Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Synchronizuj szanse sprzedaży z Salesforce z HubSpotem

Data ostatniej aktualizacji: 17 września 2026

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
Content Hub Professional, Enterprise
Smart CRM Professional, Enterprise

Zsynchronizuj szanse sprzedaży w Salesforce z HubSpot, aby zapewnić spójność transakcji na obu platformach. Po skonfigurowaniu integracji rekordy szans sprzedaży w Salesforce są synchronizowane z odpowiadającymi im rekordami transakcji w HubSpot, co pozwala śledzić aktywność w lejku sprzedaży, przychody i postępy transakcji bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Uwaga:

Liczba procesów sprzedaży, które można zsynchronizować, zależy od posiadanego abonamentu Sales Hub. Dowiedz się więcej o limitach synchronizacji procesów sprzedaży w sekcji „Procesy sprzedaży”.
Jeśli szukasz informacji na temat zaktualizowanej synchronizacji transakcji między HubSpot a Salesforce, dowiedz się więcej osynchronizacji transakcji w ramach usługi „ ” przy użyciu zaktualizowanej synchronizacji transakcji.

Zanim zaczniesz

Aby zapewnić prawidłową synchronizację powiązań transakcji, wykonaj poniższe czynności przed włączeniem synchronizacji szans sprzedaży:

Użytkownik integracji musi posiadać w systemie Salesforce uprawnienia „Modyfikuj wszystkie dane” lub „Modyfikuj metadane za pomocą funkcji API metadanych ”.
Aby zapewnić prawidłowe powiązanie firm i transakcji podczas synchronizacji z Salesforce, należy włączyć synchronizację firm dla integracji z Salesforce oraz zakończyć import kont z Salesforce. Jeśli transakcja zostanie zsynchronizowana z Salesforce przy wyłączonej synchronizacji firm, rekord firmy nie zostanie powiązany z rekordem transakcji. Jeśli synchronizacja firm zostanie włączona po włączeniu synchronizacji szans sprzedaży, powiązanie z kontem w Salesforce zostanie usunięte z szansy sprzedaży.
Tylko transakcje w lejkach synchronizowanych z Salesforce w HubSpot kwalifikują się do synchronizacji z Salesforce. Transakcje w innych lejkach nie będą synchronizowane z Salesforce.

Włącz synchronizację transakcji

Aby rozpocząć synchronizację transakcji i szans sprzedaży, włącz ustawienie „Synchronizuj transakcje ”.

Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
Kliknij opcję „Salesforce”.
Przejdź do zakładki „Synchronizacja danych ”.
Kliknij Transakcje > Reguły synchronizacji.
Kliknij, aby włączyć synchronizację transakcji.

Uwaga: przed importowaniem szans sprzedaży z Salesforce musisz włączyć synchronizację. W przeciwnym razie rekordy transakcji nie zostaną utworzone w HubSpot.

Po włączeniu synchronizacji każdy rekord szansy sprzedaży w Salesforce zostanie zsynchronizowany z odpowiadającym mu lejem sprzedaży w HubSpot, gdy tylko spełni warunek wyzwalający synchronizację. Lej sprzedaży zostanie nazwany „Salesforce – [identyfikator typu rekordu w Salesforce]”. Jeśli w koncie Salesforce utworzono tylko jeden lej sprzedaży, w HubSpot zostanie on nazwany „Salesforce – Lej domyślny ”.

Możesz zatrzymać synchronizację transakcji jako szansy sprzedaży lub odwrotnie, przenosząc transakcję do leja sprzedażowego, który nie jest zsynchronizowany.

Jeśli usuniesz szansę sprzedaży w Salesforce, która jest zsynchronizowana z transakcją w HubSpot, transakcja w HubSpot zostanie usunięta. Jednakże, jeśli usuniesz transakcję w HubSpot, odpowiadająca jej szansa sprzedaży w Salesforce nie zostanie usunięta.

