Synkroniser Salesforce-muligheder til HubSpot

Læs mere om, hvordan Salesforce-integrationen synkroniserer muligheder i Salesforce med aftaler i HubSpot.

Bemærk: Antallet af pipelines,dukan synkronisere, afhænger af dit Sales Hub-abonnement. Læs mere om dine grænser for pipeline-synkronisering i afsnittet om deals-pipelines.

Før du går i gang

1. Integrationsbrugeren skal enten have tilladelsen Modify all data eller Modify metadata through metadata API functions i Salesforce.
2. For at sikre, at virksomheder og aftaler er tilknyttet korrekt, når de synkroniseres fra Salesforce, skal virksomhedssynkronisering være slået til for Salesforce-integrationen, og en Salesforce-kontoimport skal være gennemført. Hvis en aftale synkroniseres fra Salesforce, mens virksomhedssynkronisering er slået fra, vil virksomhedsposten ikke blive tilknyttet aftaleposten. Hvis virksomhedssynkronisering slås til, efter at mulighedssynkronisering er slået til, vil Salesforce-konto-tilknytningen blive fjernet fra muligheden .

Slå synkronisering af muligheder til

For at begynde at synkronisere aftaler og muligheder skal du slå indstillingen Synkroniser aftaler til.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik på Salesforce, og klik derefter på fanen Tilbud.
• Klik for at slå Sync Deals til.

Bemærk: Synkroniseringsindstillingen skal være aktiveret, før du importerer Salesforce-muligheder, ellers vil der ikke blive oprettet aftaleposter i HubSpot .

Når synkroniseringen er slået til, vil hver opportunity record i Salesforce blive synkroniseret til deres tilsvarende pipeline i HubSpot, når de opfylder en synkroniseringstrigger. Pipelinen vil få navnet Salesforce - [record type ID i Salesforce]. Hvis du kun har oprettet én pipeline på din Salesforce-konto, vil den få navnet Salesforce - Default Pipeline i HubSpot.

Du kan forhindre en aftale i at blive synkroniseret som en mulighed eller omvendt ved at flytte aftalen til en pipeline, der ikke er synkroniseret.

Hvis du sletter en Salesforce-mulighed, der er synkroniseret med en HubSpot-aftale, slettes HubSpot-aftalen også. Men hvis du sletter en HubSpot-aftale, vil den tilsvarende Salesforce-mulighed ikke blive slettet.

Sådan synkroniseres Salesforce-muligheder til HubSpot

Alle allerede eksisterende muligheder synkroniseres til HubSpot på to måder:

• Når de importeres manuelt til HubSpot.
• Når der foretages ændringer i opportunity-posten i Salesforce, afhængigt af dine synkroniseringsregler og felttilknytninger.

Hvis din mulighed er knyttet til Salesforce-kontaktposter, kan du også knytte den synkroniserede aftale til de tilsvarende kontakter i HubSpot. For at dette kan ske, skal du sikre dig, at kontaktoptegnelsen i Salesforce er forbundet med muligheden som en OpportunityContactRole. Integrationen vil opdatere kontaktens Lifecycle stage-egenskab samt fem andre kontaktegenskaber fra den senest oprettede mulighed:

• Tilknyttede aftaler
• Dato for oprettelse af første aftale
• Seneste dato for lukning af aftale
• Seneste beløb for aftale
• Samlet omsætning

Disse felter kan bruges til at segmentere lister, filtrere dine kontakter eller oprette tilpassede rapporter.

Bemærk: Egenskaben Recent deal amount udfyldes af den senest oprettede aftale, der er knyttet til kontakten, ikke den senest lukkede aftale.

Salesforce-muligheder i organisationer med flere valutaer kan synkroniseres med HubSpot, men integrationen kan ikke konvertere mellem valutaer ved synkronisering af valutaværdier. Kun talværdien synkroniseres mellem Salesforce og HubSpot, og der anvendes ingen vekselkurser.

Sådan synkroniseres HubSpot-aftaler til Salesforce

Når indstillingen Sync Deals er slået til, vil alle nye og allerede eksisterende deals i Salesforce-synkroniseringspipelines blive oprettet i Salesforce som opportunities, når en synkroniseringstrigger er opfyldt. Hvis der er tilknyttet en HubSpot-kontakt til aftalen, vil den tilsvarende Salesforce-kontaktpost blive tilføjet til Salesforce-muligheden som en OpportunityContactRole.

HubSpot-aftaleegenskaber synkroniseres med følgende standard Salesforce-mulighedsfelter:

• Ejer
• Lukningsdato
• Navn
• Type af felt
• Type Beskrivelse
• Mængde
• Stadie

Du kan også oprette brugerdefinerede felttilknytninger for at synkronisere andre HubSpot-aftaleegenskaber med Salesforce-mulighedsfelter.

Lær, hvordan du synkroniserer Salesforce-konti til HubSpot som virksomheder.