Kansen in Salesforce synchroniseren met HubSpot

Lees meer over hoe de Salesforce integratie kansen in Salesforce synchroniseert met deals in HubSpot.

Let op: hetaantal pijplijnen dat u kunt synchroniseren is afhankelijk van uw Sales Hub abonnement. Lees meer over de limieten voor het synchroniseren van uw pijplijnen in de sectie Deals-pijplijnen.

Voordat u begint

1. De integratiegebruiker moet ofwel Alle gegevens wijzigen of Metagegevens wijzigen via metagegevens-API-functies machtigingen hebben in Salesforce.
2. Om ervoor te zorgen dat bedrijven en deals correct worden gekoppeld wanneer ze worden gesynchroniseerd vanuit Salesforce, moet bedrijfssynchronisatie worden ingeschakeld voor de Salesforce-integratie en moet een Salesforce-accountimport worden voltooid. Als een deal wordt gesynchroniseerd vanuit Salesforce terwijl bedrijfssynchronisatie is ingeschakeld uitwordt de bedrijfsrecord niet gekoppeld aan de dealrecord. Als de bedrijfssynchronisatie wordt ingeschakeld nadat de opportunity-synchronisatie is ingeschakeld, wordt de Salesforce-accountassociatie uit de opportunity verwijderd.

Gelegenheidssynchronisatie inschakelen

Om te beginnen met het synchroniseren van deals en opportunities, schakelt u de instelling Sync Deals in.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Integraties.
• Klik op Salesforce en vervolgens op het tabblad Deals.
• Klik om de schakelaar Sync Deals aan te zetten.

Let op: de synchronisatie-instelling moet zijn ingeschakeld voordat u Salesforce-kansen importeert, anders worden dealrecords niet aangemaakt in HubSpot.

Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, wordt elk opportunity record in Salesforce gesynchroniseerd met de bijbehorende pipeline in HubSpot zodra ze voldoen aan een synchronisatie trigger. De pipeline krijgt de naam Salesforce - [record type ID in Salesforce]. Als u slechts één pipeline heeft aangemaakt in uw Salesforce-account, krijgt deze de naam Salesforce - Standaard pipeline in HubSpot.

Je kunt voorkomen dat een deal wordt gesynchroniseerd als een opportunity, of andersom door de deal te verplaatsen naar een pipeline die niet wordt gesynchroniseerd.

Als u een Salesforce opportunity verwijdert die synchroniseert met een HubSpot deal, wordt de HubSpot deal verwijderd. Als u echter een HubSpot-deal verwijdert, wordt de bijbehorende Salesforce-opportunity niet verwijderd.

Hoe Salesforce-kansen synchroniseren met HubSpot

Reeds bestaande opportunities worden op twee manieren gesynchroniseerd met HubSpot:

• Wanneer ze handmatig worden geïmporteerd naar HubSpot.
• Wanneer wijzigingen worden aangebracht in de opportunity record in Salesforce, afhankelijk van uw synchronisatieregels en veld toewijzingen.

Als uw opportunity is gekoppeld aan Salesforce-contactrecords, kunt u de gesynchroniseerde deal ook koppelen aan de bijbehorende contactpersonen in HubSpot. Om dit te laten gebeuren, moet u ervoor zorgen dat het contactrecord in Salesforce is gekoppeld aan de opportunity als een OpportunityContactRole. De integratie zal de eigenschap Levensfase van de contactpersoon bijwerken, evenals vijf andere contacteigenschappen van de meest recent gemaakte opportunity:

• Gekoppelde deals
• Datum eerste deal aangemaakt
• Recente deal sluitingsdatum
• Recent deal bedrag
• Totale omzet

Deze velden kunnen worden gebruikt om lijsten te segmenteren, uw contactpersonen te filteren of aangepaste rapporten te maken.

Let op: de eigenschap Recent dealbedrag wordt ingevuld door de meest recent gemaakte deal die aan de contactpersoon is gekoppeld, niet de meest recent gesloten deal.

Salesforce-kansen in organisaties met meerdere valuta's kunnen worden gesynchroniseerd met HubSpot, maar de integratie kan niet converteren tussen valuta's bij het synchroniseren van valutawaarden. Alleen de getalwaarde wordt gesynchroniseerd tussen Salesforce en HubSpot, en er worden geen wisselkoersen toegepast.

Hoe HubSpot-deals synchroniseren met Salesforce

Nadat de instelling Sync Deals is ingeschakeld, worden alle nieuwe en reeds bestaande deals in de Salesforce-synchronisatiepijplijnen in Salesforce aangemaakt als opportunities wanneer aan een synchronisatietrigger wordt voldaan. Als een HubSpot-contact aan de deal is gekoppeld, wordt het bijbehorende Salesforce-contactrecord toegevoegd aan de Salesforce opportunity als een OpportunityContactRole.

HubSpot deal eigenschappen synchroniseren met de volgende standaard Salesforce opportunity velden:

• Eigenaar
• Sluitingsdatum
• Naam
• Type
• Beschrijving
• Bedrag
• Stadium

U kunt ook aangepaste veldkoppelingen maken om andere HubSpot deal eigenschappen te synchroniseren met Salesforce opportunity velden.

Leer hoe u Salesforce-accounts kunt synchroniseren met HubSpot als bedrijven.