Salesforce-kansen synchroniseren met HubSpot

Lees meer over hoe de Salesforce integratie opportunities in Salesforce synchroniseert met deals in HubSpot.

Let op: het aantal pijplijnen dat je kunt synchroniseren is afhankelijk van je Sales Hub abonnement. Meer informatie over de synchronisatielimieten voor je pijplijn vind je in het gedeelte Deals-pijplijnen.

Voordat u begint

1. De integratiegebruiker moet de machtigingen Alle gegevens wijzigen of Metagegevens wijzigen via metagegevens-API-functies in Salesforce hebben.
2. Om ervoor te zorgen dat bedrijven en deals correct worden gekoppeld wanneer ze worden gesynchroniseerd vanuit Salesforce, moet bedrijfssynchronisatie zijn ingeschakeld voor de Salesforce-integratie en moet een Salesforce-accountimport zijn voltooid. Als een deal wordt gesynchroniseerd vanuit Salesforce terwijl bedrijfssynchronisatie is uitgeschakeld, wordt de bedrijfsrecord niet gekoppeld aan de dealrecord. Als bedrijfssynchronisatie wordt ingeschakeld nadat opportunity-synchronisatie is ingeschakeld, wordt de Salesforce-accountassociatie verwijderd uit de opportunity.

Mogelijkheidssynchronisatie inschakelen

Om te beginnen met het synchroniseren van deals en opportunities, zet je de instelling Sync Deals aan.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
• Klik op Salesforce en vervolgens op het tabblad Transacties.
• Klik op om de schakelaar Sync Deals aan te zetten.

Let op: de synchronisatie-instelling moet zijn ingeschakeld voordat je Salesforce opportunities importeert, anders worden er geen dealrecords aangemaakt in HubSpot.

Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, wordt elke opportunityrecord in Salesforce gesynchroniseerd met de bijbehorende pipeline in HubSpot zodra deze voldoet aan een synchronisatietrigger. De pijplijn krijgt de naam Salesforce - [record type ID in Salesforce]. Als je maar één pipeline hebt gemaakt in je Salesforce-account, krijgt deze de naam Salesforce - Standaardpipeline in HubSpot.

Je kunt voorkomen dat een deal wordt gesynchroniseerd als een opportunity, of andersom door de deal te verplaatsen naar een pijplijn die niet is gesynchroniseerd.

Als u een Salesforce-opportunity verwijdert die is gesynchroniseerd met een HubSpot-deal, wordt de HubSpot-deal verwijderd. Als u echter een HubSpot-deal verwijdert, wordt de bijbehorende Salesforce-opportunity niet verwijderd.

Hoe Salesforce-kansen synchroniseren met HubSpot

Reeds bestaande opportunities worden op twee manieren gesynchroniseerd met HubSpot:

• Wanneer ze handmatig worden geïmporteerd naar HubSpot.
• Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in het opportunities record in Salesforce, afhankelijk van je synchronisatieregels en veldtoewijzingen.

Als je opportunity is gekoppeld aan Salesforce-contactrecords, kun je de gesynchroniseerde deal ook koppelen aan de bijbehorende contactpersonen in HubSpot. Hiervoor moet je ervoor zorgen dat het contactrecord in Salesforce is gekoppeld aan de opportunity als een OpportunityContactRole. De integratie werkt de eigenschap Levensfase van de contactpersoon bij, evenals vijf andere contacteigenschappen van de meest recent gemaakte opportunity:

• Gekoppelde deals
• Datum eerste deal aangemaakt
• Datum waarop de laatste deal is gesloten
• Recent transactiebedrag
• Totale opbrengst

Deze velden kunnen worden gebruikt om lijsten te segmenteren, je contactpersonen te filteren of aangepaste rapporten te maken.

Let op: de eigenschap Recent transactiebedrag wordt ingevuld door de meest recent gemaakte transactie die is gekoppeld aan de contactpersoon, niet de meest recent gesloten transactie.

Salesforce-kansen in organisaties met meerdere valuta's kunnen worden gesynchroniseerd met HubSpot, maar de integratie kan geen conversie uitvoeren tussen valuta's bij het synchroniseren van valutawaarden. Alleen de getalswaarde wordt gesynchroniseerd tussen Salesforce en HubSpot en er worden geen wisselkoersen toegepast.

Hoe HubSpot-deals synchroniseren met Salesforce

Nadat de instelling Sync Deals is ingeschakeld, worden alle nieuwe en reeds bestaande deals in de Salesforce synchronisatiepijplijnen aangemaakt in Salesforce als opportunities wanneer aan een synchronisatietrigger wordt voldaan. Als er een HubSpot-contact is gekoppeld aan de deal, wordt het bijbehorende Salesforce-contactrecord toegevoegd aan de Salesforce opportunity als een OpportunityContactRole.

HubSpot deal eigenschappen synchroniseren met de volgende standaard Salesforce opportunity velden:

• Eigenaar
• Datum sluiting
• Naam
• Type
• Beschrijving
• Bedrag
• Stadium

Je kunt ook aangepaste veldtoewijzingen maken om andere HubSpot deal-eigenschappen te synchroniseren met Salesforce opportunityvelden.

Leer hoe je Salesforce-accounts als bedrijven synchroniseert met HubSpot.

Salesforce Opportunity naar HubSpot Contact Levenscyclusstadium

Om ervoor te zorgen dat opportunities op Salesforce-accounts die zijn gemarkeerd als Gesloten/Wonnen de levenscyclusfase van gekoppelde HubSpot-contactpersonen wijzigen in Klant, moeten de volgende instellingen zijn ingeschakeld in HubSpot:

• Accountsynchronisatie, om Salesforce-accounts te synchroniseren met HubSpot-bedrijven.
• Instelling voorautomatische levenscyclusstadiumovergangen, zodat acties die worden ondernomen op een gekoppeld Salesforce-record invloed hebben op het levenscyclusstadium van het bijbehorende HubSpot-contact.
• Lifecycle stage sync-instelling, om wijzigingen in de levenscyclusfase van een contact toe te passen op alle contactpersonen die zijn gekoppeld aan hetzelfde bedrijf in HubSpot.
• Daarnaast moet ten minste één Salesforce-contactpersoon in het account zijn gekoppeld aan de opportunity via contactrollen. Een Salesforce-opportunity met een gekoppeld account maar zonder gekoppelde contactpersonen heeft geen invloed op de levenscyclusfase van HubSpot-contactpersonen.