Synchronizacja możliwości Salesforce z HubSpot

Dowiedz się więcej o tym, jak integracja z Salesforce synchronizuje szanse w Salesforce z transakcjami w HubSpot.

Uwaga: liczba potoków, które można zsynchronizować, zależy od subskrypcji Sales Hub. Dowiedz się więcej o limitach synchronizacji pipeline'ów w sekcji Deals pipelines.

Zanim zaczniesz

• Użytkownik integracji musi mieć uprawnienia Modyfikuj wszystkie dane lub Modyfikuj metadane za pomocą funkcji API metadanych w Salesforce.
• Aby upewnić się, że firmy i transakcje są prawidłowo powiązane podczas synchronizacji z Salesforce, synchronizacja firmy musi być włączona dla integracji Salesforce i import konta Salesforce musi zostać zakończony. Jeśli transakcja zostanie zsynchronizowana z Salesforce, gdy synchronizacja firmy jest wyłączona, rekord firmy nie zostanie powiązany z rekordem transakcji. Jeśli synchronizacja firmy zostanie włączona po włączeniu synchronizacji szansy, powiązanie konta Salesforce zostanie usunięte z szansy.
• Tylko transakcje w potokach zsynchronizowanych z Salesforce w HubSpot kwalifikują się do synchronizacji z Salesforce. Transakcje w innych potokach nie będą synchronizowane z Salesforce.
  

Włącz synchronizację transakcji

Aby rozpocząć synchronizację transakcji i szans, włącz ustawienie Synchronizuj transakcje.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Salesforce. Następnie kliknij kartę Transakcje.
3. Kliknij, aby włączyć przełącznik synchronizacji transakcji.

Uwaga: ustawienie synchronizacji należy włączyć przed zaimportowaniem szans Salesforce. W przeciwnym razie rekordy transakcji nie zostaną utworzone w HubSpot.

Po włączeniu synchronizacji każdy rekord szansy w Salesforce zostanie zsynchronizowany z odpowiadającym mu potokiem w HubSpot po spełnieniu wyzwalacza synchronizacji. Potok będzie miał nazwę Salesforce - [identyfikator typu rekordu w Salesforce]. Jeśli na koncie Salesforce utworzono tylko jeden potok, będzie on nosił nazwę Salesforce - Default Pipeline w HubSpot.

Możesz zatrzymać synchronizację transakcji jako szansy lub odwrotnie, przenosząc transakcję do potoku, który nie jest zsynchronizowany.

Jeśli usuniesz szansę Salesforce, która jest zsynchronizowana z transakcją HubSpot, transakcja HubSpot zostanie usunięta. Jeśli jednak usuniesz transakcję HubSpot, odpowiadająca jej szansa Salesforce nie zostanie usunięta.

Jak szanse Salesforce synchronizują się z HubSpot

Wszelkie istniejące wcześniej możliwości Salesforce zostaną zsynchronizowane z HubSpot na dwa sposoby:

• Po ręcznym zaimportowaniu do HubSpot.
• Podczas edycji rekordów szans w Salesforce, w zależności od reguł synchronizacji i mapowania pól.

Jeśli szansa jest powiązana z rekordami kontaktów Salesforce, można również powiązać zsynchronizowaną ofertę z odpowiednimi kontaktami w HubSpot. W tym celu należy upewnić się, że rekord kontaktu w Salesforce jest powiązany z szansą jako OpportunityContactRole. Integracja zaktualizuje właściwość Lifecycle stage kontaktu, a także pięć innych właściwości kontaktu z ostatnio utworzonej szansy:

• Powiązane transakcje
• Data utworzenia pierwszej transakcji
• Ostatnia data zamknięcia transakcji
• Kwota ostatniej transakcji
• Całkowity przychód

Pola te mogą być używane do tworzenia segmentów, filtrowania kontaktów lub tworzenia niestandardowych raportów.

Uwaga: właściwość Kwota ostatniej transakcji jest wypełniana przez ostatnio utworzoną transakcję powiązaną z kontaktem, a nie ostatnio zamkniętą transakcję.

Szanse Salesforce w organizacjach wielowalutowych mogą być synchronizowane z HubSpot, ale integracja nie może konwertować między walutami podczas synchronizacji wartości walutowych. Tylko wartość liczbowa będzie synchronizowana między Salesforce i HubSpot, a kursy wymiany nie będą stosowane.

Jak transakcje HubSpot synchronizują się z Salesforce

Po włączeniu synchronizacji transakcji wszelkie nowe i wcześniej istniejące transakcje w potokach synchronizacji Salesforce zostaną utworzone w Salesforce jako szanse po spełnieniu wyzwalacza synchronizacji. Jeśli kontakt HubSpot jest powiązany z transakcją, odpowiedni rekord kontaktu Salesforce zostanie dodany do szansy Salesforce jako OpportunityContactRole.

Właściwości transakcji HubSpot synchronizują się z następującymi standardowymi polami szans Salesforce:

• Właściciel
• Data zamknięcia
• Nazwa
• Typ
• Opis
• Kwota
• Etap

Możesz także utworzyć niestandardowe mapowania pól, aby zsynchronizować inne właściwości transakcji HubSpot z polami szans Salesforce.

Dowiedz się, jak zsynchronizować konta Salesforce z HubSpot jako firmy.

Salesforce Opportunity do HubSpot Contact Lifecycle Stage

Aby automatycznie zmienić etap cyklu życia kontaktów HubSpot na Klienta, gdy powiązane z nimi szanse Salesforce są oznaczone jako Zamknięte/Wygrane, w HubSpot muszą być włączone następujące ustawienia:

• Synchronizacja kont: aby zsynchronizować konta Salesforce z firmami HubSpot.
• Ustawienie automatycznych przejść między etapami cyklu życia: aby działania podejmowane na powiązanym rekordzie Salesforce miały wpływ na etap cyklu życia odpowiedniego kontaktu HubSpot.
• Ustawienie synchronizacji etapu cyklu życia: zastosowanie wszelkich zmian wprowadzonych w etapie cyklu życia kontaktu do wszystkich kontaktów powiązanych z tą samą firmą w HubSpot.
• Ponadto co najmniej jeden kontakt Salesforce na koncie musi być powiązany z szansą za pośrednictwem ról kontaktów. Szansa Salesforce z powiązanym kontem, ale bez kontaktów powiązanych z , nie wpłynie na etap cyklu życia kontaktów HubSpot.