Synchroniseer Salesforce kansen naar HubSpot

Leer meer over hoe de Salesforce integratie opportunities in Salesforce synchroniseert met deals in HubSpot.

Let op: hetaantal pijplijnen dat u kunt synchroniseren is afhankelijk van uw Verkoophub abonnement. Meer informatie over uw pijplijnsynchronisatielimieten vindt u in de sectie Deals pijplijnen.

Voordat u begint

1. De integratie gebruiker moet een van beide hebben Alle gegevens wijzigen of Wijzig metadata via metadata API-functies rechten hebben in Salesforce.
2. Zorg ervoor dat bedrijfssynchronisatie is ingeschakeld voor de Salesforce-integratie en dat u een Salesforce-accountimport hebt voltooid. Dit zorgt ervoor dat bedrijven en deals correct worden gekoppeld wanneer ze worden gesynchroniseerd vanuit Salesforce. Als een deal wordt gesynchroniseerd vanuit Salesforce terwijl bedrijfssynchronisatie is ingeschakelduitstaat, wordt het bedrijfsrecord niet gekoppeld aan het dealrecord.

Schakel opportunity-synchronisatie in

Om te beginnen met het synchroniseren van deals en opportunities, zet je de instellingDeals synchroniseren aan.

• { local.navIntegrations }}
• Klik opSalesforce en vervolgens op het tabbladDeals.
• Klik op om de schakelaar SyncDeals in te schakelen.

Let op: de synchronisatie-instelling moet worden ingeschakeldvoordat Salesforce opportunities worden geïmporteerd, anders worden dealrecords niet aangemaakt in HubSpot.

Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, wordt elk opportunity-record in Salesforce gesynchroniseerd met de overeenkomstige pijplijn in HubSpot zodra ze aan een synchronisatietrigger voldoen. De pijplijn krijgt de naam Salesforce - [record type ID in Salesforce]. Als u slechts één pijplijn heeft aangemaakt in uw Salesforce account zal deze de naam Salesforce - Standaard pijplijn in HubSpot krijgen.

U kunt voorkomen dat een deal synchroniseert als een opportunity, of vice-versa door de deal te verplaatsen naar een pijplijn die niet wordt gesynchroniseerd.

Als u een Salesforce opportunity verwijdert die synchroniseert met een HubSpot deal, wordt de HubSpot deal verwijderd. Als u echter een HubSpot deal verwijdert, wordt de bijbehorende Salesforce opportunity niet verwijderd.

Hoe Salesforce-opportunities synchroniseren met HubSpot

Alle reeds bestaande opportunities worden op twee manieren gesynchroniseerd naar HubSpot:

• Wanneer ze handmatig geïmporteerd naar HubSpot.
• Wanneer bewerkingen worden gemaakt aan het opportunities record in Salesforce, afhankelijk van uw synchronisatieregels en veldtoewijzingen.

Als uw opportunity is gekoppeld aan Salesforce-contactrecords, kunt u de gesynchroniseerde deal ook koppelen aan de overeenkomstige contactpersonen in HubSpot. Om dit te laten gebeuren, moet u ervoor zorgen dat het contactrecord in Salesforce geassocieerd is met de opportuniteit als een OpportunityContactRole. De integratie zal de Lifecycle stage-eigenschap van de contactpersoon bijwerken, evenals vijf andere contacteigenschappen van de meest recent gecreëerde opportuniteit:

• Gekoppelde deals
• Datum eerste aangemaakte deal
• Datum recente sluiting deal
• Bedrag recente deal
• Totale omzet

Deze velden kunnen worden gebruikt om lijsten te segmenteren, uw contactpersonen te filteren of aangepaste rapporten te maken.

Let op: de eigenschap Recent dealbedrag wordt gevuld met de meest recent gemaakte deal die aan de contactpersoon is gekoppeld, niet de meest recent gesloten deal.

Salesforce opportunities in organisaties met meerdere valuta's kunnen worden gesynchroniseerd met HubSpot, maar de integratie kan geen conversie uitvoeren tussen valuta's bij het synchroniseren van valutawaarden. Alleen de getalswaarde wordt gesynchroniseerd tussen Salesforce en HubSpot, en er worden geen wisselkoersen toegepast.

Hoe HubSpot deals synchroniseren met Salesforce

Nadat de instelling Sync Deals is ingeschakeld, worden alle nieuwe en reeds bestaande deals in de Salesforce-synchronisatiepijplijnen aangemaakt in Salesforce als opportunities wanneer aan een synchronisatietrigger wordt voldaan. Als een HubSpot-contact gekoppeld is aan de deal, wordt het bijbehorende Salesforce-contactrecord toegevoegd aan de Salesforce-opportunity als een OpportunityContactRole.

HubSpot deal eigenschappen synchroniseren met de volgende standaard Salesforce opportunity velden:

• Eigenaar
• Afsluitdatum
• Naam
• Type
• Omschrijving
• Bedrag
• Stadium

U kunt ook aangepaste veldtoewijzingen maken om andere HubSpot deal eigenschappen te synchroniseren met Salesforce opportunity velden.

Leer hoe u Salesforce-accounts kunt synchroniseren met HubSpot als bedrijven.