Synkroniser Salesforce-muligheter til HubSpot

Finn ut mer om hvordan Salesforce-integrasjonen synkroniserer muligheter i Salesforce med avtaler i HubSpot.

Merk: Antall pipelines du kan synkronisere, avhenger av Sales Hub-abonnementet ditt. Finn ut mer om grensene for synkronisering av pipelines i delen om pipelines for avtaler.

Før du begynner

1. Integrasjonsbrukeren må enten ha rettighetene Modify all data eller Modify metadata through metadata API functions i Salesforce.
2. For å sikre at selskaper og avtaler knyttes riktig sammen når de synkroniseres fra Salesforce, må firmasynkronisering være slått på for Salesforce-integrasjonen, og en Salesforce-kontoimport må være fullført. Hvis en avtale synkroniseres fra Salesforce mens firmasynkronisering er slått av, blir ikke selskapsposten knyttet til avtaleposten. Hvis bedriftssynkronisering slås på etter at mulighetssynkronisering er slått på, fjernes Salesforce-konto-tilknytningen fra muligheten .

Slå på mulighetssynkronisering

Slå på innstillingen Synkroniser avtaler for å begynne å synkronisere avtaler og muligheter.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
• Klikk på Salesforce og deretter på fanen Avtaler.
• Klikk for å slå på innstillingen Synkroniser avtaler.

Merk: Synkroniseringsinnstillingen må aktiveres før du importerer Salesforce-muligheter, ellers opprettes ikke avtaleposter i HubSpot .

Når synkroniseringen er slått på, vil hver enkelt mulighetspost i Salesforce bli synkronisert med den tilhørende pipelinen i HubSpot så snart de oppfyller en synkroniseringsutløser. Pipelinen får navnet Salesforce - [posttype-ID i Salesforce]. Hvis du bare har opprettet én pipeline i Salesforce-kontoen din, får den navnet Salesforce - Standard pipeline i HubSpot.

Du kan hindre at en avtale synkroniseres som en mulighet, eller omvendt, ved å flytte avtalen til en pipeline som ikke er synkronisert.

Hvis du sletter en Salesforce-mulighet som synkroniseres med en HubSpot-avtale, slettes HubSpot-avtalen. Hvis du sletter en HubSpot-avtale, slettes imidlertid ikke den tilhørende Salesforce-muligheten.

Slik synkroniseres Salesforce-muligheter med HubSpot

Eventuelle eksisterende muligheter synkroniseres med HubSpot på to måter:

• Når de importeres manuelt til HubSpot.
• Når det gjøres endringer i mulighetsposten i Salesforce, avhengig av synkroniseringsregler og felttilordninger.

Hvis muligheten er knyttet til kontaktoppføringer i Salesforce, kan du også knytte den synkroniserte avtalen til de tilsvarende kontaktene i HubSpot. For at dette skal skje, må du sørge for at kontaktoppføringen i Salesforce er knyttet til muligheten som en OpportunityContactRole. Integrasjonen vil oppdatere kontaktens Lifecycle stage-egenskap, samt fem andre kontaktegenskaper fra den sist opprettede muligheten:

• Tilknyttede avtaler
• Dato for opprettelse av første avtale
• Siste dato for avslutning av avtale
• Beløp for siste avtale
• Total omsetning

Disse feltene kan brukes til å segmentere lister, filtrere kontakter eller opprette egendefinerte rapporter.

Væroppmerksom på at egenskapen Siste avtalebeløp fylles ut av den sist opprettede avtalen som er knyttet til kontakten, ikke den sist avsluttede avtalen.

Salesforce-muligheter i organisasjoner med flere valutaer kan synkroniseres med HubSpot, men integrasjonen kan ikke konvertere mellom valutaer ved synkronisering av valutaverdier. Det er bare tallverdien som synkroniseres mellom Salesforce og HubSpot, og ingen valutakurser blir brukt.

Slik synkroniseres HubSpot-avtaler med Salesforce

Når innstillingen Synkroniser avtaler er slått på, vil alle nye og eksisterende avtaler i Salesforce-synkroniseringspipelinen opprettes i Salesforce som muligheter når en synkroniseringsutløser oppfylles. Hvis en HubSpot-kontakt er knyttet til avtalen, legges den tilsvarende Salesforce-kontaktoppføringen til Salesforce-muligheten som en OpportunityContactRole.

HubSpot-avtaleegenskaper synkroniseres med følgende standard Salesforce-mulighetsfelt:

• Eier
• Avslutningsdato
• Navn
• Type Type
• Type Beskrivelse
• Beløp
• Stadium

Du kan også opprette egendefinerte felttilordninger for å synkronisere andre HubSpot-avtaleegenskaper med Salesforce-mulighetsfelt.

Finn ut hvordan du synkroniserer Salesforce-kontoer til HubSpot som selskaper.