Synkroniser Salesforce-muligheter med HubSpot

Finn ut mer om hvordan Salesforce-integrasjonen synkroniserer muligheter i Salesforce med avtaler i HubSpot. 

Merk: Antall pipelines du kan synkronisere, avhenger av Sales Hub-abonnementet. Finn ut mer om grensene for synkronisering av rørledninger i delen Avtaler for rørledninger.

Før du begynner 

1. Integrasjonsbrukeren må enten ha tillatelsene Endre alle data eller Endre metadata gjennom tillatelser for API-funksjoner for metadata i Salesforce.
2. For å sikre at bedrifter og avtaler er tilknyttet riktig når de synkroniseres fra  Salesforce, må bedriftssynkronisering være slått på for Salesforce-integreringen, og en Salesforce-kontoimport må være fullført. Hvis en avtale synkroniseres fra Salesforce mens firmasynkronisering er slått av, vil ikke firmaposten knyttes til avtaleposten. Hvis bedriftssynkronisering er slått på etter at mulighetssynkronisering er slått på, fjernes Salesforce-kontotilknytningen fra muligheten. 

Slå på mulighetssynkronisering

Hvis du vil begynne å synkronisere avtaler og muligheter, slår du på innstillingen Synkroniser avtaler.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Salesforce, og klikk deretter på fanen Tilbud. 
• Klikk for å slå på Sync Deals-bryteren. 

Merk: Synkroniseringsinnstillingen må være aktivert før du importerer Salesforce-muligheter, ellers opprettes ikke avtaleposter i HubSpot. 

Når synkroniseringen er slått på, synkroniseres hver mulighetspost i Salesforce til den tilhørende pipelinen i HubSpot når de oppfyller en synkroniseringsutløser. Pipelinen vil få navnet Salesforce - [posttype-ID i Salesforce]. Hvis du bare har én pipeline opprettet i Salesforce-kontoen din, vil den få navnet Salesforce - Standard pipeline i HubSpot.

Du kan stoppe en avtale fra å synkroniseres som en mulighet, eller omvendt, ved å flytte avtalen inn i en pipeline som ikke er synkronisert. 

Hvis du sletter en Salesforce-mulighet som synkroniseres med en HubSpot-avtale, slettes HubSpot-avtalen. Men hvis du sletter en HubSpot-avtale, slettes ikke den tilsvarende Salesforce-muligheten.

Hvordan Salesforce-muligheter synkroniseres med HubSpot

Eventuelle eksisterende muligheter synkroniseres til HubSpot på to måter:

• Når de importeres manuelt til HubSpot.
• Når det gjøres endringer i mulighetsposten i Salesforce, avhengig av synkroniseringsreglene og felttilordningene. 

Hvis muligheten din er knyttet til Salesforce-kontaktoppføringer, kan du også knytte den synkroniserte avtalen til de tilsvarende kontaktene i HubSpot. For at dette skal skje, må du sørge for at kontaktoppføringen i Salesforce er knyttet til muligheten som en OpportunityContactRole. Integrasjonen vil oppdatere kontaktens egenskap for livssyklustrinn, i tillegg til fem andre kontaktegenskaper fra den sist opprettede muligheten:

• Tilknyttede tilbud
• Første avtale opprettet dato
• Avsluttningsdato for nylig avtale
• Nylig tilbudsbeløp
• Totale inntekter

Disse feltene kan brukes til å segmentere lister, filtrere kontakter eller opprette egendefinerte rapporter.

Merk: Nylig avtalebeløp-egenskapen er befolket av den sist opprettede avtalen knyttet til kontakten, ikke den sist avsluttede avtalen.

Salesforce-muligheter i organisasjoner med flere valutaer kan synkroniseres med HubSpot, men integrasjonen kan ikke konverteres mellom valutaer ved synkronisering av valutaverdier. Bare tallverdien synkroniseres mellom Salesforce og HubSpot, og ingen valutakurser vil bli brukt.

Hvordan HubSpot-tilbud synkroniseres med Salesforce

Når innstillingen for synkroniseringstilbud er aktivert, opprettes eventuelle nye og allerede eksisterende avtaler i Salesforce-synkroniseringspipeliner i Salesforce som muligheter når en synkroniseringsutløser er oppfylt. Hvis en HubSpot-kontakt er knyttet til avtalen, legges den tilsvarende Salesforce-kontaktposten til i Salesforce-muligheten som en OpportunityContactRole. 

HubSpot-avtaleegenskaper synkroniseres med følgende standard Salesforce-mulighetsfelt:

• Eier
• Sluttdato
• Navn
• Type
• Beskrivelse
• Beløp
• Fase

Du kan også opprette egendefinerte felttilordninger for å synkronisere andre HubSpot-avtaleegenskaper med Salesforce-mulighetsfelt.

Finn ut hvordan du synkroniserer Salesforce-kontoer til HubSpot som selskaper.

Salesforce-mulighet til livssyklusfasen for HubSpot-kontakt

For muligheter på Salesforce-kontoer som er merket som lukket/vunnet for å endre livssyklustrinnet for tilknyttede HubSpot-kontakter til kunde, må følgende innstillinger være aktivert i HubSpot:

• Kontosynkronisering, for å synkronisere Salesforce-kontoer til HubSpot-selskaper.
• Innstilling for automatiske livssyklustrinnoverganger, for handlinger som utføres på en tilknyttet Salesforce-post for å påvirke livssyklustrinnet til den tilsvarende HubSpot-kontakten.
• Synkroniseringsinnstilling for livssyklustrinn, for å bruke eventuelle endringer som er gjort i en kontakts livssyklustrinn på alle kontakter som er knyttet til samme selskap i HubSpot.
• I tillegg må minst én Salesforce-kontakt i kontoen være knyttet til muligheten via kontaktroller. En Salesforce-mulighet med en tilknyttet konto, men ingen tilknyttede kontakter, vil ikke ha noen innvirkning på livssyklusen til HubSpot-kontakter.