Salesforce-opportuniteiten synchroniseren met HubSpot

Synchroniseer Salesforce-opportunities met HubSpot om je deals op beide platforms op elkaar af te stemmen. Zodra de integratie is ingesteld, worden opportunity-records in Salesforce gesynchroniseerd met de bijbehorende deal-records in HubSpot, waardoor je de activiteiten in de pijplijn, de omzet en de voortgang van deals kunt bijhouden zonder tussen tools te hoeven schakelen.

Voordat je aan de slag gaat

• De integratiegebruiker moet in Salesforce beschikken over de machtigingen ‘Alle gegevens wijzigen’ of ‘Metadata wijzigen via metadata-API-functies ’.
• Om ervoor te zorgen dat bedrijven en deals correct aan elkaar worden gekoppeld wanneer ze vanuit Salesforce worden gesynchroniseerd, moet de bedrijfs voor de Salesforce-integratie zijn ingeschakeld en moet een Salesforce-accountimport zijn voltooid. Als een deal vanuit Salesforce wordt gesynchroniseerd terwijl de bedrijfssynchronisatie is uitgeschakeld, wordt het bedrijfsrecord niet gekoppeld aan het dealrecord. Als de bedrijfssynchronisatie wordt ingeschakeld nadat de synchronisatie van leads is ingeschakeld, wordt de Salesforce-accountkoppeling uit de lead verwijderd.
• Alleen deals in met Salesforce gesynchroniseerde pijplijnen in HubSpot komen in aanmerking voor synchronisatie met Salesforce. Deals in andere pijplijnen worden niet met Salesforce gesynchroniseerd.
  

Dealsynchronisatie inschakelen

Schakel de instelling 'Deals synchroniseren' in om te beginnen met het synchroniseren van deals en opportunities.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Ga naar het tabblad 'Gegevenssynchronisatie '.
4. Klik op 'Deals ' > 'Synchronisatieregels'.
5. Klik om de schakelaar voor het synchroniseren van deals in te schakelen.

Let op: je moet de synchronisatie-instelling inschakelen voordat je Salesforce-opportunities importeert. Anders worden er geen dealrecords aangemaakt in HubSpot.

Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, wordt elk opportunity-record in Salesforce gesynchroniseerd met de bijbehorende pijplijn in HubSpot zodra het aan een synchronisatietrigger voldoet. De pijplijn krijgt de naam Salesforce - [recordtype-ID in Salesforce]. Als je slechts één pijplijn in je Salesforce-account hebt aangemaakt, krijgt deze in HubSpot de naam Salesforce - Standaardpijplijn.

Je kunt voorkomen dat een deal als sales opportunity wordt gesynchroniseerd, of omgekeerd, door de deal te verplaatsen naar een pijplijn die niet wordt gesynchroniseerd.

Als je een Salesforce-oprichting verwijdert die wordt gesynchroniseerd met een HubSpot-deal, wordt de HubSpot-deal ook verwijderd. Als je echter een HubSpot-deal verwijdert, wordt de bijbehorende Salesforce-oprichting niet verwijderd.

Hoe Salesforce-opportunities worden gesynchroniseerd met HubSpot

Bestaande Salesforce-opportunities worden op twee manieren gesynchroniseerd met HubSpot:

• Wanneer ze handmatig worden geïmporteerd naar HubSpot.
• Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in opportunity-records in Salesforce, afhankelijk van je synchronisatieregels en veldtoewijzingen.

Als een opportunity is gekoppeld aan Salesforce-contactrecords, kun je de gesynchroniseerde deal ook koppelen aan de bijbehorende contacten in HubSpot. Zorg er hiervoor voor dat het contactrecord in Salesforce aan de opportunity is gekoppeld als een OpportunityContactRole. De integratie werkt de eigenschap ‘Lifecycle-fase’ van het contact bij, evenals vijf andere contactegenschappen uit de meest recent aangemaakte opportunity:

• Gekoppelde deals
• Datum waarop de deal voor het eerst is aangemaakt
• Datum van de meest recente afsluiting van de deal
• Bedrag van de meest recente deal
• Totale omzet

Deze velden kunnen worden gebruikt om segmenten aan te maken, uw contacten te filteren of aangepaste rapporten te genereren.

Let op: de eigenschap ‘Bedrag van de meest recente deal ’ wordt gevuld met het bedrag van de meest recent aangemaakte deal die aan de contactpersoon is gekoppeld, niet met het bedrag van de meest recent afgesloten deal.

Salesforce-opportuniteiten in organisaties met meerdere valuta's kunnen worden gesynchroniseerd met HubSpot, maar de integratie kan bij het synchroniseren van valutawaarden geen valutaconversies uitvoeren. Alleen de numerieke waarde wordt gesynchroniseerd tussen Salesforce en HubSpot; er worden geen wisselkoersen toegepast.

Hoe HubSpot-deals worden gesynchroniseerd met Salesforce

Nadat de synchronisatie van deals is ingeschakeld, worden alle nieuwe en bestaande deals in de Salesforce-synchronisatiepijplijnen in Salesforce aangemaakt als opportunities wanneer aan een synchronisatietrigger wordt voldaan. Als er een HubSpot-contactpersoon aan de deal is gekoppeld, wordt het bijbehorende Salesforce-contactrecord aan de Salesforce-opportunity toegevoegd als een OpportunityContactRole.

De deal-eigenschappen van HubSpot worden gesynchroniseerd met de volgende standaardvelden voor salesopportunities in Salesforce:

• Eigenaar
• Afsluitdatum
• Naam
• Type
• Beschrijving
• Bedrag
• Fase

Je kunt ook aangepaste veldtoewijzingen maken om andere HubSpot-deal-eigenschappen te synchroniseren met Salesforce-opportunity-velden.

Ontdek hoe je Salesforce-accounts als bedrijven kunt synchroniseren met HubSpot.

Salesforce-opportuniteit naar HubSpot-contactlevenscyclusfase

Om de levenscyclusfase van HubSpot-contacten automatisch te wijzigen in ‘Klant’ wanneer de bijbehorende Salesforce-opportunities worden gemarkeerd als ‘Gesloten/Gewonnen’, moeten de volgende instellingen in HubSpot worden ingeschakeld:

• Accountsynchronisatie: om Salesforce-accounts te synchroniseren met HubSpot-bedrijven.
• Instelling voorautomatische overgangen tussen levenscyclusfasen: zodat acties die worden uitgevoerd op een gekoppeld Salesforce-record invloed hebben op de levenscyclusfase van het bijbehorende HubSpot-contact.
• Instelling voor synchronisatie van levenscyclusfase: om wijzigingen in de levenscyclusfase van een contactpersoon toe te passen op alle contactpersonen die in HubSpot aan hetzelfde bedrijf zijn gekoppeld.
• Bovendien moet ten minste één Salesforce-contactpersoon in het account via contactrollen aan de opportunity zijn gekoppeld. Een Salesforce-opportunity met een gekoppeld account maar zonder aan de ' ' gekoppelde contactpersonen heeft geen invloed op de levenscyclusfase van HubSpot-contactpersonen.