Salesforce-Opportunities mit der HubSpot-Software synchronisieren

Erfahren Sie mehr darüber, wie durch die Salesforce-Integration Opportunitys in Salesforce mit Deals in HubSpot synchronisiert werden. 

Bitte beachten: Die Anzahl der Pipelines, die Sie synchronisieren können, hängt von Ihrem Sales Hub-Abonnement ab. Erfahren Sie im Abschnitt zu Deal-Pipelines mehr über Ihre Limits bei der Pipeline-Synchronisierung.

Vor dem Start 

1. Der Integrationsbenutzer muss entweder über die Berechtigungen "Alle Daten ändern" oder " Metadaten durch Metadaten-API-Funktionen ändern " in Salesforce verfügen.
2. Um sicherzustellen, dass Unternehmen und Deals bei der Synchronisierung aus Salesforce korrekt zugeordnet werden, muss die Unternehmenssynchronisierung für die Salesforce-Integration aktiviert und ein Salesforce Account-Import abgeschlossen sein. Wenn ein Deal von Salesforce synchronisiert wird, während die Unternehmens-Synchronisierung deaktiviert ist, wird der Unternehmensdatensatz nicht mit dem Dealdatensatz verknüpft. Wenn die Unternehmens-Synchronisierung nach der Aktivierung der Opportunity-Synchronisierung aktiviert ist, wird die Salesforce-Account-Zuordnung von der Opportunity entfernt.

Opportunity-Synchronisierung aktivieren

Wenn Sie Deals und Opportunitys synchronisieren möchten, aktivieren Sie die Einstellung „Deals synchronisieren“.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf Salesforce und dann auf die Registerkarte Deals . 
• Aktivieren Sie den Schalter „Deals synchronisieren“. 

Bitte beachten: Die Synchronisierungseinstellung muss vor dem Importieren von Salesforce-Opportunitys aktiviert sein, da sonst keine Deal-Datensätze in HubSpot erstellt werden. 

Sobald die Synchronisierung aktiviert ist, wird jeder Opportunity-Datensatz in Salesforce mit der entsprechenden Pipeline in HubSpot synchronisiert, sobald er einen Synchronisierungstrigger erfüllt. Die Pipeline wird folgendermaßen benannt: Salesforce - [Datensatztyp-ID in Salesforce]. Wenn Sie in Ihrem Salesforce-Konto nur eine Pipeline erstellt haben, heißt diese Salesforce – Standard-Pipeline in HubSpot.

Um zu vermeiden, dass ein Deal-Datensatz als Opportunity synchronisiert wird oder umgekehrt, verschieben Sie den Deal-Datensatz in eine Pipeline, die nicht synchronisiert wird. 

Wenn Sie eine Salesforce-Opportunity löschen, die mit einem HubSpot-Deal synchronisiert wird, wird der HubSpot-Deal gelöscht. Wenn Sie jedoch einen HubSpot-Deal löschen, wird die entsprechende Salesforce-Opportunity nicht gelöscht.

So funktioniert die Synchronisierung von Salesforce-Opportunitys mit HubSpot

Alle bereits vorhandenen Opportunitys werden auf zwei Arten mit HubSpot synchronisiert:

• Wenn sie manuell nach HubSpot importiert werden.
• Wenn Änderungen am Opportunity-Datensatz in Salesforce vorgenommen werden, abhängig von Ihren Synchronisierungsregeln und Feldzuordnungen. 

Wenn Ihre Opportunity mit Salesforce-Kontaktdatensätzen verknüpft ist, können Sie den synchronisierten Deal-Datensatz mit entsprechenden Kontakten in HubSpot verknüpfen. Stellen Sie dazu sicher, dass der Kontaktdatensatz in Salesforce der Opportunity als OpportunityContactRole zugeordnet ist. Die Integration aktualisiert die Lifecycle-Phase-Eigenschaft des Kontakts sowie fünf weitere Kontakteigenschaften der zuletzt erstellten Opportunity:

• Zugewiesene Deals
• Erstellungsdatum des ersten Deals
• Abschlussdatum des letzten Deals
• Betrag des letzten Deals
• Gesamtumsatz

Diese Felder können zum Segmentieren von Listen, zum Filtern von Kontakten oder zum Erstellen von benutzerdefinierten Berichten verwendet werden.

Bitte beachten: Der Wert der Eigenschaft Höhe des letzten Deals wird aus dem zuletzt erstellten Deal übernommen, der mit dem Kontakt verbunden ist, nicht aus dem zuletzt abgeschlossenen Deal.

Salesforce-Opportunitys in Organisationen mit mehreren Währungen können mit HubSpot synchronisiert werden, aber die Integration kann beim Synchronisieren von Währungswerten nicht zwischen Währungen umrechnen. Es wird nur der Zahlenwert zwischen Salesforce und HubSpot synchronisiert; Wechselkurse werden nicht angewendet.

Wie werden HubSpot-Deals mit Salesforce synchronisiert?

Nachdem die Einstellung " Deals synchronisieren " aktiviert wurde, werden alle neuen und bereits bestehenden Deals in den Salesforce-Synchronisierungspipelines in Salesforce als Opportunities erstellt, wenn ein Trigger für die Synchronisierung erfüllt ist. Wenn ein HubSpot-Kontakt dem Deal zugeordnet ist, wird der entsprechende Salesforce-Kontaktdatensatz der Salesforce-Opportunity als OpportunityContactRole hinzugefügt. 

HubSpot-Deal-Eigenschaften werden mit den folgenden Standardfeldern für Salesforce-Opportunities synchronisiert:

• Mitarbeiter
• Abschlussdatum
• Vor- und Nachname
• Typ
• Beschreibung
• Betrag
• Phase

Sie können auch benutzerdefinierte Feldzuordnungen erstellen , um andere HubSpot-Deal-Eigenschaften mit Salesforce-Opportunity-Feldern zu synchronisieren.

Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Accounts als Unternehmen mit HubSpot synchronisieren können.

Salesforce-Opportunity zur HubSpot-Kontakt-Lifecycle-Phase

Bei Gelegenheiten in Salesforce-Konten, die als Geschlossen/Gewonnen markiert sind, müssen die folgenden Einstellungen in HubSpot aktiviert sein, um die Lifecycle-Phase der zugehörigen HubSpot-Kontakte auf Kunde zu ändern:

• Kontosynchronisierung, um Salesforce-Konten mit HubSpot-Unternehmen zu synchronisieren.
• Einstellung für automatische Lifecycle-Phase-Übergänge, damit Aktionen, die an einem zugehörigen Salesforce-Datensatz ausgeführt werden, die Lifecycle-Phase des entsprechenden HubSpot-Kontakts beeinflussen.
• Einstellung für die Synchronisierung von Lifecycle-Phasen, um alle Änderungen an der Lifecycle-Phase eines Kontakts auf alle Kontakte anzuwenden, die demselben Unternehmen in HubSpot zugeordnet sind.
• Darüber hinaus muss mindestens ein Salesforce-Kontakt im Account über Kontaktrollen mit der Opportunity verknüpft sein. Eine Salesforce-Opportunity mit einem zugehörigen Account, aber ohne zugeordnete Kontakte hat keinen Einfluss auf die Lifecycle-Phase von HubSpot-Kontakten.