Integrations

Synchroniseer Salesforce-mogelijkheden met HubSpot

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Salesforce opportunities synchroniseren met HubSpot als deals.

Let op: Het aantal pijpleidingen dat u kunt synchroniseren is afhankelijk van uw Sales Hub abonnement. Meer informatie over de limieten van uw pijpleidingssynchronisatie vindt u in het gedeelte Deals pijpleidingen

.

Voordat u begint

Als een HubSpot-deal wordt gemaakt door een Salesforce-opportuniteit wanneer de bedrijfssynchronisatie is uitgeschakeld, kunnen HubSpot en Salesforce de account-/bedrijfsgegevens
niet synchroniseren - dit omvat ook de accountassociatie van een opportunity.
Om er zeker van te zijn dat de associaties van de deal correct gesynchroniseerd worden, raadt HubSpot aan om de onderstaande stappen te volgen voordat
de synchronisatie van de opportunity wordt ingeschakeld:
  1. Zorg ervoor dat de bedrijfssynchronisatie is ingeschakeld voor de Salesforce-integratie en dat u eenSalesforce-account hebtgeïmporteerd.
  2. Zodra de import van een account is voltooid, schakelt u opportunity sync in en voert u eenSalesforce-import uit. Opportunities die zijn aangemaakt voordat de dealsynchronisatie is ingeschakeld, worden niet automatisch gesynchroniseerd met HubSpot en moeten worden geïmporteerd naar Hubspot.

HubSpot deal eigenschappen synchroniseren met de volgende standaard Salesforce opportunity velden:

  • Eigenaar
  • Sluitingsdatum
  • Naam
  • Type
  • Beschrijving
  • Bedrag
  • Stadium

U kunt ook aangepaste veldmappings maken

om andere HubSpot-eigenschappen te synchroniseren met Salesforce-kansenvelden.
Let op: Salesforce-kansen in organisaties met meerdere valuta's kunnen worden gesynchroniseerd met HubSpot, maar de integratie kan niet worden geconverteerd tussen valuta's bij het synchroniseren van valutawaarden. Alleen de getalwaarde zal synchroniseren tussen Salesforce en HubSpot, en er zullen geen wisselkoersen worden toegepast.

Schakel de opportuniteitssynchronisatie in

Een kans in Salesforce syncs naar HubSpot als een deal. Als uw opportunity is gekoppeld aan Salesforce-contactrecords, wilt u misschien dat de gesynchroniseerde deal wordt gekoppeld aan overeenkomstige contacten in HubSpot. Zorg ervoor dat de contactrecords in Salesforce worden gekoppeld aan de opportunity als OpportunityContactRole.

Een in HubSpot gemaakte deal synchroniseert ook met Salesforce als een kans. Als er een HubSpot-contact aan de deal is gekoppeld, wordt het bijbehorende Salesforce-contactrecord als OpportunityContactRoleaan de Salesforce-mogelijkheid toegevoegd .

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik opSalesforce.
  • Navigeer naar het tabblad Deals en zet de schakelaar op aan voor Sync Deals.

salesforce-sync-deals

Let op: om dealsynchronisatie in uw account mogelijk te maken, moet de gebruiker van de integratie alle gegevens wijzigen of metagegevens wijzigen via de machtigingen van de metagegevens API-functies in Salesforce.

  • Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, wordt elk opportunity record in Salesforce gesynchroniseerd met de bijbehorende pijplijn in HubSpot. De pijplijn krijgt de naam Salesforce - [recordtype ID in Salesforce]. Als u slechts één pipeline hebt aangemaakt in uw Salesforce-account, krijgt deze de naam Salesforce - Default Pipeline in HubSpot.
multi-pipeline-salesforce Alleen deals in de Salesforce-synchronisatiepijplijnen zullen tussen HubSpot en Salesforce worden gesynchroniseerd. Om te voorkomen dat een deal wordt gesynchroniseerd, verplaatst u de deal naar een pijplijn die niet met Salesforce synchroniseert.

Wanneer u een Salesforce-contact associeert met een opportunity, wordt de Lifecycle-fase

van de deal door de integratie bijgewerkt en worden extra eigenschappen gesynchroniseerd vanuit de meest recent gecreëerde opportunity.

Let op: als u een Salesforce-mogelijkheid verwijdert die synchroniseert met een HubSpot-deal, wordt de HubSpot-deal verwijderd. Als u echter een HubSpot deal verwijdert, wordt de bijbehorende Salesforce-mogelijkheid niet

verwijderd.

Leer hoe u importeer uw Salesforce-mogelijkheden naar HubSpot.

Contactuele eigenschappen die aansluiten bij de mogelijkheden

De integratie zal vier HubSpot-contacteigenschappen updaten als een Salesforce-contact met de mogelijkheid wordt geassocieerd. Deze velden kunnen worden gebruikt om lijsten of filters te segmenteren en aangepaste rapporten aan te maken:

  • Geassocieerde aanbiedingen: aantal bijbehorende opportunities.
  • Eerste deal gemaakt datum: datum waarop de opportuniteit werd gecreëerd.
  • Recente deal sluitingsdatum: de datum van de meest recentelijk gesloten winnende kans.
  • Recent dealbedrag: het bedrag van de laatst aangemaakte en aan dit contact gekoppelde gesloten deal.
  • Totale omzet: de totale omzet die wordt gegenereerd door de bijbehorende opportunities van een contact.

Let op: de Recent deal bedrag eigenschap wordt bevolkt door de meest recent gecreëerde

deal in verband met de contactpersoon, niet de meest recent gesloten deal.

Leer hoe u Salesforce-accounts kunt synchroniseren met HubSpot als bedrijven.