Jak możliwości w Salesforce synchronizują się z HubSpot

Wszelkie istniejące już szanse sprzedaży w Salesforce będą synchronizowane z HubSpot na dwa sposoby:

Gdy zostaną ręcznie zaimportowane do HubSpot.
Gdy wprowadzane są zmiany w rekordach szans sprzedaży w Salesforce, w zależności od reguł synchronizacji i mapowań pól.

Jeśli szansa sprzedaży jest powiązana z rekordami kontaktów w Salesforce, możesz również powiązać zsynchronizowaną szansę sprzedaży z odpowiednimi kontaktami w HubSpot. Aby to zrobić, upewnij się, że rekord kontaktu w Salesforce jest powiązany z szansą sprzedaży w roli OpportunityContactRole. Integracja zaktualizuje właściwość „Etap cyklu życia ” kontaktu, a także pięć innych właściwości kontaktu z ostatnio utworzonej szansy sprzedaży:

Powiązane transakcje
Data utworzenia pierwszej transakcji
Data ostatniego zamknięcia transakcji
Kwota ostatniej transakcji
Całkowite przychody

Pola te można wykorzystać do tworzenia segmentów, filtrowania kontaktów lub tworzenia niestandardowych raportów.

Uwaga: wartość właściwości „Kwota ostatniej transakcji ” jest wypełniana na podstawie ostatnio utworzonej transakcji powiązanej z danym kontaktem, a nie na podstawie ostatnio zamkniętej transakcji.

Szanse sprzedaży w Salesforce w organizacjach obsługujących wiele walut mogą być synchronizowane z HubSpot, jednak integracja nie umożliwia przeliczania walut podczas synchronizacji wartości pieniężnych. Pomiędzy Salesforce a HubSpot synchronizowana jest wyłącznie wartość liczbowa, a kursy walutowe nie są stosowane.

Jak transakcje z HubSpot synchronizują się z Salesforce

Po włączeniu synchronizacji transakcji wszelkie nowe i istniejące już transakcje w synchronizowanych procesach sprzedaży w Salesforce zostaną utworzone w Salesforce jako szanse sprzedaży po spełnieniu warunku wyzwalającego synchronizację. Jeśli z transakcją powiązany jest kontakt z HubSpot, odpowiedni rekord kontaktu z Salesforce zostanie dodany do szansy sprzedaży w Salesforce jako OpportunityContactRole.

Właściwości transakcji z HubSpot są synchronizowane z następującymi standardowymi polami szans sprzedaży w Salesforce:

Właściciel
Data zamknięcia
Nazwa
Typ
Opis
Kwota
Etap

Można również utworzyć niestandardowe mapowania pól, aby zsynchronizować inne właściwości transakcji w HubSpot z polami szans sprzedaży w Salesforce.

Dowiedz się, jak zsynchronizować konta Salesforce z HubSpot jako firmy.

Etap cyklu życia kontaktu w HubSpot odpowiadający szansie sprzedaży w Salesforce

Aby automatycznie zmienić etap cyklu życia kontaktów w HubSpot na „Klient”, gdy powiązane z nimi szanse sprzedaży w Salesforce zostaną oznaczone jako „Zamknięte/Wygrane”, w HubSpot należy włączyć następujące ustawienia:

Synchronizacja kont: w celu synchronizacji kont z Salesforce z firmami w HubSpot.
Ustawienie automatycznych przejść między etapami cyklu życia: aby działania podjęte w powiązanym rekordzie Salesforce miały wpływ na etap cyklu życia odpowiadającego mu kontaktu w HubSpot.
Ustawienie synchronizacji etapu cyklu życia: aby wszelkie zmiany wprowadzone w etapie cyklu życia kontaktu miały zastosowanie do wszystkich kontaktów powiązanych z tą samą firmą w HubSpot.
Ponadto co najmniej jeden kontakt w Salesforce na danym koncie musi być powiązany z szansą sprzedaży za pośrednictwem ról kontaktowych. Szansa sprzedaży w Salesforce powiązana z kontem, ale bez powiązanych kontaktów z , nie wpłynie na etap cyklu życia kontaktów w HubSpot.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.