salesforce zostanie zsynchronizowany z odpowiadającym mu rurociągiem w HubSpot po spełnieniu warunku synchronizacji. Rurociąg będzie nosił nazwę Salesforce - [ID typu rekordu w Salesforce]. Jeśli na koncie Salesforce utworzono tylko jeden rurociąg, będzie on nosił nazwę Salesforce - Domyślny rurociąg w HubSpot.


multi-pipeline-salesforce

Można zapobiec synchronizacji transakcji jako szansy lub odwrotnie, przenosząc ją do rurociągu, który nie jest synchronizowany.

W przypadku usunięcia szansy Salesforce, która jest synchronizowana z transakcją HubSpot, transakcja HubSpot zostanie usunięta. Jeśli jednak usuniesz transakcję HubSpot, odpowiadająca jej szansa Salesforce nie zostanie usunięta.

Jak synchronizować okazje Salesforce z HubSpot?

Wszelkie istniejące wcześniej okazje zostaną zsynchronizowane z HubSpot na dwa sposoby:

Jeśli szansa jest powiązana z rekordami kontaktów w Salesforce, można również powiązać zsynchronizowaną transakcję z odpowiednimi kontaktami w HubSpot. Aby było to możliwe, upewnij się, że rekord kontaktu w Salesforce jest powiązany z szansą jako OpportunityContactRole. Integracja zaktualizuje właściwość etapu Lifecycle kontaktu, a także pięć innych właściwości kontaktu z ostatnio utworzonej okazji:

  • Powiązane transakcje
  • Data utworzenia pierwszej transakcji
  • Data zamknięcia ostatniej transakcji
  • Kwota ostatnio zawartej transakcji
  • Całkowity przychód

Te pola mogą być używane do segmentacji list, filtrowania kontaktów lub tworzenia raportów niestandardowych.

Uwaga: właściwość Kwota ostatniej transakcji jest wypełniana przez ostatnio utworzoną transakcję powiązaną z kontaktem, a nie ostatnio zamkniętą transakcję.

Możliwości Salesforce w organizacjach wielowalutowych mogą być synchronizowane z HubSpot, ale integracja nie może przeliczać wartości między walutami podczas synchronizacji wartości walutowych. Tylko wartość liczbowa będzie synchronizowana pomiędzy Salesforce a HubSpot i nie będą stosowane żadne kursy wymiany.

W jaki sposób transakcje HubSpot synchronizują się z Salesforce

Po włączeniu ustawienia Synchronizuj transakcje wszelkie nowe i wcześniej istniejące transakcje w rurociągach synchronizacji Salesforce będą tworzone w Salesforce jako szanse, gdy zostanie spełniony warunek synchronizacji. Jeśli z daną transakcją powiązany jest kontakt HubSpot, odpowiadający jej rekord kontaktu z Salesforce zostanie dodany do szansy Salesforce jako okazja. OpportunityContactRole.

Właściwości transakcji HubSpot są synchronizowane z następującymi standardowymi polami szans Salesforce:

  • Właściciel
  • Data zamknięcia
  • Nazwa
  • Typ
  • Opis
  • Kwota
  • Etap

Można również tworzenie niestandardowych mapowań pól zsynchronizować inne właściwości transakcji HubSpot z polami szansy Salesforce.

Dowiedz się, jak synchronizować konta Salesforce z HubSpot jako firmy.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.