Synkroniser Salesforce-muligheder til HubSpot

Få mere at vide om, hvordan Salesforce integrationen synkroniserer muligheder i Salesforce med deals i HubSpot.

Bemærk: Antallet af pipelines, du kan synkronisere, afhænger af dit Sales Hub abonnement. Få mere at vide om dine grænser for synkronisering af pipelines i afsnittet Dealpipelines.

Før du begynder

1. Brugeren af integrationen skal enten have rettighederne Modify all data eller Modify metadata through metadata API functions i Salesforce.
2. For at sikre, at virksomheder og deals tilknyttes korrekt, når de synkroniseres fra Salesforce, skal virksomhedssynkronisering være slået til for Salesforce-integrationen, og der skal importeres en Salesforce-konto. Hvis en deal synkroniseres fra Salesforce, mens virksomhedssynkronisering er slået fra, vil virksomhedsregistret ikke blive tilknyttet dealregistret. Hvis virksomhedssynkronisering slås til , efter at mulighedssynkronisering er slået til, vil tilknytningen til Salesforce-kontoen blive fjernet fra muligheden.

Slå synkronisering af muligheder til

For at begynde at synkronisere deals og muligheder skal du slå indstillingen Synkroniser deals til.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
• Klik på Salesforce, og klik derefter på fanen Deals.
• Klik for at slå kontakten Sync Deals til.

Bemærk: Synkroniseringsindstillingen skal være aktiveret, før du importerer Salesforce-muligheder, ellers vil dealregistre ikke blive oprettet i HubSpot.

Når synkroniseringen er slået til, vil hvert register over muligheder i Salesforce blive synkroniseret med deres tilsvarende pipeline i HubSpot, når de opfylder en synkroniserings trigger. Pipelinen får navnet Salesforce - [ID for registertype i Salesforce]. Hvis du kun har oprettet én pipeline på din Salesforce-konto, får den navnet Salesforce - Default Pipeline i HubSpot.

Du kan forhindre en deal i at blive synkroniseret som en mulighed eller omvendt ved at flytte dealen til en pipeline, der ikke er synkroniseret.

Hvis du sletter en Salesforce-mulighed, der er synkroniseret med en HubSpot-deal, slettes HubSpot-dealen. Men hvis du sletter en HubSpot-deal, slettes den tilsvarende Salesforce-mulighed ikke.

Sådan synkroniseres Salesforce-muligheder med HubSpot

Eventuelle eksisterende muligheder synkroniseres med HubSpot på to måder:

• Når de importeres manuelt til HubSpot.
• Når der foretages ændringer i registret over muligheder i Salesforce, afhængigt af dine synkroniseringsregler og felttilknytninger.

Hvis din Mulighed er tilknyttet Salesforce-kontaktregistre, kan du også tilknytte den synkroniserede deal til de tilsvarende kontakter i HubSpot. For at dette kan ske, skal du sikre dig, at kontaktregistret i Salesforce er tilknyttet muligheden som en OpportunityContactRole. Integrationen vil opdatere kontaktens egenskab Livscyklusfase samt fem andre kontaktegenskaber fra den senest oprettede mulighed:

• Tilknyttede deals
• Dato for oprettelse af første deal
• Dato for lukning af seneste deal
• Seneste dealværdi
• Samlet omsætning

Disse felter kan bruges til at segmentere lister, filtrere dine kontakter eller oprette brugerdefinerede rapporter.

Bemærk: Egenskaben Seneste dealværdi udfyldes af den senest oprettede deal, der er tilknyttet kontakten, ikke den senest lukkede værdi.

Salesforce-muligheder i organisationer med flere valutaer kan synkroniseres til HubSpot, men integrationen kan ikke konvertere mellem valutaer, når der synkroniseres valutaværdier. Kun talværdien vil blive synkroniseret mellem Salesforce og HubSpot, og der vil ikke blive anvendt valutakurser.

Sådan synkroniserer HubSpot deals med Salesforce

Når indstillingen Synkroniser Deals er slået til, vil alle nye og allerede eksisterende deals i Salesforce-synkroniseringspipelines blive oprettet i Salesforce som muligheder, når en synkroniserings trigger er opfyldt. Hvis en HubSpot-kontakt er tilknyttet dealen, vil det tilsvarende Salesforce-kontaktregister blive føjet til Salesforce-muligheden som en OpportunityContactRole.

HubSpot dealegenskaber synkroniseres med følgende standardfelter for Salesforce-muligheder:

• Ejer
• Dato for lukning
• Navn
• Type
• Beskrivelse
• Værdi
• Scene

Du kan også oprette brugerdefinerede felt tilknytninger for at synkronisere andre HubSpot dealegenskaber med Salesforce-mulighedsfelter.

Lær, hvordan du synkroniserer Salesforce-konti til HubSpot som virksomheder.

Salesforce Mulighed til HubSpot Kontakt Livscyklusfase

For at muligheder på Salesforce-konti, der er markeret som Lukket/Vundet, kan ændre Livscyklusfasen for tilknyttede HubSpot-kontakter til Kunde, skal følgende indstillinger være aktiveret i HubSpot:

• Synkronisering af konti for at synkronisere Salesforce-konti med HubSpot-virksomheder.
• Automatisk overgang til livscyklusfase, så handlinger, der foretages på et tilknyttet Salesforce-register, påvirker livscyklusfasen for den tilsvarende HubSpot-kontakt.
• Indstilling forsynkronisering af livscyklusfase, så ændringer i en kontakts livscyklusfase gælder for alle kontakter, der er tilknyttet den samme virksomhed i HubSpot.
• Derudover skal mindst én Salesforce-kontakt på kontoen være tilknyttet muligheden via kontaktroller. En Salesforce-mulighed med en tilknyttet konto, men uden tilknyttede kontakter, vil ikke have nogen indflydelse på HubSpot-kontakternes Livscyklusfase.