Synkroniser Salesforce-salgsmuligheder med HubSpot

Synkroniser Salesforce-salgsmuligheder med HubSpot for at sikre, at dine salgssager er ensartede på begge platforme. Når integrationen er konfigureret, synkroniseres salgsmulighedsposter i Salesforce med de tilsvarende salgssagsposter i HubSpot, så du kan følge med i aktiviteten i salgspipeline, omsætning og fremskridt i salgssagerne uden at skulle skifte mellem værktøjerne.

Før du går i gang

• Integrationsbrugeren skal have tilladelsen »Rediger alle data « eller »Rediger metadata via metadata-API-funktioner« i Salesforce.
• For at sikre, at virksomheder og aftaler knyttes korrekt sammen, når de synkroniseres fra Salesforce, skal virksomhedssynkroniseringen være aktiveret for Salesforce-integrationen, og en import af Salesforce-konti skal være gennemført. Hvis en aftale synkroniseres fra Salesforce, mens virksomhedssynkroniseringen er slået fra, vil virksomhedsoplysningerne ikke blive knyttet til aftaleposten. Hvis virksomhedssynkroniseringen aktiveres, efter at synkroniseringen af salgsmuligheder er aktiveret, fjernes tilknytningen til Salesforce-kontoen fra salgsmuligheden.
• Kun aftaler i Salesforce-synkroniserede pipelines i HubSpot kan synkroniseres til Salesforce. Aftaler i andre pipelines synkroniseres ikke til Salesforce.
  

Aktivér synkronisering af aftaler

For at begynde at synkronisere aftaler og salgsmuligheder skal du aktivere indstillingen Synkroniser aftaler.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Gå til fanen Datasynkronisering.
4. Klik på Aftaler > Synkroniseringsregler.
5. Klik for at aktivere synkroniseringen af aftaler.

Bemærk: Du skal aktivere synkroniseringsindstillingen, før du importerer Salesforce-muligheder. Ellers oprettes der ikke aftaleposter i HubSpot.

Når synkroniseringen er aktiveret, synkroniseres hver enkelt salgsmulighedsoptegnelse i Salesforce til den tilsvarende pipeline i HubSpot, så snart den opfylder en synkroniseringstrigger. Pipelinen får navnet Salesforce – [optegnelsestype-ID i Salesforce]. Hvis du kun har oprettet én pipeline i din Salesforce-konto, får den navnet Salesforce – Standardpipeline i HubSpot.

Du kan forhindre, at en aftale synkroniseres som en salgsmulighed – eller omvendt – ved at flytte aftalen til en pipeline, der ikke synkroniseres.

Hvis du sletter en Salesforce-salgsmulighed, der synkroniseres med en HubSpot-aftale, vil HubSpot-aftalen blive slettet. Hvis du derimod sletter en HubSpot-aftale, vil den tilhørende Salesforce-salgsmulighed ikke blive slettet.

Sådan synkroniseres Salesforce-salgsmuligheder med HubSpot

Alle eksisterende Salesforce-salgsmuligheder synkroniseres med HubSpot på to måder:

• Når de importeres manuelt til HubSpot.
• Når der foretages ændringer i salgsmulighedsregistreringerne i Salesforce, afhængigt af dine synkroniseringsregler og feltmappinger.

Hvis en salgsmulighed er knyttet til kontaktposter i Salesforce, kan du også knytte den synkroniserede salgsmulighed til de tilsvarende kontakter i HubSpot. For at dette skal ske, skal du sikre dig, at kontaktposten i Salesforce er knyttet til salgsmuligheden som en OpportunityContactRole. Integrationen opdaterer kontaktens egenskab for livscyklusfase samt fem andre kontakt-egenskaber fra den senest oprettede salgsmulighed:

• Tilknyttede aftaler
• Dato for oprettelse af første salgsmulighed
• Seneste afslutningsdato for aftalen
• Seneste forretningsbeløb
• Samlet omsætning

Disse felter kan bruges til at oprette segmenter, filtrere dine kontakter eller oprette tilpassede rapporter.

Bemærk: Egenskaben " Beløb for seneste aftale " udfyldes med den senest oprettede aftale, der er knyttet til kontakten, ikke den senest afsluttede aftale.

Salesforce-salgsmuligheder i organisationer med flere valutaer kan synkroniseres med HubSpot, men integrationen kan ikke konvertere mellem valutaer, når valutaværdier synkroniseres. Kun talværdien synkroniseres mellem Salesforce og HubSpot, og der anvendes ingen valutakurser.

Sådan synkroniseres HubSpot-aftaler med Salesforce

Når synkroniseringen af aftaler er aktiveret, oprettes alle nye og eksisterende aftaler i de Salesforce-synkroniseringspipelines i Salesforce som salgsmuligheder, når en synkroniseringsudløser opfyldes. Hvis en HubSpot-kontakt er knyttet til aftalen, tilføjes den tilhørende Salesforce-kontaktpost til Salesforce-salgsmuligheden som en OpportunityContactRole.

HubSpot-aftaleegenskaber synkroniseres med følgende standardfelter for salgsmuligheder i Salesforce:

• Ejer
• Afslutningsdato
• Navn
• Type
• Beskrivelse
• Beløb
• Fase

Du kan også oprette brugerdefinerede feltmappinger for at synkronisere andre HubSpot-aftaleegenskaber med Salesforce-mulighedsfelter.

Lær, hvordan du synkroniserer Salesforce-konti til HubSpot som virksomheder.

Salesforce-salgsmulighed til HubSpot-kontaktens livscyklusfase

For automatisk at ændre livscyklusfasen for HubSpot-kontakter til Kunde, når de tilknyttede Salesforce-muligheder markeres som Afsluttet/Vundet, skal følgende indstillinger være aktiveret i HubSpot:

• Konto-synkronisering: for at synkronisere Salesforce-konti med HubSpot-virksomheder.
• Indstilling for automatiske overgange mellem livscyklusfaser: for at handlinger udført på en tilknyttet Salesforce-post skal påvirke livscyklusfasen for den tilsvarende HubSpot-kontakt.
• Indstilling for synkronisering af livscyklusfase: for at anvende eventuelle ændringer i en kontakts livscyklusfase på alle kontakter, der er tilknyttet den samme virksomhed i HubSpot.
• Derudover skal mindst én Salesforce-kontakt i kontoen være tilknyttet salgsmuligheden via kontaktroller. En Salesforce-salgsmulighed med en tilknyttet konto, men ingen tilknyttede kontakter i , vil ikke påvirke livscyklusfasen for HubSpot-kontakter.