Synkroniser Salesforce-muligheder til HubSpot

Få mere at vide om, hvordan Salesforce-integrationen synkroniserer muligheder i Salesforce med aftaler i HubSpot.

Bemærk: Antallet af pipelines, du kan synkronisere, afhænger af dit Sales Hub-abonnement. Få mere at vide om dine grænser for pipeline-synkronisering i afsnittet Tilbudspipelines.

Før du kommer i gang

• Integrationsbrugeren skal enten have tilladelsen Modify all data eller Modify metadata through metadata API functions i Salesforce.
• For at sikre, at virksomheder og aftaler tilknyttes korrekt, når de synkroniseres fra Salesforce, skal virksomhedssynkroniseringen være slået til for Salesforce-integrationen, og en Salesforce-kontoimport skal være gennemført. Hvis en aftale synkroniseres fra Salesforce, mens virksomhedssynkroniseringen er slået fra, vil virksomhedsposten ikke blive knyttet til aftaleposten. Hvis virksomhedssynkroniseringen slås til , efter at mulighedssynkroniseringen er slået til, vil Salesforce-konto-tilknytningen blive fjernet fra muligheden.
• Kun aftaler i Salesforce-synkroniserede pipelines i HubSpot er berettiget til at blive synkroniseret med Salesforce. Tilbud i andre pipelines synkroniseres ikke til Salesforce.
  

Slå synkronisering af aftaler til

For at begynde at synkronisere tilbud og muligheder skal du slå indstillingen Synkroniser tilbud til.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce. Klik derefter på fanen Tilbud.
3. Klik for at slå kontakten til synkronisering af aftaler til.

Bemærk: Du skal slå synkroniseringsindstillingen til, før du importerer Salesforce-muligheder. Ellers vil der ikke blive oprettet aftaleposter i HubSpot.

Når synkroniseringen er slået til, vil hver opportunity-post i Salesforce blive synkroniseret til deres tilsvarende pipeline i HubSpot, når de opfylder en synkroniseringsudløser. Pipelinen får navnet Salesforce - [posttype-ID i Salesforce]. Hvis du kun har oprettet én pipeline i din Salesforce-konto, får den navnet Salesforce - Default Pipeline i HubSpot.

Du kan forhindre en aftale i at blive synkroniseret som en mulighed eller omvendt ved at flytte aftalen til en pipeline, der ikke er synkroniseret.

Hvis du sletter en Salesforce-mulighed, der er synkroniseret med en HubSpot-aftale, slettes HubSpot-aftalen. Men hvis du sletter en HubSpot-aftale, slettes den tilsvarende Salesforce-mulighed ikke.

Sådan synkroniseres Salesforce-muligheder med HubSpot

Eventuelle eksisterende Salesforce-muligheder synkroniseres med HubSpot på to måder:

• Når de importeres manuelt til HubSpot.
• Når der foretages ændringer i opportunity-poster i Salesforce, afhængigt af dine synkroniseringsregler og feltmappinger.

Hvis en mulighed er knyttet til Salesforce-kontaktposter, kan du også knytte den synkroniserede aftale til de tilsvarende kontakter i HubSpot. For at dette kan ske, skal du sikre dig, at kontaktoptegnelsen i Salesforce er knyttet til muligheden som en OpportunityContactRole. Integrationen vil opdatere kontaktens Lifecycle stage-egenskab samt fem andre kontaktegenskaber fra den senest oprettede mulighed:

• Tilknyttede aftaler
• Dato for oprettelse af første aftale
• Seneste dato for afslutning af aftale
• Seneste beløb for aftalen
• Samlet omsætning

Disse felter kan bruges til at oprette segmenter, filtrere dine kontakter eller oprette tilpassede rapporter.

Bemærk: Egenskaben Nyligt aftal ebeløb udfyldes af den senest oprettede aftale, der er knyttet til kontakten, ikke den senest afsluttede aftale.

Salesforce-muligheder i organisationer med flere valutaer kan synkroniseres med HubSpot, men integrationen kan ikke konvertere mellem valutaer, når der synkroniseres valutaværdier. Kun talværdien vil blive synkroniseret mellem Salesforce og HubSpot, og der vil ikke blive anvendt valutakurser.

Sådan synkroniseres HubSpot-aftaler med Salesforce

Når aftale-synkroniseringen er slået til, vil alle nye og eksisterende aftaler i Salesforce-synkroniseringspipelines blive oprettet i Salesforce som muligheder, når en synkroniseringsudløser er opfyldt. Hvis der er tilknyttet en HubSpot-kontakt til aftalen, tilføjes den tilsvarende Salesforce-kontaktpost til Salesforce-muligheden som en OpportunityContactRole.

HubSpot-dealegenskaber synkroniseres med følgende standardfelter i Salesforce-muligheder:

• Ejer
• Dato for lukning
• navn
• Type
• Beskrivelse
• Beløb
• Scene

Du kan også oprette brugerdefinerede feltmappinger for at synkronisere andre HubSpot-aftaleegenskaber med Salesforce-mulighedsfelter.

Lær, hvordan du synkroniserer Salesforce-konti til HubSpot som virksomheder.

Salesforce-mulighed til HubSpot-kontaktens livscyklusfase

For automatisk at ændre livscyklusstadiet for HubSpot-kontakter til Kunde, når deres tilknyttede Salesforce-muligheder er markeret som Lukket/Vundet, skal følgende indstillinger være slået til i HubSpot:

• Kontosynkronisering: for at synkronisere Salesforce-konti med HubSpot-virksomheder.
• Indstilling forautomatiske overgange i livscyklusstadiet: for at handlinger, der foretages på en tilknyttet Salesforce-post, kan påvirke livscyklusstadiet for den tilsvarende HubSpot-kontakt.
• Indstilling forsynkronisering af livscyklusstadie: for at anvende eventuelle ændringer i en kontakts livscyklusstadie på alle kontakter, der er tilknyttet den samme virksomhed i HubSpot.
• Derudover skal mindst én Salesforce-kontakt i kontoen være tilknyttet muligheden via kontaktroller. En Salesforce-mulighed med en tilknyttet konto, men uden tilknyttede kontakter, vil ikke påvirke HubSpot-kontakternes livscyklusstadie.