Synkroniser Salesforce-salgsmuligheter med HubSpot

Synkroniser salgsmuligheter i Salesforce med HubSpot for å sikre at avtalene dine er synkronisert på begge plattformene. Når integrasjonen er konfigurert, synkroniseres salgsmulighetsoppføringene i Salesforce med tilsvarende avtaleoppføringer i HubSpot, slik at du kan følge med på aktivitet i salgspipeline, omsetning og fremdrift i avtalene uten å måtte bytte mellom verktøyene.

Før du setter i gang

• Integrasjonsbrukeren må ha enten tillatelsen «Endre alle data» eller «Endre metadata via metadata-API-funksjoner » i Salesforce.
• For å sikre at selskaper og avtaler knyttes riktig sammen når de synkroniseres fra Salesforce, må selskapssynkroniserings et være aktivert for Salesforce-integrasjonen, og en import av Salesforce-kontoer må være fullført. Hvis en avtale synkroniseres fra Salesforce mens selskapssynkroniseringen er slått av, vil ikke selskapsoppføringen knyttes til avtaleoppføringen. Hvis selskapssynkroniseringen slås på etter at salgsmulighetssynkroniseringen er slått på, vil tilknytningen til Salesforce-kontoen fjernes fra salgsmuligheten.
• Bare avtaler i Salesforce-synkroniserte pipeliner i HubSpot kan synkroniseres til Salesforce. Avtaler i andre pipeliner vil ikke synkroniseres til Salesforce.
  

Slå på synkronisering av avtaler

For å begynne å synkronisere avtaler og salgsmuligheter må du slå på innstillingen «Synkroniser avtaler ».

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Salesforce.
3. Gå til fanen Datasynkronisering.
4. Klikk på Avtaler > Synkroniseringsregler.
5. Klikk for å slå på bryteren for synkronisering av avtaler.

Merk: Du må slå på synkroniseringsinnstillingen før du importerer Salesforce-muligheter. Ellers opprettes det ikke avtaleoppføringer i HubSpot.

Når synkroniseringen er slått på, vil hver salgsmulighet i Salesforce bli synkronisert til den tilsvarende pipelinen i HubSpot så snart den oppfyller en synkroniseringsutløser. Pipelinen vil få navnet «Salesforce – [ID for posttype i Salesforce]». Hvis du bare har opprettet én pipeline i Salesforce-kontoen din, vil den få navnet «Salesforce – Standardpipeline» i HubSpot.

Du kan forhindre at en avtale synkroniseres som en salgsmulighet, eller omvendt, ved å flytte avtalen til en pipeline som ikke synkroniseres.

Hvis du sletter en Salesforce-mulighet som synkroniseres med en HubSpot-avtale, vil HubSpot-avtalen bli slettet. Hvis du derimot sletter en HubSpot-avtale, vil den tilhørende Salesforce-muligheten ikke bli slettet.

Hvordan Salesforce-muligheter synkroniseres med HubSpot

Alle eksisterende Salesforce-muligheter synkroniseres til HubSpot på to måter:

• Når de importeres manuelt til HubSpot.
• Når det gjøres endringer i salgsmulighetsoppføringene i Salesforce, avhengig av synkroniseringsreglene og feltkartleggingen din.

Hvis en salgsmulighet er knyttet til kontaktoppføringer i Salesforce, kan du også knytte den synkroniserte salgsmuligheten til de tilsvarende kontaktene i HubSpot. For at dette skal skje, må du sørge for at kontaktoppføringen i Salesforce er knyttet til salgsmuligheten som en «OpportunityContactRole». Integrasjonen oppdaterer kontaktens egenskap for livssyklusfase, samt fem andre kontaktegenskaper fra den sist opprettede salgsmuligheten:

• Knyttede salg
• Dato for opprettelse av første avtale
• Dato for siste avsluttet avtale
• Beløp for siste salgsmulighet
• Total omsetning

Disse feltene kan brukes til å opprette segmenter, filtrere kontaktene dine eller lage tilpassede rapporter.

Merk: Egenskapen «Beløp for siste avtale » fylles ut med den sist opprettede avtalen knyttet til kontakten, ikke den sist avsluttede avtalen.

Salesforce-muligheter i organisasjoner med flere valutaer kan synkroniseres til HubSpot, men integrasjonen kan ikke konvertere mellom valutaer når valutaverdier synkroniseres. Kun tallverdien vil synkroniseres mellom Salesforce og HubSpot, og det vil ikke bli brukt noen valutakurser.

Slik synkroniseres HubSpot-avtaler til Salesforce

Når synkroniseringen av avtaler er aktivert, vil alle nye og eksisterende avtaler i Salesforce-synkroniseringspipelinene opprettes i Salesforce som salgsmuligheter når en synkroniseringsutløser utløses. Hvis en HubSpot-kontakt er knyttet til avtalen, vil den tilhørende Salesforce-kontaktposten legges til i Salesforce-salgsmuligheten som en OpportunityContactRole.

HubSpot-avtaleegenskaper synkroniseres til følgende standardfelt for salgsmuligheter i Salesforce:

• Eier
• Avslutningsdato
• Navn
• Type
• Beskrivelse
• Beløp
• Fase

Du kan også opprette tilpassede feltkartlegginger for å synkronisere andre HubSpot-avtaleegenskaper med Salesforce-mulighetsfelt.

Lær hvordan du synkroniserer Salesforce-kontoer til HubSpot som selskaper.

Salesforce-mulighet til HubSpot-kontaktens livssyklusfase

For å automatisk endre livssyklusfasen til HubSpot-kontakter til «Kunde» når de tilknyttede Salesforce-mulighetene er merket som «Lukket/Vunnet», må følgende innstillinger være aktivert i HubSpot:

• Kontosynkronisering: for å synkronisere Salesforce-kontoer med HubSpot-selskaper.
• Innstilling for automatiske overganger mellom livssyklusfaser: for at handlinger utført på en tilknyttet Salesforce-post skal påvirke livssyklusfasen til den tilsvarende HubSpot-kontakten.
• Innstilling for synkronisering av livssyklusfase: for å anvende eventuelle endringer i en kontakts livssyklusfase på alle kontakter som er tilknyttet samme selskap i HubSpot.
• I tillegg må minst én Salesforce-kontakt i kontoen være knyttet til salgsmuligheten via kontaktroller. En Salesforce-salgsmulighet med en tilknyttet konto, men uten tilknyttede kontakter, vil ikke påvirke livssyklusfasen til HubSpot-kontakter.