Salesforce-Opportunities mit der HubSpot-Software synchronisieren

Erfahren Sie mehr darüber, wie durch die Salesforce-Integration Opportunitys in Salesforce mit Deals in HubSpot synchronisiert werden. 

Bitte beachten: Die Anzahl der Pipelines, die Sie synchronisieren können, hängt von Ihrem Sales Hub-Abonnement ab. Erfahren Sie im Abschnitt zu Deal-Pipelines mehr über Ihre Limits bei der Pipeline-Synchronisierung.

Vor dem Start 

1. Die Website integrationsbenutzer muss entweder Alle Daten ändern oder Ändern von Metadaten durch Metadaten-API-Funktionen berechtigungen in Salesforce haben.
2. Um sicherzustellen, dass Unternehmen und Deals bei der Synchronisierung aus Salesforce korrekt zugeordnet werden, muss die Unternehmenssynchronisierung für die Salesforce-Integration aktiviert und ein Salesforce Account-Import abgeschlossen sein. Wenn ein Deal aus Salesforce synchronisiert wird, während die Unternehmenssynchronisierung deaktiviert ist ausgeschaltet ist, wird der Firmendatensatz nicht mit dem Deal-Datensatz verknüpft. Wenn die Unternehmenssynchronisierung aktiviert wird , nachdemdie Opportunity-Synchronisierung aktiviert wurde, wird die Salesforce Account-Zuordnung aus der Opportunity entfernt.

Opportunity-Synchronisierung aktivieren

Wenn Sie Deals und Opportunitys synchronisieren möchten, aktivieren Sie die Einstellung „Deals synchronisieren“.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie auf „Salesforce“ und dann auf die Registerkarte „Deal-Datensätze“. 
• Aktivieren Sie den Schalter „Deals synchronisieren“. 

Bitte beachten: Die Synchronisierungseinstellung muss aktiviert sein, bevor Salesforce-Opportunitys importiert werden. Andernfalls werden keine Deal-Datensätze in HubSpot erstellt.

Sobald die Synchronisierung aktiviert ist, wird jeder Opportunity-Datensatz in Salesforce mit der entsprechenden Pipeline in HubSpot synchronisiert, sobald er einen Sync-Trigger erfüllt. Die Pipeline wird folgendermaßen benannt: Salesforce - [Datensatztyp-ID in Salesforce]. Wenn Sie nur eine Pipeline in Ihrem Salesforce-Konto erstellt haben, wird sie Salesforce - Standard-Pipeline in HubSpot benannt.

Um zu vermeiden, dass ein Deal-Datensatz als Opportunity synchronisiert wird oder umgekehrt, verschieben Sie den Deal-Datensatz in eine Pipeline, die nicht synchronisiert wird. 

Wenn Sie eine Salesforce-Opportunity löschen, die mit einem HubSpot-Deal synchronisiert wird, wird der HubSpot-Deal gelöscht. Wenn Sie jedoch einen HubSpot-Deal löschen, wird die entsprechende Salesforce-Opportunity nicht gelöscht.

So funktioniert die Synchronisierung von Salesforce-Opportunitys mit HubSpot

Alle bereits vorhandenen Opportunitys werden auf zwei Arten mit HubSpot synchronisiert:

• Wenn sie manuell importiert in HubSpot.
• Wenn der Opportunity-Datensatz in Salesforce bearbeitet wird, können je nach Ihren synchronisierungsregeln und feld-Zuordnungen. 

Wenn Ihre Opportunity mit Salesforce-Kontaktdatensätzen verknüpft ist, können Sie den synchronisierten Deal-Datensatz mit entsprechenden Kontakten in HubSpot verknüpfen. Dazu müssen Sie sicherstellen, dass der Kontaktdatensatz in Salesforce als eine OpportunityContactRole mit der Opportunity verknüpft werden. Die Integration aktualisiert die Eigenschaft Lifecycle-Phase des Kontakts und synchronisiert fünf weitere Eigenschaften der zuletzt erstellten Opportunity:

• Zugewiesene Deals
• Erstellungsdatum des ersten Deals
• Abschlussdatum des letzten Deals
• Betrag des letzten Deals
• Gesamtumsatz

Diese Felder können zum Segmentieren von Listen, zum Filtern von Kontakten oder zum Erstellen von benutzerdefinierten Berichten verwendet werden.

Bitte beachten: Der Wert der Eigenschaft Höhe des letzten Deals wird aus dem zuletzt erstellten Deal übernommen, der mit dem Kontakt verbunden ist, nicht aus dem zuletzt abgeschlossenen Deal.

Salesforce-Opportunities in Organisationen, die mit mehreren Währungen arbeiten, können mit HubSpot synchronisiert werden, die Integration kann jedoch beim Synchronisieren von Währungswerten keine Währungen konvertieren. Es wird nur der Zahlenwert zwischen Salesforce und HubSpot synchronisiert; Wechselkurse werden nicht angewendet.

So synchronisieren HubSpot-Deal-Datensätze mit Salesforce

Nachdem die Einstellung " Deals synchronisieren " aktiviert wurde, werden alle neuen und bereits bestehenden Deals in den Salesforce-Synchronisierungspipelines in Salesforce als Opportunities erstellt, wenn ein Trigger für die Synchronisierung erfüllt ist. Wenn ein HubSpot-Kontakt mit dem Deal verbunden ist, wird der entsprechende Salesforce-Kontaktdatensatz der Salesforce-Chance als OpportunityKontaktRolle.

HubSpot-Deal-Eigenschaften werden mit den folgenden Standardfeldern für Salesforce-Opportunities synchronisiert:

• Mitarbeiter
• Abschlussdatum
• Name
• Typ
• Beschreibung
• Betrag
• Phase

Sie können auch benutzerdefinierte Feld-Zuordnungen erstellen erstellen, um andere HubSpot-Deal-Eigenschaften mit Salesforce-Opportunity-Feldern zu synchronisieren.

Erfahren Sie, wie Sie Salesforce Accounts mit HubSpot als Unternehmen synchronisieren können.