Salesforce-Opportunities mit der HubSpot-Software synchronisieren

Erfahren Sie mehr darüber, wie durch die Salesforce-Integration Opportunitys in Salesforce mit Deals in HubSpot synchronisiert werden. 

Bitte beachten: Die Anzahl der Pipelines, die Sie synchronisieren können, hängt von Ihrem Sales Hub-Abonnement ab. Erfahren Sie im Abschnitt zu Deal-Pipelines mehr über Ihre Limits bei der Pipeline-Synchronisierung.

Vor dem Start 

1. Der Integrationsbenutzer muss in Salesforce entweder die Berechtigung „Alle Daten ändern“ oder die Berechtigung „Metadaten durch Metadaten-API-Funktionen ändern“ besitzen.
2. Stellen Sie sicher, dass das Synchronisieren von Unternehmen für die Salesforce-Integration aktiviert ist und Sie den Import eines Salesforce-Kontos abgeschlossen haben. Dies stellt sicher, dass Unternehmen und Deals korrekt verknüpft werden, wenn sie aus Salesforce synchronisiert werden. Wenn ein Deal von Salesforce synchronisiert wird, während die Unternehmenssynchronisierung deaktiviert ist, wird der Unternehmensdatensatz nicht dem Deal-Datensatz zugeordnet. 

Opportunity-Synchronisierung aktivieren

Wenn Sie Deals und Opportunitys synchronisieren möchten, aktivieren Sie die Einstellung „Deals synchronisieren“.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf „Salesforce“ und dann auf die Registerkarte „Deal-Datensätze“. 
• Aktivieren Sie den Schalter „Deals synchronisieren“. 

Bitte beachten: Die Synchronisierungseinstellung muss aktiviert sein, bevor Salesforce-Opportunitys importiert werden. Andernfalls werden keine Deal-Datensätze in HubSpot erstellt.

Sobald die Synchronisierung aktiviert ist, wird jeder Opportunity-Datensatz in Salesforce mit seiner entsprechenden Pipeline in HubSpot synchronisiert, sobald er einen Synchronisierungsauslöser erfüllt. Die Pipeline wird folgendermaßen benannt: Salesforce - [Datensatztyp-ID in Salesforce]. Wenn Sie nur eine Pipeline in Ihrem Salesforce-Konto erstellt haben, wird sie Salesforce - Standard-Pipeline in HubSpot benannt.

Um zu vermeiden, dass ein Deal-Datensatz als Opportunity synchronisiert wird oder umgekehrt, verschieben Sie den Deal-Datensatz in eine Pipeline, die nicht synchronisiert wird. 

Wenn Sie eine Salesforce-Opportunity löschen, die mit einem HubSpot-Deal synchronisiert wird, wird der HubSpot-Deal gelöscht. Wenn Sie jedoch einen HubSpot-Deal löschen, wird die entsprechende Salesforce-Opportunity nicht gelöscht.

So funktioniert die Synchronisierung von Salesforce-Opportunitys mit HubSpot

Alle bereits vorhandenen Opportunitys werden auf zwei Arten mit HubSpot synchronisiert:

• Wenn sie manuell in HubSpot importiert werden.
• Wenn Änderungen an den Opportunity-Datensätzen in Salesforce vorgenommen werden, je nach Ihren Synchronisierungsregeln und Feldzuordnungen. 

Wenn Ihre Opportunity mit Salesforce-Kontaktdatensätzen verknüpft ist, können Sie den synchronisierten Deal-Datensatz mit entsprechenden Kontakten in HubSpot verknüpfen. Dazu müssen Sie sicherstellen, dass der Kontaktdatensatz in Salesforce als eine OpportunityContactRole mit der Opportunity verknüpft werden. Die Integration aktualisiert die Eigenschaft Lifecycle-Phase des Kontakts und synchronisiert fünf weitere Eigenschaften der zuletzt erstellten Opportunity:

• Zugewiesene Deals
• Erstellungsdatum des ersten Deals
• Abschlussdatum des letzten Deals
• Betrag des letzten Deals
• Gesamtumsatz

Diese Felder können zum Segmentieren von Listen, zum Filtern von Kontakten oder zum Erstellen von benutzerdefinierten Berichten verwendet werden.

Bitte beachten: Der Wert der Eigenschaft Höhe des letzten Deals wird aus dem zuletzt erstellten Deal übernommen, der mit dem Kontakt verbunden ist, nicht aus dem zuletzt abgeschlossenen Deal.

Salesforce-Opportunities in Organisationen, die mit mehreren Währungen arbeiten, können mit HubSpot synchronisiert werden, die Integration kann jedoch beim Synchronisieren von Währungswerten keine Währungen konvertieren. Es wird nur der Zahlenwert zwischen Salesforce und HubSpot synchronisiert; Wechselkurse werden nicht angewendet.

So synchronisieren HubSpot-Deal-Datensätze mit Salesforce

Nachdem die Einstellung „Deals synchronisieren“ aktiviert wurde, werden alle neuen und bereits vorhandenen Deal-Datensätze in den Salesforce-Synchronisierungs-Pipelines in Salesforce als Opportunitys erstellt, wenn ein Sync-Trigger erfüllt wird. Wenn dem Deal ein HubSpot-Kontakt zugeordnet ist, wird der Salesforce-Opportunity der entsprechende Salesforce-Kontaktdatensatz als OpportunityContactRole hinzugefügt. 

HubSpot-Deal-Eigenschaften werden mit den folgenden Standardfeldern für Salesforce-Opportunities synchronisiert:

• Mitarbeiter
• Abschlussdatum
• Name
• Typ
• Beschreibung
• Betrag
• Phase

Sie können auch benutzerdefinierte Feldzuordnungen erstellen, um andere HubSpot-Deal-Eigenschaften mit Salesforce-Opportunity-Feldern zu synchronisieren.

Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Accounts als Unternehmen mit der HubSpot-Software synchronisieren.