Synkroniser Salesforce-muligheter til HubSpot

Finn ut mer om hvordan Salesforce-integrasjonen synkroniserer muligheter i Salesforce med avtaler i HubSpot.

Merk: Antallet pipelines du kan synkronisere, avhenger av Sales Hub-abonnementet ditt. Finn ut mer om grensene for pipeline-synkronisering i delen Tilbudspipelines.

Før du kommer i gang

• Integrasjonsbrukeren må enten ha rettighetene Modify all data eller Modify metadata through metadata API functions i Salesforce.
• For å sikre at selskaper og avtaler er riktig tilknyttet når de synkroniseres fra Salesforce, må selskapssynkroniseringen være slått på for Salesforce-integrasjonen, og en Salesforce-kontoimport må være fullført. Hvis en avtale synkroniseres fra Salesforce mens selskapssynkroniseringen er slått av, vil ikke selskapsoppføringen knyttes til avtaleoppføringen. Hvis bedriftssynkroniseringen slås på etter at mulighetssynkroniseringen er slått på, fjernes Salesforce-kontotilknytningen fra muligheten.
• Bare avtaler i Salesforce-synkroniserte pipelines i HubSpot kan synkroniseres med Salesforce. Tilbud i andre pipelines vil ikke synkroniseres med Salesforce.
  

Slå på synkronisering av avtaler

For å begynne å synkronisere avtaler og muligheter slår du på innstillingen Synkroniser avtaler.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Salesforce. Klikk deretter på Deals-fanen.
3. Klikk for å slå på bryteren for synkronisering av avtaler.

Merk: Du må slå på synkroniseringsinnstillingen før du importerer Salesforce-muligheter. Ellers vil ikke avtaleposter bli opprettet i HubSpot.

Når synkroniseringen er slått på, vil hver mulighetspost i Salesforce bli synkronisert til sin tilsvarende pipeline i HubSpot når de oppfyller en synkroniseringsutløser. Rørledningen vil få navnet Salesforce - [ID for posttype i Salesforce]. Hvis du bare har opprettet én pipeline i Salesforce-kontoen din, vil den få navnet Salesforce - Standard pipeline i HubSpot.

Du kan hindre at en avtale synkroniseres som en mulighet, eller omvendt, ved å flytte avtalen til en pipeline som ikke er synkronisert.

Hvis du sletter en Salesforce-mulighet som synkroniseres med en HubSpot-avtale, slettes HubSpot-avtalen. Hvis du sletter en HubSpot-avtale, slettes imidlertid ikke den tilsvarende Salesforce-muligheten.

Hvordan Salesforce-muligheter synkroniseres med HubSpot

Eventuelle eksisterende Salesforce-muligheter synkroniseres med HubSpot på to måter:

• Når de importeres manuelt til HubSpot.
• Når det gjøres endringer i mulighetsposter i Salesforce, avhengig av synkroniseringsreglene og felttilordningene dine.

Hvis en mulighet er knyttet til Salesforce-kontaktposter, kan du også knytte den synkroniserte avtalen til de tilsvarende kontaktene i HubSpot. For at dette skal skje, må du sørge for at kontaktoppføringen i Salesforce er knyttet til muligheten som en OpportunityContactRole. Integrasjonen vil oppdatere kontaktens Lifecycle stage-egenskap, samt fem andre kontaktegenskaper fra den sist opprettede muligheten:

• Tilknyttede avtaler
• Dato for opprettelse av første avtale
• Siste dato for avtaleinngåelse
• Nylig avtalebeløp
• Total inntekt

Disse feltene kan brukes til å opprette segmenter, filtrere kontakter eller lage egendefinerte rapporter.

Merk: Egenskapen Nylig avtalebeløp fylles ut av den sist opprettede avtalen som er knyttet til kontakten, ikke den sist inngåtte avtalen.

Salesforce-muligheter i organisasjoner med flere valutaer kan synkroniseres med HubSpot, men integrasjonen kan ikke konvertere mellom valutaer ved synkronisering av valutaverdier. Bare tallverdien synkroniseres mellom Salesforce og HubSpot, og ingen valutakurser vil bli brukt.

Hvordan HubSpot-avtaler synkroniseres med Salesforce

Etter at avtalesynkroniseringen er slått på, vil alle nye og eksisterende avtaler i Salesforce-synkroniseringspipelines opprettes i Salesforce som muligheter når en synkroniseringsutløser er oppfylt. Hvis en HubSpot-kontakt er knyttet til avtalen, vil den tilsvarende Salesforce-kontaktoppføringen bli lagt til i Salesforce-muligheten som en OpportunityContactRole.

HubSpot-avtaleegenskaper synkroniseres med følgende standard Salesforce-mulighetsfelt:

• Eier
• Dato for avslutning
• Navn
• Type
• Beskrivelse
• Beløp
• Etappe

Du kan også opprette egendefinerte felttilordninger for å synkronisere andre HubSpot-avtaleegenskaper med Salesforce-mulighetsfelt.

Lær hvordan du synkroniserer Salesforce-kontoer til HubSpot som selskaper.

Salesforce-mulighet til HubSpot-kontaktens livssyklusfase

For å automatisk endre livssyklusstadiet til HubSpot-kontakter til Kunde når de tilknyttede Salesforce-mulighetene er merket som Avsluttet/Vunnet, må følgende innstillinger være slått på i HubSpot:

• Kontosynkronisering: for å synkronisere Salesforce-kontoer med HubSpot-selskaper.
• Automatisk overgang mellom livssyklusstadier: for at handlinger som utføres på en tilknyttet Salesforce-post skal påvirke livssyklusstadiet til den tilsvarende HubSpot-kontakten.
• Innstilling forsynkronisering av livssyklusstadier: for å bruke alle endringer som gjøres i en kontakts livssyklusstadium på alle kontakter som er tilknyttet det samme selskapet i HubSpot.
• I tillegg må minst én Salesforce-kontakt i kontoen være knyttet til muligheten via kontaktroller. En Salesforce-mulighet med en tilknyttet konto, men ingen tilknyttede kontakter, vil ikke påvirke livssyklusstadiet til HubSpot-kontaktene.