Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020
Salesforce opportunities synchroniseren met HubSpot als deals.
Let op: Het aantal pijpleidingen dat u kunt synchroniseren is afhankelijk van uw Sales Hub abonnement. Meer informatie over de limieten van uw pijpleidingssynchronisatie vindt u in het gedeelte Deals pijpleidingen
.Voordat u begint
- Zorg ervoor dat de bedrijfssynchronisatie is ingeschakeld voor de Salesforce-integratie en dat u eenSalesforce-account hebtgeïmporteerd.
- Zodra de import van een account is voltooid, schakelt u opportunity sync in en voert u eenSalesforce-import uit. Opportunities die zijn aangemaakt voordat de dealsynchronisatie is ingeschakeld, worden niet automatisch gesynchroniseerd met HubSpot en moeten worden geïmporteerd naar Hubspot.
HubSpot deal eigenschappen synchroniseren met de volgende standaard Salesforce opportunity velden:
- Eigenaar
- Sluitingsdatum
- Naam
- Type
- Beschrijving
- Bedrag
- Stadium
U kunt ook aangepaste veldmappings maken
om andere HubSpot-eigenschappen te synchroniseren met Salesforce-kansenvelden.Schakel de opportuniteitssynchronisatie in
Een kans in Salesforce syncs naar HubSpot als een deal. Als uw opportunity is gekoppeld aan Salesforce-contactrecords, wilt u misschien dat de gesynchroniseerde deal wordt gekoppeld aan overeenkomstige contacten in HubSpot. Zorg ervoor dat de contactrecords in Salesforce worden gekoppeld aan de opportunity als OpportunityContactRole.
Een in HubSpot gemaakte deal synchroniseert ook met Salesforce als een kans. Als er een HubSpot-contact aan de deal is gekoppeld, wordt het bijbehorende Salesforce-contactrecord als OpportunityContactRoleaan de Salesforce-mogelijkheid toegevoegd .
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik opSalesforce.
- Navigeer naar het tabblad Deals en zet de schakelaar op aan voor Sync Deals.
- Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, wordt elk opportunity record in Salesforce gesynchroniseerd met de bijbehorende pijplijn in HubSpot. De pijplijn krijgt de naam Salesforce - [recordtype ID in Salesforce]. Als u slechts één pipeline hebt aangemaakt in uw Salesforce-account, krijgt deze de naam Salesforce - Default Pipeline in HubSpot.
Alleen deals in de Salesforce-synchronisatiepijplijnen zullen tussen HubSpot en Salesforce worden gesynchroniseerd. Om te voorkomen dat een deal wordt gesynchroniseerd, verplaatst u de deal naar een pijplijn die niet met Salesforce synchroniseert.
Wanneer u een Salesforce-contact associeert met een opportunity, wordt de Lifecycle-fase
van de deal door de integratie bijgewerkt en worden extra eigenschappen gesynchroniseerd vanuit de meest recent gecreëerde opportunity.Let op: als u een Salesforce-mogelijkheid verwijdert die synchroniseert met een HubSpot-deal, wordt de HubSpot-deal verwijderd. Als u echter een HubSpot deal verwijdert, wordt de bijbehorende Salesforce-mogelijkheid niet
verwijderd.Leer hoe u importeer uw Salesforce-mogelijkheden naar HubSpot.
Contactuele eigenschappen die aansluiten bij de mogelijkheden
De integratie zal vier HubSpot-contacteigenschappen updaten als een Salesforce-contact met de mogelijkheid wordt geassocieerd. Deze velden kunnen worden gebruikt om lijsten of filters te segmenteren en aangepaste rapporten aan te maken:
- Geassocieerde aanbiedingen: aantal bijbehorende opportunities.
- Eerste deal gemaakt datum: datum waarop de opportuniteit werd gecreëerd.
- Recente deal sluitingsdatum: de datum van de meest recentelijk gesloten winnende kans.
- Recent dealbedrag: het bedrag van de laatst aangemaakte en aan dit contact gekoppelde gesloten deal.
- Totale omzet: de totale omzet die wordt gegenereerd door de bijbehorende opportunities van een contact.
Let op: de Recent deal bedrag eigenschap wordt bevolkt door de meest recent gecreëerde
deal in verband met de contactpersoon, niet de meest recent gesloten deal.Leer hoe u Salesforce-accounts kunt synchroniseren met HubSpot als bedrijven.
