Zuletzt aktualisiert am: Oktober 27, 2020
Salesforce-Oportunities werden als Deals mit der HubSpot-Software synchronisiert.
Bitte beachten: Die Anzahl der Pipelines, die Sie synchronisieren können, hängt von Ihrem Sales Hub-Abonnement ab. Erfahren Sie im Abschnitt zu Deal-Pipelines mehr über Ihre Limits bei der Pipeline-Synchronisierung.
Vor dem Start
- Stellen Sie sicher, dass das Synchronisieren von Unternehmen für die Salesforce-Integration aktiviert ist und Sie den Import eines Salesforce-Kontos abgeschlossen haben.
- Sobald ein Kontoimport abgeschlossen ist, aktivieren Sie die Opportunity-Synchronisierung und führen Sie einen Import der Salesforce-Opportunities durch. Vor der Deal-Synchronisierung erstellte Opportunities werden nicht automatisch mit Hubspot synchronisiert und müssen nach Hubspot importiert werden.
HubSpot-Deal-Eigenschaften werden mit den folgenden Standardfeldern für Salesforce-Opportunities synchronisiert:
- Mitarbeiter
- Abschlussdatum
- Name
- Typ
- Beschreibung
- Betrag
- Phase
Sie können auch benutzerdefinierte Feldzuordnungen erstellen, um andere HubSpot-Deal-Eigenschaften mit Salesforce-Opportunity-Feldern zu synchronisieren.
Opportunity-Synchronisierung aktivieren
Eine Opportunity in Salesforce wird mit der HubSpot-Software als Deal-Datensatz synchronisiert. Wenn Ihre Opportunity mit Salesforce-Kontaktdatensätzen verknüpft ist, soll der synchronisierte Deal-Datensatz bei der Synchronisierung auch mit entsprechenden Kontakten in HubSpot verknüpft werden. Dazu müssen Sie sicherstellen, dass die Kontaktdatensätze in Salesforce als eine OpportunityContactRole mit der Opportunity verknüpft werden.
Ein in der HubSpot-Software erstellter Deal wird mit Salesforce ebenfalls als Opportunity synchronisiert. Wenn dem Deal ein HubSpot-Kontakt zugeordnet ist, wird der Salesforce-Opportunity der entsprechende Salesforce-Kontaktdatensatz als OpportunityContactRole hinzugefügt.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol . Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf Salesforce.
- Gehen Sie zur Registerkarte „Deals“ und klicken Sie auf den Schalter für „Deals synchronisieren“, um ihn zu aktivieren.
- Sobald die Synchronisierung aktiviert ist, wird jeder Opportunity-Datensatz in Salesforce mit seiner entsprechenden Pipeline in HubSpot synchronisiert. Die Pipeline wird folgendermaßen benannt: Salesforce - [Datensatztyp-ID in Salesforce]. Wenn Sie nur eine Pipeline in Ihrem Salesforce-Konto erstellt haben, wird sie Salesforce - Standard-Pipeline in HubSpot benannt.
Nur Deal-Datensatzeals in den Salesforce-Synchronisierungs-Pipelines werden zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert. Um zu vermeiden, dass ein Deal synchronisiert wird, verschieben Sie den Deal in eine Pipeline, die nicht mit Salesforce synchronisiert wird.
Wenn Sie einen Salesforce-Kontakt mit einer Opportunity verknüpfen, aktualisiert die Integration die Eigenschaft Lifecycle-Phase des Deals und synchronisiert weitere Eigenschaften der zuletzt erstellten Opportunity.
Bitte beachten: Wenn Sie eine Salesforce-Opportunity löschen, die mit einem HubSpot-Deal synchronisiert wird, wird der HubSpot-Deal gelöscht. Wenn Sie jedoch einen HubSpot-Deal löschen, wird die entsprechende Salesforce-Opportunity nicht gelöscht.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Salesforce-Opportunities in der HubSpot-Software importieren.
Zusammen mit Opportunities synchronisierte Kontakteigenschaften
Die Integration aktualisiert vier HubSpot-Kontakteigenschaften, wenn ein Salesforce-Kontakt mit der Opportunity verknüpft ist. Diese Felder können zum Segmentieren von Listen oder Filtern sowie zum Erstellen von benutzerdefinierten Berichten verwendet werden:
- Zugewiesene Deals: Die Anzahl der zugewiesenen Opportunities.
- Erstellungsdatum des ersten Deals: Das Datum, an dem die Opportunity erstellt wurde.
- Abschlussdatum des letzten Deals: Das Datum der letzten abgeschlossenen und gewonnenen Opportunity.
- Höhe des letzten Deals: Der Betrag der abgeschlossenen und gewonnenen Opportunity, die als letztes erstellt und diesem Kontakt zugewiesen wurde.
- Gesamtumsatz: Der Gesamtumsatz aus allen Opportunities, die einem Kontakt zugeordnet sind.
Bitte beachten: Der Wert der Eigenschaft Höhe des letzten Deals wird aus dem zuletzt erstellten Deal übernommen, der mit dem Kontakt verbunden ist, nicht aus dem zuletzt abgeschlossenen Deal.
Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Accounts als Unternehmen mit der HubSpot-Software synchronisieren.
