Synchronizacja szans z Salesforce do HubSpot

Dowiedz się więcej o tym, jak integracja z Salesforce synchronizuje szanse w Salesforce z transakcjami w HubSpot.

Uwaga: liczba procesów sprzedaży, które można zsynchronizować, zależy od subskrypcji Sales Hub. Dowiedz się więcej o limitach synchronizacji procesów w sekcji Procesy sprzedaży.

Przed rozpoczęciem

1. Użytkownik integracji musi mieć uprawnienia Modyfikuj wszystkie dane lub Modyfikuj metadane za pomocą funkcji API metadanych w Salesforce.
2. Aby zapewnić prawidłowe powiązanie firm i transakcji podczas synchronizacji z Salesforce, synchronizacja firmy musi być włączona dla integracji Salesforce, a import konta Salesforce musi zostać zakończony. Jeśli transakcja jest synchronizowana z Salesforce, gdy synchronizacja firmy jest wyłączona, rekord firmy nie zostanie powiązany z rekordem transakcji. Jeśli synchronizacja firmy zostanie włączona po włączeniu synchronizacji szansy, powiązanie konta Salesforce zostanie usunięte z szansy.

Włącz synchronizację Szansy

Aby rozpocząć synchronizację transakcji i szans, włącz ustawienie Synchronizuj transakcje.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
• Kliknij Salesforce, a następnie zakładkę Transakcje.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Synchronizuj transakcje.

Uwaga: ustawienie synchronizacji musi być włączone przed importem szans Salesforce, w przeciwnym razie rekordy transakcji nie zostaną utworzone w HubSpot.

Po włączeniu synchronizacji każdy rekord szansy w Salesforce zostanie zsynchronizowany z odpowiadającym mu procesem w HubSpot po spełnieniu wyzwalacza synchronizacji. Proces będzie miał nazwę Salesforce - [identyfikator typu rekordu w Salesforce]. Jeśli na koncie Salesforce utworzono tylko jeden proces, będzie on nosił nazwę Salesforce - Default Proces w HubSpot.

Można zatrzymać synchronizację transakcji jako szansy lub odwrotnie, przenosząc transakcję do procesu sprzedaży, który nie jest zsynchronizowany.

Jeśli usuniesz szansę Salesforce, która jest zsynchronizowana z transakcją HubSpot, transakcja HubSpot zostanie usunięta. Jeśli jednak usuniesz transakcję HubSpot, odpowiadająca jej szansa Salesforce nie zostanie usunięta.

Jak szanse Salesforce synchronizują się z HubSpot?

Wszelkie istniejące wcześniej szanse zostaną zsynchronizowane z HubSpot na dwa sposoby:

• Kiedy są ręcznie importowane do HubSpot.
• Po wprowadzeniu zmian w rekordzie szans w Salesforce, w zależności od reguł synchronizacji i mapowania pól.

Jeśli Twoja szansa jest powiązana z rekordami kontaktu Salesforce, możesz również powiązać zsynchronizowaną transakcję z odpowiednimi kontaktami w HubSpot. W tym celu należy upewnić się, że rekord kontaktu w Salesforce jest powiązany z szansą jako OpportunityContactRole. Integracja zaktualizuje właściwość Etap cyklu życia kontaktu, a także pięć innych właściwości kontaktu z ostatnio utworzonej szansy:

• Powiązanie z transakcjami
• Data utworzenia pierwszej transakcji
• Data finalizacji ostatniej transakcji
• Kwota ostatniej transakcji
• Całkowity przychód

Pola te mogą być używane do segmentowania list, filtrowania kontaktów lub tworzenia niestandardowych raportów.

Uwaga: Właściwość Kwota transakcji jest wypełniana przez ostatnio utworzoną transakcję powiązaną z kontaktem, a nie przez ostatnio zamkniętą transakcję.

Szanse Salesforce w organizacjach wielowalutowych mogą być synchronizowane z HubSpot, ale integracja nie może przeliczać walut podczas synchronizacji wartości walutowych. Tylko wartość liczbowa będzie synchronizowana między Salesforce i HubSpot, a kursy wymiany nie będą stosowane.

Jak transakcje HubSpot synchronizują się z Salesforce

Po włączeniu ustawienia Synchronizuj transakcje, wszelkie nowe i wcześniej istniejące transakcje w procesach sprzedaży zostaną utworzone w Salesforce jako szanse po spełnieniu wyzwalacza synchronizacji. Jeśli kontakt HubSpot jest powiązany z transakcją, odpowiedni Rekord kontaktu Salesforce zostanie dodany do szansy Salesforce jako OpportunityContactRole.

Właściwość transakcji HubSpot synchronizuje się z następującymi standardowymi polami szansy Salesforce:

• Właściciel
• Data finalizacji
• Nazwa
• Typ
• Opis
• Kwota
• Etap

Można również utworzyć niestandardowe mapowania pól, aby zsynchronizować inne właściwości transakcji HubSpot z polami szansy Salesforce.

Dowiedz się, jak zsynchronizować konta Salesforce z HubSpot jako firmy.

Salesforce Szansa do HubSpot Etap cyklu życia kontaktu

Aby szanse na kontach Salesforce oznaczone jako Zamknięte pomyślnie zmieniły Etap cyklu życia powiązanych kontaktów HubSpot na Klient, w HubSpot muszą być włączone następujące ustawienia:

• Synchronizacja kont, aby zsynchronizować konta Salesforce z firmami HubSpot.
• Ustawienie automatycznych przejść etapu cyklu życia, aby działania podejmowane na powiązanym rekordzie Salesforce miały wpływ na etap cyklu życia odpowiedniego kontaktu HubSpot.
• Ustawienie synchronizacji etapu cyklu życia, aby zastosować wszelkie zmiany wprowadzone na etapie cyklu życia kontaktu do wszystkich kontaktów powiązanych z tą samą firmą w HubSpot.
• Ponadto co najmniej jeden kontakt Salesforce na koncie musi być powiązany z szansą za pośrednictwem ról kontaktu. Szansa Salesforce z powiązanym kontem, ale bez powiązanych kontaktów, nie będzie miała wpływu na Etap cyklu życia kontaktów HubSpot.