Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Synchronizacja szans z Salesforce do HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: 16 maja 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Dowiedz się więcej o tym, jak integracja z Salesforce synchronizuje szanse w Salesforce z transakcjami w HubSpot.

Uwaga: liczba procesów sprzedaży, które można zsynchronizować, zależy od subskrypcji Sales Hub. Dowiedz się więcej o limitach synchronizacji procesów w sekcji Procesy sprzedaży.

Przed rozpoczęciem

Aby upewnić się, że powiązania transakcji są synchronizowane poprawnie, należy obserwować następujące kroki przed włączeniem synchronizacji szans:
  1. Użytkownik integracji musi mieć uprawnienia Modyfikuj wszystkie dane lub Modyfikuj metadane za pomocą funkcji API metadanych w Salesforce.
  2. Aby zapewnić prawidłowe powiązanie firm i transakcji podczas synchronizacji z Salesforce, synchronizacja firmy musi być włączona dla integracji Salesforce, a import konta Salesforce musi zostać zakończony. Jeśli transakcja jest synchronizowana z Salesforce, gdy synchronizacja firmy jest wyłączona, rekord firmy nie zostanie powiązany z rekordem transakcji. Jeśli synchronizacja firmy zostanie włączona po włączeniu synchronizacji szansy, powiązanie konta Salesforce zostanie usunięte z szansy.

Włącz synchronizację Szansy

Aby rozpocząć synchronizację transakcji i szans, włącz ustawienie Synchronizuj transakcje.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
  • Kliknij Salesforce, a następnie zakładkę Transakcje.
  • Kliknij, aby włączyć przełącznik Synchronizuj transakcje.

Uwaga: ustawienie synchronizacji musi być włączone przed importem szans Salesforce, w przeciwnym razie rekordy transakcji nie zostaną utworzone w HubSpot.

salesforce-sync-deals

Po włączeniu synchronizacji każdy rekord szansy w Salesforce zostanie zsynchronizowany z odpowiadającym mu procesem w HubSpot po spełnieniu wyzwalacza synchronizacji. Proces będzie miał nazwę Salesforce - [identyfikator typu rekordu w Salesforce]. Jeśli na koncie Salesforce utworzono tylko jeden proces, będzie on nosił nazwę Salesforce - Default Proces w HubSpot.


multi-pipeline-salesforce

Można zatrzymać synchronizację transakcji jako szansy lub odwrotnie, przenosząc transakcję do procesu sprzedaży, który nie jest zsynchronizowany.

Jeśli usuniesz szansę Salesforce, która jest zsynchronizowana z transakcją HubSpot, transakcja HubSpot zostanie usunięta. Jeśli jednak usuniesz transakcję HubSpot, odpowiadająca jej szansa Salesforce nie zostanie usunięta.

Jak szanse Salesforce synchronizują się z HubSpot?

Wszelkie istniejące wcześniej szanse zostaną zsynchronizowane z HubSpot na dwa sposoby:

Jeśli Twoja szansa jest powiązana z rekordami kontaktu Salesforce, możesz również powiązać zsynchronizowaną transakcję z odpowiednimi kontaktami w HubSpot. W tym celu należy upewnić się, że rekord kontaktu w Salesforce jest powiązany z szansą jako OpportunityContactRole. Integracja zaktualizuje właściwość Etap cyklu życia kontaktu, a także pięć innych właściwości kontaktu z ostatnio utworzonej szansy:

  • Powiązanie z transakcjami
  • Data utworzenia pierwszej transakcji
  • Data finalizacji ostatniej transakcji
  • Kwota ostatniej transakcji
  • Całkowity przychód

Pola te mogą być używane do segmentowania list, filtrowania kontaktów lub tworzenia niestandardowych raportów.

Uwaga: Właściwość Kwota transakcji jest wypełniana przez ostatnio utworzoną transakcję powiązaną z kontaktem, a nie przez ostatnio zamkniętą transakcję.

Szanse Salesforce w organizacjach wielowalutowych mogą być synchronizowane z HubSpot, ale integracja nie może przeliczać walut podczas synchronizacji wartości walutowych. Tylko wartość liczbowa będzie synchronizowana między Salesforce i HubSpot, a kursy wymiany nie będą stosowane.

Jak transakcje HubSpot synchronizują się z Salesforce

Po włączeniu ustawienia Synchronizuj transakcje, wszelkie nowe i wcześniej istniejące transakcje w procesach sprzedaży zostaną utworzone w Salesforce jako szanse po spełnieniu wyzwalacza synchronizacji. Jeśli kontakt HubSpot jest powiązany z transakcją, odpowiedni Rekord kontaktu Salesforce zostanie dodany do szansy Salesforce jako OpportunityContactRole.

Właściwość transakcji HubSpot synchronizuje się z następującymi standardowymi polami szansy Salesforce:

  • Właściciel
  • Data finalizacji
  • Nazwa
  • Typ
  • Opis
  • Kwota
  • Etap

Można również utworzyć niestandardowe mapowania pól, aby zsynchronizować inne właściwości transakcji HubSpot z polami szansy Salesforce.

Dowiedz się, jak zsynchronizować konta Salesforce z HubSpot jako firmy.

Salesforce Szansa do HubSpot Etap cyklu życia kontaktu

Aby szanse na kontach Salesforce oznaczone jako Zamknięte pomyślnie zmieniły Etap cyklu życia powiązanych kontaktów HubSpot na Klient, w HubSpot muszą być włączone następujące ustawienia:

  • Synchronizacja kont, aby zsynchronizować konta Salesforce z firmami HubSpot.
  • Ustawienie automatycznych przejść etapu cyklu życia, aby działania podejmowane na powiązanym rekordzie Salesforce miały wpływ na etap cyklu życia odpowiedniego kontaktu HubSpot.
  • Ustawienie synchronizacji etapu cyklu życia, aby zastosować wszelkie zmiany wprowadzone na etapie cyklu życia kontaktu do wszystkich kontaktów powiązanych z tą samą firmą w HubSpot.
  • Ponadto co najmniej jeden kontakt Salesforce na koncie musi być powiązany z szansą za pośrednictwem ról kontaktu. Szansa Salesforce z powiązanym kontem, ale bez powiązanych kontaktów, nie będzie miała wpływu na Etap cyklu życia kontaktów HubSpot.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.