Salesforce-Opportunities mit der HubSpot-Software synchronisieren

Erfahren Sie mehr darüber, wie durch die Salesforce-Integration Opportunitys in Salesforce mit Deals in HubSpot synchronisiert werden. 

Bitte beachten: Die Anzahl der Pipelines, die Sie synchronisieren können, hängt von Ihrem Sales Hub-Abonnement ab. Erfahren Sie im Abschnitt zu Deal-Pipelines mehr über Ihre Limits bei der Pipeline-Synchronisierung.

Bevor Sie loslegen 

• Der Integrationsbenutzer muss entweder über die Berechtigungen "Alle Daten ändern" oder " Metadaten durch Metadaten-API-Funktionen ändern " in Salesforce verfügen.
• Um sicherzustellen, dass Unternehmen und Deals bei der Synchronisierung von Salesforce korrekt zugeordnet werden, muss die Unternehmenssynchronisierung für die Salesforce-Integration aktiviert sein und ein Salesforce-Kontoimport muss abgeschlossen sein. Wenn ein Deal von Salesforce synchronisiert wird, während die Synchronisierung des Unternehmens deaktiviert ist, wird der Unternehmensdatensatz nicht mit dem Dealdatensatz verknüpft. Wenn die Unternehmens-Synchronisierung nach der Aktivierung der Opportunity-Synchronisierung aktiviert wird, wird die Salesforce-Account-Zuordnung von der Opportunity entfernt.
• Nur Deals in Salesforce-synchronisierten Pipelines in HubSpot können mit Salesforce synchronisiert werden. Deals in anderen Pipelines werden nicht mit Salesforce synchronisiert.

Deal-Synchronisierung aktivieren

Wenn Sie Deals und Opportunitys synchronisieren möchten, aktivieren Sie die Einstellung „Deals synchronisieren“.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „Salesforce“. Klicken Sie dann auf den Tab Deals . 
3. Klicken Sie hier, um den Schalter für die Deal-Synchronisierung zu aktivieren. 

Bitte beachten: Sie müssen die Synchronisierungseinstellung aktivieren, bevor Sie Salesforce-Opportunitys importieren können. Andernfalls werden keine Deal-Datensätze in HubSpot erstellt. 

Sobald die Synchronisierung aktiviert ist, wird jeder Opportunity-Datensatz in Salesforce mit der entsprechenden Pipeline in HubSpot synchronisiert, sobald er einen Synchronisierungstrigger erfüllt. Die Pipeline wird folgendermaßen benannt: Salesforce - [Datensatztyp-ID in Salesforce]. Wenn Sie in Ihrem Salesforce-Account nur eine Pipeline erstellt haben, heißt diese Salesforce – Standard-Pipeline in HubSpot.

Sie können verhindern, dass ein Deal als Opportunity synchronisiert wird, oder umgekehrt, indem Sie den Deal in eine nicht synchronisierte Pipeline verschieben. 

Wenn Sie eine Salesforce-Opportunity löschen, die mit einem HubSpot-Deal synchronisiert wird, wird der HubSpot-Deal gelöscht. Wenn Sie jedoch einen HubSpot-Deal löschen, wird die entsprechende Salesforce-Opportunity nicht gelöscht.

So funktioniert die Synchronisierung von Salesforce-Opportunitys mit HubSpot

Alle bereits vorhandenen Salesforce-Opportunitys werden auf zwei Arten mit HubSpot synchronisiert:

• Wenn sie manuell nach HubSpot importiert werden.
• Wenn Änderungen an Opportunity-Datensätzen in Salesforce vorgenommen werden, abhängig von Ihren Synchronisierungsregeln und Feldzuordnungen. 

Wenn eine Opportunity mit Salesforce-Kontaktdatensätzen verknüpft ist, können Sie den synchronisierten Deal auch den entsprechenden Kontakten in HubSpot zuordnen. Stellen Sie dazu sicher, dass der Kontaktdatensatz in Salesforce der Opportunity als OpportunityContactRole zugeordnet ist. Die Integration aktualisiert die Lifecycle-Phase-Eigenschaft des Kontakts sowie fünf weitere Kontakteigenschaften der zuletzt erstellten Opportunity:

• Zugewiesene Deals
• Erstellungsdatum des ersten Deals
• Abschlussdatum des letzten Deals
• Betrag des letzten Deals
• Gesamtumsatz

Diese Felder können verwendet werden, um Segmente zu erstellen, Ihre Kontakte zu filtern oder benutzerdefinierte Berichte zu erstellen.

Bitte beachten: Der Wert der Eigenschaft Höhe des letzten Deals wird aus dem zuletzt erstellten Deal übernommen, der mit dem Kontakt verbunden ist, nicht aus dem zuletzt abgeschlossenen Deal.

Salesforce-Opportunitys in Organisationen mit mehreren Währungen können mit HubSpot synchronisiert werden, aber die Integration kann beim Synchronisieren von Währungswerten nicht zwischen Währungen umrechnen. Es wird nur der Zahlenwert zwischen Salesforce und HubSpot synchronisiert; Wechselkurse werden nicht angewendet.

Wie werden HubSpot-Deals mit Salesforce synchronisiert?

Nachdem die Deal-Synchronisierung aktiviert ist, werden alle neuen und bereits vorhandenen Deals in den Salesforce-Synchronisierungspipelines in Salesforce als Opportunitys erstellt, wenn ein Synchronisierungstrigger erfüllt ist. Wenn ein HubSpot-Kontakt dem Deal zugeordnet ist, wird der entsprechende Salesforce-Kontaktdatensatz der Salesforce-Opportunity als OpportunityContactRole hinzugefügt. 

Deal-Eigenschaften in HubSpot werden mit den folgenden Salesforce-Standard-Opportunity-Feldern synchronisiert:

• Mitarbeiter
• Abschlussdatum
• Vor- und Nachname
• Typ
• Beschreibung
• Betrag
• Phase

Sie können auch benutzerdefinierte Feldzuordnungen erstellen , um andere HubSpot-Deal-Eigenschaften mit Salesforce-Opportunity-Feldern zu synchronisieren.

Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Accounts als Unternehmen mit HubSpot synchronisieren können.

Salesforce-Opportunity zur HubSpot-Kontakt-Lifecycle-Phase

Um die Lifecycle-Phase von HubSpot-Kontakten automatisch auf Kunde zu ändern, wenn die zugehörigen Salesforce-Opportunitys als Abgeschlossen/Won markiert sind, müssen die folgenden Einstellungen in HubSpot aktiviert sein: 

• Kontosynchronisierung: um Salesforce-Konten mit HubSpot-Unternehmen zu synchronisieren.
• Einstellung für automatische Übergänge in Lifecycle-Phase: für Aktionen, die in einem zugeordneten Salesforce-Datensatz ausgeführt werden, die sich auf die Lifecycle-Phase des entsprechenden HubSpot-Kontakts auswirken.
• Einstellung für die Synchronisierung von Lifecycle-Phasen: Um alle Änderungen an der Lifecycle-Phase eines Kontakts auf alle Kontakte anzuwenden, die demselben Unternehmen in HubSpot zugeordnet sind.
• Darüber hinaus muss mindestens ein Salesforce-Kontakt im Account über Kontaktrollen mit der Opportunity verknüpft sein. Eine Salesforce-Opportunity mit einem zugeordneten Account, aber ohne zugeordnete Kontakte hat keinen Einfluss auf die Lifecycle-Phase von HubSpot-Kontakten.